公司基本信息 - 公司中文简称为抚顺特钢，法定代表人为季永新[19] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，邮政编码为113001[22] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司财务处[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为抚顺特钢，代码为600399，变更前为ST抚钢[24] - 公司属黑色金属冶炼和压延加工业，隶属沙钢集团东北特钢，是国内最具影响力的特殊钢企业之一[43] - 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，产品广泛应用于多个领域，经营模式为传统研发、制造和销售模式[44] - 公司产品销售以直销为主，部分产品由经销商代理销售，拥有稳定的原材料供货渠道[44] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,469.43元，年末累计未分配利润为1,512,353,699.95元，拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[7] - 2021年营业收入74.14亿元，同比提高18.21%[26][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比提高42.02%[26][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比减少45.10%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58.59亿元，同比提高15.53%[26] - 2021年末总资产102.24亿元，同比提高10.03%[26] - 2021年基本每股收益0.40元/股，同比提高42.86%[28] - 2021年加权平均净资产收益率14.34%，同比增加2.83个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计9828.52万元[34] - 2021年公司全年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[52] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比提高18.21%；实现净利润7.83亿元，同比提高42.02%[52] - 2021年公司营业成本59.24亿元，同比提高21.06%；销售费用6330.06万元，同比提高17.69%[53] - 2021年公司管理费用1.92亿元，同比提高12.13%；财务费用8777.35万元，同比提高8.83%[53] - 2021年公司研发费用3.09亿元，同比降低24.07%；经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比降低45.10%[53] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比增加18.21%；营业成本59.24亿元，同比增加21.06%[56] - 销售费用6330.06万元，较上年同期增长17.69%；管理费用1.92亿元，增长12.13%；研发费用3.09亿元，下降24.07%；财务费用8777.35万元，增长8.83% [70] - 研发投入合计3.09亿元，占营业收入比例4.17%，资本化比重为0 [71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为340,168,389.89元，上年同期为619,595,383.22元，变动比例-45.10%[75] - 货币资金本期期末数为1,153,048,878.60元，占总资产比例11.28%，上期期末数为861,276,272.60元，占比9.27%，变动比例33.88%[76] - 预付款项本期期末数为89,624,562.75元，占总资产比例0.88%，上期期末数为200,222,457.74元，占比2.15%，变动比例-55.24%[76] - 存货本期期末数为2,187,389,708.83元，占总资产比例21.40%，上期期末数为1,585,971,791.48元，占比17.07%，变动比例37.92%[76] - 在建工程本期期末数为483,547,774.37元，占总资产比例4.73%，上期期末数为30,329,758.06元，占比0.33%，变动比例1,494.30%[76] - 应付票据本期期末数为362,337,393.14元，占总资产比例3.54%，上期期末数为187,170,000.00元，占比2.01%，变动比例93.59%[76] - 合同负债本期期末数为321,341,468.59元，占总资产比例3.14%，上期期末数为241,004,656.04元，占比2.59%，变动比例33.33%[76] - 应付职工薪酬本期期末数为1,229,854.55元，占总资产比例0.001%，上期期末数为396,342.91元，占比0.0003%，变动比例210.30%[76] - 2021年度公司母公司实现净利润7.85亿元，计提盈余公积0.79亿元，年末累计未分配利润为15.12亿元[149] - 2021年度公司拟定不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[149] - 2021年公司纳税近2.4亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入73.24亿元，营业成本58.58亿元，毛利率20.02%，营业收入同比减少18.00%，营业成本同比减少20.90%，毛利率同比减少1.92个百分点[57] - 合金结构钢营业收入30.04亿元，营业成本25.01亿元，毛利率16.73%，营业收入同比减少15.39%，营业成本同比减少18.62%，毛利率同比减少2.27个百分点[57] - 服务业营业收入992.84万元，营业成本979.49万元，毛利率1.34%，营业收入同比减少3.37%，营业成本同比增加5.35%，毛利率同比减少8.17个百分点[57] - 直销营业收入47.97亿元，营业成本37.79亿元，毛利率21.23%，营业收入同比增加14.37%，营业成本同比增加16.13%，毛利率同比减少1.19个百分点[59] - 经销营业收入25.37亿元，营业成本20.89亿元，毛利率17.66%，营业收入同比增加25.41%，营业成本同比增加30.53%，毛利率同比减少3.23个百分点[59] - 