公司基本信息 - 公司股票简称江山股份，代码为600389，上市交易所为上海证券交易所[20] - 公司法定代表人为薛健，董事会秘书为宋金华，证券事务代表为黄燕[19] - 公司注册地址和办公地址均为南通市经济技术开发区江山路998号，2008年2月19日注册地址由江苏省南通市姚港路35号变更至此[19] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、中国证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为陈正军、季昊楠[21] 审计相关信息 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 报告真实性声明 - 公司负责人薛健、主管会计工作负责人宋金华及会计机构负责人顾玉宝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入64.84亿元，较2020年增长26.60%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，较2020年增长143.76%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.48亿元，较2020年末增长18.67%[25] - 2021年基本每股收益2.7490元/股，较2020年增长143.77%[25] - 2021年加权平均净资产收益率36.68%，较2020年增加20.38个百分点[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.54亿、15.99亿、16.40亿、16.91亿元[28] - 2021年非经常性损益合计1636.88万元，2020年为146.78万元[29] - 2021年交易性金融资产期末余额1241.87万元，当期变动1210.66万元[32] - 报告期内公司主营业务收入64.84亿元，同比增长26.60%；归属于母公司净利润8.16亿元，同比增长143.76%[40] - 2021年公司销售毛利15.59亿元，平均毛利率由上年度的16.6%上升至24.05%[50][52] - 营业收入本期数64.84亿元，上年同期数51.21亿元，变动比例26.6%；营业成本本期数49.24亿元，上年同期数42.71亿元，变动比例15.29%[53] - 销售费用本期数4256.80万元，上年同期数2994.68万元，变动比例42.15%；管理费用本期数2.98亿元，上年同期数2.24亿元，变动比例32.96%；财务费用本期数2785.77万元，上年同期数5000.01万元，变动比例 -44.28%；研发费用本期数2.37亿元，上年同期数1.69亿元，变动比例40.09%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数9.94亿元，上年同期数7.07亿元，变动比例40.53%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.64亿元，上年同期数 -1.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -5.08亿元，上年同期数 -3.44亿元[53] - 公允价值变动收益本期数1210.66万元，上年同期数31.21万元，变动比例3778.72%；信用减值损失本期数225.93万元，上年同期数 -1707.29万元；资产减值损失本期数9.98万元，上年同期数 -203.25万元；营业外支出本期数2825.09万元，上年同期数1814.89万元，变动比例55.66%；所得税费用本期数1.58亿元，上年同期数4488.02万元，变动比例251.95%[53] - 折百农药生产量113,166.13吨，较上年减少4.8%；销售量108,465.69吨，较上年减少17.41%；库存量11,715.45吨，较上年增加67.01%[59] - 折百氯碱生产量190,285.38吨，较上年减少1.15%；销售量121,129.44吨，较上年减少6.54%；库存量1,949.37吨，较上年增加53.53%[59] - 农药原材料费用本期金额2,394,232,201.88元，占总成本比例84.56%，较上年同期变动11.34%[62] - 前五名客户销售额241,929.11万元，占年度销售总额37.31%；前五名供应商采购额182,900.16万元，占年度采购总额35.86%[65] - 销售费用本期数42,568,042.14元，同比增加42.15%；管理费用本期数298,335,968.62元，同比增加32.96%；财务费用本期数27,857,671.32元，同比减少44.28%；研发费用本期数237,295,761.35元，同比增加40.09%[68] - 本期费用化研发投入237,295,761.35元，研发投入总额占营业收入比例3.66%[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期数993,795,032.81元，同比增加40.53%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -163,537,459.46元，筹资活动产生的现金流量净额本期数 -507,575,307.44元[73] - 货币资金本期期末数为1,243,083,748.53元，占总资产比例21.89%，较上期期末变动46.62%[74] - 交易性金融资产本期期末数为12,418,747.58元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动3,878.72%[74] - 应收票据本期期末数为147,919,988.39元，占总资产比例2.60%，较上期期末变动196.05%[74] - 存货本期期末数为1,034,925,102.33元，占总资产比例18.22%，较上期期末变动97.31%[74] - 短期借款本期期末数为300,747,715.27元，占总资产比例5.30%，较上期期末变动 - 43.08%[74] - 应付账款本期期末数为821,367,620.23元，占总资产比例14.46%，较上期期末变动61.62%[74] - 应交税费本期期末数为98,076,467.80元，占总资产比例1.73%，较上期期末变动1,081.91%[74] - 长期借款本期期末数为302,754,963.36元，占总资产比例5.33%，较上期期末变动254.25%[74] - 