公司基本信息 - 公司法定代表人为王玉锁[12] - 董事会秘书为王硕，证券事务代表为凌妍[13] - 公司注册地址为河北省石家庄市和平东路383号，邮政编码为050031[14] - 公司办公地址为河北省石家庄市和平东路383号、河北省廊坊市开发区华祥路118号B座，邮政编码为050031、065001[14] - 公司网址为www.enn-ec.com.cn，电子信箱为enn-ec@enn.cn[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称新奥股份，代码600803[17] 审计与财务顾问信息 - 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年9月18日 - 2021年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8809877万元，较上年同期减少0.62%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润210696万元，较上年同期减少27.49%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130528万元，较上年同期增加65.86%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产813229万元，较上年同期末减少51.31%[19] - 2020年基本每股收益0.82元/股，较上年同期减少26.79%[20] - 2020年加权平均净资产收益率16.51%，较上年减少1.85个百分点[20] - 2020年第四季度营业收入2856178万元[22] - 2020年非经常性损益合计80168万元[25] - 2020年交易性金融资产期末余额7000万元，当期变动5400万元[26] - 2020年应收款项融资期末余额88040万元，当期变动24353万元[26] - 2020年末公司货币资金为116.40亿元，较去年同期增加10.64亿元[53][56] - 2020年末公司短期借款为96.05亿元，较去年同期减少16.47亿元[53] - 2020年末公司一年内到期的非流动负债为70.82亿元，较去年同期增加63.64亿元[53] - 2020年末公司借贷总额为323.34亿元，较去年同期增加25.88亿元[53][56] - 2020年末公司总权益为352.72亿元，较去年同期下降46.28亿元[55] - 2020年末公司净资产负债比率为58.67%，较去年同期增加10.62%[55][56] - 截至2020年12月31日，公司外币计价融资金额为30.78亿美元，相当于人民币200.85亿元，长期债务占比54.34%（2019年为60.38%）[57] - 其他收益本期为38,971，较上年同期24,726增加57.61%，因子公司收到的与收益相关的税收返还及政府补助增加[69][70] - 投资收益本期为40,438，较上年同期135,163减少70.08%，因重要联营公司Santos计提减值损失及上年出售农兽药资产确认投资收益[69][70] - 公允价值变动收益本期为 - 8,104，较上年同期80,573减少110.06%，因子公司应用套期会计及原油价格下跌致衍生金融工具亏损[69][70] - 信用减值损失本期较上年同期增加1.46亿元，因长账龄应收账款余额增加[70] - 资产减值损失本期较上年同期增加0.44亿元，因子公司对部分加气站资产计提减值[70] - 销售费用同比减少8.42%，因原农兽药业务费用、职工薪酬减少及运输费列报调整[81] - 管理费用同比增加0.51%，受职工薪酬、折旧及摊销增加和差旅费减少综合影响[81] - 财务费用本期较上年同期减少72.87%，因人民币汇率升值美元债务汇兑收益增加[81] - 本期费用化研发投入68,497，研发投入总额占营业收入比例0.78%，研发人员数量3,130人，占公司总人数比例7.97%[82] - 收到的税费返还本期14,367万元，上年同期4,908万元，增加192.71%[84] - 收回投资收到的现金本期1,037,044万元，上年同期2,100,700万元，减少50.63%[84] - 处置固定资产等收回的现金净额本期23,048万元，上年同期41,077万元，减少43.89%[84] - 交易性金融资产本期期末数7,000万元，占总资产0.06%，较上期期末增加337.50%[87] - 应收票据本期期末数32,999万元，占总资产0.30%，较上期期末减少44.74%[87] - 应收款项融资本期期末数88,040万元，占总资产0.80%，较上期期末增加38.24%[87] - 预付款项本期期末数340,343万元，占总资产3.11%，较上期期末增加63.33%[87] - 其他应收款本期期末数200,753万元，占总资产1.83%，较上期期末增加62.38%[87] - 存货本期期末数199,861万元，占总资产1.82%，较上期期末减少49.49%[87] - 应收股利期末较上期期末增加119.02%，因应收联营公司宣布派发的股利款增加[90] - 存货期末较上期期末减少49.49%，合同资产期末较上期期末增加25.87亿元，因按新收入准则调整[90] - 预收款项期末较上期期末减少145.50亿元，合同负债增加154.54亿元，因执行新收入准则调整[90] - 应付利息期末较上期期末减少3.35亿元，因将未到期有息负债的应付利息调整至相应有息负债账面余额[91] - 一年内到期的非流动负债期末较上期期末增加885.73%，因子公司应付债券和长期借款重分类[92] - 其他流动负债期末较上期期末增加13.99亿元，因按新收入准则将期末合同负债中待结转销项税重分类[92] - 资本公积期末较上期期末减少18.74亿元，因收购股权、重大资产置换、发行股份等事项调整[92] - 盈余公积期末较上期期末减少1.44亿元，因收购股权、重大资产置换、发行股份等事项调整[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有235个城市燃气项目，177,128个工商业用户[29] - 公司天然气生产年产能约为10万吨[32] - 公司甲醇业务合计设计产能为120万吨/年[36] - 