财务报告与审计 - 公司2019年半年度报告未经审计[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年[36] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险[4] 公司业务与子公司 - 公司旗下包括江淮汽车、江汽集团控股、江淮铸造、江汽进出口等多个子公司[6] - 公司在越南、俄罗斯、香港等地设有分支机构[6] - 公司涉及新能源汽车销售业务，包括深圳、北京、厦门、广州等地的新能源汽车销售公司[6] - 公司旗下还包括安凯股份、江淮客车等客车相关业务[6] 财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为270.001亿元，同比增长13.88%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.251亿元，同比下降23.46%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6373.77万元，上年同期为亏损4.365亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.689亿元，较上年同期的-26.242亿元有所改善[13] - 基本每股收益为0.07元，同比下降22.22%[14] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期减少0.2个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期的-3.13%增加3.62个百分点[14] - 公司总资产为494.81亿元，较上年度末增长4.19%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为129.868亿元，较上年度末增长1.01%[13] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2.780亿元[15] 销售与市场表现 - 2019年上半年公司销售各类汽车及底盘23.52万辆，同比下降6.78%[20] - 轻型货车（含中型货车）销售10.90万辆，同比下降7.37%[20] - 重型货车销售2.18万辆，同比下降16.32%[20] - MPV销售2.07万辆，同比下降39.60%[20] - SUV销售4.87万辆，同比增长8.58%[20] - 纯电动乘用车销售3.91万辆，同比增长95.01%[20] - 公司实现出口2.50万辆，同比下降38.40%[20] - 上半年公司实现营业收入270.00亿元，同比增长13.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降23.46%[20] - 新能源乘用车实现销售39,065辆，同比增长95.01%[19] 成本与费用 - 公司营业收入为270.001亿元，同比增长13.88%[22] - 营业成本为239.871亿元，同比增长11.44%[22] - 销售费用为11.587亿元，同比增长22.54%[22] - 财务费用为1.665亿元，同比增长153.99%，主要由于利息收入减少[22][23] - 研发费用为5.299亿元，同比下降15.41%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.689亿元，较上年同期的-26.242亿元有所改善，主要由于销售回款增加[22][23] - 应收账款为66.959亿元，同比增长61.41%，主要由于销售货款未回款金额增加[25] 投资与项目 - 公司新增对联营企业投资1.95亿元[27] - 高端及纯电动轻卡建设项目累计投入19亿元，项目进度达95%[28] - 公司面临汽车行业市场竞争加剧的风险，2019年上半年国内汽车销售同比下降12.4%[32] 关联交易与担保 - 2019年上半年关联销售总额为10,287.37万元，占预计金额26,000.00万元的39.57%[40] - 2019年上半年关联采购总额为243,113.32万元，占预计金额496,000.00万元的49.01%[40] - 报告期末公司对外担保余额合计为312,633.04万元[44] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为6,118.72万元[45] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为140,158.24万元[45] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为452,791.28万元，占公司净资产的34.87%[45] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为139,582.86万元[45] 社会责任与扶贫 - 公司向对口帮扶龙湾村捐赠10万元用于脱贫攻坚项目[47] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫13人[49] - 公司在生态保护扶贫方面投入5.4万元[49] - 公司通过其他项目投入4.6万元，帮助13人脱贫[50] - 公司累计捐赠物资近1.5万元，缓解贫困家庭经济困难[51] - 公司计划推进村路灯安装项目和土地流转项目，确保2019年实现全村贫困户“户脱贫”目标[52] 环保与污染治理 - 商务车分公司废水处理能力达到市政污水处理厂接管标准，废气处理采用中央烟尘净化设备和四元体焚烧设备[56] - 轻型商用车分公司涂装废气处理采用沸石转轮工艺和RTO焚烧技术，焊装废气采用单机烟尘净化和集中净化装置[57] - 