公司基本信息 - 公司名称为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，简称九鼎投资，法定代表人为康青山[13] - 公司注册地址为江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层，办公地址为江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼[13][14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为九鼎投资，代码为600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[14] - 公司法定代表人是康青山，注册资本43,354.08万元，股本43,354.08万元[128] 公司合规与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况[5] - 报告期内未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况，但截至报告期末，为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务的违规担保尚未解除[7] - 公司违规担保金额4240万元，占最近一期经审计净资产的1.42%，预计2023年底解除[90] - 报告期内关联基金非经营性占用资金期初金额2433.62万元，新增145.47万元，偿还189.35万元，期末余额2448.91万元，占最近一期经审计净资产比例0.80%，预计1年内现金还款[89] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[47] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 投资风险提示 - 报告中对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[4] 公司经营业绩 - 2023年上半年公司营业收入1.73亿元，同比减少32.27%；归属上市公司股东净利润0.66亿元，同比减少32.61%[15] - 私募股权投资管理业务营收1.70亿元，同比减少27.91%；归属上市公司股东净利润0.84亿元，同比减少16.44%[15] - 房地产业务营收0.03亿元，同比减少84.35%；归属上市公司股东净利润 -0.18亿元，同比亏损扩大520.26%[15] - 基本每股收益0.1523元/股，同比减少32.64%；稀释每股收益0.1523元/股，同比减少32.64%[15] - 加权平均净资产收益率2.23%，较上年同期减少1.27个百分点[15] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2.23%，较上年同期减少1.28个百分点[15] - 2023年上半年营业总收入172,682,746.91元，较2022年上半年的254,962,874.54元下降约32.27%[112] - 2023年上半年营业总成本105,888,378.22元，较2022年上半年的96,052,916.97元增长约10.24%[112] - 2023年上半年投资收益17,054,822.03元，较2022年上半年的54,521,097.22元下降约68.72%[112] - 2023年上半年净利润69871064.23元，2022年同期为98513989.59元[113] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润66045154.74元，2022年同期为98003505.20元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.1523元/股，2022年同期为0.2261元/股[114] - 2023年上半年母公司营业收入3081622.14元，2022年同期为19691038.27元[115] - 2023年上半年母公司营业利润106865820.36元，2022年同期亏损4605446.03元[115] - 2023年上半年母公司净利润111055971.13元，2022年同期亏损2958188.51元[115] 公司主营业务 - 公司主营业务为私募股权投资管理业务和房地产开发与经营[18] - 私募股权投资管理业务模式为“募、投、管、退”，通过收取管理费及管理报酬获取收入[19] - 房地产业务聚焦“紫金城”项目开发销售，推进剩余地块开发及预售等工作[19] 行业市场情况 - 2023年上半年私募股权投资市场新募基金2308只，同比降3.9%，新募资总额5683.39亿，同比降24.1%[20] - 2023年上半年私募股权投资市场投资总金额2224.90亿元，同比降38.9%，投资案例数1767起，同比降34.5%[20] - 2023年上半年私募股权投资市场退出总量同比降28.7%，IPO退出案例625家，同比降4.9%，占比70%[20] - 2023年上半年近6成百强房企累计业绩同比增长，TOP50梯队部分央国企和优质民企抗周期韧性强[20] - 2023年上半年土地成交规模同比降25%，整体溢价率增至6.4%，较2022年同期升4.4个百分点[21] - 2023年1 - 6月全国房地产开发投资58550亿元，同比降7.9%[21] - 2023年1 - 6月商品房销售面积59515万平方米，同比降5.3%，销售额63092亿元，增长1.1%[21] 业务经营模式 - 公司私募股权投资推行“行研驱动+按图索骥+属地开发”模式，建立全国项目开发网络[22] - 公司房地产业务秉持“品质为先、精益求精”理念，深耕南昌本土，打造“紫金城”项目[22] 项目特色 - “紫金城”采用27种节能环保技术，有近三万平方米中央景观公园，与名校合作[23] 私募股权投资业务详情 - 私募股权投资业务报告期内无新增实缴及投资，完全退出项目本金10.71亿元，收回金额11.50亿元，在管基金收到项目回款15.92亿元[24] - 私募股权投资业务报告期内获管理费收入0.02亿元，管理报酬收入1.62亿元[24] - 截至2023年6月30日，私募股权投资业务历史管理基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模93.87亿元[24] - 