文档内容概述 - 文档包含财务报表、管理层讨论与分析、市场风险披露等内容[8] 术语与缩写定义 - 定义了如AOCI、ASC、ASU等缩写含义[12] - 明确了Annualized Rent、Consolidated Portfolio等术语定义[14] - 介绍了Rentable Square Feet、Rental Rate等术语含义[16] - 说明了Same Properties、Short - Term Leases等术语定义[16] - 定义了财报中使用的缩写，如AOCI代表累计其他综合收益（损失）、ASC代表会计准则汇编等[12] - 明确了财报中使用的术语，如年化租金是指截至报告日期已开始且在报告日期后到期的租约下的年化现金基本租金等[14] - 运营资金（FFO）计算时需从净收入（损失）中排除房地产投资销售的收益（或损失）等项目[14] - 出租率是指截至报告日期的出租百分比，管理空间视为已出租[14] - 净运营收入（NOI）计算为收入减去归属于公司拥有和运营的物业的运营费用[14] - 入住率计算时需从出租率中排除尚未开始的已签署租约[14] - 可出租平方英尺基于BOMA重新测量，包括已出租平方英尺等[16] - 租金率分为现金租金率和直线租金率两种形式[16] - 相同物业指公司以一致方式拥有和运营，并在整个比较期间均纳入合并结果的合并物业[16] - 短期租约指在报告日期或之前到期或期限少于一年的租约[16] 财务数据表现 - 截至2022年6月30日，公司总资产为97.0656亿美元，较2021年12月31日的93.54032亿美元增长3.77%[21] - 2022年第二季度，公司总营收为2.4697亿美元，较2021年同期的2.25006亿美元增长9.76%[23] - 2022年上半年，公司总营收为4.85852亿美元，较2021年同期的4.41301亿美元增长10.1%[23] - 2022年第二季度，公司净收入为2383.7万美元，较2021年同期的1398.2万美元增长70.49%[23] - 2022年上半年，公司净收入为5009.6万美元，较2021年同期的2157万美元增长132.25%[23] - 2022年第二季度，公司综合收入为8367.9万美元，较2021年同期的1837.9万美元增长355.29%[25] - 2022年上半年，公司综合收入为2.84372亿美元，较2021年同期的1.02436亿美元增长177.61%[25] - 2022年第二季度，公司普通股股东基本和摊薄后每股净收入为0.14美元，2021年同期为0.09美元[23] - 2022年上半年，公司普通股股东基本和摊薄后每股净收入为0.28美元，2021年同期为0.16美元[23] - 截至2022年6月30日的六个月，公司普通股数量为175,784股，较2021年同期的175,471股有所增加[27] - 2022年上半年公司总权益期末余额为4,228,951千美元，高于2021年同期的3,979,132千美元[29] - 2022年上半年公司净收入为50,096千美元，2021年同期为21,570千美元[29][31] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为255,490千美元，2021年同期为221,838千美元[31] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为444,813千美元，2021年同期为158,161千美元[31] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为124,461千美元，2021年同期为94,872千美元[31] - 2022年6月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为271,144千美元，2021年同期为331,066千美元[31][33] - 2022年上半年支付的利息净额为67,385千美元，2021年同期为67,215千美元[35] - 2022年上半年资本化利息支付为5,443千美元，2021年同期为3,846千美元[35] - 2022年上半年宣告的股息为98,436千美元，2021年同期为98,264千美元[35] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，办公室应收账款和递延租金应收账款坏账分别减少办公室收入0.1百万美元和0.8百万美元[51] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，办公室应收账款和递延租金应收账款坏账分别减少办公室收入0.2百万美元和2.5百万美元[51] - 2022年截至6月30日的三个月，恢复对部分租户的应计制会计核算增加办公室收入170万美元[52] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，办公室停车收入分别为2150万美元和1620万美元[54] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，办公室停车收入分别为4050万美元和3110万美元[54] - 2022年上半年，公司从Partnership X获得的运营分配为55.8万美元，资本分配为102.2万美元，总计158万美元[69] - 截至2022年6月30日，Partnership X总资产为1.45489亿美元，总负债为1.18258亿美元，总权益为2723.1万美元；2022年上半年总收入为903.3万美元，营业收入为278.9万美元，净收入为144.6万美元[70] - 截至2022年6月30日，其他资产总计1480.2万美元，较2021年12月31日的2572.1万美元有所减少[71] - 截至2022年6月30日，公司合并债务总额为5.221318亿美元，净合并债务为5.012076亿美元[73] - 截至2022年6月30日，公司固定利率贷款本金余额为2891.8万美元，浮动利率贷款本金余额为550万美元，互换为固定利率的贷款本金余额为4.6424亿美元[75] - 截至2022年6月30日，公司合并贷款的加权平均剩余寿命为5.0年，加权平均剩余固定利息期为2.9年，加权平均年利率为2.89%[75] - 截至2022年6月30日，公司未来最低本金还款总额为5.221318亿美元，其中2023年为84.3万美元，2024年为88.1万美元，2025年为8383.22万美元等[76] - 