财报审议情况 - 公司2019年半年度报告于8月9日经第七届董事会第四十九次会议审议通过，会议应到董事14人，实到12人，有效表决票14票，3名监事列席[2] 公司经营范围与战略 - 公司主要经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算等多项业务[6] - 公司坚持“存款立行”战略导向，深化落实“3 - 3 - 1 - 1”客户战略定位，推进“商业银行 + 投资银行”经营模式[6] - 公司坚定实施零售业务做大做强战略，围绕四大重点客群发展零售业务，零售存款占比快速提升，个人贷款增长提速[6] - 公司以合规经营和创新发展为主旨，推动金融市场等业务协同稳健发展，保持金融市场板块业务规模稳步增长[6] - 公司把推动金融科技创新作为六大战略重点之首，运用金融科技推动零售业务发展取得重要突破[7] - 公司确定以零售业务作为全行发展转型的突破口，实现零售业务规模、结构占比等快速增长[8] - 公司大力深化“中小企业金融服务商”战略，采取政策措施服务民营和小微企业[8] - 公司深入推进“京津冀金融服务主办行”建设，为京津冀地区提供综合化金融服务[8] - 公司持续加强“绿助成长、美丽华夏”绿色金融品牌建设，力争绿色资产占比位居可比同业前列[8] 财务数据关键指标变化 - 2019年1-6月营业收入397.97亿元，同比增长21.05%[9][17] - 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润105.43亿元，同比增长5.06%[9][17] - 2019年6月30日资产总额30226.94亿元，较年初增长12.76%[11][16] - 2019年6月30日贷款总额17798.05亿元，较年初增长10.31%[11][16] - 2019年6月30日存款总额16770.64亿元，较年初增长12.37%[11][16] - 2019年上半年净息差2.09%、净利差1.96%，分别同比提升23、26个bp[10][18] - 2019年中间业务收入112.37亿元，同比增长10.57%，占比28.24%[18] - 2019年成本收入比26.64%，同比下降7.76个百分点[10][18] - 2019年不良贷款率1.84%，较之前下降0.01个百分点[12] - 2019年拨备覆盖率144.83%，较之前下降13.76个百分点[12] - 2019年上半年利息收入合计603.71亿元，2018年为562.4亿元[22][23] - 2019年上半年利息支出合计310.25亿元，2018年为323.54亿元[24] - 2019年上半年手续费及佣金收入合计114.84亿元，2018年为99.52亿元[25] - 2019年上半年业务及管理费合计106.01亿元，2018年为113.08亿元[26] - 2019年上半年所得税费用合计28.47亿元，2018年为30.93亿元[27] - 2019年1 - 6月资产利润率0.37%，资本利润率4.53%[60] - 2019年1 - 6月人民币存贷款比例93.28%，外币折人民币48.21%，本外币合计92.10%[60] - 2019年1 - 6月人民币流动性比例54.68%，外币折人民币128.06%，本外币合计56.22%[60] - 2019年1 - 6月单一最大客户贷款比例3.00%，最大十家客户贷款比例15.67%[60] - 2019年6月30日并表总资本净额为312,810百万元，核心一级资本充足率8.92%，一级资本充足率11.64%，资本充足率14.11%[55] - 2019年6月30日杠杆率为7.40%，一级资本净额249,308百万元，调整后的表内外资产余额3,368,193百万元[56] - 2019年6月30日流动性覆盖率为118.36%，合格优质流动性资产294,058百万元，未来30天现金净流出量248,453百万元[58] - 2019年6月30日净稳定资金比例为104.46%，可用的稳定资金1,648,494百万元，所需的稳定资金1,578,045百万元[59] - 2019年上半年集团营业收入397.97亿元，2018年同期为328.76亿元[143] - 2019年上半年集团利息净收入293.46亿元，2018年同期为238.86亿元[143] - 2019年上半年集团手续费及佣金净收入101.35亿元，2018年同期为88.38亿元[143] - 2019年上半年集团投资收益5.19亿元，2018年同期为2.96亿元[143] - 2019年上半年集团营业支出263.53亿元，2018年同期为197.1亿元[143] - 2019年上半年集团营业利润134.44亿元，2018年同期为131.66亿元[143] - 2019年上半年集团利润总额134.73亿元，2018年同期为132.04亿元[143] - 2019年上半年集团净利润106.26亿元，2018年同期为101.11亿元[143] - 2019年上半年集团综合收益总额为108.89亿元，2018年同期为109.50亿元[144] - 2019年上半年银行基本每股收益为0.63元，2018年同期为0.72元[144] - 2019年上半年集团经营活动产生的现金流量净额为161.71亿元，2018年同期为 - 109.23亿元[145] - 2019年上半年集团投资活动产生的现金流量净额为 - 78.62亿元，2018年同期为62.13亿元[145] - 2019年上半年集团筹资活动产生的现金流量净额为20.49亿元，2018年同期为12.52亿元[146] - 2019年上半年集团客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为1721.18亿元，2018年同期为977.17亿元[145] - 2019年上半年集团客户贷款和垫款净增加额为 - 1886.55亿元，2018年同期为 - 1470.54亿元[145] - 2019年上半年集团收回投资收到的现金为6627.04亿元[145] - 2019年上半年集团发行债券所收到的现金为399.93亿元，2018年同期为180.00亿元[146] - 