环境与社会责任目标 - 公司目标到2025年底复垦3000个退役油井场地，目前已完成过半[4] - 公司已恢复超20万英亩驯鹿栖息地，目标到2030年底在冷湖驯鹿分布区恢复比使用更多的栖息地[4] 资产交易情况 - 2022年公司完成Sunrise项目收购，获得全部所有权；将西白玫瑰项目12.5%的权益转让给合作伙伴，预计2026年首油；退出未开发的Bay du Nord油田[7] - 2022年公司出售零售网络中超300个加油站以及一些常规石油和天然气资产[7] - 2023年2月公司完成收购俄亥俄州托莱多炼油厂的交易[7] - 2022年公司出售Tucker和Wembley资产获得9.51亿美元净收益；收购Sunrise剩余50%权益花费3.94亿美元[69] - 2022年公司宣布收购Toledo炼油厂剩余50%权益；出售337个加油站获得4.04亿美元净现金收益[69] - 2022年1月31日出售Tucker资产，净收益7.3亿美元，出售时日产原油约20千桶[178][187] - 2022年8月31日从BP加拿大收购Sunrise剩余50%权益，收购后日产原油增加超20千桶[179][188] 减排目标投入 - 未来五年公司计划花费约10亿美元用于推进减排目标的项目[9] - 公司计划未来五年在推进减排目标的举措上花费约10亿美元[16] 产量数据 - 2022年公司总产量超80万桶油当量/天[11] - 2022年，公司上游产量为78.62万桶油当量/日，下游原油吞吐量为49.37万桶/日[52] - 2022年上游总产量为786.2千桶油当量/天，较2021年下降1%；下游原油吞吐量为493.7千桶/天，较2021年下降3%[63][69] - 2022年油砂业务日产原油586.6千桶，运营利润率达90亿美元，较2021年增加26亿美元[178][187] - 2022年油砂原油日产量增至58.66万桶，2021年为58.15万桶；出售Tucker资产使2022年产量较2021年减少1.94万桶/日[196][197] - 2022年Foster Creek产量增至19.1万桶/日，较2021年增加1.11万桶/日；Christina Lake产量增至24.65万桶/日，较2021年增加0.97万桶/日；Sunrise收购于8月31日完成，使2022年产量较2021年增加0.54万桶/日[198][199] 债务与股东回报 - 2022年公司将长期债务（含流动部分）从124亿美元降至87亿美元，净债务减少超53亿美元；向股东返还超34亿美元，其中股票回购超25亿美元，股息超9亿美元[12] - 2022年公司通过股票回购和股息向股东返还约34亿美元[23] - 公司设定的最终净债务目标为40亿美元，作为净债务下限[33] - 当季末净债务低于90亿美元且高于40亿美元时，公司将目标分配下一季度实现的超额自由资金流的50%用于股东回报[33] - 当季末净债务高于90亿美元时，公司计划将下一季度的所有超额自由资金流用于资产负债表去杠杆化[34] - 当季末净债务达到40亿美元下限时，公司将目标返还下一季度100%的超额自由资金流给股东[35] - 2022年4月董事会批准新的股东回报框架，产生了公司有史以来的第一次可变股息[22] - 2022年9月30日，公司长期债务为88亿美元，净债务为53亿美元；12月31日，净债务为43亿美元[41][42] - 2022年第四季度，公司经营活动产生的现金为30亿美元，超额自由资金流为7.86亿美元，通过股票回购向股东返还3.87亿美元[41] - 2022年第四季度，股东回报目标为该季度超额自由资金流的50%，即3.93亿美元[41] - 截至2022年12月31日，公司长期债务（含流动部分）为87亿美元，净债务为43亿美元[56] - 2022年，公司通过购买26亿美元2023 - 2043年到期票据和7.5亿美元2025年到期票据进行去杠杆[56] - 2022年，公司向普通股股东支付基本股息6.82亿美元，每股0.35美元；可变股息2.19亿美元，每股0.114美元；通过NCIB回购普通股25.3亿美元[48][59] - 