资产与负债变化 - 公司总资产从2022年12月31日的110.28亿美元下降至2023年6月30日的107.57亿美元[12] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的9.18亿美元下降至2023年6月30日的4.27亿美元[12] - 房地产资产从2022年12月31日的59.21亿美元增加至2023年6月30日的61.78亿美元[12] - 公司总负债从2022年12月31日的64.58亿美元增加至2023年6月30日的65.96亿美元[12] - 公司2023年上半年净亏损为3.4486亿美元，相比2022年同期的4.11765亿美元有所收窄[31] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流为9220.5万美元，较2022年同期的7406.7万美元有所增长[31] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流为-5.71554亿美元，主要由于对InfraBridge的收购和房地产相关投资[31][38] - 公司2023年上半年融资活动产生的现金流为2410.6万美元，主要来自投资级债务的借款[34] - 公司现金及现金等价物和受限现金在2023年上半年减少了4.55169亿美元，期末余额为5.8157亿美元[34] - 公司2023年上半年对InfraBridge的收购净现金支出为3.14266亿美元[31] - 公司2023年上半年通过出售股权投资获得5.95209亿美元，较2022年同期的2.39563亿美元大幅增加[31] - 公司2023年上半年折旧和摊销费用为2.91136亿美元，与2022年同期的2.86258亿美元基本持平[31] - 公司2023年上半年支付给优先股股东的股息为2944.1万美元，较2022年同期的3151.8万美元有所减少[34] - 公司2023年上半年通过非控制性权益获得6822.4万美元的贡献，较2022年同期的5.68946亿美元大幅减少[34] - 公司2023年6月30日持有待处置资产为5351.4万美元，主要包括DataBank在法国的五个数据中心组合[77][78] - 公司2023年6月30日持有待处置资产中，房地产为3039.9万美元，投资为510.8万美元，无形资产和其他资产为1800.7万美元[78] - 公司投资管理部门的股权投资总额从2022年12月31日的39.53亿美元增长至2023年6月30日的42.46亿美元[96] - 公司主要投资总额从2022年12月31日的4.105亿美元增长至2023年6月30日的5.985亿美元[97] - 公司持有的CLO次级票据在2023年6月30日和2022年12月31日的公允价值均为5092.7万美元[109] - 公司房地产投资净额从2022年12月31日的59.21亿美元增长至2023年6月30日的61.78亿美元[112] - 2023年上半年房地产折旧费用为1.867亿美元，较2022年同期的1.664亿美元有所增加[113] - 2023年上半年物业运营收入为4.6568亿美元，较2022年同期的4.3676亿美元有所增长[115] - 公司承诺为租户提供高达3750万美元的租户津贴，用于数据中心建设，目前已支付940万美元[117] - 截至2023年6月30日，公司商誉余额为4.599亿美元，较2022年12月31日的2.982亿美元增长54.2%[119] - 2023年6月30日，公司递延租赁成本和无形资产净值为10.528亿美元，较2022年12月31日的10.922亿美元下降3.6%[121] - 2023年上半年，公司无形资产摊销费用为9579.6万美元，较2022年同期的1.0817亿美元下降11.4%[123] - 公司预计2023年剩余时间内无形资产摊销费用为7854.4万美元，2024年为1.393亿美元[124] - 截至2023年6月30日，公司其他资产总额为6.0755亿美元，较2022年12月31日的6.5405亿美元下降7.1%[127] - 截至2023年6月30日，公司其他负债总额为11.5843亿美元，较2022年12月31日的12.7209亿美元下降8.9%[128] - 公司2023年6月30日递延所得税资产已全额计提减值准备，因其实现可能性未达到"很可能"标准[129] - 截至2023年6月30日，公司企业债务总额为3.7046亿美元，较2022年12月31日的5.6891亿美元下降34.9%[132] - 公司截至2023年6月30日的总债务为50.25亿美元，相比2022年12月31日的45.87亿美元有所增加[134] - 公司固定利率债务的加权平均利率为3.93%，加权平均剩余期限为3.2年[135] - 公司可变利率债务的加权平均利率为8.68%，加权平均剩余期限为2.6年[135] - 公司2021年发行的Series 2021-1 Notes总额为3亿美元，其中Class A-2 Notes的利率为3.933%，VFN的利率为SOFR加3%[137][139] - 公司2023年6月30日的非追索投资级担保债务为51.49亿美元，相比2022年12月31日的46.34亿美元有所增加[134] - 公司2023年6月30日的可转换和可交换高级票据总额为7842.2万美元，相比2022年12月31日的2.78亿美元有所减少[142] - 公司2022年3月完成了5.75%可交换票据的私人交换交易，交换了6030万美元的票据，发行了638.9万股A类普通股并支付了1390万美元现金[146] - 