报告基本信息 - 2022年半年度报告未经审计[5] - 报告为2022年半年度报告[198] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[6] 公司合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 2022年6月1日公司收到江苏监管局警示函，6月2日收到上交所对公司及时任董事会秘书的监管警示[166] - 报告期内公司及控股股东诚信情况优良，无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[167] 公司风险相关 - 公司已详细描述宏观经济变化、行业竞争、海太公司对单一客户依赖、工程质量和工程安全等风险[7] - 公司面临宏观经济变化风险，宏观经济景气度下滑可能对工程设计、总承包及半导体业务造成不利影响[113] - 半导体业务面临跨国企业加大投资和产能实现带来的竞争风险，工程设计服务行业竞争强度加大，光伏电站运营在优质地区开发或收购项目竞争激烈[114][116] - 子公司海太公司半导体后工序业务对SK海力士存在一定依赖，若其履约能力下降等情况发生，将影响公司半导体业务量和发展战略[116] - 子公司十一科技执行重大项目EPC订单，存在工程质量和安全风险，可能影响公司品牌声誉和经营效益[116] 财务数据 - 本报告期营业收入148.71亿元，同比增加46.42亿元，增幅45.39%，主要因工程总承包业务收入增加[27] - 归属于上市公司股东的净利润8926.61万元，同比减少3.14亿元，减少77.85%；扣非净利润3707.70万元，同比减少3.59亿元，减少90.64%，主因内蒙古地区电站相关资产组及子公司其他应收款计提减值损失[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.97亿元，同比减少7.19亿元，因工程总承包项目营收增加、工程款结算周期及业务规模扩大、人员增加[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.25亿元，较上年度末减少2.55%；总资产242.78亿元，较上年度末减少3.10%[27] - 基本每股收益0.04元/股，同比减少78.95%；稀释每股收益0.04元/股，同比减少78.95%；扣非后基本每股收益0.02元/股，同比减少89.47%[27] - 加权平均净资产收益率1.10%，同比减少4.19个百分点；扣非后加权平均净资产收益率0.46%，同比减少4.74个百分点[27] - 非流动资产处置损益4675.75万元[28] - 计入当期损益的政府补助为12,450,325.12元，对非金融企业收取的资金占用费为362,315.72元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为361,054.80元，应收款项等减值准备转回为8,492,258.53元，其他营业外收入和支出为 - 5,812,391.67元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,331,742.61元，所得税影响额为8,561,858.19元，少数股东权益影响额（税后）为3,191,846.35元，合计为52,189,072.68元[30] - 2022年上半年公司营业收入148.71亿元，同比增长45.39%；营业成本135.35亿元，同比增长48.56%；研发费用3.90亿元，同比增长40.53%[79] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.97亿元，主要因工程总承包项目营收增加、合同工程款结算周期及人员增加致支付职工薪酬增加[79][83] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿元，变动比例 - 520.19%，主要是借款减少同时偿还到期债务增加[79][83] - 2022年货币资金期末数39.98亿元，占总资产16.47%，较上年期末减少36.39%，因经营、投资及筹集活动现金净流出[85] - 2022年合同资产期末数30.56亿元，占总资产12.59%，较上年期末增长79.12%，因本期工程业务已完工未结算款项增加[85] - 2022年在建工程期末数2.58亿元，占总资产1.06%，较上年期末增长52.47%，主要是子公司太极半导体扩充产能增加项目建设投入[85][88] - 2022年其他权益工具投资期末数9.85亿元，占总资产4.06%，较上年期末增长68.42%，主要是对参股公司锡产微芯增资及其他参股公司公允价值变动[88] - 