财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现税后利润78,933,080.99元，提取10％盈余公积7,893,308.10元[5] - 拟以2019年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红26,860,000.00元[5] - 2019年营业收入3,070,118,188.23元，较上年同期减少8.88%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润86,865,756.40元，较上年同期减少2.23%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,173,094.45元，较上年同期减少4.14%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较上年同期减少27.6%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产973,842,650.20元，较上年同期末增加6.53%[21] - 2019年末总资产3,036,740,635.60元，较上年同期末增加12.54%[21] - 2019年基本每股收益0.2555元/股，较2018年的0.2613元/股减少2.22%[22] - 2019年加权平均净资产收益率9.22%，较2018年的10.04%减少0.82个百分点[22] - 2019年非流动资产处置损益83,683.82元，2018年为15,648.04元，2017年为214,676.64元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助2,587,372.58元，2018年为340,602.66元，2017年为2,078,478.37元[25] - 2019年其他营业外收入和支出1,507,907.90元，2018年为 - 527,579.35元，2017年为 - 396,499.65元[26] - 2019年少数股东权益影响额 - 1,479,702.21元，2018年为97,781.26元，2017年为 - 561,059.12元[26] - 2019年所得税影响额 - 1,006,600.14元，2018年为66,517.86元，2017年为 - 381,672.87元[26] - 期末货币资金2.31亿元，较期初0.94亿元增加144.97%[31] - 期末应收票据0.53亿元，较期初0.26亿元增加109.27%[31] - 期末应收款项融资2.09亿元，较期初0.54亿元增加284.67%[31] - 2019年公司实现营业收入30.70亿元，同比减少8.88%，净利润1.80亿元，同比减少2.11%[39] - 销售费用123,870,943.74元，较上年同期101,311,816.45元增加22.27%[40] - 研发费用7,967,071.91元，较上年同期5,002,813.51元增加59.25%[41] - 财务费用21,540,036.81元，较上年同期16,179,843.55元增加33.13%[41] - 经营活动产生的现金流量净额247,726,639.86元，较上年同期342,184,433.85元减少27.60%[41] - 2019年销售费用1.24亿元，较2018年增加22.27%；管理费用1.49亿元，较2018年减少2.26%；财务费用0.22亿元，较2018年增加33.13%；所得税费用0.63亿元，较2018年减少2.19%[50] - 本期研发投入796.71万元，占营业收入比例0.26%；研发人员220人，占公司总人数比例6.8%；研发投入资本化比重为0[51] - 2019年经营活动现金流量净额2.48亿元，较2018年减少27.60%；投资活动现金流量净额-1.14亿元，较2018年增加0.64亿元；筹资活动现金流量净额-0.08亿元，较2018年增加1.40亿元[52] - 期末货币资金2.31亿元，较上期末增加144.97%；应收票据0.53亿元，较上期末减少33.18%；应收账款融资2.09亿元，较上期末增加100%[55][56] - 期末预付款项0.18亿元，较上期末减少36.41%；应付票据0.83亿元，较上期末增加251.67%；应付账款1.11亿元，较上期末增加35.44%[55][56] - 期末一年内到期的非流动负债4.93亿元，较上期末增加164.43%；长期借款4.31亿元，较上期末减少23.74%[55] - 2019年现金分红数额2686万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.92%；2018年现金分红2720万元，占比30.62%；2017年现金分红3672万元，占比60.09%[88] 各季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为819,065,372.97元、685,355,132.18元、790,736,968.57元、774,960,714.51元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,041,140.31元、23,100,410.98元、33,159,822.31元、11,564,382.80元[23] 主营业务数据 - 公司主营业务为汽车轮胎的生产和销售，产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎[29] - 2019年主营业务轮胎销售收入30.42亿元，成本24.85亿元，毛利率18.30%，比上年增加2.14个百分点[43] - 国内销售营业收入1,601,761,645.37元，同比增加8.24%；国外销售营业收入1,440,483,624.85元，同比减少22.68%[43] - 轮胎生产量1370.3万条，销售量1393万条，库存量113.96万条，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-9.40%、-7.57%、-18.69%[44] - 橡胶制造业直接材料成本本期金额18.55亿元，占比74.63%，较上年同期变动-13.90%；其他成本本期金额6.31亿元，占比25.37%，较上年同期变动-2.73%[46] - 前五名客户销售额30.32亿元，占年度销售总额99.66%；其中关联方销售额29.77亿元，占年度销售总额97.85%[47] - 