财务表现 - 公司在2023年第三季度的净亏损为1.31亿美元，而2022年同期净利润为5.55亿美元[102] - 公司在2023年九个月的净利润为1.82亿美元，而2022年同期净利润为4.31亿美元[102] - 公司在2023年第三季度的每股净亏损为0.67美元，而2022年同期每股净利润为2.74美元[102] - 公司在2023年九个月的每股净利润为0.21美元，而2022年同期每股净利润为2.07美元[102] - 2023年前九个月总收入为17.248亿美元，同比下降27%，其中石油收入下降17%至12.702亿美元，天然气收入下降51%至2.862亿美元，天然气液体收入下降40%至1.311亿美元[168][169] - 公司2023年前九个月的净收入为1.819亿美元，同比下降58%，主要由于价格下降和资本支出增加[176] - 公司2023年前九个月的调整后EBITDAX为7.462亿美元，同比下降16%，主要由于价格下降，部分被新增产量和收购交易抵消[176][187] - 公司2023年前九个月的杠杆自由现金流为2.077亿美元，同比下降37%，主要由于调整后EBITDAX下降，部分被资本支出减少抵消[176][188] 资本支出与收购 - 公司在2023年10月完成了对西部Eagle Ford资产的收购，总现金对价约为2.5亿美元[98] - 2023年资本预算预计为5.8亿至6.3亿美元，主要用于Western Eagle Ford收购[122] - 2023年前九个月，公司用于收购石油和天然气资产的现金支出为6.227亿美元，较2022年同期的6.275亿美元略有下降[212] - 公司在2022年3月完成了Uinta Transaction，支付了6.213亿美元的现金对价及相关交易费用[108] - 公司在2022年11月签署了一项出售非核心生产资产的协议，现金对价为8000万美元[111] 收入与销售量 - 2023年第三季度总销售量增加629 MBoe，同比增长1,792 MBoe，主要受7月Western Eagle Ford收购推动[117] - 2023年第三季度石油收入减少4620万美元，同比下降8%，主要由于石油价格下降导致7380万美元的减少[128] - 2023年第三季度天然气收入减少1.637亿美元，同比下降69%，主要由于天然气价格下降导致1.587亿美元的减少[129] - 2023年第三季度NGL收入减少1010万美元，同比下降16%，主要由于NGL价格下降导致2530万美元的减少[138] - 2023年第三季度石油销售量增加319 MBbls，同比增长5%，主要受Western Eagle Ford收购推动[137] - 2023年第三季度NGL销售量增加431 MBbls，同比增长23%，主要受Western Eagle Ford收购推动[137] - 2023年前九个月石油销售量同比增长10%至17797千桶，天然气销售量同比下降1%至95085百万立方英尺，天然气液体销售量同比增长5%至5730千桶[168] 价格与成本 - 2023年第三季度平均石油实现价格为75.70美元/桶，同比下降13%[137] - 2023年第三季度平均天然气实现价格为2.18美元/Mcf，同比下降69%[137] - 2023年第三季度平均NGL实现价格为24.10美元/桶，同比下降32%[137] - 2023年前九个月石油平均实现价格为71.37美元/桶，同比下降25%，天然气平均实现价格为3.01美元/千立方英尺，同比下降51%，天然气液体平均实现价格为22.88美元/桶，同比下降43%[168] - 2023年第三季度总费用为5.00864亿美元，同比增长5347.4万美元，增幅为12%，主要由于折旧、损耗和摊销费用增加4148.4万美元，增幅为29%[140] - 2023年第三季度利息费用为4220万美元，同比增长56%，主要由于债务余额增加及利率上升[144] - 2023年第三季度商品衍生品亏损为2.52108亿美元，同比增加4.57238亿美元，增幅为223%，主要由于商品价格相对于公司执行价格的变化[154] - 2023年第三季度运营费用为2.70541亿美元，同比下降1274.8万美元，降幅为4%，主要由于生产和其他税收减少3500万美元，降幅为49%[151] - 2023年第三季度一般及行政费用为4383.1万美元，同比增长2652万美元，增幅为153%，主要由于股权激励费用增加2365.6万美元，增幅为405%[143] - 2023年第三季度公司所得税收益为2060万美元，而2022年同期为所得税费用3850万美元，有效税率分别为13.6%和6.5%[155] - 