2019年上半年集团期末现金及现金等价物余额为1698.23亿元，2018年同期为757.89亿元[146] - 2019年上半年净利润为10,543百万元，其他综合收益为 - 263百万元，两者小计为10,806百万元[147] - 2019年其他权益工具持有者投入资本为39,993百万元[147] - 2019年利润分配中提取盈余公积2,027百万元、提取一般风险准备2,918百万元、普通股股利分配2,677百万元、优先股股利分配840百万元[147] - 2018年上半年净利润为10,035百万元，其他综合收益为 - 839百万元，两者小计为10,874百万元[147] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积1,932百万元、提取一般风险准备1,733百万元、普通股股利分配1,936百万元、优先股股利分配840百万元[147] - 2018年下半年净利润为10,819百万元，其他综合收益为 - 938百万元，两者小计为11,757百万元[147] - 2018年下半年股东投入资本为29,231百万元[147] - 2018年下半年利润分配中普通股股利分配1百万元[147] - 2019年6月30日公司股东权益合计2543.96亿元，2018年12月31日为2151.99亿元[148] - 2019年1 - 6月净利润101.6亿元，其他综合收益 - 2.68亿元[148] - 2019年其他权益工具持有者投入资本399.93亿元[148] - 2019年提取盈余公积20.27亿元，提取一般风险准备27.34亿元，普通股股利分配26.77亿元，优先股股利分配8.4亿元[148] - 2018年净利润96.97亿元，其他综合收益 - 8.39亿元[148] - 2018年提取盈余公积19.32亿元，提取一般风险准备15.52亿元，普通股股利分配19.36亿元，优先股股利分配8.4亿元[148] - 2018年股东投入资本292.31亿元[148] 贷款业务数据关键指标变化 - 报告期末贷款余额1779.805亿元，比上年末增加166.289亿元，增长10.31%[30] - 报告期末华北及东北、华东地区贷款增速分别为10.75%、10.46%，华南及华中、西部地区贷款增速分别为9.76%、9.65%[30] - 报告期末前十大客户贷款余额合计472.06亿元，占期末贷款总额的2.79%，占资本净额的15.67%[31] - 报告期末信用贷款占比19.99%，年初为21.26%；保证贷款占比33.43%，年初为35.58%；附担保物贷款占比46.58%，年初为43.16%[32] - 报告期末发放贷款和垫款总额17798.05亿元，较年初增加1662.89亿元，增长10.31%[37] - 信用贷款占比19.99%，比上年末下降1.27个百分点；保证贷款占比33.43%，比上年末下降2.15个百分点；抵质押贷款占比46.58%，比上年末上升3.42个百分点[33] - 企业贷款平均余额1229807百万元，利息30189百万元，平均利率4.91%；零售贷款平均余额437154百万元，利息9344百万元，平均利率4.27%[34] - 一年以内短期贷款平均余额666692百万元，利息13951百万元，平均利率4.19%；中长期贷款平均余额1000269百万元，利息25582百万元，平均利率5.12%[35] - 2019年1 - 6月发放贷款和垫款利息收入39533百万元，占比54.78%，较上年同期增减10.19%[41] - 正常类贷款余额16,794.17亿元，占比94.36%，比上年末增加11.06%；关注类贷款余额676.88亿元，占比3.80%，比上年末减少5.46%；不良贷款率1.84%，比上年末下降0.01个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为95.57%，同比大幅下降103.17个百分点[45] - 正常类贷款迁徙率为2.32%，关注类贷款迁徙率为26.99%，次级类贷款迁徙率为68.76%，可疑类贷款迁徙率为28.07%[47] - 重组贷款账面余额2.63亿元，占比0.01%，比上年末减少0.10亿元，下降0.01个百分点；逾期贷款余额448.58亿元，占比2.52%，比上年末减少102.59亿元，下降0.90个百分点[48] - 2019年本期计提贷款减值准备金14,745百万元，本期核销22,685百万元，6月30日贷款减值准备金余额为47,359百万元[50] - 报告期内计提贷款损失准备147.45亿元，同比增加67.49亿元，贷款损失准备余额473.59亿元，较上年末增加0.84亿元[51] - 正常类贷款拨备计提水平为1.01%，关注类贷款为8.35%，次级类贷款为57.72%，可疑类贷款为77.13%，损失类贷款为100.00%，合计拨备计提水平为2.66%[52] - 报告期末拨备覆盖率为144.83%，符合监管要求[52] 其他资产数据关键指标变化 - 买入返售金融资产余额1130.63亿元，较年初增加1113.40亿元，增长6461.98%[37] - 现金及存放中央银行款项1810.81亿元，较年初减少291.23亿元，降低13.85%[38] - 2019年6月债券买入返售金融资产余额107450百万元，占比94.78%；票据余额5833百万元，占比5.14%[36] - 其他权益工具期末余额59971百万元，较上年末增长200.19%，原因是发行永续债[43] - 其他收益为18，较之前增加125%；其他业务成本为10，较之前增加100%；信用减值损失为15,020；其他资产减值损失为297[44] - 报告期末待处理抵债资产金额为62.29亿元，股权类占60.07%，房地产类占39.08%，其他类占0.85%[66] - 金融债合计金额为1848.65亿元，其中政策性银行金融债1112.21亿元、商业银行金融债649.17亿元、非银行金融债87.27亿元[67] - 重大金融债券中，中国农业发展银行2018年第六期金融债券面值34亿元，年利率4.65%；2017年中信银行股份有限公司金融债券面值33亿元，年利率4.20%，计提减值准备0.75百万元等[68] - 2019年6月30日，公司金融资产合计297.059亿元，较201