截至2023年6月30日，私募股权投资业务历史管理基金累计投资规模336.21亿元，尚未退出项目投资本金86.16亿元[24] - 截至2023年6月30日，私募股权投资业务已完全退出项目245家，全部投资本金213.25亿元，收回金额507.95亿元，综合IRR达21.52%[24] - 截至2023年6月30日，私募股权投资业务管理基金的已投企业在国内外资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达53家[24] - 私募股权投资业务报告期内完全退出项目8家，其中上市减持退出1家，挂牌减持/转让退出4家，回购及其他退出3家[24] - 私募股权投资基金认缴金额180.02亿元，实缴金额158.22亿元，未退出投资47.09亿元，已退出投资93.86亿元，收入占总收入比例72.33%[27] - 创业投资基金认缴金额111.15亿元，实缴金额78.26亿元，未退出投资29.41亿元，已退出投资37.64亿元，收入占总收入比例19.11%[27] - 对当期收入贡献最大的前五只基金中，苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）获取收入占总收入比例68.68%[27] - 报告期内无新设基金和新增结构化基金[27][28] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为367家，在管投资标的数量为109家[30] - 公司及子公司共向投资标的累计派驻董事244人次，派驻监事49人次，派驻高管28人次[30] - 公司及其下属企业作为基金管理人管理的基金累计投资项目367个，累计投资总金额336.21亿元[30] - 项目一所属农业行业，多个投资基金对其持股比例不同，如苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）持股1.01%[30] 房地产业务详情 - 房地产业务报告期内销售总回款3677.93万元，确认收入113.81万元[25] - 公司推进“紫金城”项目剩余地块开发及销售，包括一期一号楼开发及预售、项目五期整体规划设计[25] 公司管理制度 - 公司全面推行利润中心考核制度，提升全员自主经营、降本增效意识[26] 资产管理收入情况 - 报告期内自有资产管理收入0.17亿元，占比9.14%；受托管理资产收入1.70亿元，占比90.86%[31] 财务指标变动原因 - 营业收入1.73亿元，较上年同期减少32.27%，主要因私募股权投资管理业务管理费和管理报酬收入下降[33] - 营业成本为0，较上年同期减少100%，因房地产业务销售收入减少对应结转成本同比减少[33][34] - 财务费用780.16万元，较上年同期增加38.88%，因本期融资成本增加[33][34] - 经营活动现金流量净额1562.49万元，较上年同期减少87.71%，因本期房地产建设支出增加[33][34] - 应收账款3177.36万元，较上年同期减少56.32%，因收回前期管理报酬[37] - 预付款项1356.38万元，较上年同期增加131.36%，因本期预付工程款同比增加[37] - 应付账款2864.57万元，较上年同期增加55.44%，因本期房地产业务应付工程款项增加[37] - 合同负债9747.99万元，较上年同期增加38.72%，因本期房地产业务预售房款增加[37] 资产相关情况 - 境外资产3.94亿元，占总资产的比例为11.20%[37] - 报告期末公司股权投资本金6.73亿元，较期初减少3.67%，账面价值为8.62亿元[40] - 私募基金本期公允价值变动损益为 - 2558.51万元，期末数为8.23亿元[41] - 报告期末公司在管基金实缴出资273.79亿元，剩余实缴93.87亿元，公司及子公司投资本金余额5.65亿元，报告期投资收益0.24亿元[42] - 2023年6月30日流动资产合计2,347,939,006.72元，较2022年12月31日的2,235,780,293.70元有所增加[108] - 2023年6月30日非流动资产合计1,167,974,104.47元，较2022年12月31日的1,234,761,076.73元有所减少[109] - 2023年6月30日资产总计3,515,913,111.19元，较2022年12月31日的3,470,541,370.43元有所增加[109] - 2023年6月30日流动负债合计427,048,403.68元，较2022年12月31日的390,173,237.83元有所增加[109] - 2023年6月30日非流动负债合计106,630,042.95元，较2022年12月31日的104,069,762.20元有所增加[109] - 交易性金融资产2023年6月30日为103,540,542.28元，较2022年12月31日的81,751,680.20元有所增加[108] - 应收账款2023年6月30日为31,773,611.17元，较2022年12月31日的72,734,141.72元有所减少[108] - 存货2023年6月30日为1,774,708,719.24元，较2022年12月31日的1,666,752,517.42元有所增加[108] - 2023年6月30日存货为1,774,708,719.24元，较2022年12月31日的1,666,752,517.42元增长约6.47%[110] - 2023年6月30日应付账款为28,645,736.49元，较2022年12月31日的18,429,006.63元增长约55.44%[111] - 2023年6月30日合同负债为83,484,760.69元，较2022年12月31日的50,737,124.03元增长约64.55%[111] - 2023年6月30日预付款项为13,499,326.00元，较2022年12月31日的5,833,333.31元增长约131.42%[110] - 2023年6月30日资产总计3,262,219,444.83元，较2022年12月31日的3,140,007,315.60元增长约3.89%[111] - 2023年6月30日负债合计868,683,025.79元，较2022年12月31日的788,160,339.69元增长约10.22%[111] - 2023年6月30日所有者权益合计2,393,536,419.04元，较2022年12月31日的2,351,846,975.91元增长约1.77%[111] 子公司情况 - 昆吾九鼎投资管理有限公司营业收入1.69亿元，净利润0.68亿元；九泰基金管理有限公司营业收入0.18