分红与股本预案 - 2019年度公司不分红，也不实施资本公积金转增股本，此预案待2019年年度股东大会批准后实施[6] - 2019年度公司不分红，也不实施资本公积金转增股本，因资产负债率超70%且合并报表累计未分配利润为负[86] - 2019年度公司不分红，也不实施资本公积金转增股本[90] 子公司股权结构 - 公司控股54.5371%的子公司为黄埔文冲[9] - 报告期末公司控股73.7232%的子公司为广船国际，截至报告披露日，公司持有其46.3018%的股权[9] - 公司持股49%的公司为澄西扬州[9] - 报告期末广船国际控股95%的子公司为南方环境[9] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中船防务，代码600685，变更前简称广船国际[13] - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称中船防务，代码00317，变更前简称广州广船国际股份[13] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内、境外会计师事务所均为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室，签字会计师为杨昕、许宗谅、肖祖光[14] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会议出席情况 - 董事向辉明、陈激、施俊，独立董事刘人怀因工作原因未出席会议，分别委托盛纪纲、陈忠前、陈利平、喻世友[4] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入218.29亿元，较2018年增长13.61%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，2018年为 -18.69亿元[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产101.48亿元，较2018年末增长4.33%[15] - 2019年总资产523.04亿元，较2018年增长10.17%[15] - 2019年基本每股收益0.3879元/股，2018年为 -1.3223元/股[16] - 2019年加权平均净资产收益率5.49%，较2018年增加22.72个百分点[16] - 2019年第四季度营业收入90.10亿元，归属于上市公司股东的净利润6.25亿元[18] - 2019年非经常性损益合计15.65亿元[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 10.17亿元[27] - 报告期内公司完工船舶51艘 + 3座平台/215.04载重吨，营业收入同比增长13.61%，利润总额同比增加34.51亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增加24.17亿元[28] - 公司营业收入218.29亿元，同比增长13.61%；营业成本209.59亿元，同比增长8.81%[29] - 销售费用1.37亿元，同比增长58.75%；研发费用5.58亿元，同比增长12.10%；财务费用1.44亿元，同比增长21.68%[29] - 营业外收入22.94亿元，同比增长314.52%；营业外支出441.08万元，同比下降93.09%；所得税费用6253.84万元，同比增长349.12%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额11.91亿元，同比增长561.32%[30] - 主营业务收入215.82亿元，同比增长13.57%；主营业务毛利7.9亿元，毛利率3.66%，同比增加4.43个百分点[34] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额21.47亿元，同比增加52.44亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为37.36亿元，同比增加52.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 27.85亿元，同比减少9.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.91亿元，同比增加10.11亿元[52] - 其他收益累计发生1097.85万元，同比减少55.10%；投资收益累计发生3240.27万元，同比增加15622.28万元[53][54] - 公允价值变动收益累计发生 - 7958.69万元，同比增加34385.80万元；信用减值损失累计发生 - 1683.28万元，同比减少2253.92万元[53][54] - 资产减值损失累计发生 - 30957.62万元，同比减少36756.55万元；资产处置收益累计发生 - 7.85万元，同比增加122.49万元[53][54] - 营业外收入累计发生229439.94万元，同比增加174089.59万元；营业外支出累计发生441.08万元，同比减少5937.66万元[53][54][55] - 所得税费用累计发生6253.84万元，同比增加4861.36万元[53][55] - 2019年公司实现营业收入218.29亿元，超额完成年度计划的1.06%；合同承接金额319.46亿元，超额完成年度计划的10.16%[83] - 2020年公司计划实现营业收入118.23亿元，计划承接合同139.2亿元，因广船国际控制权变化其经营计划不再纳入合并范围[83] - 2019年12月31日公司资产负债率为70.27%，年末母公司报表未分配利润为721,076,162.84元，合并报表未分配利润为 -1,605,393,084.53元[86] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为548,320,338.54元，2018年为 -1,869,014,160.08元，2017年为87,796,591.29元[87] - 2019年末日资产负债率为70.27%[90] - 2019年末母公司报表未分配利润为721,076,162.84元，合并报表未分配利润为 - 1,605,393,084.53元[90] 业务线数据关键指标变化 - 造船业务收入164.81亿元，同比增长9.33%[35] - 海工业务收入13.21亿元，同比下降7.72%[36] - 