公司基本信息 - 公司法定代表人为于永杰[20] - 公司董事会秘书为张娜，联系电话010 - 56306096，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司证券事务代表为张希，联系电话010 - 56306020，电子信箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，邮政编码100163[23] - 公司网址为www.sanyuan.com.cn[23] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称三元股份，股票代码600429[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润2205.69万元[8] - 截止2020年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为7541.81万元，其中母公司未分配利润为32788.16万元[8] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78万元[8] - 拟派发的现金股利占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%[8] - 2020年营业收入73.53亿元，较2019年的81.51亿元下降9.78%，同口径对比下降1.43%，第三季度同比增长4.2%，第四季度同比增长12.9%[29][30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2205.69万元，较2019年的1.34亿元下降83.58%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2019年的3.66亿元增长56.01%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产49.62亿元，较2019年末的50.16亿元下降1.08%[29] - 2020年基本每股收益0.015元，较2019年的0.09元下降83.33%[30] - 2020年加权平均净资产收益率0.44%，较2019年减少2.25个百分点[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为15.18亿元、18.86亿元、20.17亿元、19.33亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为-370.56万元，计入当期损益的政府补助为3488.92万元[34] - 2020年交易性金融资产期初余额24691.98元，当期变动-24691.98元，对当期利润影响金额为-24957.36元[38] - 2020年公司总体实现营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，其中新收入准则影响8.35%[48] - 2020年第三、四季度营业收入分别同比增长4.2%、12.9%（同口径）[48] - 2020年“三元”品牌价值328.26亿元，同比提升31%[48] - 2020年申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目6个，新增授权发明专利1项，研发、升级31个上市产品[48] - 2020年营业成本557,506万元，同比增幅1.91%[53] - 2020年销售费用1,192,439,417.24元，较上年同期2,191,391,216.21元下降45.59%[52] - 2020年研发费用35,327,399.36元，较上年同期20,355,603.38元增长73.55%[52] - 2020年经营活动产生的现金流量净额570,844,801.60元，较上年同期365,908,420.01元增长56.01%[52] - 销售费用11.92亿元，同比减少45.59%；管理费用同比减少4.80%；财务费用同比增长18.08%[64] - 当期所得税费用同比减少21.36%；递延所得税调整同比减少190.05%[64] - 本期费用化研发投入3532.74万元，研发投入总额占营业收入比例0.48%[67] - 经营活动现金净流量同比增加2.05亿元；投资活动现金净流量同比增加2.32亿元；筹资活动现金净流量同比减少6180.18万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金796,408万元，同比下降3.71%[70] - 投资活动产生的现金流量净额-8,878万元，比去年-32,048万元增加23,170万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额-20,973万元，同比减少6,180万元，下降41.78%[70] - 应收票据本期期末金额较上期期末变动比例为-100.00%，到期收回[74] - 预付款项本期期末金额75,438,930.05元，较上期减少45.09%，预付原材料款项减少[74] - 其他应收款本期期末金额35,648,412.26元，较上期增加324.43%，主要为往来款项增加[74] - 在建工程本期期末金额190,299,597.32元，较上期增加74.48%，北京艾莱发喜新建库房等项目增加[74] - 短期借款本期期末金额523,816,083.45元，较上期增加90.69%，主要为增加疫情贷款[74] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额1,050,835,262.88元，较上期增加1,174.59%，子公司香港三元长期借款转入[74] - 长期借款本期期末金额1,884,864,039.37元，较上期减少39.76%，子公司香港三元长期借款转出[74] - 2020年公司营业收入73.53亿元，同比下降9.78%，新收入准则影响8.35%[95] - 2021年公司经营目标为实现营业收入82亿元[95] - 2020年现金分红748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，2020年合并报表归属于母公司所有者净利润为2205.69万元[104] - 2019年现金分红4043.41万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%，当年净利润为134341021.13元[104] - 2018年现金分红5540.96万元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.72%，当年净利润为180353547.78元[104] - 公司拟以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利约748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.95%，该预案尚需股东大会审议[104] - 