2022年公司通过NCIB回购并注销1.12亿股普通股，花费25亿美元；向普通股股东返还9.01亿美元[72] - 2023年NCIB授权公司在2022年11月9日至2023年11月8日期间回购最多1.367亿股普通股[77] - 2023年第一季度，公司宣布普通股基础股息为每股0.105美元，优先股股息为900万美元[78] - 2022年公司通过NCIB回购并注销1.12亿股普通股，花费25亿美元；向普通股股东返还9.01亿美元[78] - 2022年公司总债务为88.06亿美元，较2021年的124.64亿美元减少36.58亿美元；净债务为42.82亿美元，较2021年的95.91亿美元减少53.09亿美元[103][110] 原住民企业合作 - 2022年公司每天在加拿大原住民企业的商品和服务上花费约100万美元，接近实现2019 - 2025年底至少花费12亿美元的目标[13] 公司地位与战略 - 公司是加拿大第二大原油和天然气生产商，也是第二大炼油和upgrader[28] - 公司战略专注于通过有竞争力的成本结构和优化利润率来实现股东价值最大化[31] 财务关键指标变化 - 2022年，公司收入为668.97亿美元，同比增长44%；营业利润率为142.63亿美元，同比增长52%[52] - 2022年，公司经营活动产生的现金为114亿美元，自由资金流为73亿美元，净收益为64.5亿美元[53][55] - 2022年营收为668.97亿美元，较2021年增长44%；运营利润率为142.63亿美元，较2021年增长52%[63] - 2022年经营活动产生的现金为114亿美元，较2021年增长93%；自由资金流为73亿美元，较2021年增长55%[64][66][69] - 2022年资本投资为37.08亿美元，较2021年增长45%[65] - 2022年净利润为64.5亿美元，较2021年增长999%[66] - 截至2022年12月31日，长期债务为87亿美元（2021年12月31日为124亿美元），净债务头寸为43亿美元（2021年12月31日为96亿美元）[67] - 2022年公司经营活动产生的现金为114亿美元，自由资金流为73亿美元，主要因大宗商品价格高和上游运营表现良好[75] - 2022年公司毛销售额为792.29亿美元，收入为743.61亿美元，运营利润率为142.63亿美元[87][90] - 2022年公司经营活动产生的现金为114.03亿美元，调整后资金流为109.78亿美元[90] - 2022年公司实现净收益64.5亿美元，较2021年的5.87亿美元显著增加，主要因运营利润率提高、净减值费用降低等因素[104][105][107] - 2022年公司运营利润率为142.63亿美元，较2021年的93.73亿美元有所增加，主要得益于平均实现销售价格提高和下游业务炼油利润率上升[96][101] - 2022年公司资本投资总额为37.08亿美元，较2021年的25.63亿美元有所增加，主要投向油砂、常规、下游制造等领域[104][111] - 2022年公司现金运营活动产生的现金为114.03亿美元，较2021年的59.19亿美元增加，调整后资金流为109.78亿美元，较2021年的72.48亿美元增加[101][102][109] - 2022年公司融资成本为8.2亿美元，较2021年的11亿美元减少2.8亿美元，主要因长期债务余额降低[107] - 2022年公司整合和交易成本为1.06亿美元，较2021年的3.49亿美元减少2.43亿美元，Cenovus和Husky的整合基本完成[103][107][110] - 2022年公司所得税费用为15.53亿美元，较2021年的15.79亿美元略有减少[105] - 2022年净收益为64.5亿美元，2021年为5.87亿美元[112] - 2022年第四季度净减值费用为2.66亿美元，2021年同期为16亿美元[114] - 2022年第三季度与Sunrise收购相关的重估收益为5.49亿美元[114] - 2022年或有付款重新计量损失为1.62亿美元，2021年为5.75亿美元[114] - 2022年财务成本为8.2亿美元，2021年为11亿美元[114] - 