公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为信达地产，代码为600657[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[23] - 财务顾问持续督导的期间为2018年7月27日至2019年12月31日[23] 财务审计情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为400万元，审计年限为5年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬为83万元[193] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润23.15亿元[6] - 截至报告期末，公司可供股东分配的利润为5.60亿元[6] - 截至2019年12月31日，公司总股本为28.52亿股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利总金额2.85亿元（含税）[6] - 现金红利占当年归属母公司股东净利润的比率为12.32%[6] - 2019年营业收入194.78亿元，较2018年增长3.86%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润23.15亿元，较2018年增长7.65%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.46亿元，较2018年增长34.79%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产218.70亿元，较2018年末增长9.92%[28] - 2019年末总资产986.05亿元，较2018年末减少2.84%[28] - 2019年基本每股收益0.81元/股，较2018年减少22.12%[29] - 2019年加权平均净资产收益率11.09%，较2018年减少4.56个百分点[29] - 2019年非经常性损益合计3.70亿元，2018年为7.07亿元[34] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额较期初增加7.81亿元，对当期利润影响1.86亿元[35][38] - 2019年理财产品期末余额1.87亿元，较期初减少5.16亿元[38] - 2019年公司实现营业收入194.78亿元，同比增加3.86%；净利润25.56亿元，同比增加1.87%；归属母公司净利润23.15亿元，同比增长7.62%[73] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为986.05亿元，较上年减少28.78亿元；负债总额758.45亿元，较上年减少47.64亿元；归属于母公司的所有者权益为218.70亿元，较上年增加19.73亿元；资产负债率为76.92%，较上年减少2.51个百分点[73] - 2019年营业成本135.63亿元，同比增长11.05%；销售费用4.05亿元，同比增长6.50%；管理费用8.93亿元，同比增长2.29%；研发费用3016.02万元，同比下降2.10%；财务费用7.66亿元，同比下降3.20%[77] - 2019年经营活动产生的现金流量净额81.15亿元，同比增长14.92%；投资活动产生的现金流量净额 -55.70亿元，同比下降224.51%；筹资活动产生的现金流量净额 -75.89亿元[77] - 公司合计营收186.62亿美元，较上年同期增长28.09%，占比从11.35%降至4.41%，减少4.48个百分点[81] - 房地产业商品房销售成本129.62亿美元，占总成本96.59%，较上年同期增长11.10%[82] - 物业管理成本3.56亿美元，占总成本2.65%，较上年同期增长22.27%[82] - 营业收入194.78亿美元，较上年同期增长3.86%，因房地产结转收入增加[83] - 营业成本135.63亿美元，较上年同期增长11.05%，因房地产结转收入增加，结转成本相应增加[83] - 资产减值损失较上年同期增长1955.92%，因计提存货跌价准备增加[86] - 公允价值变动损益较上年同期增长101.83%，因公允价值计量收益增加[86] - 投资收益较上年同期增长161.76%，因权益法核算股权收益增加[86] - 研发投入总额301.60万美元，占营业收入比例0.02%，研发人员7人，占公司总人数比例0.25%[87] - 经营活动产生的现金流量净额81.15亿美元，较上年同期增长14.92%，因支付土地款、工程款减少[88] - 应收账款为308,503,930.21元，占比0.31，较上期增长7.74%[90] - 存货为59,838,590,114.13元，占比60.69，较上期下降4.31%[90] - 债权投资为5,529,607,776.05元，占比5.61，较上期增长181.50%[90] - 应付账款为4,510,495,029.10元，占比4.57，较上期增长7.40%[90] - 合同负债为24,086,222,331.89元，占比24.43，较上期下降3.81%[90] - 一年内到期的非流动负债为13,150,617,825.33元，占比13.34，较上期下降19.83%[90] - 应付债券为12,691,609,170.03元，占比12.87，较上期增长60.08%[90] - 截至报告期末，主要资产受限合计账面价值为20,060,615,873.96元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产行业营业收入181.55亿元，同比增长4.18%，营业成本129.62亿元，同比增长11.10%，毛利率28.61%，较上年减少4.44个百分点[78] - 住宅产品营业收入153.23亿元，同比下降2.20%，营业成本107.42亿元，同比增长1.50%，毛利率29.90%，较上年减少2.56个百分点[78] - 车位及其他产品营业收入15.87亿元，同比增长111.75%，营业成本13.61亿元，同比增长232.80%，毛利率14.27%，较上年减少31.18个百分点[78] 公司业务布局与产品线 - 公司进入近三十个城市，形成多线城市均衡布局[40] - 公司目前形成五大住宅产品线及国际系列写字楼产品线[49] - 报告期内公司组织对长淮信达地产进行产品调研，形成新的东方系列产品线[51] 公司经营管理举措 - 报告期内公司制定项目监管的工作指引和操作手册，提高项目监管标准化管理水平[51] - 