产量数据变化 - 2023年上半年等效产量从2022年的1.142亿桶油当量增至1.177亿桶油当量，增幅350万桶油当量；天然气产量从5103亿立方英尺增至5124亿立方英尺，增幅21亿立方英尺；石油产量从1550万桶增至1700万桶，增幅150万桶；NGL产量从1360万桶增至1520万桶，增幅160万桶[38][39][40][41] 产品价格变化 - 2023年上半年平均实现天然气价格为每千立方英尺2.81美元，较上年同期的4.66美元低1.85美元；平均实现石油价格为每桶73.11美元，较上年同期的84.76美元低11.65美元；平均实现NGL价格为每桶20.11美元，较上年同期的38.55美元低18.44美元[42][43][44] 资本支出情况 - 2023年上半年钻探、完井和其他固定资产的总资本支出为11亿美元，高于上年同期的7.94亿美元[45] - 2023年全年资本计划预计约为20亿至22亿美元，预计用运营现金流为这些资本支出提供资金[52] - 2023年上半年资本和勘探支出为11.2亿美元，2022年为8.11亿美元，预计2023年全年资本支出约为20 - 22亿美元[57] 钻井与投产情况 - 2023年上半年钻了125口总井（82.3口净井），成功率100%；投产131口总井（87.3口净井），而2022年同期为105口总井（57.0口净井）[46] - 2023年预计投产152至165口总净井，约48%的钻探和完井资本预计投资于二叠纪盆地，43%投资于马塞勒斯页岩，其余投资于阿纳达科盆地[52][53] 钻机数量变化 - 2023年上半年二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地的平均钻机数量分别约为6.0、3.0和1.5台，2022年同期分别约为6.3、2.8和1.7台[46] 股息政策调整 - 公司将季度基础股息从2022年的每股0.15美元提高到每股0.20美元[47] - 2023年2月董事会批准将基础季度股息从每股0.15美元提高到0.20美元，2023年上半年总股息为5.91亿美元，2022年为9.39亿美元[57] 股票回购情况 - 2023年上半年实施了20亿美元的新股票回购计划，回购了1300万股，花费3.28亿美元；2022年上半年根据之前的股票回购计划回购了2000万股，花费5.13亿美元[48] - 2023年2月董事会批准最高20亿美元的股票回购计划，2023年上半年回购1300万股，花费3.28亿美元；2022年上半年回购2000万股，花费5.13亿美元[56][57] 资金与债务状况 - 截至2023年6月30日，公司循环信贷协议下无未偿还借款，未使用承诺为15亿美元，手头有不受限制的现金8.41亿美元；2023年6月30日和2022年12月31日，营运资金盈余分别为6.99亿美元和10亿美元[54] - 截至2023年6月30日，公司债务为21.71亿美元，股东权益为126.59亿美元，总资本为148.3亿美元，资产负债率为15%[56] - 截至2023年6月30日，公司总债务为22亿美元（本金21亿美元），所有未偿债务基于固定利率，无重大市场利率变动风险，且循环信贷协议无未偿借款[96] - 2023年6月30日，长期债务账面价值为21.71亿美元，公允价值为19.62亿美元；2022年12月31日，长期债务账面价值为21.81亿美元，公允价值为19.55亿美元[97] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动现金流为21.4亿美元，较2022年同期减少6100万美元；投资活动现金流为-10.48亿美元，较2022年同期增加3.07亿美元；融资活动现金流为-9.25亿美元，较2022年同期减少5.12亿美元[55] 运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入为11.85亿美元，较2022年同期的25.72亿美元减少13.87亿美元，降幅54%，其中天然气、石油、NGL收入分别下降70%、29%、54%[60] - 天然气收入减少10.32亿美元，主要因价格下降71%，部分被产量增长4%抵消；石油收入减少2.5亿美元，因价格下降34%，部分被产量增长9%抵消；NGL收入减少1.51亿美元，因价格下降57%，部分被产量增长7%抵消[61][62][63] - 