公司房地产资产情况 - 截至2023年6月30日，公司全资拥有376处房产，位于36个州和华盛顿特区，房地产资产总值71亿美元[107] - 截至2023年6月30日，公司在Seaport JV和LSMD JV拥有股权，其物业约220万可出租平方英尺，出租率98%，平均剩余租期5.6年[109] 公司合并协议情况 - 公司与OPI于2023年4月11日签订合并协议，生效时公司普通股将自动转换为获得0.147股新发行OPI普通股的权利[108] 各业务线收入及NOI占比情况 - 2023年第二季度，办公室投资组合收入5336.8万美元，占比15.4%；NOI为2943万美元，占比49.1%[114] - 2023年第二季度，SHOP收入2.84846亿美元，占比82.3%；NOI为2288.7万美元，占比38.2%[114] 各业务线入住率情况 - 截至2023年6月30日，办公室投资组合入住率85.8%，SHOP入住率77.8%，三净租赁老年生活社区入住率80.8%，健康中心入住率100%[114] 医疗办公和生命科学物业情况 - 2023年第二季度，医疗办公和生命科学物业新签和续租总面积32.4万平方英尺，加权平均租金变化率1.3%[116] - 截至2023年6月30日，医疗办公和生命科学物业2023年到期租户40个，面积49.3363万平方英尺，占比6.5%，年化租金收入1507.6万美元，占比6.8%[117] 健康中心租约情况 - 2023年2月，公司与私人运营商就一处健康中心签订15年租约，于6月开始；3月与运营商就两处健康中心签订20年租约，预计2024年开始[117][118] - 公司已将三处健康中心租约续租两年，于2025年到期[118] 公司营收及亏损情况 - 2023年Q2公司总营收3.46219亿美元，2022年同期为3.13028亿美元；2023年上半年总营收6.92249亿美元，2022年同期为6.23761亿美元[121] - 2023年Q2公司净亏损7257.1万美元，2022年同期为1.09383亿美元；2023年上半年净亏损1.25229亿美元，2022年同期净利润为1.3104亿美元[121] - 2023年Q2净亏损72,571美元，2022年Q2净亏损109,383美元；2023年H1净亏损125,229美元，2022年H1净利润131,040美元[184] 公司NOI及折旧摊销情况 - 2023年Q2公司总NOI为5999.1万美元，2022年同期为4696.2万美元，同比增长27.7%[123] - 2023年Q2折旧和摊销为6839.4万美元，2022年同期为5826.1万美元，同比增长17.4%[123] - 2023年Q2总NOI为59,991美元，2022年Q2为46,962美元；2023年H1总NOI为119,941美元，2022年H1为88,953美元[188] - 截至2023年6月30日的六个月，折旧和摊销费用为133194美元，较2022年的115520美元增加17674美元，增幅15.3%[152] 办公物业组合情况 - 截至2023年6月30日，办公物业组合总建筑105栋，总面积879.7万平方英尺，入住率85.8%；2022年同期总建筑104栋，总面积872.3万平方英尺，入住率88.1%[124] - 2023年Q2办公物业组合租金收入为5336.8万美元，2022年同期为5261万美元，同比增长1.4%[125] - 2023年Q2办公物业组合NOI为2943万美元，2022年同期为3058.4万美元，同比下降3.8%[123][125] - 截至2023年6月30日，办公室投资组合可比物业总建筑数量为91座，与2022年持平；总面积为7677千平方英尺，2022年为7689千平方英尺；入住率为93.0%，2022年为93.1%；所有物业总建筑数量为105座，2022年为104座；总面积为8797千平方英尺，2022年为8723千平方英尺；入住率为85.8%，2022年为88.1%[153] SHOP业务情况 - 截至2023年6月30日，SHOP总物业234处，单元数25322个，入住率77.8%；2022年同期总物业234处，单元数25075个，入住率73.6%[129] - 2023年Q2 SHOP居民费用和服务收入为2.84846亿美元，2022年同期为2.50506亿美元，同比增长13.7%[131] - 2023年Q2 SHOP NOI为2288.7万美元，2022年同期为646.6万美元，同比增长254.0%[123][131] - 截至2023年6月30日的六个月，SHOP可比物业数量为225个，所有物业数量为234个；可比物业单元数量为24,612个，所有物业单元数量为25,322个；可比物业入住率为77.6%，较2022年的73.3%有所提升，所有物业入住率为77.4%，较2022年的73.3%有所提升；可比物业平均月租金为4,822美元，较2022年的4,505美元有所增长，所有物业平均月租金为4,823美元，较2022年的4,476美元有所增长[158] - 截至2023年6月30日的六个月，SHOP可比物业居民费用和服务收入为555,165美元，较2022年的490,697美元增长13.1%；非可比物业为9,273美元，较2022年的5,257美元有所增长；合并物业为564,438美元，较2022年的495,954美元增长13.8%[160] - 截至2023年6月30日的六个月，SHOP可比物业物业运营费用为514,705美元，较2022年的481,194美元增长7.0%；非可比物业为9,583美元，较2022年的8,141美元有所增长；合并物业为524,288美元，较2022年的489,335美元增长7.1%[160] - 截至2023年6月30日的六个月，SHOP可比物业净营业收入为40,460美元，较2022年的9,503美元增长325.8%；非可比物业为 - 310美元，较2022年的 - 2,884美元有所改善；合并物业为40,150美元，较2022年的6,619美元增长506.6%[160] 可比及综合物业租金收入和NOI情况 - 