境外资产为428,421,736.37元，占总资产的比例为7.54%[77] - 报告期末公司长期股权投资额账面价值为282188242.70元，较年初增加26686863.47元，增幅为10.44%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入64.84亿元，其中农药产品收入39.07亿元，增幅29.48%；化工产品收入9.67亿元，增幅14.42%；蒸汽产品收入5.91亿元，增幅50.49%；贸易业务收入8.75亿元，增幅14.95%[50] - 农药产品毛利10.88亿元，增幅128.25%；化工产品毛利3.17亿元，增幅50.44%；蒸汽产品毛利0.71亿元，降幅32.1%；贸易业务毛利1547.63万元，降幅23.32%[50][52] - 农药行业营业收入39.07亿元，营业成本28.19亿元，毛利率27.84%，营业收入比上年增减29.48%，营业成本比上年增减10.96%，毛利率比上年增加12.05个百分点；化工行业营业收入9.67亿元，营业成本6.50亿元，毛利率32.81%，营业收入比上年增减14.42%，营业成本比上年增减2.44%，毛利率比上年增加7.86个百分点；热电行业营业收入5.91亿元，营业成本5.20亿元，毛利率11.96%，营业收入比上年增减50.49%，营业成本比上年增减80.27%，毛利率比上年减少14.54个百分点；贸易行业营业收入8.75亿元，营业成本8.59亿元，毛利率1.77%，营业收入比上年增减14.95%，营业成本比上年增减15.99%，毛利率比上年减少0.88个百分点[56] - 除草剂产品营业收入33.87亿元，营业成本24.76亿元，毛利率26.91%，营业收入比上年增减32.27%，营业成本比上年增减12.18%，毛利率比上年增加13.09个百分点；杀虫剂产品营业收入4.64亿元，营业成本3.09亿元，毛利率33.34%，营业收入比上年增减4.89%，营业成本比上年增减 -5.47%，毛利率比上年增加7.30个百分点；氯碱产品营业收入3.84亿元，营业成本1.90亿元，毛利率50.56%，营业收入比上年增减19.26%，营业成本比上年增减 -10.20%，毛利率比上年增加16.22个百分点[56] - 国内地区营业收入45.26亿元，营业成本35.72亿元，毛利率21.07%，营业收入比上年增减24.94%，营业成本比上年增减19.60%，毛利率比上年增加3.52个百分点；国外地区营业收入19.58亿元，营业成本13.52亿元，毛利率30.94%，营业收入比上年增减30.62%，营业成本比上年增减5.27%，毛利率比上年增加16.63个百分点[56] 公司业务相关信息 - 公司主要从事农药、化工产品及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售，主营业务和经营模式未发生重大变化[42][44] - 公司是国家农药生产重点骨干企业等，“江山”品牌知名度高，2021年蝉联“2020年度中国农药出口额三十强”、“2021年农药销售百强企业”[45] - 公司主营业务产业链配套完善，农药业务稳定，热电、氯碱、化工形成稳定利润贡献[46] - 公司有60多年农药生产历史，是国内四大草甘膦生产企业之一，草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年[46] - 公司敌敌畏、敌百虫产品清洁生产工艺路线国内领先，酰胺类除草剂生产工艺引进全套国外甲叉法先进技术[46] - 公司研制高效、低毒、低残留农药产品[46] - 公司先后承担10多项国家科技攻关计划、科技支撑计划和国家863计划项目，是农药行业HSE审核首批通过认定的12家农药生产企业之一，2013年成为农药行业第一家全国清洁生产示范企业，2014年成为草甘膦行业第一批通过环保核查的四家企业之一[48][49] - 蒸汽生产量4,139,813吨，销售量2,780,901.63吨[62] - 公司拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸法产能3万吨/年，IDAN法产能4万吨/年[87] - 公司新增的异丙甲草胺和精异丙甲草胺约占酰胺类除草剂的30%[87] - 2021年全国烧碱折百产量为3891万吨，同比2020年增长5.2%[90] - 公司烧碱总产量的35%左右为自用，其余外销[90] - 公司氯气产量的70%用于三氯化磷及三氯乙醛生产，10%用于盐酸生产[90] - 公司建有7台锅炉、3台发电机，蒸汽可满足自身及园区其他企业用热需求[91] - 草甘膦主要上游原材料有黄磷、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛、亚胺基二乙腈[94] - 乙草胺主要上游原材料有苯胺、氯乙酰氯、乙醇[94] - 丁草胺主要上游原材料有苯胺、氯乙酰氯、正丁醇[94] - 氯碱主要上游原材料为原盐（氯化钠）[94] - 草甘膦设计产能7万吨/年，产能利用率84.3%；敌敌畏设计产能1.5万吨/年，产能利用率89.0%；酰胺类系列产品设计产能4.6万吨/年，产能利用率59.4%；阻燃剂在建产能3万吨/年，已投资额13201.18万元，预计2022年1月完工[103] - 甘氨酸采购量1.93万吨，耗用量1.87万吨，价格同比变动比率115.92%；亚氨基二乙腈采购量2.11万吨，耗用量2.02万吨，价格同比变动比率71.90%[104] - 甲醇采购量7.49万吨，耗用量7.31万吨，价格同比变动比率40.10%；原料A2采购量0.56万吨，耗用量0.69万吨，价格同比变动比率21.67%；黄磷采购量7.39万吨，耗用量3.45万吨，价格同比变动比率49.02%[107] - 煤炭采购量66.22万吨，耗用量66.95万吨，价格同比变动比率85.87%；电采购量53389.89万度，耗用量53389.89万度，价格同比变动比率 -7.55%[107] - 主要能源价格变化对公司营业成本的影响为26638.11万元[107] 公司研发相关信息 - 2021年公司投入1548万元用于本质安全提升项目，解决5项安全技术难题[36] - 2021年公司投入1680万元实施38项环保提升项目[36] - 2021年公司研发投入约2.37亿元，申报专利28项，其中发明专利19项，总投资4320万元的模块化中试装置年底建成，新获制剂登记11个，4个产品已实现规模销售[37] - 战略客户销售份额同比增长3%[37] - 2021年年产7600吨高效绿色植保技术改造等3个项目进入试生产阶段[40]