发动机分公司柴油发动机废气处理采用催化氧化+氧化还原+颗粒捕捉技术，汽油发动机废气处理采用三元催化技术[58] - 重型商用车分公司废水处理能力为90m³/h，采用SBR处理工艺，废气处理采用文丘里喷漆室和直接燃烧装置[59] - 乘用车制造事业部一期和二期分别建有30t/h和20t/h预处理站，100t/h全厂污水处理站，采用物化和生化处理工艺[60] - 公司内涂装生产废水经物化法预处理后进入污水处理总站进行生化处理，生活废水经化粪池、隔油池处理后也进入污水处理总站，最终达标排放[61] - 公司焊装车间产生的焊接烟尘经焊烟净化装置处理后达标排放，喷涂漆雾经文丘里装置水洗去除漆雾颗粒后高空排放[61] - 公司锅炉房2个锅炉使用天然气加热，废气由2根8米高烟囱直接排放，焊接烟尘设施经滤芯过滤后由4个15米高烟囱排放[61] - 客车一厂喷涂废气经过水旋过滤、过滤棉过滤后，再经过活性炭吸附高空排放，客车二厂喷涂废气经过水旋过滤、过滤棉过滤后高空排放[62] - 公司全部生产废水和部分生活污水经由污水处理站物化+生化处理后，达到龙眼井污水处理厂接管标准后进行进一步处理达标后排放[63] - 公司生产过程中产生的废钢回收利用，废纸箱等普通固废交由专业公司收集处置，油漆渣、污泥、废油漆桶等危险废物委托有资质单位处置[64] - 厂区产生的各类清洗废水、喷漆废水、保洁废水，办公生活污水等经污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入小仓房污水处理厂深度处理[65] - 涂装车间设置重金属（镍）污水排放口，污水处理站设置一处污水总排口，喷漆室、烘干室等分别设置废气排放口，均报属地环保局备案[66] - 污水处理站设有一处污水总排口，发动机公司总装车间汽油发动机试验和柴油发动机试验分别设置有废气排放口，都经过合肥市经济技术开发区环境保护分局备案[67] - 污水处理总站设有一处污水总排口，车架车间设有2处废气排放口，总装车间设有2处废气排放口，装厢车间设有1处废气排放口，涂装车间设有4处废气排放口，均经过合肥市环境保护局备案[68] - 发动机分公司化学需氧量（COD）排放浓度为48.1 mg/L，排放量为1.54422吨[73] - 重型商用车分公司氨氮排放浓度为6.72 mg/L，排放量为0.21578吨[73] - 合肥同大化学需氧量（COD）排放浓度为52 mg/L，排放量为4.3吨[77] - 安凯股份非甲烷总烃排放浓度为2.45 mg/m³，排放量为5.26吨[78] - 四川江淮氮氧化物排放浓度为35 mg/m³，排放量为0.301吨[78] - 江淮专用车化学需氧量（COD）排放浓度为25 mg/L，排放量为1.22吨[78] - 合肥美桥汽车化学需氧量（COD）排放浓度为30 mg/L，排放量为0.62吨[79] - 轻型商用车分公司颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准[82] - 发动机分公司非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准[83] - 重型商用车分公司执行《大气污染物综合排放标准》和《污水综合排放标准》，具体指标包括NOX、颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等[84] - 乘用车制造事业部废水排放执行《污水综合排放标准》和合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[85] - 江淮安驰废水排放执行《污水综合排放标准》三级标准，化学需氧量≤150mg/L，氨氮≤25mg/L，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[85] - 合肥同大废水排放执行《污水综合排放标准》一级标准，化学需氧量≤100mg/L，氨氮≤15mg/L，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[85] - 安凯股份废水污染物排放标准中，天津路排口和兰州路排口的化学需氧量分别为27mg/L和183mg/L[86] - 2019年半年度报告中，SS、COD、氨氮、总磷等污染物排放数据分别为400、320、25、1.0mg/L[87] - 废气污染物排放标准中，颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、NOx、SO2的排放浓度分别为120、40、70、120、400、100mg/m³[88] - 四川江淮总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》B等级控制项目限值，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》[88] - 江淮专用车pH、总锌、石油类执行《污水综合排放标准》三级标准，颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[89] - 合肥美桥废水执行《污水综合排放标准》三级标准，磷化水洗废水执行第一类污染物排放标准，废气执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[89] - 公司主要废水包括冲压车间模具清洗水、涂装车间前处理设备连续排放的脱脂废水、电泳设备连续排放的电泳废水等，全部进入公司各厂区污水处理站，采用物化+生化工艺处理达标后部分回用于厂区绿化，部分排入市政污水管网[91] - 公司主要废气包括焊接车间打磨工序产生的粉尘、焊接车间焊接工序产生的烟尘、涂装车间涂胶、喷漆、手工补漆等工序产生的二甲苯、VOCs等，烟尘主要采用滤筒过滤、涂装挥发性有机物采用热回收燃烧器处理[91] - 