公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称金杯汽车，代码600609，变更前简称ST金杯[12] - 公司法定代表人是许晓敏[12] - 公司注册地址为沈阳市沈河区万柳塘路38号，办公地址为沈阳市大东区东望街39号[12] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司控股股东为沈阳市汽车工业资产经营有限公司，实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会[159] - 公司现有注册资本13.11亿元，股份总数13.11亿股，每股面值1元[185] 财务审计相关 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所是众华会计师事务所，签字会计师为王庆香、张海峰[12] - 境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬110万元，审计年限11年[143] - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[166] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表中应收票据、预付账款、应收账款及其他应收款余额合计16.50亿元，坏账准备合计6.12亿元[166] - 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017修订）》，采用预期信用损失模型计提减值准备[166] - 审计将应收款项的坏账准备计提确定为关键审计事项[166] - 审计针对应收款项坏账准备实施多项审计程序，包括评估内部控制、评价模型参数等[167] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[169] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[170] 利润分配情况 - 公司2022年末未分配利润为负，本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司实行固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，今年未提出现金分红预案[99] 财务数据情况 - 2022年营业收入56.31亿元，同比增长8.49%[13][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降23.08%[13][17] - 报告期末总资产44.13亿元，比年初下降0.23%[13][17] - 报告期末归属于公司股东的净资产9.33亿元，比年初增长19.44%[13][17] - 报告期末资产负债率71.23%，比年初下降5.48个百分点[17] - 2022年累计偿还贷款3亿元，续作贷款5.2亿元，减少对外担保1.3亿元[17] - 零部件内饰业务实现营业收入23.33亿元，同比增长19.39%，汽车内饰销售50.88万台套，同比减少2.20%[23] - 零部件座椅业务实现营业收入28.20亿元，同比增长3.65%，汽车座椅销售32.85万台套，同比减少3.72%[23] - 零部件机加工业务实现营业收入0.17亿元，同比下降87.38%[23] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降23.08%；基本每股收益0.11元[23] - 报告期公司实现主营业务收入52.98亿元，同比增长4.19%；主营业务成本43.99亿元，同比增长4.70%[30] - 销售费用同比下降13.66%，财务费用同比下降21.00%，研发费用同比上升43.81%，经营活动产生的现金流量净额同比减少27.77%[24] - 工业营业收入51.70亿元，毛利率17.29%，比上年减少0.89个百分点；商业营业收入1.28亿元，毛利率4.11%，比上年增加0.67个百分点[31] - 内饰生产量509,649台套，销售量508,812台套，生产量和销售量分别比上年减少2.08%和2.20%；座椅生产量328,495台套，销售量328,528台套，生产量和销售量分别比上年减少3.76%和3.72%[31] - 前五名客户销售额52.64亿元，占年度销售总额93.47%；其中关联方销售额51.59亿元，占年度销售总额91.61%[33] - 客户一销售额50.75亿元，占年度销售总额90.12%[34] - 前五名供应商采购额17.30亿元，占年度采购总额43.54%；其中关联方采购额10.02亿元，占年度采购总额25.21%[35] - 本期研发投入2.44亿元，研发投入总额占营业收入比例4.33%[36] - 应收票据比期初减少48.20%，主要因本期子公司票据到期收回[37] - 其他应收款比期初减少56.25%，主要因本期子公司计提坏账金额增加[37] - 存货比期初增加30.26%，主要因本期子公司原材料增加[37] - 一年内到期的非流动资产比期初增加38%，主要因子公司一年内到期的长期应收款增加[38] - 其他流动资产比期初减少81.84%，因子公司收到退回上期预缴税款[38] - 2022年末公司资产总计44.13亿元，较2021年末的44.23亿元略有下降[173] - 2022年末公司负债合计31.43亿元，较2021年末的33.93亿元有所减少[174] - 2022年末公司所有者权益合计12.70亿元，较2021年末的10.30亿元有所增加[174] - 2022年末母公司资产总计22.00亿元，较2021年末的25.08亿元有所下降[175] - 2022年末母公司负债合计8.82亿元，较2021年末的13.07亿元大幅减少[176] - 2022年末母公司所有者权益合计13.18亿元，较2021年末的12.01亿元有所增加[176] - 2022年末公司货币资金为13.32亿元，较2021年末的15.40亿元减少[173] - 2022年末公司应收账款为10.17亿元，较2021年末的8.81亿元增加[173] - 2022年末公司存货为3.66亿元，较2021年末的2.81亿元增加[173] - 2022年末公司短期借款为5.21亿元，较2021年末的7.48亿元减少[174] - 2022年营业总收入为56.31亿元，2021年为51.91亿元，同比增长8.49%[177] - 2022年营业总成本为52.30亿元，2021年为47.43亿元，同比增长10.28%[177] - 2022年研发费用为2.44亿元，2021年为1.70亿元，同比增长43.81%[177] - 