财务数据总体情况 - 本报告期营业收入257.21亿元，上年同期257.83亿元，同比减少0.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5524.27万元，上年同期5.17亿元，同比减少89.31%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2398.83万元，上年同期4.94亿元，同比减少104.86%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 883.24万元，上年同期21.82亿元，同比减少100.40%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产200.77亿元，上年度末201.84亿元，同比减少0.53%[14] - 本报告期末总资产323.21亿元，上年度末286.15亿元，同比增加12.95%[14] - 2023年上半年公司实现营业收入257.21亿元、归母净利润0.55亿元，业绩同比大幅下滑[65] - 2023年上半年净利润为55,209,349.34元，上期为517,180,509.02元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,832,420.61元，上期为2,181,527,849.04元[149] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,398,358,540.59元，上期为1,235,761,167.99元[149] 业务结构与行业环境 - 公司业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，数字经济业务为辅，主要产品为热轧卷板[37] - 2023年上半年钢铁行业产量同比增长、价格震荡走弱、进口矿价高、企业效益降幅明显[37] - 2023年上半年我国数字经济产业发展向好，信息类新型基础设施投资增长13.1%，新兴业务收入同比增长19.2%[37] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[22] 报废汽车回收业务 - 截至六月底，德清、杭州两个报废汽车回收拆解基地回收报废车辆约5096辆，超去年全年水平[43] 盈利能力与不确定性 - 受钢材价格低位震荡、原燃料价格高位运行影响，公司盈利水平同比大幅下降，未来盈利能力存在不确定性[44] 财务指标变动 - 研发费用本期数2.57亿元，上年同期数4.07亿元，变动比例 - 36.84%；营业利润本期数6396.94万元，上年同期数6.94亿元，变动比例 - 90.79%；净利润本期数5520.93万元，上年同期数5.17亿元，变动比例 - 89.32%[45] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 86.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期 - 0.01元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 104.77%[59] - 加权平均净资产收益率本报告期0.27%，上年同期2.59%，减少2.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期 - 0.12%，上年同期2.47%，减少2.59个百分点[60] - 非经常性损益合计7923.09万元[60] 资金变动情况 - 子公司宁波钢铁等取得借款较上年同期增加14.56亿元，公司本级分配股利支付的现金同比减少6.75亿元[47] - 应收票据本期初余额4401.95万元，本期末余额3.63亿元，较上年同期末下降7.09%[48] - 报告期公司股权投资使用5.4亿元，非股权投资5.16亿元[50] 生产经营成果 - 上半年累计生产热卷227.93万吨、焦炭55.25万吨，多项指标创历史最好水平[66] - 采购端将煤炭长协兑现率从一季度的103%控制至二季度67.87%，实现降本与长协关系平衡稳定[66] - 新产品拓展量达21.43万吨，4个产品入选2022年度“金杯优质产品”[66] - 吨钢转炉蒸汽回收量稳定在100kg以上，较2022年提升约10.5% [66] - 与去年同期相比，二氧化硫排放下降16.29%，氮氧化物排放下降48.26%，氨氮和总氮排放均下降52.38% [66] 数字经济业务进展 - 截止6月底，杭钢云项目启用机柜2233个，在架服务器约16146台[66] - 国资云覆盖全省16家省属国企，日数据处理量近2万条[66] - 确保数据中心各机房UPS设备维持94%以上高效能稳定运行，供电负载系数PLF值小于0.14 [66] - 浙江云项目B栋数据楼上架1.2万台服务器，C栋已通过第三方验证测试，A栋在测试中[66] 财务指标变动原因 - 研发费用减少因新产品研发材料费下降，投资收益减少因上期收到参股公司分红本期无此因素[69] - 信用减值损失增加因期末应收账款等余额合计较期初增加6.51亿元，计提3905.84万元；上期增加8061.98亿元，计提483.72万元[69] - 营业利润等减少因自产钢材受市场价格下行，原材料及能源价格高位影响，盈利水平下降[69] - 经营活动现金流量净额减少因销售商品收到现金增加32.67亿元，购买商品支付现金增加57.84亿元[69] 资产负债项目变动 - 应收票据期末数3.41亿元，占总资产1.06%，较上年期末变动725.30%；应收账款期末数11.71亿元，占比3.62%，变动33.12%等[71] - 合同负债增加因子公司预收货款增加，应交税费减少因子公司盈利能力下降[73] 业务风险与对策 - 涉足数字经济产业可能面临营运风险，对策是对标学习、制度设计等[82] - 公司面临市场、安全生产和环保风险，将采取相应对策应对[89] 子公司设立与投资 - 2023年5月决定子公司出资8亿元设合资公司建项目，持股65%[86] - 