公司基本信息 - 公司注册地址曾于2020年5月前为山西省阳泉市北大街5号，现变更为山西省阳泉市桃北西街2号[11] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称华阳股份，股票代码600348，变更前股票简称为国阳新能、阳泉煤业[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），位于上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为刘志红、王普洲[13] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入350.42亿元，较2021年减少7.86%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润70.26亿元，较2021年增长98.95%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额99.70亿元，较2021年增长17.71%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产263.98亿元，较2021年末增长23.15%[14] - 2022年基本每股收益2.92元/股，较2021年增长98.64%[15] - 2022年加权平均净资产收益率31.36%，较2021年增加11.95个百分点[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为89.98亿元、93.36亿元、80.30亿元、86.79亿元[16] - 2022年非经常性损益合计为 - 3.38亿元[19] - 其他非流动金融资产当期变动3748.05万元，对当期利润影响金额为5745.30万元[20] - 应收款项融资期末余额7.13亿元，较期初减少24.12亿元[20] - 2022年公司股价达23.88元/股，创近年历史新高[23] - 2022年公司煤炭产量4523万吨，同比降低1.89%；销售煤炭4642万吨，同比降低22.26%[28] - 2022年煤炭综合售价709.69元/吨，同比增长17.28%[28] - 2022年营业收入3504249万元，同比降低7.86%；营业成本1877320万元，同比降低22.77%[28] - 2022年利润总额1083124万元，同比增加468068万元，增长76.10%；归属于母公司所有者的净利润702553万元，同比增加349423万元，增长98.95%[28] - 2022年掘进总进尺141693米，同比减少18017米，降低11.28%[28] - 2022年销售费用114884226.94元，同比增长6.69%；管理费用1356325415.34元，同比增长2.47%[29] - 2022年财务费用497414990.31元，同比降低32.79%；研发费用232397251.81元，同比降低31.90%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9969906146.33元，同比增长17.71%；投资活动产生的现金流量净额 -4963556489.29元，同比降低118.48%；筹资活动产生的现金流量净额 -3488815424.98元，同比降低563.80%[29] - 公司主营业务收入比上年同期减少316386万元，其中煤炭销售收入减少318878万元[30] - 煤炭营业收入329.45亿元，毛利率48.64%，较上年减少8.82%，营业成本减少25.29%，毛利率增加11.33个百分点[31] - 煤炭生产量4523万吨，销售量4642万吨，库存量59万吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-1.89%、-22.26%、-20.29%[32] - 2022年煤炭销售成本169.22亿元，比上年同期减少57.29亿元，单位销售成本364.53元，比上年同期减少14.80元[34] - 前五名客户销售额98.05亿元，占年度销售总额27.98%，其中关联方销售额15.93亿元，占年度销售总额4.55%[36] - 前五名供应商采购额48.07亿元，占年度采购总额43.32%，其中关联方采购额33.54亿元，占年度采购总额30.22%[36] - 投资收益7226万元较上年减少3523万元，降低32.78%[37] - 公允价值变动收益5745万元较上年增加5303万元，增长1199.77%[38] - 信用减值损失33521万元较上年减少18029万元，降低34.97%[38] - 资产减值损失2140万元较上年减少117853万元，降低98.22%[38] - 研发投入合计2.32亿元，研发投入总额占营业收入比例0.66%[39] - 2022年公司研发支出为2.32亿元，较2021年的3.41亿元减少1.09亿元[42] - 应收款项融资本期期末数为7.13亿元，占总资产1.02%，较上期减少77.19%[44] - 预付款项本期期末数为4.20亿元，占总资产0.60%，较上期增加87.24%[44] - 在建工程本期期末数为119.47亿元，占总资产17.09%，较上期增加50.12%[44] - 短期借款本期期末数为47.91亿元，占总资产6.85%，较上期减少50.21%[44] - 长期借款本期期末数为100.47亿元，占总资产14.37%，较上期增加88.50%[44] - 2022年煤炭总产量为4704.48万吨，总销量为4642.15万吨，销售收入为329.45亿元[48] 业务发展与项目建设 - 加快建设七元、泊里两座500万吨矿井，榆树坡500万吨/年产能核增报告已批复，平舒公司取得500万吨/年采矿许可证和改扩建开工报告批复[21] - 打造钠离子电池正负极材料各2000吨生产线，全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线投运，规划推动一期200吨/年T1000碳纤维示范研发项目落地[21] - 全年建成50个智能化采掘工作面，一矿成山西省首个国家级智能化示范煤矿，新景公司被评为省级智能化示范煤矿，8座生产矿井被命名为特级安全高效矿井[21] - 生产矿井综合单产达15.59万吨/个/月，提高6.1%；综合单进水平突破220米/个/月，提高7.2%[22] - 完成四家分子公司资产整合，收购新能源销售公司100%股权[23] - 全年各类项目贷款融资累计91.5亿元[23] - 2023年煤炭产量计划4610万吨，煤炭销量计划4200万吨，营业收入计划355亿元[61] - 力争吨煤成本再下降5元以上[61] - 把二矿、开元公司、榆树坡公司3座矿井建成省级智能化矿井，新建54个智能采掘工作面[62] - 推进平舒500万吨/年改扩建、榆树坡500万吨/年产能核增[62] - 七元煤矿建设项目批准生产规模500万吨/年，服务年限137年，地质储量20.6亿吨，截至2022年12月31日累计完成投资30.15亿元[155] - 