公司2023年通过新的证券化交易为运营子公司的投资级担保债务进行了再融资或新增债务[148] - DataBank在2023年2月发行了7.15亿美元的证券化票据，固定年利率为5.12%，实际年利率为7.07%，预计5年后偿还[149] - Vantage SDC在2023年3月发行了3.7亿美元的证券化票据，固定年利率为6.32%，预计5年后偿还[150] - 公司因债务清偿产生的净亏损为1200万美元，主要由于提前还款罚金和递延融资成本的加速摊销[151] - 截至2023年6月30日，公司未来最低债务本金支付总额为51.49亿美元，其中2024年需支付8.89亿美元，2025年需支付7.08亿美元[153] - 公司优先股的总清算优先权为8.22亿美元，所有系列优先股在股息和分配方面享有同等权利[157] - 公司A类普通股和B类普通股在股息和分配方面享有同等权利，但B类普通股每股拥有36.5票的投票权[160] - 公司在2022年第三季度恢复了每股0.01美元的季度普通股股息[161] - 公司在2022年8月实施了1:4的反向股票分割，A类和B类普通股的每股面值从0.01美元增加到0.04美元[163] - 公司在2023年回购了235,223股优先股，总金额约为470万美元，加权平均价格为每股20.18美元[166] - 公司在2022年回购了4,195,020股A类普通股，总金额为5490万美元，加权平均价格为每股13.09美元[166] - 公司在2022年5月23日赎回了Wafra持有的31.5%投资管理业务非控股权益，支付了3.885亿美元现金和14,435,399股A类普通股，价值3.488亿美元[171][174] - Wafra在2020年7月初始投资时承诺了1.249亿美元用于DBP I基金，并承诺了1.25亿美元用于DBP II基金，部分已出资[172] - Wafra的附带权益从12.6%降至7%，并放弃了未来投资管理产品的投资权和附带权益[173] - 公司在2023年3月支付了Wafra 9000万美元的或有金额，剩余部分可能在2024年支付，最多50%以A类普通股支付[175] - 公司在2022年1月对DataBank进行了3200万美元的额外投资，持股比例从20%增至21.8%[180] - DataBank在2022年下半年通过出售股权进行了20亿美元的资本重组，公司持股比例从21.8%降至11.0%，并获得了4.255亿美元的收益[181] - 公司在2023年赎回了253,084个OP单位，2022年赎回了100,220个OP单位，均以1:1的比例发行了A类普通股[185] - 截至2023年6月30日，公司持有的可交易权益证券多头头寸为9650万美元，空头头寸为4560万美元[189] - 公司持有的衍生品在2023年6月30日无余额，2022年12月31日的衍生品资产公允价值为1180万美元[193] - 公司持有的认股权证在2023年6月30日的公允价值为2900万美元，较2022年12月31日增加了1130万美元[196] - 截至2023年6月30日，公司持有的应收贷款余额为0美元，此前包括两笔无担保本票，分别与2022年出售的Wellness Infrastructure业务和DataBank相关[198] - 2022年12月31日，应收贷款的公平价值为1.379亿美元，未偿还本金余额（包括PIK利息）为1.678亿美元，归类为公允价值层级中的Level 3[199] - 2023年3月，Wellness Infrastructure的本票因其中层贷款人对其资产进行止赎而被全额减记[199] - 2023年4月，DataBank的本票已全额偿还[199] - 2022年12月31日，应收贷款的公平价值基于10.0%和10.5%的折现率对未来本金和利息的现金流进行折现计算[200] - 2023年6月30日，公司持有的非交易医疗保健REIT投资价值为3450万美元，与2022年12月31日持平[203] - 2023年6月30日，公司持有的非追索投资级债务的公平价值为46.996亿美元，而账面价值为50.258亿美元[207] - 2022年12月31日，公司持有的非追索投资级债务的公平价值为42.135亿美元，而账面价值为45.872亿美元[207] - 公司持有的现金及现金等价物、应收账款、关联方应收款、应付利息和应付账款的账面价值与其公平价值相近，信用风险可忽略[208] 收入与亏损 - 2023年第二季度总收入为4.25亿美元，较2022年同期的4.17亿美元略有增长[16] - 2023年第二季度净亏损为5251.6万美元，较2022年同期的6808.1万美元有所收窄[16] - 2023年上半年净亏损为3.45亿美元，较2022年同期的4.12亿美元有所改善[16] - 2023年第二季度每股基本亏损为0.14美元，较2022年同期的0.24美元有所减少[16] - 2023年第二季度房地产运营收入为2.35亿美元，与2022年同期基本持平[16] - 2023年第二季度利息支出为5602.2万美元，较2022年同期的4638.8万美元有所增加[16] - 2023年第二季度总收入为149,093千美元，同比下降5.6%[18] - 2023年第二季度投资管理部门的收入为66,631千美元，同比增长47.7%[18] - 2023年第二季度运营部门的收入为235,059千美元，同比增长3.2%[18] - 2023年第二季度公司及其他部门的收入为40,781千美元，同比增长31.4%[18] - 2023年第二季度总支出为107,952千美元，同比增长23.4%[18] - 2023年上半年总收入为155,922千美元，同比下降9.2%[20] - 