2020年1月1日起执行新收入准则，2020年1月1日预收款项影响金额为 - 126728687.32元，合同负债为336754087.44元，其他应付款为 - 247067406.71元，其他流动负债为37042006.59元[111] - 执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表项目影响：预收款项 - 108540364.90元，合同负债317802623.79元，其他应付款 - 244216038.76元，其他流动负债34953779.87元[111] - 执行新收入准则对2020年度利润表项目影响：营业收入 - 680511360.05元，营业成本433383425.31元，销售费用 - 1113894785.36元[111] - 2020年1月1日起实施企业会计准则解释第13号，公司采用未来适用法处理[111] - 公司对2020年1月1日起房屋及建筑物等租赁租金减免采用简化方法，对本期利润影响 - 3168451.81元[114] - 关联方期初余额合计2254.98万元，发生额为 - 330万元，期末余额合计1924.98万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年度公司实际产能为66万吨[39] - 2020年度液态奶行业整体销售下降，公司液态奶业务全国市场降幅低于行业降幅，核心市场北京逆势正增长，市场占有率进一步提升[42] - 法国St Hubert子公司在法国占有40%、意大利占有70%的市场份额[51] - 乳制品营业收入72.88亿美元，同比增长24.18%，营业成本55.26亿美元，毛利率同比减少8.74个百分点[57] - 液态奶生产量50.30万吨，同比减少0.82%，销售量54.70万吨，同比减少0.32%[58] - 固态奶生产量3.13万吨，同比减少4.35%，销售量3.17万吨，同比减少28.81%[58] - 冰淇淋生产量9.93万吨，同比减少19.50%，销售量9.98万吨，同比减少18.02%[58] - 涂抹酱生产量2.99万吨，同比增长6.24%，销售量2.98万吨，同比增长4.69%[58] - 前五名客户销售额17.87亿元，占年度销售总额24.31%；前五名供应商采购额17.84亿元，占年度采购总额41.67%[64] - 主营业务合计营业收入72.88亿元，营业成本55.26亿元，毛利率24.18%，营业收入比上年减少9.78%，营业成本比上年增加1.98%，毛利率比上年减少8.74%[80] - 液态奶营业收入43.08亿元，营业成本35.83亿元，毛利率16.84%，营业收入比上年减少5.50%，营业成本比上年增加10.72%，毛利率比上年减少12.18%[80] - 固态奶营业收入9.12亿元，营业成本6.35亿元，毛利率30.40%，营业收入比上年减少28.52%，营业成本比上年减少30.96%，毛利率比上年增加2.46%[80] - 冰淇淋营业收入12.00亿元，营业成本9.40亿元，毛利率21.73%，营业收入比上年减少15.64%，营业成本比上年减少1.60%，毛利率比上年减少11.17%[80] - 涂抹酱营业收入8.67亿元，营业成本3.69亿元，毛利率57.47%，营业收入比上年增加5.85%，营业成本比上年增加19.56%，毛利率比上年减少4.88%[80] - 河北三元食品有限公司注册资本21.58亿元，期末总资产26.72亿元，净资产21.80亿元，报告期营业收入13.53亿元，较上年增幅0.87%，净利润4113万元[87] - 迁安三元食品有限公司注册资本751.66万美元，期末总资产1.11亿元，净资产7608万元，报告期营业收入2.98亿元，净利润666万元，同比下降51.5%[87] - 新乡市三元食品有限公司报告期内营业收入33,982万元，同比增幅29.5%；净利润722万元，同比增幅41.2%[90] - 天津三元乳业有限公司报告期内营业收入16,420万元，同比增幅8.62%；净利润-478万元，同比减少603万元[90] - 柳州三元天爱乳业有限公司报告期内营业收入4,224万元，同比下降1.43%；净利润10万元，同比基本持平[90] - 上海三元乳业有限公司报告期内营业收入14,125万元，同比下降-59.58%；净利润-1,557万元，同比减亏5,579万元[90] - 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司报告期内营业收入2,723万元，同比下降-47.19%；净利润为-3,726万元，同比减少8,784.40万元[90] - 江苏三元双宝乳业有限公司报告期内营业收入9,536万元，同比增长6.03%；净利润为-149万元，同比减少302.20万元[90] - 北京艾莱发喜食品有限公司报告期内营业收入122,085万元，同比下降15.01%；净利润为4,025万元，同比下降58.91%[90] - 唐山三元食品有限公司报告期内营业收入4,376万元，同比增幅49.81%；净利润712万元，同比增加2,814万元[90] 公司业务发展与战略 - 预计“十四五”期间我国将迎来第二个乳制品行业黄金高峰期[42] - 疫情催生健康化、家庭化、线上化等新消费趋势，给功能化、高端化产品带来机会[47] - 公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等国内知名度较高的品牌[43] - 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业等，拥有多个创新平台和科技领军人才[43] - 公司创新多项核心技术，结合全球先进工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工[43] - 公司运用信息化工具，实现产品可追踪、可追溯[43] - 公司生鲜乳质量持续提升，细菌总数、体细胞数等持续下降，优于欧盟标准[43] - 公司将按“十四五”战略规划要求，推进企业经营围绕“做优、做强”开展工作[47] 公司股权与股东信息 - 北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开发行认购的股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日[105][107] - 首农集团承诺在山东三元连续两个会计年度主营业务盈利且净资产为正后的六个月内转让其直接及/或间接持有的山东三元全部股权[107] - 首农集团若获北京市国资委批准直接协议转让山东三元股权，将转让给公司，价格以评估结果协商确定；未获批准则进场挂牌交易，公司可参与竞买[107] - 首农集团未来在中国新开展的乳制品生产相关业务将以三元股份为唯一平台，特殊培育业务除外[107] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通数量为6.12557426亿股，上市后公司无限售条件流通股变为14.97557426亿股[15