前五名供应商采购额12.17亿元，占年度采购总额66.89%；其中关联方采购额10.15亿元，占年度采购总额55.78%[48] - 半钢子午胎设计产能为49000/日，全钢子午胎设计产能为4000/日，产能利用率均为73%[69] - 天然胶采购量为4923.14吨，平均价格同比上涨3.57%[70] - 合成胶采购量为3624.03吨，平均价格同比下降5.42%[70] - 炭黑采购量为4754.20吨，平均价格同比下降14.05%[70] - 钢帘线采购量为1969.74吨，平均价格同比持平[70] - 公司销售分为直销和经销，直销面对整车制造商等客户，经销面对国内外经销商[72] - 公司产品定价综合考虑产品成本和市场因素，2019年轮胎销售平均单价同比略有下降，降幅低于原材料下降幅度[73] - 轮胎营业收入30.42亿元，营业成本24.85亿元，毛利率18.30%，营业收入比上年减少8.99%，营业成本比上年减少11.31%，毛利率比上年增加2.14%[74] 行业环境与公司战略 - 2019年4月1日起增值税率下调，减税降费政策提升轮胎行业盈利能力[60] - 中国轮胎产业进入转型升级关键期，行业集中度进一步提升[57][59] - 汽车在中国快速增长阶段基本结束，轮胎产业受产能结构过剩等因素影响，中小产能加速退出[57][59] - 国内轮胎制造企业行业集中度相对较低，存在同质化竞争和低端产能重复建设现象[78] - 全钢子午胎产品竞争力与国外先进品牌差距逐渐缩小，半钢子午胎市场国际知名企业占中高档市场大部分份额[78] - 轮胎企业呈现集团化、全球化趋势，研发投入增多，环保要求提升[79] - 公司坚持以市场化为导向，实施内外销兼顾销售策略，坚持可持续、稳健经营发展战略[80] - 公司将对内抓生产控制成本，对外抓市场调整销售价格和产品结构等提高销售收入[82] - 公司未来经营可能面临行业竞争风险，市场竞争或进一步加剧[83] - 公司未来经营可能面临贸易壁垒风险，轮胎行业贸易摩擦有诸多不确定性[83] 利润分配情况 - 2019年度利润分配预案拟每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红2686万元，剩余可供分配利润1.91亿元结转至以后年度，不进行资本公积转增股本[86] 股改情况 - 公司2016年与2017年两次股权分置改革方案均未通过股东大会审议，截至目前股改无实质性进展[84] 会计政策与准则变更 - 财政部分别于2019年4月30日和9月19日发布通知，对一般企业财务报表格式进行了修订[92] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年年末余额79,919,508.61元，“应收账款”上年年末余额909,163,539.34元；“应付票据”上年年末余额23,714,905.75元，“应付账款”上年年末余额81,748,996.54元[93] - 利润表中投资收益项下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，本年金额为0元[93] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将部分应收票据重分类为应收款项融资，应收票据减少54,400,768.71元，应收款项融资增加54,400,768.71元[94][95] - 2019年1月1日合并资产负债表中，应收票据2018年12月31日余额79,919,508.61元，调整数 -54,400,768.71元，2019年1月1日余额25,518,739.90元；应收款项融资调整数54,400,768.71元[95] - 2019年1月1日金融资产分类计量对比，原“应收票据”摊余成本计量账面价值79,919,508.61元，新准则下“应收票据”摊余成本计量账面价值25,518,739.90元，“应收款项融资”以公允价值计量且其变动计入其他综合收益账面价值54,400,768.71元[96] - 2019年1月1日，应收账款按修订前账面价值909,163,539.34元，按新准则账面价值不变；其他应收款按修订前账面价值3,559,973.95元，按新准则账面价值不变[96] - 2019年1月1日，应收账款坏账损失按修订前损失准备4,579,275.59元，按新准则损失准备不变；其他应收款坏账损失按修订前损失准备25,019.41元，按新准则损失准备不变[96] - 公司执行2019年修订的非货币性资产交换准则和债务重组准则，本报告期内无重大影响[96][98] 会计师事务所相关 - 公司现聘任境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬77万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[100] - 公司无重要会计估计变更、重大会计差错更正、与前任会计师事务所沟通、聘任解聘会计师事务所情况说明、审计期间改聘会计师事务所情况说明、面临暂停上市风险等情况[98][99][100] 关联交易情况 - 2019年公司及控股子公司福建佳通与关联人持续性关联交易预计不超54.76亿元，实际发生41.69亿元[102] - 2019年采购原、辅材料及其他商品预计不超15亿元，实际10.77亿元[102] - 2019年采购固定资产预计不超0.3亿元，实际0.28亿元[102] - 2019年销售货物预计不超38亿元，实际29.79亿元[102] - 2019年提供劳务预计不超0.20亿元，实际0.12亿元[102] - 2019年销售固定资产预计不超0.20亿元，实际0.03亿元[102] - 2019年提供仓库租赁服务预计不超0.06亿元，实际0.03亿元[102] - 2019年接受劳务（含研发等）预计不超1.0亿元，实际0.67亿元[102] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司购买商品关联交易金额6.99亿元，占同类交易金额比例35.97%[104] - 佳通轮胎（中国）投资有限公司销售商品关联交易金额16.01亿元，占同类交易金额比例52.61%[105] - 2019年采购原、辅材料及其他商品预计交易总金额15亿，实际交易10.7723049157亿[184] - 2019年采购固定资产预计交易总金额3000万，实际交易2757.739761万[184] - 2019年销售货物预计交易总金额38亿，实际交易29.793294660