公司业务资产情况 - 截至2021年7月15日，公司拥有并运营47个固体废物收集业务、58个转运站、20个回收设施、8个垃圾填埋场、3个垃圾填埋气发电设施和1个可接收建筑和拆除材料的垃圾填埋场[86] 公司收购情况 - 2021年7月26日，公司收购了康涅狄格州东部的Willimantic Waste Paper Co., Inc. [87] - 2021年上半年收购业务的总对价为490万美元，2020年同期为2200万美元[137] 公司总营收情况 - 2021年Q2公司总营收2.159亿美元，2020年同期为1.888亿美元，同比增长2710万美元；2021年上半年总营收4.054亿美元，2020年同期为3.717亿美元，同比增长3370万美元[91] 各业务线营收情况 - 2021年Q2收集业务营收1.073亿美元，占比49.7%；2020年同期为9400万美元，占比49.8%；2021年上半年收集业务营收2.048亿美元，占比50.5%；2020年同期为1.886亿美元，占比50.7% [91] - 2021年Q2处置业务营收4920万美元，占比22.8%；2020年同期为4370万美元，占比23.1%；2021年上半年处置业务营收8700万美元，占比21.5%；2020年同期为8240万美元，占比22.2% [91] - 2021年Q2电力业务营收110万美元，占比0.5%；2020年同期为90万美元，占比0.5%；2021年上半年电力业务营收240万美元，占比0.6%；2020年同期为190万美元，占比0.5% [91] - 2021年Q2处理业务营收230万美元，占比1.1%；2020年同期为200万美元，占比1.1%；2021年上半年处理业务营收380万美元，占比0.9%；2020年同期为310万美元，占比0.9% [91] - 2021年Q2资源解决方案业务营收5600万美元，占比25.9%；2020年同期为4820万美元，占比25.5%；2021年上半年资源解决方案业务营收1.074亿美元，占比26.5%；2020年同期为9570万美元，占比25.7% [91] 固体废物收入影响因素 - 2021年Q2与2020年同期相比，价格因素使固体废物收入增长560万美元，增幅4.0%；上半年增长1020万美元，增幅3.7% [91] - 2021年Q2与2020年同期相比，销量因素使固体废物收入增长1000万美元，增幅7.1%；上半年增长550万美元，增幅2.0% [91] 资源解决方案收入增长因素 - 资源解决方案季度和年初至今收入较上年同期分别增长780万美元和1170万美元，其中商品定价有利影响分别贡献330万美元和660万美元，非处理收入增加分别贡献300万美元和340万美元，处理量增加分别贡献150万美元和170万美元[97] 运营成本占比情况 - 2021年第二季度运营成本占收入的比例为64.2%，2020年同期为65.4%；2021年上半年运营成本占收入的比例为65.5%，2020年同期为67.8%[99] 各项成本变化情况 - 2021年第二季度和上半年，第三方直接成本分别增加600万美元和390万美元，占收入的比例分别下降40个基点和120个基点[101] - 2021年第二季度和上半年，直接运营成本分别增加50万美元和减少110万美元，占收入的比例均下降110个基点[101] - 2021年第二季度和上半年，燃料成本均增加120万美元，占收入的比例分别增加20个基点和10个基点[101] - 2021年第二季度和上半年，直接劳动力成本分别增加290万美元和380万美元，占收入的比例分别下降30个基点和20个基点[101] - 2021年第二季度和上半年，维护和修理成本分别增加450万美元和600万美元，占收入的比例分别增加30个基点和20个基点[101] 特殊费用情况 - 2021年第二季度和上半年，收购活动费用分别为160万美元和200万美元，2020年同期分别为40万美元和140万美元[106] - 2021年第二季度和上半年，南桥垃圾填埋场关闭费用分别为20万美元和40万美元，2020年同期分别为60万美元和120万美元[107] 所得税拨备情况 - 2021年第二季度和上半年，所得税拨备分别增加510万美元和740万美元[110] 地区固体废弃物收入情况 - 东部地区本季度固体废弃物收入780万美元，同比增长14.5%；上半年收入990万美元，同比增长9.6%[114] - 西部地区本季度固体废弃物收入1160万美元，同比增长13.3%；上半年收入1210万美元，同比增长7.0%[117] 地区价格增长情况 - 价格方面，东部地区本季度价格增长4.1%，上半年增长3.9%；西部地区本季度价格增长3.9%，上半年增长3.6%[114][117] 运营收入情况 - 公司本季度运营收入2190万美元，较去年同期增加450万美元；上半年运营收入3400万美元，较去年同期增加950万美元[124] - 东部地区运营收入本季度减少60万美元，上半年增加70万美元[124] - 西部地区运营收入本季度增加300万美元，上半年增加520万美元[124] - 资源解决方案运营收入本季度增加190万美元，上半年增加330万美元[124] 公司资金及负债情况 - 截至2021年6月30日，公司有1.736亿美元未使用的循环信贷额度，现金及现金等价物为1.672亿美元[130] - 截至2021年6月30日，公司受限投资证券（垃圾填埋场关闭）为200万美元，高于去年底的180万美元[131] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为1470万美元，非流动负债为5.345亿美元，总负债为5.492亿美元[131] - 截至2021年6月30日，公司在定期贷款安排下有3.483亿美元的未偿还借款，循环信贷安排下无未偿还借款，循环信贷安排下还有1.736亿美元的可用额度[138] - 截至2021年6月30日，公司有1.62亿美元的免税债券、3450万美元的融资租赁和450万美元的应付票据未偿还[141] 公司现金流情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为7900万美元，2020年同期为6250万美元，增加了1650万美元[132][134] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为6110万美元，2020年同期为7150万美元，减少了1040万美元[132][135] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为500万美元，2020年同期提供的净现金为860万美元，减少了1360万美元[132][137] 公司净收入情况 - 2021年上半年净收入为1610万美元，2020年同期为1310万美元[134] 公司资本支出情况 - 2021年上半年资本支出比2020年同期高450万美元[137] 公司业务影响因素 - 公司认为通胀对经营结果影响不大，多数合同可将部分成本转嫁给客户[142] - 公司业务受美国东北部地区经济状况、季节性和恶劣天气影响[143][144] 公司利率衍生协议情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司活跃利率衍生协议总名义金额分别为1.95亿美元和1.90亿美元[150] - 截至2021年6月30日，公司按协议将按约2.51%的加权平均利率支付利息[150] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司远期利率衍生协议总名义金额分别为8500万美元和1.25亿美元[150] - 公司远期利率衍生协议将按约1.55%的加权平均利率支付利息[150] 公司债务利率情况 - 截至2021年6月30日，公司有2.009亿美元固定利率债务，另有通过利率衍生协议固定的1.95亿美元[150] - 截至2021年6月30日，公司约1.533亿美元长期债务存在利率风险[150] - 2021年6月30日，长期债务可变利率部分的加权平均利率约为1.6%[150] - 若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，公司估计年度利息费用最多变动约150万美元[150] 大宗商品价格影响情况 - 若大宗商品价格每吨变动10美元，公司估计年度营业利润率每年变动约70万美元，季度变动低于20万美元[151]