公司产生的噪声主要为冲压车间压力机产生的噪声、涂装车间风机、总装车间下线及检测处、空压站空压机等，选用低噪声设备、设置减振基础、采取消声隔声措施等，厂界噪声均可达到标准[91] - 公司地下水和土壤治理措施包括在生产车间喷漆工段、前处理工段做重点防渗防漏，使用环氧胶泥嵌缝，渗透系数要求达到《危险废物贮存污染控制标准》要求[91] - 车身涂装喷漆室、流平室废气经漆雾净化系统处理，与流平室废气进入有机废气处理系统（沸石转轮吸附+焚烧装置），利用涂装车间40m烟囱排放[91] - 发动机分公司防治污染设备设施主要包括污水处理站和热试试验台架尾气处理装置，污水处理站采用物化＋生化的处理工艺[91] - 重型商用车分公司有污水站3座，委托威立雅公司运营管理，2座预处理站采用物化系统将涂装废水处理后，与生活污水混合进行厂区污水总站[91] - 重型商用车分公司废气污染防治设施共有8套，其中涂装废气主要采用三元体、四元体进行燃烧后15米高空排放[91] - 重型商用车分公司污水总排口安装COD、总磷、氨氮、PH、流量在线监测设备，委托安徽碧水公司维护运营，实现每四小时进行自动检测一次[91] - 公司建有600平方米的固体废物暂存区，其中300平方米为危险废物暂存区，实现危险废物与一般固体废物分区域存放[92] - 轿车分公司废水处理采用物化+生化工艺，处理后达到开发区污水处理厂接管标准，部分回用于厂区绿化，部分排入市政污水管网[92] - 涂装车间漆雾净化率达到98%，经40米高排气筒排放[92] - 公司建有100平方米的固体废物暂存区和100平方米的危险废物暂存区，实现危险废物与一般固体废物分区域存放[92] - 合肥同大污水处理站采用生化+物化工艺，日处理废水能力400吨/天[93] - 安凯股份污水处理站综合处理能力为300吨/天，持续稳定运行并达标排放[93] - 四川江淮污水处理站每小时可处理生产废水35吨，生活污水15吨，达到三级综合排放标准后排放至龙眼井污水处理站[93] - 江淮专用车污水处理总站采用物化+生化工艺，处理后排入市政污水管网[93] - 合肥美桥污水处理站设计处理能力为生产废水10吨/小时，混合废水10吨/小时[94] 项目投资与建设 - 新能源乘用车及核心零部件建设项目总投资430500万元，占地面积167844平方米[95] - 新港高端轻卡项目总投资281520万元，新增固定资产投资226960万元，新增建筑面积28万平方米[95] - 年产20万台小排量汽油发动机项目于2010年10月通过环保验收[97] - 年产15万台双离合自动变速器建设项目于2015年12月通过环保验收[97] - 年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目于2018年9月通过环保验收[98] - 发动机公司生产线内涵改造项目于2018年1月获得环保批复，目前已完成环保验收流程[98] - 新能源乘用车及核心零部件建设项目总投资430500万元，占地面积167844平方米[99] - 新能源乘用车及核心零部件变更建设项目总投资209780万元，总用地面积840亩，建成后可实现10万辆高端新能源乘用车的生产能力[99] - 年产15万辆微车项目于2012年获得环境影响报告书批复，2016年通过竣工环境保护验收[99] - 车厢技术改造项目于2014年取得环评批复，2017年通过环保专项验收[100] - 新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目于2010年批复，2016年通过验收[100] - 年产5万套轻型载货汽车车身零部件项目于2015年获得环境影响报告书批复，2017年通过环保验收[100] - 二期年产3000台冷藏车项目和3万辆工程自卸车驾驶室项目环境影响报告已批复并备案[100] - 三期厂房年产2万台专用车项目环境影响报告书已批复，预计2019年上半年正式运行投产[100] - 轻型客货车车桥机加工车间投资项目环境影响报告表于2007年批复，2011年通过竣工环保验收[101] 环境应急预案与监测 - 发动机分公司突发环境事件应急预案于2017年编制并备案[103] - 公司重型商用车分公司制定了24个废气、废水、固废流失及火灾半生事故应急预案，并编制环保岗位应急计划卡[104] - 乘用车制造事业部2016年10月13日通过《突发环境应急预案》备案，并每年开展综合性预案评价工作[104] - 江淮安驰公司2019年3月重新修订《环境事件应急预案》，并报当地生态环境局备案[104] - 公司轻型商用车分公司厂区污水处理站总排口针对COD、氨氮、总磷、总镍及流量设置在线自行检测系统，并实时传输至环保局系统[106] - 发动机分公司污水站设有化验室，每班次对污水处理情况和排水情况进行取样化验，并与第三方监测机构签订年度环境监测合同[106] - 乘用车制造事业部编制《2019年自行监测方案》并通过合肥市生态环境局审核，监测结果在合肥市环保局网站公示[107] - 江淮安驰公司污水总排口安装有COD、氨氮和流量在线监控系统，每季度委托第三方检测机构进行检测，监测结果符合排放标准[107] - 公司轻型商用车公司、乘用车公司、发动机公司、重型商用车公司、商务车公司均在公司官网及合肥市环保局网站公开环境监测信息[109] 财务调整与会计政策 - 应收票据及应收账款在2018年12月31日调整前为4,607,343,782.39元，调整后应收票据为458,789,146.23元，应收账款为4,148,554,636.16元[112] - 应付票据及应付账款在2018年12月31日调整前为17,244,166,239.60元，调整后应付票据为7,192,289,476.04元，应付账款为10,051,876,763.56元[112] - 管理费用在调整后为1,473,