2023年上半年运营部门的收入为466,723千美元，同比增长8.5%[20] - 2023年上半年公司及其他部门的收入为52,448千美元，同比增长10.4%[20] - 2023年上半年总支出为120,450千美元，同比增长14.7%[20] - 2023年上半年净亏损为344,860千美元，同比下降16.2%[22] - 2022年第一季度净亏损为246,557美元，非控股权益净亏损为332,464美元[25] - 2022年第一季度其他综合亏损为29,705美元，非控股权益综合亏损为44,312美元[25] - 2022年第一季度通过票据交换获得177,818美元的普通股[25] - 2022年第一季度非控股权益调整导致690,000美元的资本减少[25] - 2022年第一季度投资实体解合并导致176,856美元的权益减少[25] - 2022年第一季度股权激励补偿增加14,336美元的权益[25] - 2022年第二季度净亏损为21,562美元，非控股权益净亏损为53,754美元[26] - 2022年第二季度其他综合亏损为11,346美元，非控股权益综合亏损为20,044美元[26] - 2022年第二季度通过赎回非控股权益获得348,759美元的普通股[26] - 2022年第二季度非控股权益调整导致35,026美元的资本减少[26] - 公司2023年上半年净亏损为3.4486亿美元，相比2022年同期的4.11765亿美元有所收窄[31] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流为9220.5万美元，较2022年同期的7406.7万美元有所增长[31] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流为-5.71554亿美元，主要由于对InfraBridge的收购和房地产相关投资[31][38] - 公司2023年上半年融资活动产生的现金流为2410.6万美元，主要来自投资级债务的借款[34] - 公司现金及现金等价物和受限现金在2023年上半年减少了4.55169亿美元，期末余额为5.8157亿美元[34] - 公司2023年上半年对InfraBridge的收购净现金支出为3.14266亿美元[31] - 公司2023年上半年通过出售股权投资获得5.95209亿美元，较2022年同期的2.39563亿美元大幅增加[31] - 公司2023年上半年折旧和摊销费用为2.91136亿美元，与2022年同期的2.86258亿美元基本持平[31] - 公司2023年上半年支付给优先股股东的股息为2944.1万美元，较2022年同期的3151.8万美元有所减少[34] - 公司2023年上半年通过非控制性权益获得6822.4万美元的贡献，较2022年同期的5.68946亿美元大幅减少[34] - 公司投资管理业务中的可赎回非控制权益在2022年5月被赎回[56] - 公司投资管理业务的收益在2022年5月之前有31.5%归属于Wafra[59] - 公司在DataBank和Vantage SDC的持股比例分别为11%和13%[59] - 2023年6月30日，公司投资管理部门的收入为309,000美元，而运营部门的亏损为10,509,000美元[61] - 2023年6月30日，公司净亏损为8,663,000美元，而2022年同期净亏损为21,562,000美元[61] - 2023年6月30日，公司六个月的净亏损为206,460,000美元，而2022年同期净亏损为268,119,000美元[61] - 公司在2023年3月出售了BrightSpire Capital, Inc.的3500万股股份，净收益为2.016亿美元[71] - 2023年，公司对BrightSpire Capital, Inc.的股份进行了970万美元的减值[72] - 2022年，公司出售NRF Holdco, LLC的股权，售价为2.81亿美元，其中包括1.26亿美元现金和1.55亿美元的无担保本票[73] - 公司2023年第二季度收入为186.8万美元，同比下降6.7%，2023年上半年收入为383.8万美元，同比下降95.3%[75] - 公司2023年第二季度亏损为366.7万美元，同比下降5.0%，2023年上半年亏损为1732.8万美元，同比下降79.7%[75] - 公司2023年6月30日持有待处置资产为5351.4万美元，主要包括DataBank在法国的五个数据中心组合[77][78] - 公司2023年2月以3.143亿美元收购了AMP Capital的全球基础设施股权投资管理业务，并更名为InfraBridge[84] - 公司2023年5月以1.51亿美元收购了达拉斯的一栋建筑，其中1.21亿美元通过债务融资，4080万美元通过股权融资[89] - 公司2022年6月以7.913亿美元收购了Telenet的移动通信塔业务，包括3261万美元债务融资和2781万美元股权融资[91] - 公司2022年3月以6.78亿美元收购了休斯顿的四个数据中心，其中2.625亿美元通过债务融资，4.155亿美元通过股权融资[92] - 公司2023年第二季度对InfraBridge收购的会计处理进行了调整，主要涉及净营运资本和基金投资价值的调整[85] - 公司2023年1月1日提前采用了ASU 2022-03会计准则，目前没有受合同销售限制的股权证券[83] - 公司2023年6月30日持有待处置资产中，房地产为3039.9万美元，投资为510.8万美元，无形资产和其他资产为1800.7万美元[78] - 房地产估值基于当前重置成本，建筑物和改善设施的使用寿命为35至55年，数据中心基础设施为11至30年[