泊里煤矿建设项目批准生产规模500万吨/年，服务年限67.3年，地质储量9.11亿吨，截至2022年12月31日累计完成投资13.40亿元[156] - 西上庄2×660MW低热值煤热电项目计划总投资52.77亿元，截至2022年12月31日累计完成投资39.43亿元，预计1号机2023年9月、2号机2023年8月通过168小时运行[156] - 高效光伏组件制造项目2022年全年光伏组件产量343MW，收入4.88亿元，销量292.11MW[156] - 钠离子电池正、负极材料2022年累计分别生产296.67吨、184.35吨，2023年2月万吨级项目开工奠基，总投资约11.4亿元[156] - 飞轮储能项目2022年生产完成26套，销售14套[157] 公司治理与制度建设 - 重要决策、规章制度、经济合同三项法律合规审核率达100%[22] - 公司制定完善内部控制制度管理体系，涵盖多方面制度[67] - 公司制定《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》规范薪酬管理[68] - 公司修订《财务管理制度》，修改《公司章程》明确现金分红政策[68] - 公司与第一大股东在人员、资产等方面做到“五分开”独立经营[66][68] 股东大会、董事会、监事会会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[66] - 报告期内公司召开8次董事会[66] - 报告期内公司召开5次监事会[66] - 2022年第一次临时股东大会于2月11日召开，出席股东及股东代理人78名，代表股份1,466,986,476股，占总股本60.9973%[72] - 2022年第二次临时股东大会于4月13日召开，出席股东及股东代理人32名，代表股份1,395,843,073股，占总股本58.0392%[72] - 2021年年度股东大会于2022年5月20日召开，出席股东及股东代理人208名，代表股份1,497,405,532股，占总股本62.2621%[72] - 2022年第三次临时股东大会于9月23日召开，出席股东及股东代理人29名，代表股份1,381,655,347股，占总股本57.4492%[72] - 2022年第一次临时股东大会审议通过3项议案，包括向下属子公司提供委托贷款等议案[70][72] - 2022年第二次临时股东大会审议通过为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案[70][72] - 2021年年度股东大会审议通过16项议案，包括2021年度董事会工作报告等议案[70][72] - 2022年第三次临时股东大会审议通过7项议案，包括修订《公司章程》等议案[70][72] - 2022年召开7次董事会会议，分别审议通过多项议案，如解聘副总经理、调整日常关联交易预计、年度报告等[83][84] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议2次，现场结合通讯方式召开会议5次[86] - 2022年11月3日七届董事会2022年第三次提名委员会审议通过变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员、聘任公司财务总监的议案[87] - 多位董事、监事、高级管理人员发生变动，包括选举、离任、聘任、解聘等情况[82] - 部分董事本年应参加董事会次数及出席情况不同，如王永革等应参加2次且全部亲自出席，王平浩等应参加8次[85] - 报告期内审计委员会召开8次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[89][90][91] - 2022年1月6日战略委员会审议通过推进钠离子电池正、负极材料千吨级生产项目等议案[91] - 2022年4月12日审计委员会审议通过2021年年度报告及摘要等多项议案[89] 人员与薪酬情况 - 截至2022年底，公司拥有研究生以上学历172人，本科以上学历7198人[27] - 公司2022年所有人员年初和年末持股数大多为0，年度内股份增减变动量为0[74][75] - 王立武报告期内从公司获得税前报酬总额为91.48万元[74] - 王平浩报告期内从公司获得税前报酬总额为74.92万元[74] - 孙国瑞、辛茂荀、刘志远报告期内从公司获得税前报酬总额均为10.74万元[74] - 王军朝报告期内从公司获得税前报酬总额为114.11万元[74] - 孙晋秀报告期内从公司获得税前报酬总额为114.18万元[74] - 王伟报告期内从公司获得税前报酬总额为59.1万元[74] - 刘继勇报告期内从公司获得税前报酬总额为85.53万元[74] - 付书俊报告期内从公司获得税前报酬总额为87.22万元[74] - 公司2022年所有人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计为1248.94万元[75] - 王永革现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长[76] - 王强现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事[76] - 李建光现任华阳新材料科技集团有限公司党委常委、副总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事[76] - 王立武现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理[76] - 王平浩现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长[76] - 王玉明现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长[76] - 孙国瑞现任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事[76] - 辛茂荀长期从事会计教学、研究和管理工作，为山西财经大学教授[76] - 王永革自2022年7月起任华阳新材料科技集团有限公司董事长[79] - 王强自2022年8月起任华阳新材料科技集团有限公司副董事长、总经理[79] - 李建光于2022年8 - 12月任华阳新材料科技集团有限公司总调度室主任、副总经理[79] - 刘有兔自2019年2月起任华阳新材料科技集团有限公司总法律顾问[79] - 张云雷自2021年10月起任华阳新材料科技集团有限公司法审风控部部长[79] - 王文玉自2021年10月起任华阳新材料科技集团有限公司纪委主持日常工作副书记[79] - 范宏庆自2023年1月起任华阳新材料科技集团有限公司财务部部长，自2018年8月起任阳煤集团财务有限责任公司监事会主席[79] - 李一飞自2021年10月起任山西华阳资本控股有限公司董事长，自2016年11月起任深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事[79] - 王怀自2021年1月起任华阳新材料