截至2020年末公司拥有235个城市燃气项目，2321余万户家庭和177128个工商业用户，2020年度零售气量219.53亿立方米，约占全国市场份额7%[44] - 2020年末公司在全国有235个城市燃气项目，覆盖人口1.12亿，天然气零售气量达219.53亿立方米，同比增长10.2%[60] - 2020年公司对工商业用户零售气量达168.78亿立方米，同比增长13.5%，占比76.9%；对居民用户零售气量达41.85亿立方米，同比增长10.1%，占比19.1%[60] - 2020年公司有21个综合能源项目投入运营，累计119个，综合能源销售量120.42亿千瓦时，同比增长75.9%，累计供暖面积超500万平方米[61] - 2020年沁水新奥销量1.45亿立方米，公司天然气直销气量达9.42亿立方米[62] - 2020年公司开发28,367个新工商业用户，新增229.3万个住宅用户，每户平均工程安装费2,492元，平均管道燃气气化率由2019年的60.40%升至62.0%[64] - 2020年公司煤炭销量633万吨，甲醇销量148万吨[66] - 天然气直销营业收入为158,397万元，较上年同期增长372.11%，营业成本为143,574万元，较上年同期增长395.75%，毛利率减少4.32个百分点[72] - 综合能源销售及服务营业收入为571,273万元，较上年同期增长88.25%，营业成本为461,890万元，较上年同期增长86.65%，毛利率增加0.69个百分点[72][73] - 自产煤炭生产量为633万吨，较上年同期增长7.11%，销售量为633万吨，较上年同期增长6.21%，库存量为1万吨，较上年无增减[74] - 自产甲醇生产量为148万吨，较上年同期下降1.33%，销售量为148万吨，较上年无增减，库存量为2万吨，较上年无增减[74] - 自产LNG生产量为14,497万方，较上年同期增长0.64%，销售量为14,513万方，较上年同期增长0.89%，库存量为35万方，较上年同期下降31.37%[74] - 天然气零售成本本期3808465，占比100%，较上年同期降1.90%[76] - 天然气直销成本本期143574，占比100%，较上年同期增395.75%，因业务量增加[76][78] - 综合能源销售及服务成本本期461890，占比100%，较上年同期增86.65%，因业务量增加[76][77][78] - 延伸业务成本本期26456，占比100%，较上年同期降53.29%，因不再开展部分产品业务[76][79] - 化工贸易成本本期203269，占比100%，较上年同期降52.12%，贸易煤炭和甲醇因核算方法成本减少，其他贸易产品因业务量增加成本增加[76][77][79] 行业数据 - 2019年世界天然气产量为4.11万亿立方米，同比增长3%[37] - 2019年全球LNG产能增至4.31亿吨，过剩超过7,000万吨[37] - 2019年全球天然气消费约为3.93万亿立方米[37] - 预计到2025年全球天然气消费量将达4.73万亿立方米，亚太新增需求量超5600亿立方米[38] - 2020年中国天然气表观消费量3259.3亿立方米，同比增长7.6%，总产量1888亿立方米，同比增长9.8%，进口总量10166.1万吨，较2019年增加5.3%[38] - 2020年液化天然气进口同比增长11%，管道气进口同比减少4.9%[38] - 截至2019年底全国建成27座储气库，设计工作气量226亿立方米，有效工作气量102亿立方米，占消费量3.4%[39] - 2019年中国常住人口城镇化率突破60%，比2018年末提高1.01个百分点[39] - 2020年城镇人口天然气气化率提升到57%，气化人口提升到4.7亿人[40] - 2020年1至8月全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为86.7%，同比上升5个百分点[40] - 截至2020年末中国甲醇有效产能达9800万吨，较2019年增加11.3%，进口总量预计1293.90万吨，同比增加18.76%[42] - 2020年全国煤炭产量38.43亿吨，同比增加0.9%，进口量3.03亿吨，同比增长1.5%，煤炭整体消费小幅增长0.4%[99] - 2020年中国甲醇有效产能增速较去年放缓0.28%，实际产量预估6358万吨，较去年增速放缓3%，下游需求增速较2019年放缓6%[100] - 预计到2025年中国天然气产量将达2,325亿立方米，较2020年增长25%[112] - “十四五”期间国家管网公司初步规划新建油气管道超2.5万公里，至2025年油气管网总里程将超12万公里，未来5年每年新增建设5,000 - 6,000公里管网[113] - 预计“十四五”期间扩建和拟扩建接收站达40座以上[113] - 预计到2025年中国城镇化率将达到65.5%，2021年北方地区清洁采暖率力争达70%[113] 投资与资产变动 - 非套期衍生工具投资从32,760变为29,197，减少3,563[27] - 国开思远(北京)投资基金有限公司投资从10,514变为5,881，减少4,633[27] - 上海大众公用事业（集团）股份有限公司投资从28,716变为24,369，减少4,347[27] - 非套期衍生工具负债从41,615变为26,977，减少14,638[27] - 2020年公司收购新奥能源369175534股股份，境外资产677388万元，占总资产比例6.18%[43] - 2021年2月重大资产重组非公开发行股份募集配套资金30.73亿元[47] - 公司通过资产置换等方式购买新奥能源369,175,534股股份，占已发行流通股总数的32.72%，对外股权投资额2,584,027.00万元[101] - 年产20万吨稳定轻烃项目金额376,306万元，进度98.00%，本年度投入22,951万元，累计实际投资456,402万元[103] - 生产期开拓工程项目金额23,212万元，进度99.00%，本年度投入15,271万元，累计实际投资15,271万元[103] - 粉浆气化项目金额21,808万元，进度97.00%，本年度投入3,467万元，累计实际投资27,861万元[103] - 煤场全封闭项目金额4,500万元，进度99.00%，本年度投入50万元，累计实际投资4,417万元[103] - 水系统环保技改项目金额15,954万元，进度98.00%，本年度投入9,997万元，累计实际投资16,043万元[103] - 其他权益工具投资