整体财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为-3.86亿元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入为54.12亿元，较2019年的122.62亿元下降55.87%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元，较2019年的0.53亿元下降830.92%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元，较2019年的6.94亿元下降0.17%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较2019年末的30.85亿元下降13.04%[22] - 2020年末总资产为103.21亿元，较2019年末的109.61亿元下降5.84%[22] - 2020年基本每股收益为-0.7423元/股，较2019年的0.1016元/股下降830.61%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为-13.3881%，较2019年的1.7222%减少15.11个百分点[23] - 新收入准则使报告期营业收入减少51.42亿元，2020年按新收入准则可比口径相比下降6.41%[23] - 公司为租户减免租金1.78亿元（含税金额），导致净利润减少[24] - 2020年各季度营业收入分别为13.08亿元、12.14亿元、13.41亿元、15.48亿元，归属上市公司股东净利润分别为-1.10亿元、-0.84亿元、-0.05亿元、-1.87亿元[27] - 2020年非经常性损益合计3960万元，2019年为75.08万元，2018年为-1256.09万元[30] - 公司本年度实现营业收入54.12亿元，年初经营计划按新收入准则折算后为56.40亿元，完成年初计划的95.95%[39] - 2020年公司实现营业收入54.12亿元，同比下降55.87%，按新收入准则可比口径较上年同期下降6.41%[45] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为 - 38602.20万元，同比变化幅度 - 830.92%；扣除非经常性损益的净利润 - 42562.15万元，同比变化幅度 - 917.53%[45] - 营业成本35.08亿元，较上年同期97.37亿元下降63.97%；销售费用15.32亿元，较上年同期16.56亿元下降7.44%；管理费用2.66亿元，较上年同期2.99亿元下降11.18%；财务费用2.21亿元，较上年同期2.73亿元下降19.16%[49] - 经营活动产生的现金流量净额6.93亿元，较上年同期6.94亿元下降0.17%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.35亿元，较上年同期 - 1.77亿元增长23.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.74亿元，较上年同期 - 7.34亿元增长49.04%[49] - 税金及附加本期数1.84亿元，较上年同期1.54亿元增长19.52%；信用减值损失本期数 - 142.63万元，较上年同期298.00万元下降147.86%；投资收益本期数 - 215.47万元，较上年同期343.65万元下降162.70%；资产处置收益本期数398.53万元，较上年同期6.42万元增长6108.24%；其他收益本期数1449.14万元，较上年同期260.61万元增长456.07%；所得税费用本期数1.32亿元，较上年同期0.88亿元增长51.08%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为692,715,017.66元，较上年同期下降0.17%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 134,898,493.92元，较上年同期增长23.88%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 373,907,202.80元，较上年同期增长49.04%[58] - 应收账款期末数为13,877,261.05元，较上期期末下降45.41%[61] - 预付款项期末数为133,184,751.83元，较上期期末增长106.93%[61] - 其他流动资产期末数为57,043,253.69元，较上期期末增长205.88%[61] - 应交税费期末数为142,391,458.20元，较上期期末增长44.09%[61] - 公司2020年总营业收入45.11亿元，较上年减少58.86%[78][79] - 2020年公司各区域营业收入均下滑，河北区域降幅最大为81.64%[78] - 2020年各经营业态营业收入均下滑，百货商场降幅最大为64.14%[79] - 2021年公司计划实现营业收入56亿元[91] - 2019年度以总股本520,066,589.00股为基数，每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发股利18,202,330.62元，剩余未分配利润（母公司）184,943,932.61元结转以后年度[101] - 2020年分红数额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 386,021,985.47元，占比为0%[102] - 2019年分红数额为18,202,330.62元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,812,990.06元，占比为34.47%[102] - 2018年分红数额为15,601,997.67元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,267,810.72元，占比为33.72%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业营业收入53.99亿元，比上年同期下降55.17%，按新收入准则可比口径较去年同期下降2.97%[39] - 2020年商业营业收入53.99亿元，同比下降55.17%，按新收入准则可比口径较上年同期下降2.97%；房地产业营业收入1239.47万元，同比减少2.05亿元[45] - 商业营业收入45.48亿元，营业成本33.71亿元，毛利率25.88%，收入比上年减少58.59%，成本比上年减少64.19%，毛利率增加11.60个百分点；房地产营业收入1239.47万元，营业成本1156.21万元，毛利率6.72%，收入比上年减少94.31%，成本比上年减少93.04%，毛利率减少16.92个百分点[49] - 