2023年6月决定全资子公司出资2000万元设子公司开展业务[86] 各项费用情况 - 税金及附加本期发生额为5469.74万元，上期为5331.03万元[92][94] - 销售费用本期发生额为978.97万元，上期为900.46万元[95] - 管理费用本期发生额为23054.33万元，上期为21677.70万元[96] - 研发费用本期发生额为25717.42万元，上期为40716.17万元[97][99] - 财务费用本期发生额为 - 16212.65万元，上期为 - 16173.99万元[99] - 其他收益本期发生额为10113.96万元，上期为5434.18万元[100] - 投资收益本期发生额为 - 1610.22万元，上期为1793.79万元[101] - 信用减值损失本期发生额为 - 3905.84万元，上期为 - 483.72万元[104] - 资产减值损失本期发生额为 - 27.05万元，上期为 - 177.14万元[105] - 营业外收入本期合计374,450.44元，上期为806,121.37元[106] - 营业外支出本期合计2,151,851.92元，上期为1,762,547.23元[107][110] - 所得税费用本期合计6,982,603.03元，上期为176,211,359.30元[111] 经营活动现金收支 - 收到的其他与经营活动有关的现金本期合计488,499,245.13元，上期为306,996,846.70元[115] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期合计277,900,594.33元，上期为133,068,573.53元[116] 负债与利润相关 - 租赁负债期末余额为124,062,933.26元，期初余额为133,255,569.74元[122] - 期末未分配利润为5,810,222,047.08元，上年度为5,922,803,825.72元[133] 税收优惠与退税 - 子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司本期收到增值税退税10,064,487.87元，退税比例30%[137] - 宁波紫藤信息科技有限公司本期收到增值税退税138,769.91元[137] - 宁钢公司自2022年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税[137] 商业承兑汇票与补助资金 - 2023年上半年收到商业承兑汇票贴现款851,836,067.01元，上期为320,910,000.00元[148] - 2023年4月收到宁钢原料场绿色智能改造项目封闭工程补助资金1,735.50万元[157] - 2023年3月收到2号连铸数字化车间补助项目资金567万元[157] - 2023年4月收到宁波市北仑区科学技术局市重点技术研发项目资金200万元[157] - 2022年公司获得各类政府扶持资金，合计92,994,050.72元，如宁波经济技术开发区商务局产业扶持资金1,520,000.00元等[159] 坏账准备与存货 - 按组合计提坏账准备期初余额5,207,406.85元，本期计提1,176,308.89元，期末余额6,383,715.74元[169] - 原材料、在产品、库存商品期初合计34,507,495.62元，本期增加498,058.66元，本期减少878,271.81元，期末合计34,127,282.47元[170] 现金及现金等价物 - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额10,288,743,612.82元，与资产负债表货币资金项目期末数差异152,418,000.00元[180] - 期初现金及现金等价物期末余额8,890,385,072.23元，与资产负债表货币资金项目期末数差异51,389,500.00元[180] 外币资产与负债 - 期末外币货币资金余额1,650,204.73美元，折算人民币余额11,924,049.34元；期末外币应付账款余额86,260,265.27美元，折算人民币余额623,299,424.79元[183] 政府补助与奖励 - 公司收到多项与资产相关的政府补助，如2018年焦化脱硫脱硝污染减排专项资金500万元等[185] - 公司获得多项财政奖励及补助，包括财政奖励5429.8万元、德清再生增值税即征即退1006.448787万元等[187] 子公司设立 - 2023年1月6日设立铜陵杭钢再生资源有限公司，出资额3000万元，出资比例97%[192] 子公司情况 - 公司拥有众多子公司，涉及制造业、贸易流通、物流运输等多个领域，持股比例多为100%或97%[193] 联营企业投资 - 联营企业投资账面价值期末余额为1086.290589万元，本期净利润为 - 66.754472万元[195] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日，公司应收账款的35.15%源于余额前五名客户，2022年12月31日为32.35%[197] 金融负债情况 - 公司银行借款账面价值为39189.22567万元，应付票据账面价值为271851.452719万元等[198] 市场风险应对 - 市场风险主要包括利率风险和外汇风险[199] - 公司根据市场环境决定固定与浮动利率金融工具比例并维持适当组合应对利率风险[199] - 公司必要时按市场汇率买卖外币以维持净风险敞口在可接受水平应对外汇风险[199] 公允价值计量资产 - 持续以公允价值计量的资产总额为1,568,824,840.18元[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为1,568,824,840.18元[200] - 权益工具投资为900,659,485.89元[200] - 应收账款融资为668,165,354.29元[200] - 公司按投资成本作为权益工具投资公允价值的合理估计进行计量[200] - 公司采用票面金额确认持有的应收票据的公允价值[200]