公司基本信息 - 公司中文名称为山西华阳集团新能股份有限公司，简称华阳股份，外文名称为SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.，外文缩写为HYGF[9] - 公司法定代表人为杨乃时，董事会秘书为王平浩[9][10] - 公司注册地址和办公地址均为山西省阳泉市桃北西街2号，2020年5月前注册地址为山西省阳泉市北大街5号[10] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华阳股份，代码600348，变更前简称为国阳新能、阳泉煤业[12] 公司分红情况 - 公司拟以2021年12月31日总股本24.05亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税）[3] - 2020年度以2020年12月31日总股本2.405亿股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利2.50元，共计6.0125亿元[109] - 2021年度拟以2021年12月31日优先股总股本100万股为基数，向优先股股东派发现金股息4800万元；以总股本2.405亿股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元，共计12.025亿元，预案待股东大会审议[109] 公司财务数据 - 2021年营业收入380.07亿元，同比增长21.89%；归属于上市公司股东的净利润35.34亿元，同比增长134.80%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产213.88亿元，同比下降9.70%；总资产662.26亿元，同比增长15.21%[14] - 2021年基本每股收益1.47元，同比增长133.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.91元，同比增长260.38%[15] - 2021年加权平均净资产收益率19.42%，同比增加10.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率24.49%，同比增加16.73个百分点[15] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润12.43亿元，高于其他季度[16] - 2021年非经常性损益合计-10.50亿元，2020年为2.20亿元[17] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计32.82亿元，较期初增加14.55亿元[19] - 2021年公司煤炭产量4610万吨，同比增长6.66%；销售煤炭5971万吨，同比降低27.11%[29] - 煤炭综合售价605.12元/吨，同比增长69.51%；营业收入380.07亿元，同比增长21.89%[29] - 营业成本242.82亿元，同比降低6.29%；利润总额6.15亿元，同比增长216.67%[29][30] - 归属于母公司所有者的净利润3.53亿元，同比增长134.80%[30] - 掘进总进尺159710米，同比增长2.56%[30] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别增长14.94%、19.90%、79.21%、39.20%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.34%，投资活动产生的现金流量净额同比增长50.42%，筹资活动产生的现金流量净额同比降低74.20%[31] - 主营业务收入增加68.76亿元，其中煤炭销售收入增加68.88亿元[32] - 2021年煤炭营业收入361.34亿元，同比增长37.31%；电力营业收入1.88亿元，同比增长8.61%；供热营业收入0.50亿元，同比下降73.54%[34] - 煤炭生产量4610万吨，同比增长6.66%；销售量5971万吨，同比下降27.11%；库存量74万吨，同比下降7.87%[35] - 2021年煤炭销售成本226.51亿元，比上年同期减少16.85亿元；单位销售成本379.33元，比上年同期增加82.28元[38] - 前五名客户销售额99.78亿元，占年度销售总额26.25%；其中关联方销售额16.20亿元，占年度销售总额4.26%[40] - 前五名供应商采购额84.47亿元，占年度采购总额34.78%；其中关联方采购额84.47亿元，占年度采购总额34.78%[42] - 税金及附加22.70亿元，较上年增加10.28亿元，增长82.75%[43] - 研发费用3.41亿元，较上年增加0.96亿元，增长39.2%[43] - 财务费用7.40亿元，较上年增加3.27亿元，增长79.21%[43] - 投资收益1.07亿元，较上年减少4.63亿元，降低84.14%[43] - 本期费用化研发投入3.41亿元，研发投入总额占营业收入比例为0.90%[44] - 2021年公司研发支出为3.41亿元，较2020年的2.45亿元增加0.96亿元[48] - 2021年经营活动现金流净额为846387.58万元，较2020年增加449654.33万元，增幅113.34%[49] - 2021年投资活动现金流净额为 - 227190.41万元，较2020年增加231015.07万元，增幅50.42%[49] - 2021年筹资活动现金流净额为75221.83万元，较2020年减少216380.13万元，降幅74.20%[49] - 2021年末货币资金为16068030219.78元，较上期期末增加88.27%[51] - 2021年末受限货币资金为1335345780.13元，受限原因包括冻结、保证金等[54] - 2021年末短期借款为9622216060.40元，较上期期末增加30.69%[52] - 2021年末长期借款为5330140000.00元，较上期期末增加1539.34%[52] - 2021年煤炭总产量为59649752.14吨，总销量为59712925.14吨，总销售收入为361.34亿元，总毛利为134.83亿元[56] - 其他权益工具投资期末余额为4278万元，当期变动378万元[62] - 其他非流动金融资产对当期利润影响金额为441.791742万元[62] - 寿阳销售公司营业收入为68833.927万元，净利润为2514.3万元[63] - 新景矿公司营业收入为440837.96万元，净利润为86379.12万元[63] - 开元公司营业收入为183999.46万元，净利润为6866.7万元，公司持股比例56.73%[63] - 长沟洗选煤公司营业收入为21291.86万元，净利润为900.2万元[63] - 