公司秉持“守正出新，有所作为”原则，形成“同心聚力、创新求变、真抓实干、奋发有为”企业精神，将企业文化与经营管理融合[53] - 公司贯彻“专业经营、效率至上、创造价值”经营理念，坚持“聚焦协同、稳中求变”等，推进销售回款等重点工作[66] - 公司加强形势研判，明确现金为王销售策略，推进销售回款攻坚战[66] - 公司依托中国信达资源优势，开展轻资产业务，丰富业务模式[66] - 公司围绕设计管理等多方面提升专业能力[66] - 公司统筹资金安排，加强财务共享建设，创新融资方式[67] - 公司完善考核激励等机制，优化考核办法，推进人才工程建设[70] 房地产行业市场情况 - 2019年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%；商品房销售额159725亿元，比上年增长6.5%[45] - 2019年权益销售额过百亿的房企共147家，权益销售额共计9.6万亿元，市场份额达59.5%[45] - 2019年1 - 12月全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，增速比1 - 11月回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点[53] - 2019年全国商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%；销售额159725亿元，增长6.5%，增速比上年回落5.7个百分点。其中住宅销售面积增长1.5%，销售额增长10.3%；办公楼销售面积下降14.7%，销售额下降15.1%；商业营业用房销售面积下降15.0%，销售额下降16.5%[57] - 2019年房地产开发企业到位资金178609亿元，比上年增长7.6%，比上年加快1.2个百分点。其中国内贷款25229亿元，增长5.1%；利用外资176亿元，增长62.7%；自筹资金58158亿元，增长4.2%；定金及预收款61359亿元，增长10.7%；个人按揭贷款27281亿元，增长15.1%[60] 公司项目开发与销售情况 - 2019年公司累计实现销售面积146.59万平方米，销售金额265.58亿元，回款金额261.54亿元[74] - 2019年新开工面积223.93万平方米，竣工面积236.80万平方米，新增储备计容规划建筑面积89.5万平方米[76] - 截至2019年12月31日，公司储备项目计容规划建筑面积344.5万平方米，在建面积614.76万平方米，房地产出租累计实现合同租金约1.73亿元[76] - 报告期内公司持有待开发土地面积合计1,159,042平方米，规划计容建筑面积合计2,620,747平方米[95] - 报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积344.5万平方米，其中合作项目权益面积48.16万平方米，代建项目34.27万平方米[95] - 公司期末在建项目总用地面积146.68万平方米，规划计容建筑面积283.83万平方米，总建筑面积394.20万平方米，总投资额432.96亿元，报告期实际投资额78.48亿元[98][100] - 公司报告期内在建面积614.76万平方米，其中合作项目权益面积152.55万平方米，代建项目68.02万平方米[102] - 上海顾村A单元10 - 03地块住宅项目权益比例100%，总投资额90亿元，报告期实际投资额8.38亿元[98] - 嘉兴信达君望里项目权益比例82%，总投资额10.98亿元，报告期实际投资额6.25亿元[98][103] - 深圳信达泰禾·金尊府住宅项目权益比例100%，总投资额54亿元，报告期实际投资额6.32亿元[100] - 杭州杭州东莱府住宅项目权益比例100%，总投资额24.27亿元，报告期实际投资额19.52亿元[100] - 合肥信达·天御一期S1 - 15号地块商业项目权益比例100%，总投资额10.36亿元，报告期新开工实际投资额0.47亿元[98][103] - 马鞍山公园郡（金海岸名邸）部分住宅项目权益比例80%，总投资额13.28亿元，报告期新开工实际投资额2.22亿元[98][103] - 青岛信达金地·蓝庭商住项目权益比例60%，总投资额17.20亿元，报告期新开工实际投资额2.87亿元[98][103] - 广州信达珺悦公馆商业项目权益比例100%，总投资额11.50亿元，报告期新开工实际投资额2.82亿元[100][103] - 报告期内公司新开工面积223.93万平方米，其中合作项目权益面积40.77万平方米，代建项目面积63.02万平方米[106] - 报告期内公司竣工面积236.80万平方米，其中合作项目权益面积45.32万平方米[109] - 铜陵东方蓝海二期（商业）权益比例100%，相关数据为1,752、3,656、3,656、3,656、6,870、407[106] - 嘉兴格兰上郡二期权益比例100%，项目用地面积48,145，规划计容建筑面积93,490，总投资额71,253万元，报告期实际投资额9,649万元[107] - 合肥信达·天御一期S1 - 17号地块权益比例100%，项目用地面积25,996，规划计容建筑面积73,707，总投资额86,295万元，报告期实际投资额17,736万元[107] - 上海信达蓝爵可供出售面积160平方米，已预售面积160平方米[109] - 上海信达蓝庭可供出售面积318平方米，已预售面积318平方米[109] - 上海信达蓝尊可供出售面积2,319平方米，已预售面积1,363平方米[109] - 上海信达蓝尊二期可供出售面积16,218平方米，已预售面积12,505平方米[109] - 上海上城院子可供出售面积31,815平方米，已预售面积7,078平方米[109] - 2019年公司项目合计销售金额对应数据为21.6948亿元和11.2577亿元[112] - 合肥翡翠天际住宅2019年数据为157,055和95,431[112] - 马鞍山秀山信达城一期商铺2019年数据为3,742和0[112] - 芜湖海上传奇一期住宅2019年数据为731和55[112] - 六安六安东方蓝海住宅2019年数据为71,094和55,271[112] - 淮南山南舜耕华府住宅2019年数据为72,006和33,565[112] - 铜陵铜陵东方蓝海住宅2019年数据为136,641和35,674[112] - 佛山珑桂蓝庭住宅2019年数据为1,327和102[112] - 报告期内公司实现销售金额265.58亿元，销售面积1,465,900.00平方米[112] - 报告期内公司房地产出租总建筑面积458,240.00平方米，可出租面积357,509.9