公司基本信息 - 公司中文名称为中国国际贸易中心股份有限公司，简称中国国贸，法定代表人为林明志[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国国贸，代码为600007[16] - 公司及子公司注册地及总部位于中国北京，主要经营出租办公场所等业务[199] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入35.30亿元，同比下降12.25%；归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比下降15.12%[4] - 2020年基本每股收益0.97元/股，同比下降15.12%；加权平均净资产收益率13.52%，同比下降2.93%[5] - 2020年末流动资产23.83亿元，长期资产97.07亿元，总资产120.90亿元[7] - 2020年末流动负债14.30亿元，长期负债26.44亿元，所有者权益80.16亿元[7] - 2020年营业收入30.98亿元，较2019年减少12.25%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，较2019年减少15.12%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产80.13亿元，较2019年末增加5.85%[19] - 2020年基本每股收益0.82元/股，较2019年减少15.12%[20] - 2020年加权平均净资产收益率10.59%，较2019年减少2.93%[20] - 2020年第一季度营业收入7.30亿元，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元[21] - 2020年违约罚款收入1.63亿元，政府补助2.61亿元[22][23] - 公司2020年实现营业收入31.0亿元，比上年减少4.3亿元或12.2%[37] - 公司2020年成本费用17.2亿元，比上年减少2.2亿元或11.4%[37] - 公司2020年实现利润总额11.1亿元，比上年减少2.0亿元或15.1%[37] - 公司2020年销售费用1.01亿元，比上年增加0.79%[38] - 公司2020年管理费用0.92亿元，比上年增加7.33%[38] - 公司2020年财务费用0.88亿元，比上年减少21.71%[38] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额14.07亿元，比上年减少8.50%[38] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额 -2.71亿元，比上年增加32.65%[38] - 2020年公司主营业务收入30.98亿元，较上年同期减少4.32亿元，降幅12.25%[40] - 2020年公司总成本14.40亿元，较上年同期减少2.05亿元，降幅12.45%，其中员工成本、维修保养、能源费和其他成本均有下降[44] - 公司来自前五名客户的营业收入为2.6亿元，占年度营业收入总额的8.5%；向前五名供应商采购额为0.1亿元，占年度采购总额的12.6%[45] - 2020年末货币资金18.56亿元，较上期期末增加53.11%，主要来自经营活动现金；应付账款7267.94万元，较上期期末增加128.09%，主要是应付物业外包服务款增加[48] - 预收款项4183.29万元，较上期期末减少66.74%；合同负债8341.59万元，上期期末为0，主要是预收款项重分类所致[48] - 一年内到期的非流动负债1716.65万元，上期期末为0，主要是预计2021年偿还的长期借款及利息[48] - 2020年息税折旧摊销前利润为17.25亿元，较2019年的19.21亿元减少10.16%[173] - 2020年流动比率为1.67，较2019年的1.10增长51.87%，主要因货币资金增加及流动负债减少[173] - 2020年速动比率为1.64，较2019年的1.08增长52.62%[173] - 2020年资产负债率为33.70%，较2019年的35.83%下降2.14%[173] - 2020年EBITDA全部债务比为0.65，较2019年的0.72下降10.00%[174] - 2020年利息保障倍数为10.29，较2019年的11.38下降9.55%[174] - 2020年末公司合并货币资金为18.56亿元，较2019年末的12.12亿元增长53.13%[194] - 2020年末公司合并应收账款为4.41亿元，较2019年末的4.22亿元增长4.48%[194] - 2020年末公司合并流动资产合计为23.83亿元，较2019年末的17.19亿元增长38.63%[194] - 2020年末公司合并投资性房地产为72.22亿元，较2019年末的75.05亿元下降3.77%[194] - 2020年末公司合并非流动资产合计为97.07亿元，较2019年末的100.84亿元下降3.74%[194] - 2020年末公司合并资产总计为120.90亿元，较2019年末的118.02亿元增长2.44%[194] - 2020年末公司合并应付账款为7267.94万元，较2019年末的3186.39万元增长128.10%[194] - 2020年末公司合并流动负债合计为14.30亿元，较2019年末的15.66亿元下降8.70%[194] - 2020年末公司合并负债合计为40.74亿元，较2019年末的42.29亿元下降3.66%[194] - 2020年末公司合并未分配利润为46.29亿元，较2019年末的41.87亿元增长10.56%[194] - 2020年度合并营业收入为43,097,760,404元，2019年度为3,530,148,817元[195] - 2020年度合并营业成本为1,439,820,985元，2019年度为1,644,631,214元[195] - 2020年度合并营业利润为1,094,009,757元，2019年度为1,283,176,392元[195] - 2020年度合并利润总额为1,105,079,902元，2019年度为1,301,376,997元[195] - 2020年度合并净利润为826,130,846元，2019年度为973,082,586元[195] - 2020年度归属于母公司股东的净利润为825,426,303元，2019年度为972,427,075元[195] - 