财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入74.01亿元，较2018年增长3.70%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6742.70万元，2018年为 -7.29亿元[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.44亿元，2018年为 -9.40亿元[19] - 2019年基本每股收益0.0458元/股，2018年为 -0.4948元/股；加权平均净资产收益率3.37%，较2018年增加34.63个百分点[20] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加4.96亿元，净利润同比增加7.96亿元[20] - 2019年实现营业收入74.01亿元，同比增加3.70%；营业利润 -1.11亿元，同比增加87.76%；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加7.96亿元[42] - 主营业务收入较上年同期增加3.49%，其中电力收入增加2.29%，热力收入增加13.59%，挂网收入增加3.02%[49] - 毛利率较上年同期增加9.14个百分点，其中电力毛利率增加9.95个百分点，热力毛利率增加5.73个百分点[50] - 公司报告期内总发电量2244992.68万千瓦时，同比降2.25%；总售电量2024244.00万千瓦时，同比降1.50%；总收入645113.98万元，同比增2.29%；总成本573970.76万元，同比降7.99%[72][73] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,426,979.36元，现金分红数额为0 [112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -728,646,773.14元，现金分红数额为0 [112] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -895,675,785.40元，现金分红数额为0 [112] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年营业成本67.96亿元，同比减少5.83%；管理费用1.84亿元，同比增加0.42%；财务费用7.12亿元，同比增加5.26%[45] - 主营业务成本较上年同期减少5.86%，其中电力成本减少7.99%，热力成本增加8.38%[50] - 主营业务成本较同期下降5.86%，除人工成本外其他成本费用均下降，人工成本同比增加5.02%[53] - 发电成本占总成本85.04%，较同期下降7.99%；供热成本占总成本14.96%，较同期增加8.38%[54] - 税金及附加增加11.15%，管理费用增加0.42%，财务费用增加5.26%，资产减值损失增加278.68%，营业外支出增加23.57%，所得税费用增加819.79%[57] 各条业务线表现 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，产品以电力为主，热力为辅[27] - 公司火力发电、供热业务主要原材料煤炭全部外部采购，电力部分并入电网，部分直供大用户，热力直接供给终端用户[27] - 2019年公司发电单位边际贡献115.28元/兆瓦时，较同期增加24.82元/兆瓦时，供热单位边际贡献15.08元/吉焦，较同期增加0.84元/吉焦[37] - 2019年公司争取各类市场电量同比增加19.2亿千瓦时，辽宁区域大用户交易价格同比提高6.43元/兆瓦时[38] - 2019年公司跨区跨省风火替代交易转移电量1亿千瓦时，增收2585万元，转移优化电量27.04亿千瓦时，同比增加15亿千瓦时[38] - 2019年公司强力参与辅助服务市场，同比增收3447万元[38] - 2019年公司完成售热量1863.13万吉焦，同比增长14.65%，实现热费收入8.48亿元，同比增加1.01亿元[38] - 2019年公司综合供电煤耗同比降低12.80克/千瓦时，增利1.29亿元，入炉综合标煤单价同比降低13.98元/吨，增利0.57亿元[38] - 2019年彰武大林台4.8万千瓦风电项目投产，增加利润0.21亿元，开工建设37.05万千瓦风电项目，新增供热面积1377万平方米[34] - 2019年新增供热面积1377万平方米，供热量完成1964.73万吉焦，同比增长13.89%[40][42] - 2019年完成发电量224.50亿千瓦时，同比减少2.25%，其中火电同比减少2.58%、风电同比增加45.62%、光伏同比增加0.75%[42] - 2019年售电量同比减少1.50%，小于发电量减幅[42] - 2019年市场化交易总电量1243793万千瓦时，同比增13.55%，占总上网电量比重61.45%，同比增15.29%[80] - 公司售电公司全年完成售电量2.61亿千瓦时，占售电份额1.28%[81] 各地区表现 - 内蒙古地区主营业务收入占比20.24%，同比增加10.95%；辽宁地区主营业务收入占比79.76%，同比增加1.84%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5% [93] - 预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，增长6%左右；非化石能源发电装机合计9.3亿千瓦左右，比2019年底提高10.71% [93] - 到2035年供热面积达到1亿平方米，装机容量突破1000万千瓦，清洁能源装机占比达50%，资产负债率降到70%以下[95] - 2020年力争实现风火替代交易电量2亿千瓦时[97] - 以100%企业达到本安五星级企业为目标加强本安企业建设[99] - 重点做好30万机组、60万机组的利用小时和运行负荷率对标[100] - 2020年公司按“优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热、努力发展核电”方针发展[95][98] - 2020年煤炭全部实行集约管理提质保量控价[97] - 确保苏尼特左旗等风电项目按期达标投产[98] - 力争上半年内获得白音华二期扩建工程核准文件[99] - 力争签订丹东东港核电项目合作开发建设协议[99] - 持续深入实施滚动预算管理确定月度预算目标[100] - 2020年预计全社会用电量增长约95亿千瓦时，按电量增长4%计算，新增发电空间约40亿千瓦时[105] - 2020年预计辽宁省增加装机327万千瓦，增长6.1%左右，较2019年上升3个百分点[105] - 