2022年营业利润为4.05亿元，2021年为4.28亿元，同比下降5.29%[177] - 2022年净利润为3.53亿元，2021年为3.65亿元，同比下降3.37%[177] - 2022年母公司营业收入为4086.32万元，2021年为1.17亿元，同比下降65.19%[178] - 2022年母公司营业利润为1.15亿元，2021年为5.83亿元，同比下降80.27%[178] - 2022年母公司净利润为1.15亿元，2021年为5.73亿元，同比下降80.25%[178] - 2022年基本每股收益为0.11元/股，2021年为0.15元/股，同比下降26.67%[177] - 2022年稀释每股收益为0.11元/股，2021年为0.15元/股，同比下降26.67%[177] - 2022年经营活动现金流入小计65.0758356003亿元，2021年为67.0101433111亿元[179] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.5036830278亿元，2021年为4.8504569386亿元[179] - 2022年投资活动现金流入小计6230.071523万元，2021年为3.0583104907亿元[179] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 1.2420265067亿元，2021年为 - 4.5459161269亿元[179] - 2022年筹资活动现金流入小计5.2917419771亿元，2021年为10.9470275054亿元[179] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.2773347750亿元，2021年为 - 3.0285566143亿元[179] - 2022年母公司经营活动现金流入小计2.4961195235亿元，2021年为3.1936656443亿元[180] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.0213414608亿元，2021年为 - 3.0147490882亿元[180] - 2022年母公司投资活动现金流入小计1.7807318041亿元，2021年为5.5340737271亿元[180] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.5795237955亿元，2021年为 - 1.8278360133亿元[180] - 2022年期初所有者权益合计为10.30亿元，期末为12.69亿元[181] - 2022年综合收益总额为3.54亿元[181] - 2022年所有者投入普通股60万元[181] - 2022年对所有者（或股东）分配利润1.15亿元[181] - 2022年专项储备减少36.79万元[181] - 2021年期初所有者权益合计为11.49亿元，期末为10.30亿元[182] - 2021年综合收益总额为3.68亿元[182] - 2021年所有者投入和减少资本导致权益减少1.17亿元[182] - 2021年对所有者（或股东）分配利润3.70亿元[182] - 2021年专项储备增加6.40万元[182] - 公司2022年末所有者权益合计为13.18亿元，较年初的12.01亿元增加1.18亿元[183] - 2022年盈余公积增加222.46万元，未分配利润增加1.15亿元[183] - 2021年末所有者权益合计为12.01亿元，较年初的6.24亿元增加5.77亿元[184] - 2021年盈余公积增加333.95万元，未分配利润增加5.73亿元[184] 业务发展情况 - 金杯延锋G18、G28 - BEV等项目量产，G68项目完成开发或处验证阶段；金杯李尔G18座椅项目投产[17] - 铁岭华晨精益生产改善项目节省成本106万元[17] - 公司全年新增各类专利29项，其中发明专利2项，实用新型专利27项[17] - 公司修订完善五种管控模式，推动“两单一会”制度[17] - 2022年末公司研发人员总数152人，2022年公司总部及控股企业研发费用支出2.44亿元，较上年增长43.81%[20][21] - 2022年公司在内外饰、车身附件等领域获得授权专利29项，其中发明2项，实用新型27项，且有多项专利正在申请中[21] 行业情况 - 2022年我国汽车产量2,702.1万辆，同比增长3.4%，销量2,686.4万辆，同比增长2.1%[44] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[44] - 2022年金杯汽车在中国汽车零部件企业百强榜位居61位[44] - 中国汽车工业协会预计2023年汽车市场将呈现3%左右增长[44] 公司未来计划 - 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司2023年力争实现营业收入50亿元[48] 公司风险与应对 - 公司面临成本控制、质量、市场份额和高端人才短缺风险[49] - 成本控制压力源于对上下游议价弱、原材料涨价和研发成本分摊周期缩短[49] - 质量风险因监管加强，零部件质量影响整车召回风险[49] - 市场份额方面需保持和扩大份额、提供高附加值产品[49] - 高端人才短缺会影响公司正常生产经营[49] - 应对成本控制通过扩大规模、搭建共享平台和采用精益管理[49] - 强化质量控制需加强内控、明确标准和严格筛选供应商[49] - 提高盈利能力要强化运营管理、扩大产销和降低成本[49] - 解决人才短缺需引进专业人才和培养后备干部[49] 公司治理与会议 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中信证券，签字的财务顾问主办人是周嘉成、廖旭，持续督导期间为2021年4月9日至2022年12月31日[12] - 2022年召开9次董事会会议，其中通讯方式7次，现场结合通讯方式2次[89] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议年度报告、内控评价报告等议案[89] - 提名委员会报告期内召开3次会议，审议董事候选人资格议案[93] - 第九届董事会二十五次会议于2022年3月14日召开，补选董事并决定召开临时股东大会[81] - 第九届董事会二十六次会议于2022年4月19日召开，审议年度报告、财务预决算等多项议案[81] - 第九届董事会二十七次会议于2022年4月29日召开，审议2022年第一季度报告[82] - 第九届董事会二十八次会议于2022年6月17日召开，决定对沈阳金杯车辆制造有限公司逾期贷款