境外资产为14447392.99元，占总资产的比例为0.06%[89] - 受限资产合计2121021444.65元，包括货币资金、应收票据等[89] - 电价批复废止涉及子公司十一科技下属内蒙地区5个电站，截止2022年6月30日所涉电站应收电费补贴39375.48万元能否收到及已收41294.99万元是否退回存不确定性[76] - 公司对所涉电站资产计提减值准备33073.7万元，减少2022年上半年合并报表利润总额33073.7万元[77][84] - 电价批复废止预计减少公司2022年下半年光伏发电业务收入4906万元左右，减少净利润4170万元左右，占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的4.59%[77][84] 公司业务情况 - 公司是半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商，业务包括半导体封测、电子高科技工程技术服务和光伏电站投资运营[33] - 半导体封测业务依托海太半导体和太极半导体开展，海太半导体为SK海力士提供服务，盈利模式为“全部成本 + 约定收益（总投资额的10% + 超额收益）”，合同期至2025年6月30日[33][35] - 电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技，经营方式为承接工程建设项目的咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务[33][37] - 十一科技工程技术服务客户来源有四类，包括既有客户委托、主动搜集信息争取、客户推荐和公开招标[37] - 工程总承包业务实行项目经理责任制，设置多岗位负责项目全过程现场管理[38] - 工程设计业务流程分项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段，通过多环节把控保证设计质量[38] - 半导体封测业务采购通过招标决定价格，通常锁定1年，部分产品价格随市场波动[37] - 海太半导体按合同订单式生产，产品全部销给SK海力士；太极半导体市场化订单式生产，独立挖掘客户[37] - 公司涉足光伏电站投资运营业务，由子公司十一科技依托自身优势于2014年逐步形成[33] - 设计合同费用结算进度为签署支付20%，初步设计支付至50%，施工图完成支付至90% - 95%，5% - 10%尾款验收后付清，可协商调整[41] - 光伏电站投资运营业务由子公司十一科技开展，下游为各地电力公司，通过售电获脱硫标杆电价电费收入，满足条件有补贴[43][46] - 十一科技电站投资下游为潜在收购方，通过出售自持光伏电站获利[46] 行业数据 - 2022年1 - 6月我国集成电路产量1661亿块，同比下滑6.3%；进口2797亿块，同比减10.4%，金额13511亿元，同比升5.5%；出口1410亿块，同比减6.8%，金额4993亿元，同比升16.4%[47] - 2020年全国具勘察设计资质企业营收72496.7亿元，勘察收入1026.1亿元，增4.0%；设计收入5482.7亿元，增7.6%；总承包收入33056.6亿元，减1.7%；其他咨询业务收入805亿元，增1.1%；净利润2512.2亿元，增9.9%[48] - 2022年1 - 6月全国光伏新增装机30.88GW，同比增137.4%，其中集中式11.22GW，分布式19.65GW，户用分布式新增8.91GW，同比增51.5%[52] - 截至2022年6月底全国发电装机约24.4亿千瓦，同比增8.1%，风电约3.4亿千瓦，同比增17.2%，太阳能约3.4亿千瓦，同比增25.8%[52] 行业趋势与挑战 - 集成电路市场周期性弱化，国内发展有机遇也受全球市场下滑和中美贸易摩擦挑战[52] - 工程技术服务行业与工程建筑业、宏观经济周期相关，子公司业务集中于战略新兴行业，与国家政策和投资正向关联[52] - 光伏电站建设受政策影响大，未来随储能配套等将爆发式发展[53] 公司业务成果与荣誉 - 2022年上半年海太半导体封装、测试最高产量分别达20.5亿Gb容量/月、19.5亿Gb容量/月，同比分别增长29%、24%[59] - 2022年全球光伏企业20强（综合类）中，十一科技排第15位；中国光伏企业20强（综合类）中，排第13位；中国光伏电站EPC企业20强中，排第3位[58] - 2021年中国工程设计企业60强中，十一科技排第34位；中国承包商企业80强中，排第60位[58] - 海太半导体获知识产权管理体系认证证书等多项荣誉，太极半导体获苏州工业园区高贸区社会责任优秀企业等荣誉，十一科技获2020 - 2021年度国家优质工程金奖等荣誉[54][58] - 海太半导体DRAM单品出货品质指数为3ppm，模组出货品质指数22ppm，RMA客诉指标达成23月连"0"记录[68] - 太极半导体荣获WDC QBR、ISSI QBR第一名，SpecTek SBR第一，存储器测试车间获"苏州工人先锋号"称号；新能源板块获2022全球光伏企业20强第15位等荣誉[68] 公司技术与资质 - 海太公司半导体业务为SK海力士DRAM产品提供后工序服务，与SK海力士合作降低进入半导体行业风险[59] - 太极半导体开发高阶混合封装工艺，建立NAND封测完整解决方案，实现高堆叠产品技术突破[60] - 海太公司通过SK海力士技术许可，对12英寸1Z纳米级晶圆进行集成电路封装，具备国际先进水平[62] - 十一科技拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》和《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》，设计覆盖全国21个行业[62] - 十一科技有研究员级（教授级）高级工程师42人、高级工程师1036人[63] 公司运营与管理 - 公司锁定6大重点领域、72项具体举措推进国企改革三年行动，完成海太半导体、太极半导体董事会、监事会换届选举[68][71] - 公司梳理制度63个，新印发制度9个，修订新编制度3个，启动网络安全二级等级保护项目[71] - 公司员工新冠疫苗加强针接种率92%[73] - 公司取得班车通行证33个、市内物资通行证47个，跨省运输车辆通行证50个，确保货运物流畅通[68] 公司投资与增资 - 公司向子公司太极半导体增资20000万元，已实缴13000万元[92][93] - 子公司十一科技向四川爱德中创建设工程有限公司增资3500万元，已实缴2071万元[92][93] - 公司向锡产微芯增资37486.35万元，增资后持股7.7319%[92][94] - 子公司太极半导体多项投资项目，如厂房改造等，各项目已完成部分投资[94][97][98] - 子公司海太半导体2022年技术改造项目计划投资32773万元，已完成23079万元[98] - 子公司十一科技2022年用闲置资金委托理财，单日最高余额上限3亿元，余额4328万元，收益36.11万元[99] 子公司情况 - 十一科技转让阜平惠元100%股权给上海能源科技发展有限公司并完成工商变更[100] - 十一科技注册资本为54529.7876万元，经营范围广泛[103] - 截至目前，十一科技由无锡市太极实业股份有限公司持股99.68%，实收资本54352.6001万元；无锡太极国际贸易有限公司持股0.32%，实收资本177.1875万元[104] - 截至2022年6月30日，十一科技总资产182.23亿元，净资产53.42亿元；2022年1 - 6月营收125.74亿元，净利润4834.44万元[104] - 截至目前，海太半导体由无锡市太极实业股份有限公司持股55%，出资额9625万美元；SK海力士持股45%，出资额7875万美元[104] - 截至2022年6月30日，海太半导体总资产32.35亿元，净资产15.45亿元；2022年1 - 6月营收18.99亿元，净利润1.03亿元[104] - 截至目前，太极半导体由无锡市太极实业股份有限公司持股85.06%，出资额61420.8475万元；太极微电子（苏州）有限公司持股14.94%，出资额10790万元[107] - 截至2022年6月30日，太极半导体总资产9.20亿元，净资产4.48亿元；2022年1 - 6月营收4.03亿元，净利润225.82万元[107] - 截至2022年6月30日，太极国贸总资产1.03亿元，净资产3954.69万元；2022年1 - 6月营收9197.61万元，净利润203.37万元[107] - 截至2022年6月30日，太极微电子总资产1.08亿元，净资产1.01亿元；2022年1 - 6月净利润 - 1.26万元[108] - 截至2022年6月30日，公司持有锡产微芯7.73%股权、宏源新材料18.64%股权、宏源机电14.08%股权[111][112] 公司风险应对措施 - 公司应对风险的措施包括把握行业机遇探索新机会、重视成本管控和安全生产管理[117] 公司治理与决策 - 2022年召开四次股东大会，分别审议通过补选监事、延长股权质押担保期限、年度报告及预算等多项议案[119][123][124] - 2022年3月原监事会主席黄士强因退休、原监事曹杰因工作变动辞职，4月选举赵红为监事会主席，杨瑞光为监事[125][127] - 公司2022