截至2023年6月30日的三个月，可比物业租金收入为8005美元，较2022年的8977美元减少972美元，降幅10.8%；综合物业租金收入为8005美元，较2022年的9912美元减少1907美元，降幅19.2%[137] - 截至2023年6月30日的三个月，可比物业净营业收入（NOI）为7674美元，较2022年的8977美元减少1303美元，降幅14.5%；综合物业NOI为7674美元，较2022年的9912美元减少2238美元，降幅22.6%[137] 各业务线六个月NOI及相关费用情况 - 截至2023年6月30日的六个月，办公室投资组合NOI为62937美元，较2022年的62134美元增加803美元，增幅1.3%；SHOP NOI为40150美元，较2022年的6619美元增加33531美元，增幅506.6%；非细分业务NOI为16854美元，较2022年的20200美元减少3346美元，降幅16.6%；总NOI为119941美元，较2022年的88953美元增加30988美元，增幅34.8%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，一般和行政费用为13157美元，较2022年的14492美元减少1335美元，降幅9.2%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，收购及其他交易相关成本为6136美元，较2022年的1537美元增加4599美元，增幅299.2%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，资产减值为17224美元，2022年同期为0[152] - 截至2023年6月30日的六个月，物业出售收益为1233美元，较2022年的327108美元减少325875美元，降幅99.6%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，权益证券净损益为8126美元，较2022年的 - 18710美元增加26836美元，增幅143.4%[152] 非细分业务情况 - 非细分业务中，截至2023年6月30日的六个月，可比物业中三重净租赁老年生活社区数量为26个，与2022年持平；所有物业中为27个，2022年为30个；可比物业中健康中心数量为10个，与2022年持平；所有物业中为10个，与2022年持平[163] - 截至2023年6月30日的六个月，非细分业务可比物业租金收入为17,421美元，较2022年的17,938美元下降2.9%；物业运营费用为 - 567美元；净营业收入为16,854美元，较2022年的20,200美元下降16.6%[165] 费用变动原因情况 - 折旧和摊销费用增加主要因购买物业资本改进项目和收购一处物业，部分被非合并合资企业10处医疗办公和生命科学物业的非合并处理以及部分可折旧资产折旧完毕所抵消[169] - 一般和行政费用减少主要因2023年6月30日止六个月合并债务降低和普通股交易价格下降导致基础业务管理费减少，部分被法律费用增加所抵消[170] - 利息和其他收入增加主要因2023年6月30日止六个月利率升高带来利息增加，以及2023年收到CARES法案、ARPA和各州项目资金1,466美元，高于2022年的959美元[175] - 利息费用减少主要因2022年6月赎回500,000美元9.75% 2025年到期高级票据和信贷安排平均借款减少，部分被信贷安排利率上升所抵消[176] 公司FFO及Normalized FFO情况 - 2023年Q2 FFO为6,090美元，2022年Q2为 - 41,245美元；2023年H1 FFO为15,858美元，2022年H1为 - 64,415美元[184] - 2023年Q2 Normalized FFO为12,133美元，2022年Q2为 - 10,395美元；2023年H1 Normalized FFO为24,645美元，2022年H1为 - 32,296美元[184] 公司偿债及资金情况 - 截至2023年6月30日，公司合并收入可用于偿债的比例低于信贷协议和公共债务契约规定的1.5倍[191] - 截至2023年6月30日，公司有3.384亿美元现金及现金等价物，7亿美元未偿还债务将于一年内到期[191] - 公司信贷安排下有4.5亿美元未偿还借款，将于2024年1月15日到期，该信贷安排由61处估值约10亿美元的房产担保[191] - 公司有2.5亿美元高级票据将于2024年5月1日到期[191] - 截至2023年6月30日，公司合并收入可用于偿债与偿债的比率低于信贷协议和公共债务契约规定的1.5倍要求，无法 refinance现有或到期债务或发行新债务[222] 公司合并协议影响情况 - 公司与OPI达成合并协议，预计合并后公司将符合财务契约，增加获得债务资本的机会[192] - 若合并未完成，公司将寻求筹集额外资本，但受限于当前情况和市场条件，筹集足够资本存在不确定性[192] 公司借款及还款情况 - 2021年3月公司借款8亿美元，2022年2月还款1亿美元，额度减至7亿美元；2023年1月还款1.136亿美元，额度减至5.864亿美元；2023年2月还款1.364亿美元，额度减至4.5亿美元[194][212] 公司物业出售情况 - 2022年1月公司与第三方成立合资企业，出售10处医疗办公和生命科学物业，收益6.533亿美元，投资者股权占比41%和39%，公司保留20%股权[195] - 2022年6月公司出售海港合资企业10%股权，收益1.08亿美元，之后公司持股降至10%，初始投资基于17亿美元估值，减去6.2亿美元抵押贷款[196] - 2023年2月公司出售3处前老年生活社区，售价280万美元；截至2023年7月27日，4处物业待售，总价约2340万美元[197] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动现金净流入3.1723亿美元，2022年同期净流出3.1856亿美元；投资活动现金净流出9038万美元，2022年同期净流入5.27714亿美元；融资活动现金净流出2.72562亿美元，2022年同期净流出6.44401亿美元[198]