2023年上半年营业收入减少12.89亿美元，天然气、石油和NGL收入分别减少13.21亿、3.34亿和2.19亿美元[74] 衍生品工具情况 - 2023年第二季度衍生品工具净亏损1200万美元，较2022年同期的6600万美元亏损有所收窄[60] - 截至2023年6月30日，天然气衍生品方面，Waha气领协议和NYMEX领协议估计价值8600万美元；石油衍生品方面，WTI油领协议和WTI米德兰油基差互换估计价值200万美元[94] - 2023年上半年，天然气领协议覆盖992亿立方英尺，占天然气产量的20%，加权平均价格为每百万英热单位4.53美元；油领协议覆盖360万桶，占石油产量的26%，加权平均价格为每桶68.74美元；油基差互换覆盖360万桶，占石油产量的26%，加权平均价格为每桶0.72美元[94] 运营成本和费用情况 - 2023年第二季度运营成本和费用为9.09亿美元，较2022年同期的9.6亿美元减少5100万美元，降幅5%[64] - 直接运营费用增加1400万美元，主要因产量增加和成本上升；运输、加工和收集成本增加2000万美元，因产量增加和运输费率上升[64][65][66] - 2023年上半年运营成本和费用减少2800万美元，直接运营费用增加4800万美元，运输、加工和收集成本增加2300万美元[78] 税项情况 - 2023年第二季度所得税以外的税项减少3500万美元，生产税占比最大，主要因油气和NGL收入降低[67] - 2023年第二季度所得税费用减少2.98亿美元，有效税率从22.6%降至22.5%[73] - 2023年上半年所得税以外的税项减少2500万美元，生产税减少4200万美元，从价税增加1800万美元[80] - 2023年上半年所得税费用为2.56亿美元，较2022年的5.29亿美元减少2.73亿美元，因税前收入降低，联邦和州综合实际所得税税率为22.4% [86] 折旧、损耗和摊销费用情况 - 2023年第二季度折旧、损耗和摊销费用减少1900万美元，损耗费用因等效产量增加5%而增加600万美元[68] - 2023年上半年折旧、损耗和摊销（DD&A）费用为7.64亿美元，较2022年的7.74亿美元减少1000万美元，其中损耗费用增加400万美元，未探明资产摊销减少1500万美元[81] - 损耗费用增加400万美元主要因产量增加，部分被损耗率2%的下降抵消[81] 一般及行政费用情况 - 2023年第二季度一般及行政费用减少2900万美元，不包括基于股票的薪酬和合并相关费用减少400万美元[69] - 2023年第二季度基于股票的薪酬费用减少1400万美元，合并相关费用减少1100万美元[70] - 2023年上半年一般及行政费用（G&A）为1.34亿美元，较2022年的1.94亿美元减少6000万美元，其中一般行政费用减少500万美元，股票薪酬费用减少2100万美元，合并相关费用减少3400万美元[82] - 合并相关费用减少3400万美元主要因员工相关遣散和终止福利降低，以及2022年发生600万美元交易相关成本[83] 利息费用与收入情况 - 2023年第二季度利息费用减少600万美元，债务溢价摊销减少200万美元[71] - 2023年第二季度利息收入增加900万美元，因现金余额增加且利率提高[72] - 2023年上半年利息费用为3300万美元，较2022年的4300万美元减少1000万美元，主要因2022年偿还部分高级票据[84] - 2023年上半年利息收入增加2100万美元，因现金余额增加及利率提高[85] 财务报告与内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[97] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[97] 违规通知情况 - 公司收到的违规通知若导致罚款或处罚，单个或合计金额可能超30万美元[99] - 2023年6月，公司收到美国环保署违规通知，7月美国司法部称该通知将进入民事执法程序[99] - 公司认为违规通知相关事项不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响[99]