总营收数据变化 - 2023年第一季度总营收为6840万美元，较2022年同期减少1790万美元，降幅20.7%[75] - 2023年前六个月总营收为1.521亿美元，较2022年同期减少2860万美元，降幅15.9%[76] - 2023年第一季度总营收6840万美元，较2022年同期减少1790万美元，降幅20.7%[82] - 2023年前六个月总营收1.521亿美元，较2022年同期减少2860万美元，降幅15.9%[84] 运营利润率变化 - 2023年第一季度运营利润率为负30.1%，较2022年同期下降37.4个百分点[75] - 2023年前六个月运营利润率为负14.9%，较2022年同期下降31.1个百分点[76] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动提供的现金为660万美元，较2022年同期净增500万美元[75] - 2023年前六个月经营活动提供的现金为440万美元，较2022年同期净减230万美元[76] - 2023年3月31日止六个月经营活动提供净现金440万美元，较2022年同期的670万美元减少34.2%[116][117] 许可收入数据变化 - 2023年第一季度许可收入为3080万美元，较2022年同期减少1550.8万美元，降幅33.5%[77][81] - 2023年第一季度许可收入3080万美元，较2022年同期减少1550万美元，降幅33.5%[82] - 2023年前六个月许可收入7620万美元，较2022年同期减少1700万美元，降幅18.2%[84] - 2023财年公司预计固定许可合同贡献减少，将对报告的许可收入产生负面影响[79] 连接服务收入数据变化 - 2023年第一季度连接服务收入为1892.6万美元，较2022年同期减少40万美元，降幅2.1%[77][81] - 2023年第一季度连接服务收入1890万美元，较2022年同期减少40万美元，降幅2.1%[82] 专业服务收入数据变化 - 2023年第一季度专业服务收入为1866.7万美元，较2022年同期减少197.9万美元，降幅9.6%[77][81] - 2023年前六个月专业服务收入3850万美元，较2022年同期减少160万美元，降幅3.9%[84] - 专业服务收入成本占总收入成本的比例从2022年3月31日止六个月的68.6%降至2023年同期的67.4%，下降1.2个百分点；专业服务毛利润从2022年同期的680万美元降至2023年的400万美元，减少280万美元，降幅41.0%[90] 总营收成本数据变化 - 2023年第一季度总营收成本2500万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅2.9%[86] - 2023年前六个月总营收成本5120万美元，较2022年同期增加270万美元，增幅5.5%[89] 总毛利数据变化 - 2023年第一季度总毛利4340万美元，较2022年同期减少1860万美元，降幅30.0%[86] - 2023年前六个月总毛利1.009亿美元，较2022年同期减少3130万美元，降幅23.7%[89] 研发费用数据变化 - 2023年3月31日止三个月研发费用为2850万美元，较2022年同期的3000万美元减少150万美元，降幅4.9%；占总运营费用的比例从2022年同期的53.8%降至44.5%，下降9.3个百分点[91] - 2023年3月31日止六个月研发费用为5800万美元，较2022年同期的5580万美元增加220万美元，增幅4.0%；占总运营费用的比例从2022年同期的54.2%降至47.0%，下降7.2个百分点[92] 销售与营销费用数据变化 - 2023年3月31日止三个月销售与营销费用为820万美元，较2022年同期的830万美元减少10万美元，降幅1.1%；占总运营费用的比例从2022年同期的14.9%降至12.8%，下降2.1个百分点[92] - 2023年3月31日止六个月销售与营销费用为1740万美元，较2022年同期的1420万美元增加320万美元，增幅22.5%；占总运营费用的比例从2022年同期的13.8%升至14.1%，上升0.3个百分点[93] 一般及行政费用数据变化 - 2023年3月31日止三个月一般及行政费用为1920万美元，较2022年同期的1380万美元增加540万美元，增幅39.0%；占总运营费用的比例从2022年同期的24.8%升至30.0%，上升5.2个百分点[94][95] - 2023年3月31日止六个月一般及行政费用为3340万美元，较2022年同期的2130万美元增加1210万美元，增幅56.8%；占总运营费用的比例从2022年同期的20.7%升至27.1%，上升6.4个百分点[96] 无形资产摊销数据变化 - 2023年3月31日止三个月无形资产摊销为250万美元，较2022年同期的400万美元减少150万美元，降幅38.0%；成本收入中的无形资产摊销占总成本收入的比例从2022年同期的3.7%降至0.4%，下降3.3个百分点；运营费用中的无形资产摊销占总运营费用的比例从2022年同期的5.6%降至3.7%，下降1.9个百分点[96] 重组及其他成本净额数据变化 - 