整体财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度净销售额为8304.7万美元，较去年同期的6446.4万美元增长28.8%，毛利率为15.1%，较去年同期下降30个基点[199] - 2022财年第一季度税前收入为320万美元，去年同期为150万美元，所得税费用为90.5万美元，占税前收入的28.7%，去年同期为430万美元，占比283.7%[204][207] - 截至2021年8月1日，现金及投资总计4400万美元，较2021年5月2日的4690万美元有所减少，主要因资本支出、股息支付和股票回购等[209][210] - 2022财年第一季度经营活动提供的净现金为160万美元，去年同期为1060万美元，减少主要因库存采购增加、激励计划支付等[211] - 2022财年第一季度股息支付总计140万美元，2021财年第一季度为130万美元[213][215] - 2022财年第一季度，公司回购48686股普通股，成本为72.3万美元，截至2021年8月1日，还有430万美元可用于额外回购[217] - 截至2021年8月1日，应收账款较2020年8月2日增加240万美元，增幅15.6%，较2021年5月2日减少240万美元，降幅11.8%[230][231] - 2022财年第一季度销售未清天数为37天，2021财年第一季度为39天，2021财年第四季度为43天[232] - 截至2021年8月1日，库存较2020年8月2日增加1170万美元，增幅58.3%，较2021年5月2日增加170万美元，增幅5.8%[233][234] - 2022财年第一季度库存周转率为4.7，2021财年第一季度为5.9，2021财年第四季度为4.2[235] - 截至2021年8月1日，财产、厂房和设备为4090万美元，2020年8月2日为3960万美元，2021年5月2日为4130万美元[236] - 截至2021年8月1日，使用权资产较2020年8月2日显著增加，主要源于从CIH收购的250万美元建筑租赁和美国一处建筑租赁续约及修订的87.9万美元[239] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为918.1万美元，2021财年第一季度为801.8万美元，同比增长14.5%[262] - 2022财年第一季度无利息支出，2021财年第一季度为5.1万美元，同比下降100%[262] - 2022财年第一季度利息收入为7.4万美元，2021财年第一季度为5.8万美元，同比增长27.6%；截至2021年8月1日和2020年8月2日，投资分别为2680万美元和1530万美元[262][268] - 2022财年第一季度其他费用为23.7万美元，2021财年第一季度为36.6万美元，同比下降35.2%；2022财年第一季度中国业务外汇损失为9000美元，2021财年第一季度为13.9万美元[262][269] - 2021年8月1日止三个月所得税费用为90.5万美元，占税前收入的28.7%；2020年8月2日止三个月为430万美元，占税前收入的283.7%[270] - 2022财年预计不符合GILTI高税例外要求，需缴纳GILTI税；加拿大因资本项目加速折旧、海地因经济区0%税率，预计有效所得税率低于18.9%[277][278][280] - 截至2021年8月1日，美国净递延所得税资产全额计提估值备抵；美国联邦和州净递延所得税资产、美国资本损失结转估值备抵分别为922.1万美元、233万美元，总计1155.1万美元[283][284] - 公司预计2022财年现金所得税支付约为420万美元，2021财年为300万美元，增长主要因2021财年收到150万美元美国替代最低税（AMT）抵免退款，2022财年不再有该退款[289] - 截至2021年8月1日，公司现金及现金等价物为2600万美元，短期投资（可供出售）为970万美元，循环信贷额度可用3820万美元，预计可满足业务需求和合同义务[291] - 2022财年第一季度，公司净经营活动现金流量为160万美元，2021财年同期为1060万美元，减少主要因库存采购增加、激励计划支付、所得税支付增加等[294] - 2022财年第一季度，公司回购48686股普通股，花费72.3万美元，截至2021年8月1日，还有430万美元可用于额外回购[301] - 2022财年第一季度，公司股息支付总计140万美元，每股0.11美元；2021财年同期为130万美元，每股0.105美元[303] - 截至2021年8月1日，公司运营营运资金为4760万美元，2020年8月2日为4350万美元，2021年5月2日为5020万美元；2022财年第一季度运营营运资金周转率为6.9，2021财年同期为5.0，2021财年第四季度为6.4[305] - 截至2021年8月1日，公司应收账款为3500万美元，较2020年8月2日的2990万美元增加510万美元，增幅17.1%；较2021年5月2日的3770万美元减少270万美元，降幅7.2%[307][308] - 截至2021年8月1日，公司存货为5860万美元，较2020年8月2日的4040万美元增加1820万美元，增幅45.1%；较2021年5月2日的5590万美元增加270万美元，增幅4.8%[310][311] - 2022财年第一季度，公司资本支出为200万美元，2021年同期为50万美元；折旧费用为170万美元，2021年同期为180万美元[319][320] - 公司预计2022财年现金资本支出在1000 - 1050万美元之间，折旧费用约为700万美元，主要与床垫面料业务相关[321] 床垫面料业务线数据关键指标变化 - 床垫面料业务2022财年第一季度净销售额为4305.8万美元，较去年同期的3610.3万美元增长19.3%，毛利率为15.8%，较去年同期提高300个基点[219] - 床垫面料销售增长反映需求增加和价格上涨约3.0%，但面临劳动力短缺和供应链中断等短期压力[220][222] 室内装饰面料业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为床垫面料和室内装饰面料两个业务板块，室内装饰面料新租赁设施预计本财年第二季度开始运营[196][197] - 2022财年第一季度装饰面料净销售额较上年同期增长41.0%，其中非美国生产产品增长46.9%，美国生产产品下降24.8%[241] - 2022财年第一季度装饰面料毛利润为570.4万美元，较上年同期增长7.8%，但毛利率从18.7%降至14.3%[247] 细分市场业务线数据关键指标变化 - 截至2021年8月1日，细分市场应收账款较2020年8月2日增加270万美元，增幅18.8%，较2021年5月2日下降1.8%[251][253] - 2022财年第一季度细分市场净销售额为4000万美元，较2021财年第四季度增加390万美元，增幅10.8%[253][256] 公司业务收购与租赁情况 - 2021财年第四季度，公司收购CIH剩余50%股权，成为其唯一所有者，该公司生产床垫套，位于海地，面积12万平方英尺[227] - 2021年5月7日，公司签订租赁协议，租赁北卡罗来纳州海波因特市中心21000平方英尺展厅和办公空间，租赁开始时使用权资产预计增加220万美元[326] 公司重大会计政策与合同义务 - 截至2021年8月1日，公司重大会计政策及其应用与2021年5月2日结束年度的10 - K年报披露相比无变化[324] - 截至2021年5月2日结束年度，公司无重大或新增合同义务[325] 公司循环信贷协议情况 - 公司美国循环信贷协议适用利率基于债务与EBITDA比率计算，截至2021年8月1日适用利率为1.69%，且无未偿还借款[330] - 公司中国业务循环信贷协议利率由借款时中国政府确定，截至2021年8月1日无未偿还借款[330] 公司面临的市场风险 - 公司面临利率变动市场风险，涉及循环信贷协议[329] - 公司加拿大和中国子公司面临外汇价值变动市场风险，子公司以美元为功能货币，美国以外进口大部分以美元计价[331] - 截至2021年8月1日，上述汇率变动10%不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[331] - 原材料成本、公用事业/能源成本和总体经济通胀显著上升可能对公司产生重大不利影响[327]