2022年第二季度，贷款溢价摊销和核销为11.5万美元，递延贷款成本摊销和核销为196.8万美元，贷款成本费用为0，总计185.3万美元；2022年上半年，贷款溢价摊销和核销为22.8万美元，递延贷款成本摊销和核销为398万美元，贷款成本费用为0，总计375.2万美元[77] - 截至2022年6月30日，应付利息、应付账款和递延收入总计130450千美元，较2021年12月31日的145460千美元有所下降[83] - 2022年上半年，指定为现金流套期的合并衍生品在AOCI中记录的未重分类前收益为203769千美元，重分类至利息费用的损失为28061美元；非合并基金衍生品（公司份额）未重分类前收益为2373千美元，重分类至非合并基金收入的损失为73千美元[91] - 预计2022年6月30日后十二个月内，指定为现金流套期的合并衍生品从AOCI重分类至利息费用的收益为67741千美元，非合并基金衍生品（公司份额）从AOCI重分类至非合并基金收入的收益为875千美元[92] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净收入为49888千美元，与非控股权益的OP单位交换产生4156千美元，回购OP单位产生 - 175千美元，净转移为3981千美元，总计变化为53869千美元[99] - 2022年上半年，累计其他综合损失期初余额为 - 38774千美元，当期OCI为234276千美元，归属于非控股权益的OCI为 - 70732千美元，归属于普通股股东的OCI为163544千美元，期末余额为124770千美元[101] - 2022年第二季度，基于股票的薪酬费用净额为2309千美元，资本化的基于股票的薪酬为838千美元；2022年上半年，基于股票的薪酬费用净额为4890千美元，资本化的基于股票的薪酬为1629千美元[102] - 2022年第二季度基本和摊薄每股收益为0.14美元，2021年同期为0.09美元；2022年上半年为0.28美元，2021年同期为0.16美元[104] - 2022年6月30日，公司担保应付票据估计公允价值为5192628000美元，账面价值为5225097000美元；2021年12月31日，估计公允价值为5017494000美元，账面价值为5050732000美元[109] - 2022年6月30日，公司地面租赁负债估计公允价值为7265000美元，账面价值为10853000美元；2021年12月31日，估计公允价值为8861000美元，账面价值为10860000美元[110] - 2022年6月30日，公司合并衍生工具资产公允价值为178921000美元，负债公允价值为766000美元；2021年12月31日，资产公允价值为15473000美元，负债公允价值为69930000美元[111] - 2022年第二季度，公司办公业务收入为205677000美元，利润为135698000美元；多户住宅业务收入为41293000美元，利润为29398000美元[113] - 2022年上半年，公司办公业务收入为408817000美元，利润为271464000美元；多户住宅业务收入为77035000美元，利润为54967000美元[113] - 截至2022年6月30日，公司未来最低基本租金收入总计2871017000美元，其中2023年为625674000美元[115] - 截至2022年6月30日，公司总投资组合包括71处A级办公物业，可出租面积1813.7万平方英尺，出租率87.5%，入住率83.8%；13处多户住宅物业，共4577个单元，出租率99.6%，入住率97.7%[129] - 2022年上半年，公司合并投资组合的运营结果受COVID - 19大流行和资本交易影响，与2021年同期相比有所改善，办公收入因恢复权责发生制会计增加170万美元，无法收回的租户应收账款和递延租金应收账款费用减少[128][133] - 2020 - 2022年6月30日，公司办公物业平均直线租金受疫情影响，2022年上半年为每平方英尺47.12美元，同时租赁交易成本为每平方英尺5.95美元[146] - 截至2022年6月30日的六个月，公司办公物业租金受疫情不利影响，现金租金每平方英尺从48.60美元降至45.99美元，降幅5.4%，直线租金从44.11美元涨至47.12美元，涨幅6.8%[147] - 多户住宅租金方面，2022年上半年新租户平均年租金为30,491美元，高于2021年的29,837美元；2022年上半年租金变动的租约平均比之前高7.4%[149][150] - 办公物业入住率受疫情不利影响，2022年6月30日为83.8%，低于2021年的84.9%；多户住宅入住率2022年6月30日为97.7%，略低于2021年的98.0%[152] - 2022年第二季度与2021年同期相比，办公租赁收入和租户回收款为180,097千美元，增长3.6%；办公停车及其他收入为25,580千美元，增长40.8%；多户住宅收入为41,293千美元，增长24.8%[156] - 2022年第二季度与2021年同期相比，办公租赁费用为69,979千美元，增长10.1%；多户住宅租赁费用为11,895千美元，增长28.6%；一般及行政费用为11,661千美元，增长22.0%；折旧及摊销为93,947千美元，增长0.1%[156] - 2022年第二季度与2021年同期相比，其他收入为474千美元，下降64.3%；其他费用为 - 179千美元，下降60.6%；非合并基金收入为318千美元，增长11.2%；利息费用为 - 36,264千美元，增长0.9%[158] - 2022年上半年与2021年同期相比，办公租赁收入和租户回收款为360,524千美元，增长5.4%；办公停车及其他收入为48,293千美元，增长31.8%；多户住宅收入为77,035千美元，增长22.8%[160] - 2022年上半年多户住宅租金改善，主要因收购1221 Ocean Avenue及Landmark Los Angeles开发项目新单位投入使用，其租金高于组合平均水平[149] - 2022年上半年运营费用中，办公租赁费用为137,353千美元，较2021年增加11,634千美元，增幅9.3%；多户租赁费用为22,068千美元，增加3,506千美元，增幅18.9%；一般及行政费用为22,901千美元，增加3,772千美元，增幅19.7%；折旧和摊销为183,312千美元，减少3,385千美元，降幅1.8%[162] - 2022年上半年非运营收支中，其他收入为841千美元