2023年第三季度其他运营成本为0，而2022年同期为178.2万美元，主要由于勘探费用减少[153] - 2023年第三季度每桶油当量（Boe）的运营费用为18.74美元，同比下降1.77美元，降幅为9%[140] - 2023年第三季度每桶油当量（Boe）的折旧、损耗和摊销费用为12.91美元，同比增长2.41美元，增幅为23%[140] - 2023年前九个月总运营费用为13.687亿美元，同比增长15%，其中折旧、损耗和摊销费用增长31%至4.929亿美元，一般及行政费用增长79%至1.062亿美元[170][171] - 2023年前九个月利息费用为1.026亿美元，同比增长50%，主要由于Western Eagle Ford收购导致平均债务余额增加以及利率上升[172] - 公司2023年前九个月的商品衍生品损失减少了5.774亿美元，同比下降89%，主要由于商品价格相对于执行价格的变化[173] - 公司2023年前九个月的所得税费用为490万美元，有效税率为2.6%，低于美国联邦法定税率21%，主要由于非控制权益相关的收入和损失调整[174] - 公司2023年前九个月的运营费用增加了980万美元，同比增长1%，主要由于租赁和资产运营费用增加[178] - 公司2023年前九个月的折旧、损耗和摊销费用增加了1.173亿美元，同比增长31%，主要由于收购交易[179] - 公司2023年前九个月的一般和行政费用增加了4670万美元，同比增长79%，主要由于非现金股权补偿费用增加[180] 现金流与融资 - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为6.129亿美元，较2022年同期的7.9735亿美元有所下降[202] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金流为10.662亿美元，较2022年同期的10.609亿美元略有增加，主要由于2023年7月的Western Eagle Ford收购[202] - 2023年前九个月，公司融资活动产生的净现金流为7.0537亿美元，较2022年同期的1.5812亿美元大幅增加，主要由于2023年新增债务借款3.248亿美元和股权发行1.457亿美元[203] - 公司在2023年2月、7月和9月分别发行了4亿美元、3亿美元和1.5亿美元的9.250%优先票据，总计8.5亿美元，到期日为2028年[204] - 2023年9月，公司通过公开发行1270万股A类普通股，每股价格为12.25美元，扣除承销费用后净收益为1.457亿美元[210] - 公司预计2023年资本支出在5.8亿至6.3亿美元之间，主要通过经营现金流提供资金[211] - 2023年前九个月，公司向A类普通股股东支付了每股0.41美元的现金股息[213] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下的可用借款为9亿美元，总承诺金额为13亿美元[218] - 截至2023年9月30日，公司衍生品组合的名义总价值约为20亿美元，商品衍生品合同的公允价值为净负债2.703亿美元[230] - 假设NYMEX WTI、布伦特价格、亨利枢纽指数价格、NGL价格和基差价格波动10%，公司衍生品头寸将变化约1.917亿美元（价格上涨）或1.814亿美元（价格下跌）[241] - 截至2023年9月30日，公司可变利率债务余额为3.92亿美元，假设利率变动1%，利息费用将增加或减少约290万美元[246] 风险管理与对冲 - 公司计划通过经济对冲安排减少商品价格短期波动对现金流的影响，重点关注资本投资产生的预期生产部分的经济对冲[200] - 公司主要市场风险暴露于石油、天然气和NGLs的价格波动，预计未来价格波动将持续[229] - 公司通过衍生品工具和互换合同管理市场风险，仅与信用良好的金融机构签订衍生品合同[243] 公司治理与披露 - 公司未来股息取决于盈利水平、财务需求等因素，并需董事会批准[233] - 公司认为失去任何单一客户不会对运营结果产生重大影响，因为石油、天然气和NGLs是可替代产品[232] - 公司披露控制程序旨在确保信息在SEC规定的时间内记录、处理、汇总和报告[247] - 公司内部财务报告控制未发生重大变化，会计政策和关键会计估计保持不变[235] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标Adjusted EBITDAX评估运营绩效，该指标不包括利息费用、折旧、摊销、勘探费用等[237]