华东地区营业收入22.53亿元，营业成本19.56亿元，毛利率13.18%，营业收入同比增加36.29%，营业成本同比增加37.42%，毛利率同比减少0.71个百分点[57] - 高温合金营业收入13.04亿元，营业成本7.48亿元，毛利率42.65%，营业收入同比增加12.42%，营业成本同比增加8.15%，毛利率同比增加2.27个百分点[57] - 特殊钢生产量550,631吨，销售量539,988吨，库存量52,769吨，生产量同比增加9.13%，销售量同比增加7.82%，库存量同比增加22.28%[60] - 特殊钢原材料成本38.82亿元，占总成本比例66.17%，较上年同期变动比例32.17%[61] - 合金结构钢成本合计25.01亿元，占比42.63%，较上期增长11.61% [64] - 合金工具钢成本合计10.62亿元，占比18.10%，较上期增长26.50% [64] - 不锈钢成本合计10.76亿元，占比18.34%，较上期增长26.64% [64] - 高温合金成本合计7.48亿元，占比12.75%，较上期增长8.15% [64] - 碳结碳工高工弹簧轴承钢成本合计4.71亿元，占比8.02%，较上期增长32.34% [67] - 前五名客户销售额20.64亿元，占年度销售总额21.13%，关联方销售额2.18亿元，占比2.24% [68] - 前五名供应商采购额16.38亿元，占年度采购总额28.72%，关联方采购额为0 [68] - 冷轧钢材本年度产量1,953吨，销量2,228吨，营业收入23,061万元，营业成本13,718万元，毛利率40.52%；上年度产量1,817吨，销量1,996吨，营业收入19,983万元，营业成本13,186万元，毛利率34.02%[85] - 热轧钢材本年度产量443,110吨，销量434,019吨，营业收入404,648万元，营业成本354,158万元，毛利率12.48%；上年度产量429,343吨，销量426,231吨，营业收入447,042万元，营业成本363,885万元，毛利率18.60%[85] - 合金结构钢工具钢本年度产量314,830.728吨，销量315,490.406吨，营业收入300,378.26万元，毛利率16.73% [87] - 不锈钢本年度产量81,945吨，销量138,110.557吨，营业收入22,090万元，毛利率22.09% [90] - 高温合金本年度产量5,894吨，销量130,116.013吨，营业收入42,650万元，毛利率42.65% [90] - 其他特钢产品本年度产量75,135吨，销量49,402.237吨，营业收入4,390万元，毛利率4.39% [90] - 废钢自供本年度供应量15,787吨，支出金额4,973.55万元；国内采购本年度供应量497,204吨，支出金额185,852.18万元 [91] 公司业务运营情况 - 2021年高温合金、超高强度钢及特冶不锈钢接单量同比提升，累计开发新品种253个，新用户148户，推进16项国产替代进口及66项产品认证项目[39] - 2021年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[39] - 2021年优化27个锭型，使模铸材的成材率整体提升2.26%，标定79个品种、151个规格提升成材率[39] - 2021年开展工艺降成本项目424项[39] - 2021年获批国家课题6项，在研科研课题共计56项，研发支出共计3.09亿元[39] - 2021年获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[39] - 2020年初至今实施一系列提升产能及产品质量的生产项目及技术改造项目，2021年推进项目各项事务[42] - 公司高温合金和耐蚀合金系列产品涵盖800多种规格，工模具钢系列产品涵盖2100多个规格[47] - 公司有各类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[48] - 2021年公司研发支出共计3.09亿元，获批国家课题6项，在研科研课题共计56项[50][51] - 2021年公司获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[51] - 2021年公司累计获得辽宁省科技进步二等奖1项、冶金科学技术奖三等奖2项，上海市科技进步奖一等奖1项，获得金杯奖5项，特优质量奖1项[51] 公司人员情况 - 母公司在职员工6204人，主要子公司在职员工696人，在职员工合计6900人[143] - 生产人员5810人，销售人员75人，技术人员488人，财务人员38人，行政人员489人[143] - 博士研究生4人，硕士研究生64人，本科917人，大专1720人，高中及以下4195人[143][146] - 公司建立以基本薪酬为主体，绩效奖金、津贴及福利相配套的整体薪酬结构[147] - 2021年公司举办各类培训830次，其中一级培训76次，二级培训754次，共计32463人次接受培训[148] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[116] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计765.56万元，其中祁勇150.87万元，景向56.48万元等[116] 公司未来计划 - 2022年公司计划钢产量68万吨至74万吨、钢材产量54万吨至60万吨，“三高一特”核心产品7.5万吨至8.5万吨，营业收入80亿元至88亿元，净利润5亿元至8亿元[100] - 公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元[154] - 公司拟2022 - 2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，计划投资总额10.76亿元，2022年度投资总额5.58亿元[154] - 公司留存未分配利润用于2022年续建及新建技术改造项目，计划投资总金额12.32亿元[154] 公司面临风险 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%，2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，2022年初部分大宗商品价格创新高带来盈利不确定性[9] - 2019年12月公司因信息披露违法违规收到相关处罚，持续面临中小股东索赔风险[101] - 2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，公司采取“以销定产”模式仍无法完全转移成本[104] - 2021年受宏观经济影响，公司汽车钢产品需求波动大，盈利能力有不确定性[104] 公司治理情况 - 报告期内公司召开