2020年度少数股东损益为704,543元，2019年度为655,511元[195] - 2020年度基本和稀释每股收益为0.82元，2019年度为0.97元[195] - 2020年度利息费用为105,753,716元，2019年度为112,756,416元[195] - 2020年度利息收入为19,155,473元，2019年度为4,307,482元[195] - 2020年度合并报表中，经营活动产生的现金流量净额为14.07亿元，2019年为15.37亿元[196] - 2020年度合并报表中，投资活动产生的现金流量净额为-2.71亿元，2019年为-4.02亿元[196] - 2020年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额为-5.06亿元，2019年为-4.73亿元[196] - 2020年度合并报表中，现金及现金等价物净增加额为6.30亿元，2019年为6.62亿元[196] - 2020年度合并报表中，年末现金及现金等价物余额为17.31亿元，2019年为11.01亿元[196] - 2020年度合并报表中，净利润为8.26亿元，2019年为9.73亿元[197] - 2020年度合并报表中，对股东的分配为3.83亿元，2019年为3.23亿元[197] - 2020年度公司报表中，净利润为8.34亿元，2019年为9.68亿元[198] - 2020年度公司报表中，对股东的分配为3.83亿元，2019年为3.22亿元[198] - 2020年度公司报表中，股东权益合计为79.77亿元，2019年为75.26亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年写字楼平均租金637元/平方米/月，平均出租率95.7%；商城平均出租率92.1%[6] - 公司2020年物业租赁及管理营业收入27.62亿元，比上年减少3.58%，营业成本9.91亿元，比上年减少3.92%，毛利率64.12%，比上年增加0.13%[39] - 公司2020年酒店经营营业收入3.36亿元，比上年减少49.54%，营业成本4.49亿元，比上年减少26.80%，毛利率 -33.62%，比上年减少41.51%[39] - 2020年写字楼收入15.07亿元，占比48.66%，较上年减少0.62亿元；商城收入9.57亿元，占比30.89%，较上年增加0.07亿元；酒店收入3.36亿元，占比10.84%，较上年减少3.30亿元[40] - 2020年写字楼平均出租率92.1%，较上年同期下降3.6%；商城平均出租率95.8%，较上年同期上升0.9%[41][42] - 北京地区写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入1,466,757,160元；商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入904,563,811元；公寓出租建筑面积80,124平方米，租金收入6,633,919元[55] - 2020年度国贸股份公司合并财务报表中租赁业务收入为人民币21.70139973亿元，占营业收入的70%[185] 公司融资情况 - 2019年9月发行公司债券5亿元，期限5年[8] - 2020年8月取得商用物业抵押借款21.55亿元，期限至2035年8月，借款利率为LPR利率减30基点（2020年为4.35%）[8] - 2020年公司取得银行商用物业抵押借款21.55亿元，用于偿还国贸三期项目长期银行借款21.55亿元；上年同期发行“19国贸01”公司债券5亿元[46] - 2020年6月公司同意以国贸三期A阶段部分房产及土地使用权抵押，申请21.6亿元商用物业抵押借款，8月签署合同，实际借款21.55亿元[49][50] - 公司期末融资总额2,655,000,000元，整体平均融资成本4.22%，利息资本化金额11,908,672元；其中建行北京华贸支行长期借款2,155,000,000元，利率4.35%；“19国贸01”公司债券500,000,000元，利率3.65%[56] - “19国贸01”公司债券余额5亿元，利率3.65%，期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[162] - “19国贸01”公司债券已于2020年9月28日完成2019年9月26日至2020年9月25日期间的利息支付[163] - “19国贸01”公司债券发行5亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金，截至2021年3月23日已全部使用完毕[166] - “19国贸01”评机构由联合信用评级有限公司变更为联合资信评估股份有限公司[165] - 联合信用评级维持公司主体长期信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定"，"19国贸01"公司债券信用等级为"AAA"[167] - "19国贸01"公司债券担保方式为无担保，偿债资金主要来源于公司日常经营现金流，还制定了应急保障方案[169] - 截至2021年3月23日，"19国贸01"公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项[171] 公司利润分配情况 - 2020年末公司可供分配利润为45.93亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利4.03亿元，现金分红占净利润比例为48.8%[2] - 公司利润分配原则为每年按不少于母公司当年净利润30%的比例向股东分配股利[73] - 除特殊情况外，公司在盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分配利润不少于当年向股东分配股利的50%[73] - 2019年度以1,007,282,534股为基数，每10股派现金3.80元，共派发股利382,767,363元，剩余未分配利润3,759,509,014元转以后分配[75] - 2020年现金分红数额402,913,014元，占净利润比率48.81%；2019年现金分红382,767,363元，占比39.36%；2018年现金分红322,330,411元，占比41.61%[76] 公司物业情况 - 国贸中心总建筑面积超110万平方米，公司拥有近90万平方米[28] - 北京CBD聚集北京市70%