股权结构与股份交易 - 2022年9月，Independence Energy Aggregator L.P.将630万OpCo单位及对应数量的B类普通股交换为A类普通股，并以每股15美元（扣除承销商折扣和佣金后每股净价14.1美元）出售575万股A类普通股；公司同时以3620万美元从PT Independence Energy Holdings LLC回购约260万OpCo单位并注销对应数量的B类普通股；交易后A类普通股增加630万股，B类普通股减少890万股，A类普通股约占A、B类普通股总数的29%，公司拥有约29%的OpCo单位，可赎回非控股权益减少1.581亿美元，额外实收资本增加1.218亿美元[159] - 2021年4月，少数投资者将其在巴尼特盆地天然气资产的100%权益交换为9508个A类单位，占公司合并所有权的0.77%[164] 资产收购 - 2022年3月，公司完成Uinta交易，以6.213亿美元现金及相关交易费用收购Uinta AssetCo, LLC全部已发行和流通的会员权益，资产包括约14.5万净英亩土地和约400口生产井；交易后循环信贷融资的借款基础增至18亿美元，选定承诺金额增至13亿美元，产生融资成本1340万美元[160] - 2021年12月，公司以6040万美元现金收购位于德克萨斯州和新墨西哥州中央盆地平台等地的油气资产[162] - 2021年3月，公司以6080万美元收购DJ盆地的油气矿产资产组合[165] - 2022年用于收购石油和天然气资产的现金为6.275亿美元，2021年为6540万美元[251] 资产出售 - 2022年11月4日，公司与第三方签订协议，以8000万美元出售二叠纪盆地埃克特县的非核心生产性资产及相关油气租约，截至9月30日这些资产的净账面价值为7770万美元，预计年底完成交易[167] - 2021年12月出售路易斯安那州克莱本教区部分生产性资产和油气租约，净现金对价430万美元[170] - 2021年5月出售阿科马盆地部分生产性资产和油气租约，净现金对价2210万美元[171] 衍生品交易 - 2022年第一季度，公司结算部分收购的石油商品衍生品头寸，并以每桶75美元的掉期价格签订2022年新的商品衍生品合约，净成本5410万美元[161] - 2021年6月结算部分未到期原油衍生品合约，影响金额1.987亿美元，之后按当时市场价格签订新合约[185] - 2022年第三季度和前九个月，石油套期保值比例分别为58%、65%，天然气为61%、67%，NGLs为42%、47%，均低于2021年同期[183] - 2022年第三季度商品衍生品收益2.05亿美元，较2021年同期的亏损2.82亿美元增加4.87亿美元，增幅173%[199] - 2022年前九个月商品衍生品亏损较2021年同期减少2.394亿美元，降幅27%[220] - 截至2022年9月30日，公司衍生品投资组合的总名义价值约为17亿美元，商品衍生品合约的公允价值为净负债5亿美元[266] - 基于2022年9月30日的未平仓商品衍生品头寸，NYMEX WTI、布伦特价格、亨利枢纽指数价格、NGL价格和基差价格假设变动10%，公司的净商品衍生品头寸将分别变动约2.03亿美元和2.027亿美元[267] 税务相关 - 《2022年降低通胀法案》对年平均调整后财务报表收入超10亿美元的公司征收15%的企业替代最低税，公司认为短期内不会产生重大影响[157] - 2022年第三季度公司确认所得税费用3850万美元，有效税率为6.5%，低于美国联邦法定所得税税率21%[201] - 2022年前九个月确认所得税费用3450万美元，有效税率为7.4%[222] 投资与收益 - 2022年前三季度，公司从股权法投资Exaro Energy III, LLC获得680万美元分配，主要因Exaro出售怀俄明州乔纳油田业务[168] - 2022年2月公司将墨西哥湾资产和前景注入Chama Energy LLC，获9.4%权益，估值约380万美元，确认450万美元收益，董事长John Goff持有约17.5%权益，9月30日投资账面价值410万美元[169] - 2022年前九个月来自权益法投资的收入为410万美元[221] 资本计划 - 2022年资本计划预计支出6 - 7亿美元，80%用于主要位于伊格尔福特和尤因塔盆地的运营资产，预计通过运营现金流提供资金[175] 业务收入占比 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，石油收入占比分别为64%、63%、66%、64%，天然气为28%、24%、25%、24%，NGLs为8%、13%、9%、12%，中游及其他收入占比均不超3%[176] 业务销量 - 2022年第三季度和前九个月，石油销量分别为6348 MBbls、16114 MBbls，天然气为33735 MMcf、96102 MMcf，NGLs为1840 MBbls、5452 MBbls，总量为13811 MBoe、37583 MBoe，日均为150 MBoe/d、138 MBoe/d[178] - 2022年第三季度和前九个月总销量较2021年同期分别增加5460 MBoe和12408 MBoe，主要因2021年收购和尤因塔交易，其他资产销量分别减少395 MBoe和1639 MBoe[179] 产品价格 - 2022年第三季度和前九个月，NYMEX原油均价分别为91.56美元/桶、98.09美元/桶，实现价格（含衍生品结算）为72.55美元/桶、73.77美元/桶；天然气NYMEX均价分别为7.37美元/Mcf、6.50美元/Mcf，实现价格（含衍生品结算）为3.56美元/Mcf、3.41美元/Mcf；NGLs实现价格（含衍生品结算）分别为32.04美元/桶、29.65美元/桶[185] - 