辽宁省2020年按现行燃煤机组标杆电价374.9元/兆瓦时执行，2021年执行浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次利润分配预案为不分配[4] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称*ST金山，代码600396[16] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区迎春街2号，办公地址为沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23 - 24层[14] - 截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年底增长5.8%[27] - 辽宁省全口径装机容量5370.27万千瓦，比去年增加3.42%[27] - 2020年1月1日起，全国燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价 + 上下浮动”，上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[29] - 到2020年，热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达1.33亿千瓦和8600万千瓦左右[29] - 2019年全国新增风电装机2574万千瓦，平均弃风率4%，同比降3个百分点；新增光伏发电装机3011万千瓦，平均弃光率2%，同比降1个百分点[31] - 截至2019年底，金山股份资产总额193.05亿元，控股装机容量567.88万千瓦，年供热量1964.73万吉焦，承担供热面积5449万平方米[33] - 2019年辽宁省统调火电机组平均利用小时4101小时，同比减49小时，公司辽宁区域统调火电机组平均利用小时4271小时，高于全省170小时[33] - 前五名客户销售额792,784.54万元，占年度销售总额94.38%；前五名供应商采购额344,246.87万元，占年度采购总额49.68%[56] - 公司所属子公司铁岭公司出售股权取得投资收益4.99亿元[63] - 报告期公司资本性支出82481.82万元，其中基建支出62213.80万元，技改支出20268.02万元[79] - 内蒙古华电金山锡林郭勒盟苏尼特左旗特高压外送风电项目概算151711.80万元，报告期投入25799.45万元，投资完成度20.65%[79] - 辽宁华电阜新双山子48MW风电项目概算35303.43万元，报告期投入17655.85万元，投资完成度52.10%[79] - 彰武新能源公司大林台48MW风电项目概算30900.00万元，累计投入30224.18万元，投资完成度100%，完成利润0.21亿元[79] - 铁岭公司净利润4.04亿元，较上期增加5.89亿元，主要因发电量、发电单位边际贡献增加及股权收益增加[87][90] - 白音华公司净利润1.21亿元，较上期增加7088.02万元，增幅141.19%，因发电量和单位边际贡献增加[90] - 彰武新能源公司净利润3077.16万元，较上期增加2548.62万元，增幅482.19%，因大林台风电项目8月投产[90] - 阜新公司净利润 -4.86亿元，较同期减少1.16亿元，主要是计提固定资产减值2.69亿元[90][91] - 辽宁康平公司净利润 -3238.63万元，较上期减少3419.13万元，降幅1894.28%，因计提固定资产减值3174万元[90] - 辽宁彰武公司净利润 -3241.47万元，较上期减少3364.62万元，降幅2732.07%，因计提固定资产减值3036万元[91] - 内蒙海州矿净利润2.68亿元，较上期增加1.61亿元，增幅149.40%，因产量较同期增加[91] - 公司2012年6月30日对《公司章程》中现金分红部分按新规章制度修订并公告[109] - 公司2014年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》中现金分红部分再次修订[109] - 报告期内公司未进行利润分配[110] - 中国华电集团承诺解决同业竞争，确定金山股份是其在相关业务的公司，承诺长期有效[112] - 华电集团将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源，华电能源拟用该股权参与金山股份非公开发行股份认购[113] - 华电能源承诺不会在辽宁省内以任何方式从事与金山股份主营业务构成竞争的业务[113] - 辽宁能源承诺若在辽宁省内获得与金山股份主营业务有竞争的商业机会，将优先给予金山股份[113] - 华电集团承诺不利用金山股份实际控制人地位谋求优于市场第三方的权利和交易优先权利[113][114] - 华电集团承诺杜绝本公司及所控制企业非法占用金山股份资金、资产，不要求违规担保[114] - 华电集团承诺与金山股份发生关联交易时，督促其按规定履行程序，遵循公允定价原则[114] - 华电能源和辽宁能源承诺不利用对金山股份的重大影响谋求优于市场第三方的权利和交易优先权利[114] - 华电能源和辽宁能源承诺杜绝本公司及所控制企业非法占用金山股份资金、资产，不要求违规担保[114] - 华电能源和辽宁能源承诺与金山股份发生关联交易时，督促其按规定履行程序，遵循公允定价原则[114] - 华电集团、华电能源、辽宁能源的承诺履行期限均为长期，且均严格履行承诺[113][114] - 华电集团承诺遵循关联交易决策程序，按公允定价与金山股份交易[115] - 华电集团承诺确保金山股份资产、人员、财务、业务、机构独立完整[115] - 华电集团承诺华电财务运作规范，保障金山股份存贷款业务安全[116] - 华电集团承诺在华电财务支付困难时增加其资本金[116] - 华电能源和辽宁能源承诺若铁岭公司和华电检修房屋产权问题造成损失给予现金补偿[116] - 公司报告期内资金被占用情况适用披露[117] - 公司对会计政策、会计估计变更适用分析说明[118] - 2019年1月1日起公司按规定拆分“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”列示[118] - 期初合并应收账款列示金额735,488,666.74元，期初母公司应收账款列示金额97,692,502.34元；期初合并应付票据列示金额133,030,000.00元，期初合并应付账款列示金额1,475,294,044.17元，期初母公司应付账款列示金额103,540,651.53元[119] - 2019年1月1日调减合并可供出售金融资产1,250,000.00元，调增合并其他权益工具投资4,367,505.00元，调增其他综合收益3,117,505.00元；调减母公司持有至到期投资12,500,000.00元，调增母公司债权投资12,500,000.00元[119] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额4,674.00万元，报告期内发生额 -4,674.00万元，期末余额0，2019年5月现金偿还4,674.00万元[119] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬115万元，审计年限1年；内部控制审计会计师事务所报酬30