公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为29.599亿美元，较6月30日的29.712亿美元略有下降[11] - 2021年第三季度净销售额为3.876亿美元，较2020年同期的3.533亿美元增长9.7%[14] - 2021年第三季度毛利润为2520万美元，较2020年同期的350万美元大幅增长[14] - 2021年第三季度净亏损为1480万美元，较2020年同期的4710万美元有所收窄[14] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.31美元，较2020年同期的0.98美元有所减少[14] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为4700万美元，而2020年同期为提供8800万美元[21] - 2021年第三季度投资活动净现金使用量为1440万美元，较2020年同期的1570万美元有所减少[21] - 2021年第三季度融资活动净现金使用量为1280万美元，较2020年同期的4570万美元有所减少[21] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.132亿美元，较期初的2.874亿美元减少[21] - 2021年第三季度综合亏损为1470万美元，较2020年同期的2950万美元有所收窄[17] - 2021年9月30日总权益为13.676亿美元，较6月30日的13.923亿美元有所下降[24] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月里，重组和资产减值费用分别为0和1000万美元[28] - 2021年9月30日和6月30日，重组费用储备余额分别为30万美元和140万美元[30] - 2021年9月30日和6月30日，合同负债分别为1190万美元和860万美元[41] - 2021年第三季度合并净销售额为3.876亿美元，2020年同期为3.533亿美元[43] - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为1480万美元和4710万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.31美元和0.98美元[47] - 截至2021年9月30日和6月30日，存货总额分别为4.914亿美元和4.257亿美元[49] - 截至2021年9月30日和6月30日，应计负债总额分别为1.204亿美元和1.639亿美元[50] - 2021年和2020年第三季度，养老金和其他退休后福利的净定期养老金（收入）费用分别为 - 100万美元和320万美元[52] - 2021年和2020年第三季度，公司向合格的设定受益养老金计划缴款分别为20万美元和290万美元[52] - 截至2021年9月30日和6月30日，长期债务净额分别为6.948亿美元和6.945亿美元[58] - 2021年和2020年第三季度，利息成本分别为1030万美元和950万美元，其中资本化金额分别为10万美元和280万美元[58] - 截至2021年9月30日，公司环境修复负债为1610万美元，较6月30日的1600万美元增加了10万美元[60] - 2021年第三季度，公司租赁成本为330万美元，较2020年同期的460万美元有所下降；经营租赁现金流量支出为280万美元，较2020年同期的350万美元有所下降[66] - 截至2021年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为8.3年，加权平均折现率为4.0%；与6月30日相比，剩余租赁期限减少0.1年，折现率保持不变[66] - 截至2021年9月30日，公司使用权资产为3220万美元，租赁负债为4220万美元；与6月30日相比，使用权资产减少210万美元，租赁负债减少230万美元[67] - 截至2021年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为5080万美元，扣除利息后为4220万美元[67] - 截至2021年9月30日，公司按公允价值计量的资产为1610万美元，负债为290万美元；与6月30日相比，资产增加20万美元，负债减少240万美元[69][71] - 截至2021年9月30日，公司长期债务账面价值为6.948亿美元，公允价值为7.417亿美元；与6月30日相比，账面价值增加30万美元，公允价值减少130万美元[73] - 截至2021年9月30日，公司持有的公司自有寿险账面价值和公允价值均为2540万美元；与6月30日相比，账面价值和公允价值均增加80万美元[73] - 2021年和2020年前三季度，与此前终止的利率互换合约相关的净收益均为10万美元，作为利息费用的抵减项入账[78] - 截至2021年9月30日和6月30日，浮动利率合约的总名义金额均为0.0百万美元[81] - 2021年第三季度无利率互换，无计入利息费用的损益；2020年第三季度净收益0.4百万美元减少利息费用，230万美元收益减少债务清偿损失[81] - 截至2021年9月30日，资产衍生品总计16.1百万美元，负债衍生品总计2.9百万美元；若按总额列报，资产衍生品为19.2百万美元，负债衍生品为6.0百万美元[83] - 2021年第三季度与现金流套期相关的商品合约损失0.3百万美元，2020年收益13.8百万美元[87] - 2021年第三季度从其他综合收益重分类至损益的现金流套期衍生品总计损失1.7百万美元，2020年收益2.9百万美元[87] - 2021年第三季度净销售额387.6百万美元，销售成本362.4百万美元，利息费用10.2百万美元；2020年第三季度净销售额353.3百万美元，销售成本349.8百万美元，利息费用6.7百万美元[89] - 截至2021年9月30日，其他综合收益中包含的预计未来12个月将重分类至损益的净衍生品收益为8.4百万美元[89] - 2021年第三季度其他（收入）费用净额为 - 4.1百万美元，2020年为2.3百万美元[91] - 2021年第三季度所得税收益为10.4百万美元，占税前亏损的41.3%；2020年第三季度所得税收益为18.9百万美元，占税前亏损的28.6%[94] - 2021年第三季度所得税收益包含某些外国司法管辖区损失的不利影响；2020年第三季度所得税收益包含与债务提前还款成本相关的2.0百万美元离散税收优惠等[95] - 净营业亏损条款预计提供约700万美元的增量税收优惠[96] - 2021年和2020年9月30日止三个月，合并资本支出分别为1440万美元和3330万美元[102] - 2021年和2020年9月30日止三个月，合并净销售额分别为3.876亿美元和3.533亿美元[103] - 2021年和2020年9月30日止三个月，合并经营亏损分别为1910万美元和4880万美元[103] - 2021年和2021年，合并总资产分别为29.599亿美元和29.712亿美元[104] - 2021年和2020年9月30日止三个月，其他综合收益分别为10万美元和1760万美元[106] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净亏损1480万美元，摊薄后每股亏损0.31美元；调整后摊薄后每股亏损0.28美元。