2021年公司实现煤炭产量4610万吨，销售煤炭5971万吨，营业收入380.07亿元，煤炭售价同比增加248.14元/吨[68] - 2022年预计煤炭产量4500万吨，预计煤炭销量4700万吨，预计全年营业收入400亿元[68] 公司业务发展 - 2021年公司4座矿井年产量达建矿历史最好水平，榆树坡300万吨增能获省能源局核定批复，平舒500万吨环评报告获国家环保部批复[20] - 2021年公司全年累计疏放采空区积水18.9万立方米，完成水文地质复杂及以上区域物探262次，钻探验证进尺14.2万米[20] - 2021年公司全面成本管控各系统指标同比下降，商品煤合格率达97.3%[22] - 2021年公司建成29个智能化采掘工作面，一矿推广使用EQS3000全断面掘进机创全国井下同类岩巷掘进纪录和公司岩巷掘进纪录[22] - 公司成立山西新阳清洁能源全资子公司，受让阳煤智能制造基金参股中科海钠，推动全球首套1兆瓦时钠离子电池储能系统投运，2GW高效光伏电池组件开始试生产[23] 行业环境与市场情况 - 公司所属煤炭采掘行业是重要基础能源行业，产品市场需求受宏观经济和下游行业影响[24] - 2021年因全球供求失衡、中国出口带动工业用电增长等因素，煤价大幅上扬[24] - 随着双碳政策推进，煤炭在一次能源消费结构中比重将持续下降，但我国以煤为主的能源结构短期内难根本改变[24] - 公司业绩增长受国内需求旺盛、国际市场能源价格上涨影响，煤炭产品价格维持高位[25] - 2022年煤炭供需或进一步回归平衡，全年煤价将总体趋稳[65] 公司人员情况 - 截至2021年底，公司拥有研究生以上学历168人，本科以上学历5805人，专业技术人员1042人[28] - 母公司在职员工19433人，主要子公司在职员工15043人，在职员工合计34476人[106] - 需承担费用的离退休职工人数为885人[106] - 生产人员25284人，销售人员242人，技术人员1042人，财务人员270人，行政人员2541人，其他人员5097人[106] - 研究生以上168人，大学本科5805人，大专8340人，高中、中专、技校及以下20163人[106] - 董事王平浩、范宏庆报告期内从公司获得税前报酬总额均为74.00万元[82] - 独立董事孙国瑞、辛茂荀、刘志远报告期内从公司获得税前报酬总额均为10.70万元[82] - 职工代表监事王军朝报告期内从公司获得税前报酬总额为136.50万元[82] - 职工代表监事陈俊明报告期内从公司获得税前报酬总额为133.53万元[82] - 职工代表监事高卫星报告期内从公司获得税前报酬总额为69.11万元[82] - 2021年公司部分人员任职变动，包括董事长、董事、总经理、副总经理、总工程师等岗位的离任、解聘情况[83] - 张志忠自2021年11月26日起任副总经理，对应数值为5.70[83] - 武学刚于2021年4月14日被解聘总经理，对应数值为21.52[83] - 安站东于2021年6月9日被解聘副总经理，对应数值为20.80[83] - 石成涛于2021年6月9日被解聘副总经理，对应数值为24.00[83] - 王海风于2021年11月26日被解聘副总经理，对应数值为69.89[83] - 张二生于2022年1月26日被解聘副总经理，对应数值为77.26[83] - 翟治红于2022年1月26日被解聘副总经理，对应数值为5.84[83] - 相关人员合计对应数值为1146.33[83] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员报酬为1146.33万元[90] - 董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定[90] - 董事、监事和高级管理人员报酬根据岗位及公司经济效益等工作目标完成情况考核确定[90] - 翟红自2015年9月起任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长[88] - 杨乃时于2018年12月 - 2021年12月任华阳新材料科技集团有限公司常务副总经理，2021年12月起任潞安化工集团有限公司专职外部董事[88][89] - 武学刚自2021年4月起任华阳新材料科技集团有限公司董事会考核薪酬委员会副主任、人力资源部部长[88] - 范宏庆自2018年8月起任阳煤集团财务有限责任公司监事会主席[88] - 刘有兔自2019年2月起任华阳新材料科技集团有限公司总法律顾问[88] - 张宝元于2017年1月 - 2021年10月任华阳新材料科技集团有限公司纪委常务副书记[88] - 武慧春于2019年8月 - 2021年2月任华阳新材料科技集团有限公司审计部副部长[88] - 2021年公司董事长、董事、总经理、总工程师、副总经理等多个高级管理职务发生变动，涉及翟红、杨乃时等多人[92] 公司治理与决策 - 报告期内公司召开一次年度股东大会和七次临时股东大会，严格规范召开和表决程序[73] - 报告期内公司召开十三次董事会，董事选聘程序合规，董事会下设专门委员会履职良好[73] - 报告期内公司召开五次监事会，监事认真履职，对公司人员和财务进行监督[74] - 公司制定完善内部控制制度管理体系，涵盖生产经营管理全过程[74] - 公司制定《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》规范绩效考核和薪酬管理[75] - 公司修订《财务管理制度》，修改《公司章程》明确现金分红政策等维护股东利益[75] - 公司第一大股东未干预决策和经营，公司与大股东做到“五分开”独立开展活动[73] - 2021年第一次临时股东大会于1月13日召开，出席股东及股东代理人7名，代表股份1,424,041,889股，占总股本59.2117%，审议通过向下属子公司提供委托贷款等议案[77][79] - 2021年第二次临时股东大会于1月21日召开，出席股东及股东代理人10名，代表股份1,426,532,825股，占总股本59.3152%，审议通过拟变更公司名称及修改《公司章程》相应条款的议案[77][79] - 2020年年度股东大会于2021年5月14日召开，出席股东及股东代理人20名，代表股份1,455,183,598股，占总股本60.5065%，审议通过2020年度董事会工作报告等16项议案[77][79] - 2021年第三次临时股东大会于6月25日召开，审议通过关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案[77] - 2021年第四次临时股东大会于8月20日召开，审议通过关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案[77] - 2021年第五次临时股东大会于8月27日召开，审议通过关于变更