山东省营业收入44.58亿元，营业成本33.29亿元，毛利率25.31%，收入比上年减少61.94%，成本比上年减少66.96%，毛利率增加10.80个百分点；河北省营业收入1.03亿元，营业成本0.53亿元，毛利率47.90%，收入比上年减少79.79%，成本比上年减少87.85%，毛利率增加34.55个百分点[50] - 商业成本33.71亿元，占总成本比例99.66%，较上年同期减少64.19%，按新收入准则可比口径较去年同期上升14.89%；房地产成本1156.21万元，占总成本比例0.34%，较上年同期下降93.04%[52][53] - 前五名供应商采购额25.90亿元，占年度采购总额29.94%；其中关联方采购额16.35亿元，占年度采购总额18.90%[54] - 百货商场、大型综合超市、购物中心营业收入分别为25.07亿元、17.12亿元、2.92亿元，毛利率分别为29.37%、19.59%、32.66%，营收同比分别减少64.14%、46.94%、60.89%[73] - 经销、代销、联营、租赁模式营业收入分别为33.24亿元、2.94亿元、7.94亿元、0.99亿元，毛利率分别为9.46%、14.47%、100.00%、15.98%，联营模式营收同比下降89.45%[74] - 济南、潍坊等地区营业收入分别为12.40亿元、3.54亿元等，毛利率分别为26.02%、22.06%等，河北地区营收同比下降81.64%[75] - 服装、食品等商品类别营业收入分别为4.55亿元、15.93亿元等，毛利率分别为99.78%、10.82%等，珠宝钟表大类营收同比下降93.65%[76] - 租赁费、广告宣传费、装修改造费本年金额分别为2.91亿元、0.58亿元、0.05亿元，同比分别减少13.86%、16.38%、34.85%[77] - 公司2020年网上销售营业收入为9294万元[81] - 青岛乾豪项目2020年投入439.49万元，累计投入13.28亿元，本期亏损2561.63万元[82] - 青岛银座投资项目2020年投入5506.36万元，累计投入22.41亿元，本期亏损6391.88万元[82] - 东营银座商城有限公司2020年净利润5878.69万元，较同期增加155.39%[83][85][88] - 山东银座置业有限公司2020年净利润 - 5070.29万元，较同期减少197.99%[83][85][88] - 银座集团德州商城有限公司2020年净利润 - 4960.46万元，较同期减少168.76%[83][85][88] 门店相关情况 - 截至2020年底公司拥有128家门店，建筑面积达327.37万平方米[33] - 2020年公司在济南、滨州新开2家门店，在济南、潍坊、临沂关闭4家门店，2021年在泰安关闭1家门店，旗下拥有门店共计127家（含临朐华兴25家门店）[40] - 公司受托管理大股东旗下非上市门店59家，其中社区门店11家[40] - 河北地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积13.44万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积10.14万平方米[65] - 滨州地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积4.62万平方米，租赁物业门店数量4家，建筑面积11.63万平方米[65] - 德州地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积9.53万平方米，租赁物业门店数量3家，建筑面积15.37万平方米[65] - 东营地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积10.43万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积4.20万平方米[65] - 菏泽地区自有物业百货商场门店数量2家，建筑面积7.57万平方米，租赁物业门店数量1家，建筑面积3.62万平方米[65] - 济南地区自有物业大型综合超市门店数量1家，建筑面积0.45万平方米，租赁物业门店数量21家，建筑面积35.29万平方米[65] - 泰安地区自有物业大型综合超市门店数量1家，建筑面积1.84万平方米，租赁物业门店数量3家，建筑面积3.47万平方米[65] - 淄博地区自有物业百货商场门店数量3家，建筑面积17.97万平方米，租赁物业门店数量6家，建筑面积18.92万平方米[65] - 潍坊地区自有物业百货商场门店数量1家，建筑面积14.20万平方米，租赁物业门店数量2家，建筑面积7.06万平方米[65] - 滨州中心店为租赁物业百货商场，开业于2003.01.18，租赁期限20年，建筑面积2.79万平方米[66] - 潍坊银座商城自有物业，2010年10月23日开业，面积14.20万平方米[68] - 淄博中心店自有物业，2003年5月1日开业，面积12.32万平方米[68] - 济南振兴街购物中心自有物业，2011年9月30日开业，面积22.35万平方米[68] - 济南燕山店租赁物业，2008年11月22日开业，面积5.49万平方米[69] - 菏泽和谐广场店租赁物业，2017年10月1日开业，面积8.93万平方米[67] - 青岛和谐广场自有物业，2015年1月31日开业，面积8.22万平方米[68] - 济南广场店租赁物业，1999年10月31日开业，面积3.17万平方米[69] - 济南华信店租赁物业，2007年9月12日开业，面积3.28万平方米[70] - 济南万虹店租赁物业，2018年11月18日开业，面积3.93万平方米[70] - 长清大学城店租赁物业，2015年9月20日开业，面积2.91万平方米[70] - 2020年新增滨州无棣百货商场店（建筑面积2.9万平方米）、济南中铁逸都大型综合超市店（建筑面积4.08万平方米），关闭临沂郯城等4家大型综合超市店和潍坊高密百货商场店[71] 市场环境相关 - 2020年社会消费品零售总额39.20万亿元，同比下降3.9%，降幅比前三季度收窄3.3个百分点[34] - 2020年限额以上零售企业中超市零售额同比增长3.1%，增速较同期下降3.4个百分点；百货店零售额同比下降9.8%，降幅比前三季度收窄6.8个百分点[34] - 2020年全国网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%，增速较同期下降5.6个百分点；实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，增速较同期下降4.7个百分点[34] - 2020年受疫情等影响我国经济发展受冲击，虽消费市场复苏但仍面临压力[95] - 电商崛起和疫情催化消费模式变迁，传统零售业转型面临多方面挑战[95] 公司经营策略与改革 - 公司推进组织架构改革，压缩管理层级，实施总部 - 单店管控[41] - 公司借助三方业务平台推进线上业务，探索店仓一体化和到店自提模式[42] - 公司搭建超市“营 - 采 - 配”三位一体业务体系，深化供应链改革[43] - 公司强化