去年同期净亏损4710万美元，摊薄后每股亏损0.98美元；调整后摊薄后每股亏损0.58美元[123] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净销售额为3.876亿美元，较去年同期增长10%；剔除附加费收入后，销售额增长2%，发货量较去年同期下降2%[125] - 2021年9月30日止三个月，美国以外地区销售额同比增长9%，达到1.407亿美元[126] - 第一季度公司毛利润增加2170万美元，达到2520万美元，占净销售额的6.5%；去年同期为350万美元，占净销售额的1.0%。剔除附加费收入影响后，第一季度调整后毛利率为8.1%，去年同期为1.1%[135] - 2021年第三季度净销售额为3.876亿美元，较2020年同期的3.533亿美元增长10%；剔除附加费收入后净销售额为3.129亿美元，较2020年同期的3.072亿美元增长2%[137][144][152] - 2021年第三季度毛利润为2520万美元，毛利率为6.5%；剔除附加费收入后毛利率为8.1%，而2020年同期分别为350万美元和1.0%、1.1%[137] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为4430万美元，占净销售额的11.4%（剔除附加费后为14.2%），2020年同期为4230万美元，占比12.0%（剔除附加费后为13.8%）[138] - 2021年第三季度运营亏损为1910万美元，占净销售额的 - 4.9%；2020年同期运营亏损为4880万美元，占比 - 13.8%。剔除附加费收入和特殊项目后，2021年调整后运营利润率为 - 5.6%，2020年为 - 10.1%[142][144] - 2021年第三季度利息费用净额为1020万美元，2020年同期为670万美元；2020年第三季度债务清偿损失净额包括1050万美元债务提前还款成本和230万美元相关利率互换收益[145] - 2021年第三季度其他收入净额为410万美元，2020年同期其他费用净额为230万美元[146] - 2021年第三季度经营活动使用现金4700万美元，2020年同期经营活动提供现金8800万美元；自由现金流为 - 7120万美元，2020年同期为6260万美元[158] - 2021年第三季度资本支出为1440万美元，2020年同期为3330万美元；2022财年预计资本支出约为1.25亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司总流动性为5.078亿美元，包括现金及现金等价物2.132亿美元和信贷安排可用借款额度2.946亿美元[165] - 2021年第三季度，公司调整后每股亏损0.28美元，加权平均流通普通股为4850万股；2020年第三季度，调整后每股亏损0.58美元，加权平均流通普通股为4830万股[174][176] - 2021年第三季度自由现金流为 - 7120万美元，2020年同期为6260万美元[178] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司环境修复成本负债分别为1610万美元和1600万美元，第三季度公司将一个自有前运营场地的负债增加了10万美元[180] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度美国市场销售额为2.469亿美元，2020年同期为2.247亿美元[43] - 航空航天与国防终端市场销售额为1.669亿美元，较去年第一季度下降3%；剔除附加费收入后，销售额下降9%，发货量下降14%[127][129] - 医疗终端市场销售额为4310万美元，较去年第一季度增长31%；剔除附加费收入后，销售额增长24%，发货量增长25%[127][130] - 运输终端市场销售额为4160万美元，较去年第一季度增长43%；剔除附加费收入后，销售额增长28%，发货量增长48%[127][131] - 2021年第三季度特种合金业务（SAO）净销售额增长10%至3.319亿美元，运营亏损为590万美元，占净销售额的 - 1.8%；2020年同期运营亏损为1860万美元，占比 - 6.2%[152][154][155] - 2021年第三季度高性能工程产品业务（PEP）净销售额增长21%至7460万美元，运营收入为60万美元，占净销售额的0.8%；2020年同期运营亏损为360万美元，占比 - 5.8%[152][156][157] 公司业务相关事件 - 2020年9月30日，公司以2000万美元出售Amega West业务，当季收到1760万美元现金，下一季度收到剩余240万美元[45] - 2020年7月10日，公司发行4亿美元6.375%的高级票据，用于偿还2.5亿美元到期高级无担保票据[53] - 2021年3月26日，公司签订3亿美元有担保循环信贷协议，到期日为2024年3月31日[54] - 2021年3月26日，公司签订3亿美元有担保循环信贷安排，到期日延至2024年3月31日，循环信贷承诺金额为3亿美元，可申请增至5亿美元，信用证发行上限为400万美元[163] - 2020年9月30日结束的季度，公司发起重组计划，包括870万美元非现金减值费用和130万美元人员相关费用[29] - 公司于2022财年第一季度采用ASU 2019 - 12，记录了超预测的税收优惠[32] 公司业务特点及政策 - 公司是优质特种合金的生产商和分销商，寻求战略收购、合作及业务处置机会[110] - 公司采用后进先出法对大部分存货进行估值，原材料成本波动影响运营，附加费可保护净收入但稀释毛利率和经营利润率[113][114] - 公司约20%的净销售额来自固定价格销售安排的客户[115] - 2022财年公司预计净养老金收入为730万美元，而2021财年净养老金费用为2460万美元，其中包括计入其他（收入）费用净额的1140万美元结算费用[118] - 2022财年第一季度，公司积压订单环比增长25%，同比增长49%[120] - 2021年第三季度，公司向合格设定受益养老金计划缴纳0.2万美元