2022年整合和交易成本为1.06亿美元，2021年为3.49亿美元[114] - 2022年实现外汇收益2200万美元，2021年为外汇损失1.38亿美元[114] - 2023年总资本投资指导为40 - 45亿美元，其中维持性资本约28亿美元，优化和增长资本为12 - 17亿美元[116] - 2023年总资本投资指引为40 - 45亿美元，包括约28亿美元维持资本和12 - 17亿美元优化与增长资本[122] 油价数据 - 2022年WTI均价约为每桶94美元，为2013年以来最高年度平均水平，较2021年增长约40%[75] - 2022年Dated Brent平均价格为101.19美元/桶，较2021年增长43% [116] - 2022年WTI平均价格为94.23美元/桶，较2021年增长39% [116] - 2022年Dated Brent平均价格为101.19美元/桶，较2021年的70.73美元/桶增长43%[122] - 2022年WTI平均价格为94.23美元/桶，较2021年的67.91美元/桶增长39%[122] - 2022年WCS在Hardisty平均价格为76.01美元/桶，较2021年的54.87美元/桶增长39%[122] - 2022年芝加哥常规无铅汽油平均价格为120.63美元/桶，较2021年的85.07美元/桶增长42%[122] - 2022年芝加哥超低硫柴油平均价格为143.85美元/桶，较2021年的86.37美元/桶增长67%[122] - 2022年AECO天然气平均价格为5.56加元/千立方英尺，较2021年的3.56加元/千立方英尺增长56%[122] - 2022年NYMEX天然气平均价格为6.64美元/千立方英尺，较2021年的3.84美元/千立方英尺增长73%[122] - 2022年合成原油在埃德蒙顿的价格较2021年显著增强，WTI - 合成原油价差由2021年的折价变为溢价[141] - 2022年平均NYMEX天然气价格和AECO价格较2021年显著上涨，AECO与NYMEX的价差略有扩大[143] 外汇与利率情况 - 2022年12月31日，加元兑美元贬值，公司美元债务换算成加元产生3.65亿美元未实现外汇损失[134] - 2022年加拿大元兑美元平均贬值，12月31日较2021年贬值，产生3.65亿美元未实现外汇损失[145] - 截至2022年12月31日，加拿大银行政策利率从0.25%升至4.25%，2023年1月25日进一步升至4.50%[147][162] 油价趋势与应对 - 2022年原油价格上半年显著改善，下半年因需求担忧而下降，俄罗斯供应不确定性带来的地缘政治溢价在下半年消退[149][164] - 所有与公司原油销售价格风险管理活动相关的WTI合约在2022年6月30日结束[150][165] - 公司预计未来12个月原油和成品油价格将波动，受俄乌冲突、制裁、供应替代、战略石油储备和OPEC + 政策等影响[151] - 公司通过运输承诺、整合和动态存储等方式部分缓解原油和成品油价差的影响[147][162] 公司优先事项 - 公司2023年优先事项包括实现顶级安全和运营绩效、可持续发展领导、成本领先、财务纪律和自由资金流增长[151] 下游业务数据 - 2022年下游业务中，加拿大制造部门吞吐量为9.29万桶/日，较2021年减少1.36万桶/日；美国制造部门吞吐量为40.08万桶/日，与2021年基本持平[80][91] 油砂业务数据 - 2022年9月Spruce Lake North热电站实现首次产油，第四季度平均日产约12.0千桶[179][188] - 2022年12月获得Ipiatik资产开发监管批准，预计2024年开始垫场建设，2029年首次注蒸汽[179][188] - 2022年在油砂业务投资资本18亿美元，主要用于维持性活动[179][188] - 2022年油砂业务净回值为每桶油当量49.10美元[179][188] - 2022年实现销售价格平均每桶油当量91.70美元，2021年为62.82美元[182] - 2022年总销售额中包含来自第三方采购量的45亿美元，2021年为21亿美元[183] - 2022年公司实现销售价格平均为每桶油