销售客户结构 - 2020年公司约83%的销售额直接面向主要原始设备制造商[94] 全球经济与失业率预测 - 2021年全球经济预计增长约5.9%，北美地区预计增长约6.0%，欧洲地区预计增长约5.0%，中国预计增长8.0%，巴西预计增长约5.0%[95][97] - 2021年9月北美失业率降至5.0%以下，欧洲目前失业率约为8.0%，亚太地区失业率约为5.0%，巴西失业率降至13.7% [95][97] 轻型汽车产量数据 - 2021年第三季度末，北美、欧洲、亚太、大中华区和南美地区三个月的轻型汽车产量分别为300万辆、310万辆、940万辆、530万辆和60万辆，与2020年同期相比，变化率分别为-25.2%、-29.6%、-15.1%、-16.8%和-10.9%；九个月产量分别为980万辆、1200万辆、3070万辆、1700万辆和190万辆，与2020年同期相比，变化率分别为6.8%、5.7%、10.6%、7.8%和28.6%[99] 短期财务关键指标变化（第三季度末三个月） - 2021年第三季度末三个月销售额为526690千美元，较2020年同期下降22.9%，减少156510千美元[101][102] - 2021年第三季度末三个月产品销售成本为534817千美元，2020年同期为598714千美元，减少63897千美元[101] - 2021年第三季度末三个月毛亏损为8127千美元，2020年同期毛利润为84486千美元，减少92613千美元[101] 长期财务关键指标变化（前三季度） - 2021年前三季度运营亏损为150200千美元，2020年同期为250007千美元，减少99807千美元[101] - 2021年前三季度净亏损为224106千美元，2020年同期为241714千美元，减少17608千美元[101] 业务合作动态 - 第三季度末后，公司与一家鞋类制造商达成长期商业协议，授予其使用Fortrex技术制造鞋类产品的许可[100] 第三季度财务指标详细变化 - 2021年第三季度产品销售成本为5.34817亿美元，较2020年同期的5.98714亿美元减少6389.7万美元，毛亏损为812.7万美元，毛利率为-1.5%，而2020年同期毛利润为8448.6万美元，毛利率为12.4%[105] - 2021年第三季度销售、行政和工程费用占销售额的11.5%，高于2020年同期的8.8%，主要因销售额降低和1120万美元的应收账款信贷损失[105] - 2020年第三季度业务出售净收益为230万美元，与当年资产剥离的净效应有关[105] - 2021年第三季度无形资产摊销较2020年同期增加20万美元，主要因非美国无形资产的外汇折算[105] - 2021年第三季度重组费用较2020年同期减少460万美元，因北美和欧洲的重组费用降低[105] 前九个月财务指标详细变化 - 2021年前九个月销售额为17.28842亿美元，较2020年同期增长3.0%，主要因车辆产量增加和外汇因素，部分被半导体供应问题和资产剥离影响抵消[107] - 2021年前九个月产品销售成本为16.6961亿美元，较2020年同期的16.11299亿美元增加5831.1万美元，毛利润为5923.2万美元，较2020年同期减少11.9%，毛利率为3.4%，2020年同期为4.0%[107] - 2021年前九个月销售、行政和工程费用占销售额的9.7%，低于2020年同期的11.9%，主要因员工人数举措节省成本等，部分被1120万美元的应收账款信贷损失和外汇因素抵消[107] - 2021年前九个月业务出售净收益为70万美元，与欧洲业务和印度业务出售的合并调整有关；2020年前九个月为230万美元，与2020年资产剥离的净效应有关[107] - 2021年前九个月所得税费用为1560万美元，对应税前亏损2.085亿美元；2020年前九个月所得税收益为5550万美元，对应税前亏损2.972亿美元，有效税率差异主要因疫情、供应链问题等[109] 公司合并财务指标变化 - 2021年第三季度，公司合并销售额为5.2669亿美元，较2020年同期的6.832亿美元减少1.5651亿美元，降幅22.91%[111] - 2021年前三季度，公司合并销售额为17.28842亿美元，较2020年同期的16.78557亿美元增加0.50285亿美元，增幅2.99%[115] - 2021年第三季度，公司合并调整后EBITDA为 - 3385.9万美元，较2020年同期的6413.4万美元减少9799.3万美元，降幅152.80%[111] - 2021年前三季度，公司合并调整后EBITDA为 - 1004.5万美元，较2020年同期的 - 2133.9万美元增加1129.4万美元，减亏52.93%[116] 销售额影响因素 - 2021年第三季度，各地区销售额下降主要因半导体相关客户生产计划减少致车辆产量下降，外币汇率影响涉及人民币、加元、欧元和巴西雷亚尔[111] - 2021年前三季度，各地区销售额变化受疫情后产量增加和半导体影响，外币汇率影响涉及欧元、人民币、加元、巴西雷亚尔等[115] 成本增减项 - 成本增减项包括大宗商品成本、工资通胀、政府激励不再、应收账款信用损失、薪酬费用减少和2800万美元净制造效率提升[114][118] 地区销售额变化 - 2021年第三季度，北美地区销售额为2.70592亿美元，较2020年同期的3.59007亿美元减少0.88415亿美元，降幅24.63%[111] - 2021年前三季度，北美地区销售额为8.57153亿美元，较2020年同期的8.20145亿美元增加0.37008亿美元，增幅4.51%[115] 欧洲地区调整后EBITDA变化 - 2021年第三季度，欧洲地区调整后EBITDA为 - 2511.2万美元，较2020年同期的 - 146.6万美元减少2364.6万美元，降幅1612.96%[111] 现金流量变化 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为1.115亿美元，2020年同期为2650万美元[120] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量为7280万美元，2020年同期为8950万美元，预计2021年资本支出约为1亿美元[120] - 2021年前9个月融资活动净现金使用量为470万美元，2020年同期融资活动提供净现金2.251亿美元[120] 普通股回购计划 - 2018年6月董事会批准最高1.5亿美元的普通股回购计划，截至2021年9月30日，剩余约9870万美元回购授权，2021年和2020年前9个月均未进行回购[121][123] EBITDA数据对比 - 2021年第三季度EBITDA为 - 3676万美元，调整后EBITDA为 - 3385.9万美元；2021年前9个月EBITDA为 - 4587.7万美元，调整后EBITDA为 - 1004.5万美元[126] - 2020年第三季度EBITDA为5648.4万美元，调整后EBITDA为6413.4万美元；2020年前9个月EBITDA为 - 1.38191亿美元，调整后EBITDA为 - 2133.9万美元[126] 资金需求满足计划 - 公司计划通过经营现金流、手头现金、高级资产循环信贷安排借款和应收账款保理等满足未来12个月资金需求[119] 关键会计估计情况 - 2021年前9个月公司关键会计估计无重大变化[129] 前瞻性陈述相关 - 公司季度报告中的前瞻性陈述受美国联邦证券法安全港条款保护，但存在诸多风险和不确定性[130] 市场风险信息情况 - 公司市场风险的定量和定性信息与2020年年报相比无重大变化[131]