2022年第三季度石油平均实现价格为86.77美元/桶，较2021年同期的69.46美元/桶增长17.31美元，增幅25%[187] - 2022年第三季度天然气平均实现价格为6.99美元/千立方英尺，较2021年同期的4.01美元/千立方英尺增长2.98美元，增幅74%[187] 营收情况 - 2022年第三季度总营收8.65亿美元，较2021年同期的3.66亿美元增长4.99亿美元，增幅137%[187] - 2022年第三季度石油收入5.51亿美元，较2021年同期的2.22亿美元增长3.29亿美元，增幅148%[187] - 2022年第三季度天然气收入2.36亿美元，较2021年同期的8678万美元增长1.49亿美元，增幅172%[187] - 2022年前九个月总营收为23.72301亿美元，较2021年的10.13718亿美元增加13.58583亿美元，增幅134%[206] - 2022年前九个月石油收入为15.25899亿美元，较2021年的6.27817亿美元增加8.98082亿美元，增幅143%[206] - 2022年前九个月天然气收入为5.86318亿美元，较2021年的2.30271亿美元增加3.56047亿美元，增幅155%[206][207] - 2022年前九个月NGL收入为2.19853亿美元，较2021年的1.21613亿美元增加9824万美元，增幅81%[206][209] - 2022年前九个月中游及其他收入为4023.1万美元，较2021年的3401.7万美元增加621.4万美元，增幅18%[206][210] 支出情况 - 2022年第三季度总支出4.47亿美元，较2021年同期的2.32亿美元增长2.15亿美元，增幅93%[192] - 2022年第三季度运营费用2.83亿美元，较2021年同期的1.47亿美元增长1.36亿美元，增幅92%[192] - 2022年第三季度折旧、损耗和摊销费用1.45亿美元，较2021年同期的7303万美元增长7198万美元，增幅99%[192] - 2022年第三季度利息支出2710万美元，较2021年同期的1300万美元增长1410万美元，增幅108%[198] - 2022年前九个月总费用为11.92064亿美元，较2021年的6.91587亿美元增加5.00477亿美元，增幅72%[211] - 2022年前九个月运营费用增加3.25亿美元，增幅75%[212] - 2022年前九个月折旧、损耗和摊销增加1.425亿美元，增幅61%[215] - 2022年前九个月一般及行政费用增加2570万美元，增幅76%[216] - 2022年前九个月利息费用为6850万美元，较2021年同期的3780万美元增加81%[218] - 2022年前九个月石油和天然气资产开发总支出为468796000美元，2021年为107998000美元[251] 盈利指标 - 2022年第三季度净收入为5.55349亿美元，较2021年的 - 1.62043亿美元增加7.17392亿美元，增幅443%[202] - 2022年第三季度调整后EBITDAX为3.58705亿美元，较2021年的1.26568亿美元增加2.32137亿美元，增幅183%[202][203] - 2022年第三季度杠杆自由现金流为1.44299亿美元，较2021年的7388.2万美元增加7041.7万美元，增幅95%[202][205] - 2022年前九个月调整后EBITDAX为9.26955亿美元，较2021年同期增加5.39067亿美元，增幅139%[225] - 2022年前九个月杠杆自由现金流为3.71003亿美元，较2021年同期增加1.27353亿美元，增幅52%[225] 现金流量 - 2022年9月30日现金及现金等价物为22478000美元，2021年12月31日为128578000美元；2022年9月30日长期债务为1372334000美元，2021年12月31日为1030406000美元[231] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为797354000美元，较2021年同期增加6.487亿美元，增幅436%[232] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1060934000美元，较2021年同期增加9.342亿美元，增幅737%[233] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为158117000美元，2021年同期为4939000美元[235] 债务情况 - 2021年5月6日发行5亿美元2026年到期的高级票据，2022年2月又发行2亿美元，年利率7.250%[236] - 2022年9月30日，循环信贷安排下未偿还借款为6.85亿美元，未偿还信用证为1220万美元[240] - 截至2022年9月30日，贷款未偿还金额的加权平均利率为5.39%[241] - 截至2022年9月30日，公司有6.85亿美元的浮动利率债务未偿还，假设未偿还金额不变，平均利率变动1%将使2022年前九个月的利息费用变动约510万美元[273] 股息分配 - 2022年前九个月公司向A类普通股股东支付每股0.46美元现金股息；2022年11月9日，董事会批准第三季度每股0.17美元的季度现金股息[253][254] - 公司将按季度评估现金股息的未来增长情况[255] 非GAAP财务指标 - 公司非GAAP财务指标包括调整后EBITDAX和杠杆自由现金流[257][258] 风险控制 - 公司现金及现金等价物存在信用风险集中问题，公司通过将资金存入大型金融机构来管理和控制该风险[269] - 公司仅与管理层认为信誉良好的金融机构签订衍生品合约，并通过ISDA协议对同一交易对手的头寸进行净额结算以降低信用风险[272]