船舶修理及改装业务收入10.43亿元，同比增长14.80%[37] - 钢结构工程业务收入20.12亿元，同比增长177.54%[38] - 机电产品及其他业务收入7.26亿元，同比下降15.97%，中国（含港澳台）市场营收同比增长17.17%，国外市场营收同比增长8.26%[39] - 船舶生产量和销售量均为207.09万载重吨，同比增3.07%；海工生产量和销售量均为7.95万载重吨，同比增220.56%；钢结构工程生产量和销售量均为12.5万吨，同比增100%；减压床生产量443台，同比降24.79%，销售量444台，同比降7.31%[40] - 电梯生产量和销售量均为553台，同比增38.25%[41] - 本报告期船海业务占收入比重为82.49%，同比减少4.38个百分点；钢结构工程业务占收入占比9.32%，同比增加5.51个百分点[34][35] 业务板块成本变化 - 船舶行业直接材料成本本期1400268.94万元，占比67.35%，同比增15.79%；加工成本719501.28万元，占比34.61%，同比降2.18%；减值损失 -40610.08万元，占比 -1.95%，同比增35.70%[42] - 钢结构工程业务板块直接材料成本122427.74万元，同比增长204.52%；加工成本57033.57万元，同比增长105.46%，收入同比增长177.54%[43] - 机电产品及其他业务板块直接材料成本31283.31万元，同比下降43.55%，加工成本39319.29万元，同比增长19.16%，收入同比下降15.97%[42][43] 公司业务相关交易 - 2019年11月18日，公司将南方环境60%股权以4783.1683万元转让给广船国际；12月30日，广船国际以2790.1815万元购买南方环境35%股权，截至期末广船国际合计持有95%股权[25] - 2019年广船国际注册资本由855697.0805万元增至887014.4624万元，黄埔文冲注册资本由285989.7696万元增至361918.3201万元[25] - 2019年10月23日，公司将广船国际27.4214%的股权出售给中国船舶，股权交割已完成[71] - 公司拟与中船集团进行资产置换，置入沪东重机有限公司100%股权、中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权，置出黄埔文冲股权及广船国际股权等值部分[122] - 公司调整重大资产重组方案，向中国船舶出售广船国际27.4214%的股权，预计取得中国船舶约5.28%的股权，交易完成后持有广船国际49%股权、黄埔文冲69.0164%股权[123] - 公司调整重大资产出售交易作价，向中国船舶出售广船国际27.4214%股权作价调整为285,788.32万元，预计取得中国船舶约5.15%的股权，交易完成后持有广船国际46.3018%股权、黄埔文冲54.5371%股权[123] - 2020年3月19日，广船国际原持有的27.4214%股权过户登记至中国船舶名下[123] 公司战略与计划 - 公司以国际领先的综合性海洋产业发展商为战略目标，致力于成为世界一流海洋装备企业[82] - 公司将对接重大战略，以“优化结构、深化改革、创新发展”为主线，实现高质量发展[82] - 公司将积极适应市场新形势，加强主业经营、提高生产效率、强化成本管控、加强产品研发[83] 中船集团承诺 - 中船集团2014年10月31日承诺支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造相关安排[92] - 中船集团2015年3月3日承诺协助黄埔文冲、文冲船厂沟通搬迁政府补偿事宜等[93] - 中船集团2019年8月7日承诺自重组复牌至实施完毕不减持中船防务股份[93] - 中船集团2019年9月12日对解决同业竞争方案步骤进行优化调整并作出相关承诺[93] - 中船集团2019年8月7日承诺解决关联交易相关事宜[95] - 中船集团2019年8月7日承诺保持中船防务在资产、人员等方面的独立性[95] 新租赁准则影响 - 公司于2019年1月1日起执行新租赁准则，合并报表资产从47,475,344,086.37元增至47,674,684,587.19元，负债从33,118,933,538.30元增至33,318,274,039.12元，使用权资产增加199,340,500.82元[99] - 新租赁准则下，租赁负债增加152,171,100.46元，一年内到期的非流动负债从4,414,000,000.00元增至4,461,169,400.36元[101] - 新租赁准则调整后，合并资产负债表中流动资产合计29,035,181,060.62元无变化，非流动资产合计从18,440,163,025.75元增至18,639,503,526.57元，增加199,340,500.82元[105] - 新租赁准则调整后，合并资产负债表中流动负债部分，短期借款4,304,387,255.88元、交易性金融负债431,894,056.78元等项目无变化[106] - 合并报表中流动负债合计从27,560,506,255.36元增至27,607,675,655.72元，增加47,169,400.36元；非流动负债合计从5,558,427,282.94元增至5,710,598,383.40元，增加152,171,100.46元；负债合计从33,118,933,538.30元增至33,318,274,039.12元，增加199,340,500.82元[107] - 合并报表中股东权益合计为14,356,410,548.07元，负债和股东权益总计从47,475,344,086.37元增至47,674,684,587.19元，增加199,340,500.82元[107] - 合并报表中一年内到期的非流动负债从4,414,000,000.00元增至4,461,169,400.36元，增加47,169,400.36元[107] - 合并报表中长期借款为4,339,619,500.00元，租赁负债为152,171,100.46元[107] 财务报表格式修订影响 - 2019年执行修订后财务报表格式，公司将“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，应收票据为130,810,712.06元，应收账款为2,562,295,160.42元，应付票据为2,730,396,298.20元，应付账款为7,958,832,249.26元[102][103] 审计机构相关 - 公司2019年更换境内财务报告审计机构，由