2023年3月31日止三个月重组及其他成本净额为570万美元，较2022年同期的50万美元增加520万美元，增幅1105.5%；占总运营费用的比例从2022年同期的0.9%升至8.9%，上升8.0个百分点[98] 其他费用净额数据变化 - 2023年3月31日止三个月其他费用净额为180万美元，较2022年同期的330万美元减少150万美元，降幅46.7%；其中利息收入从2022年同期的8万美元增至116万美元，增幅1301.2%；利息费用从2022年同期的336万美元增至400万美元，增幅19.1%；其他收入（费用）净额从2022年同期的 - 3万美元增至107万美元，变化 - 3258.8%[100] - 2023年3月31日止六个月，利息收入2033万美元，较2022年同期173万美元增长1075.1%；利息支出7517万美元，较2022年同期6787万美元增长10.8%；其他收入（支出）净额4787万美元，较2022年同期 - 286万美元变化 - 1773.8%；总其他支出净额69.7万美元，较2022年同期690万美元减少89.9%[101] 所得税拨备及税率数据变化 - 2023年3月31日止三个月，所得税拨备370.6万美元，较2022年同期344.5万美元增长7.6%；有效所得税率为 - 16.6%，2022年同期为116.0%[101][102] - 2023年3月31日止六个月，所得税拨备495.6万美元，较2022年同期374.4万美元增长32.4%；有效所得税率为 - 21.3%，2022年同期为16.8%[103] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.227亿美元[104] - 截至2023年3月31日，公司净营运资金（不包括递延收入和递延成本）为1.34亿美元[105] - 截至2023年3月31日，公司持有约9540万美元的现金及现金等价物[127] 最大客户合同收入 - 2022年3月31日止三个月和六个月，与最大客户的长期合同转化的最低采购承诺交易分别产生收入1990万美元和4010万美元[105] 公司未来现金需求 - 公司未来各期重大现金需求总计3.275亿美元，其中2023年为1658.3万美元，2024 - 2025年为3.06164亿美元，2026 - 2027年为392.8万美元，之后为82.5万美元[106] 高级可转换票据情况 - 2020年6月2日，公司发行本金总额1.75亿美元的3.00%高级可转换票据，净收益1.698亿美元[110] - 截至2023年3月31日，票据账面价值为1.725亿美元，未摊销发行成本为250万美元[111] - 2023年3月31日止三个月和六个月，与票据相关的总利息支出分别为157万美元和317.2万美元，2022年同期分别为244.4万美元和492.2万美元[111] 定期贷款及循环信贷安排情况 - 2020年6月12日公司签订定期贷款安排，净收益为1.23亿美元；截至2023年3月31日，循环信贷安排无未偿还金额[113] - 2020年12月17日修订协议将循环信贷和定期贷款安排到期日从2024年6月12日延长至2025年4月1日[113] - 2022年11月22日修订协议修改特定财务契约，2023年3月31日至12月31日需维持净担保杠杆比率不超过4.25:1、最低流动性至少1.25亿美元、资本支出总额少于750万美元，净总杠杆比率在此期间豁免[113] - 2023年3月31日止三个月和六个月的高级信贷安排利息费用分别为230万美元和420万美元，2022年同期分别为90万美元和180万美元[115] 投资与融资活动现金流量变化 - 2023年3月31日止六个月投资活动提供净现金220万美元，较2022年同期使用的600万美元增加137.3%[116][118] - 2023年3月31日止六个月融资活动使用净现金540万美元，较2022年同期的1630万美元减少66.7%[116][119] 公司主要收入来源 - 公司主要收入来源为基于特许权使用费的软件许可安排、连接服务和专业服务[121] 商誉情况 - 商誉与一个报告单元相关，2023年3月31日未发现商誉减值迹象[123] 市场风险及管理 - 公司面临外汇汇率和利率变化带来的市场风险，通过日常运营、融资活动和衍生金融工具管理风险敞口[124] - 公司面临外汇汇率和利率变化带来的市场风险，会通过日常运营、融资活动和衍生金融工具管理风险[124] 外汇交易换算规则 - 公司外汇交易以交易发生时的适用汇率换算为功能货币，外币价值变化会影响财务状况和经营成果[125] - 公司境外实体的资产和负债按资产负债表日汇率换算为美元，收入和费用项目按适用期间的平均汇率换算[125] 外汇远期合约情况 - 截至2023年3月31日，公司未到期外汇远期合约的名义总额为1.169亿美元[126] - 2023年3月31日，若外汇合约组合汇率出现10%的不利变动，将导致710万美元的未实现损失[126] - 公司历史上主要外汇风险敞口与加元、人民币、欧元和日元交易有关[126] - 公司使用外汇远期合约对冲与持续业务相关的预计外币付款的外汇风险[126] 利率变动影响 - 假设利率上升1%，基于2023年3月31日报告的余额，公司高流动性投资的利息收入每年将增加70万美元[127] - 截至2023年3月31日，假设利率上升1%且循环信贷额度全部提取，公司高级信贷安排的利息支出每年将增加约160万美元[127]