公司整体财务关键指标变化 - 2019年度实现净利润23.47亿元，期末累计可供分配利润66.34亿元，以25.63亿股总股本为基数，每10股派发现金红利4.5元[7] - 2019年营业收入486.20亿元，较2018年增长2.68%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润23.47亿元，较2018年下降49.09%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.04亿元，较2018年下降49.52%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额48.85亿元，较2018年下降13.56%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产113.43亿元，较2018年末增长7.74%[27] - 2019年末总资产264.46亿元，较2018年末增长5.99%[27] - 2019年基本每股收益0.9157元，较2018年下降49.09%[27] - 2019年加权平均净资产收益率21.71%，较2018年减少30.93个百分点[27] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率21.31%，较2018年减少30.81个百分点[27] - 2019年非经常性损益合计4283.08万元，2018年为4548.78万元，2017年为4485.18万元[31][34] - 营业收入486.20亿元，同比增长2.68％；营业成本438.73亿元，同比增长8.24％[61][64] - 报告期末资产负债率57.11%，同比下降0.69个百分点[61] - 公司利润总额26.59亿元，同比减少50.63%[75] - 营业税金及附加本期为1.45亿元，上期为2.55亿元，变动比例为 - 43.14%；销售费用本期为1.17亿元，上期为0.57亿元，变动比例为104.95%[75] - 管理费用本期为4.27亿元，上期为5.24亿元，变动比例为 - 18.47%；研发费用本期为13.99亿元，上期为2.67亿元，变动比例为423.72%[75] - 财务费用本期为0.58亿元，上期为3.70亿元，变动比例为 - 84.29%；所得税费用本期为3.12亿元，上期为7.76亿元，变动比例为 - 59.76%[75] - 本期费用化研发投入为13.99亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.88%，研发人员数量为79人，占公司总人数的比例为0.88%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48.85亿元，上期为56.52亿元，变动比例为 - 13.56%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33.84亿元，上期为 - 0.16亿元，变动比例为20900.37%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45.07亿元，上期为 - 25.66亿元，变动比例为75.62%[79] - 货币资金期末余额351,277.51万元，占总资产13.29%，同比减少41.17%，因2019年公司投资用款增加[82] - 存货期末余额647,041.99万元，占总资产24.47%，同比增加24.92%[82] - 固定资产期末余额868,621.40万元，占总资产32.85%，同比减少5.98%[82] - 应付票据期末余额422,153.94万元，占总资产15.97%，同比增加286.80%，因签发汇票增加[82] - 应付账款期末余额510,450.80万元，占总资产19.31%，同比增加27.64%[82] - 2019年度实现净利润23.47亿元，期末累计可供分配利润66.34亿元[112] - 2019年度利润分配以25.63亿股为基数，每10股派现4.5元，现金分红11.53亿元，占净利润49.14%[112][113] - 2018年每10股派息6元，现金分红15.38亿元，占净利润33.36%[113] - 2017年每10股派息5元，现金分红12.81亿元，占净利润48.42%[113] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为102.61亿元、126.17亿元、122.44亿元、134.98亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.84亿元、8.90亿元、2.19亿元、8.55亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3.77亿元、8.75亿元、2.07亿元、8.45亿元[28] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为14.02亿元、13.32亿元、15.97亿元、5.55亿元[28] 公司业务与产品概况 - 公司为柳钢集团核心子公司，是华南、西南地区主要大型钢铁联合生产企业[36] - 公司主要产品涵盖中厚板材、小型材等，远销10多个国家和地区[36] - 2019年公司参股广西钢铁防城港钢铁基地项目[36] - 中厚板系列产品广泛用于工程机械等行业，获多项荣誉称号[40] - 棒线型材系列产品广泛用于工业及民用建筑等行业，获多项荣誉称号[43] - 公司炼铁产能1150万吨，炼钢产能1250万吨，轧钢产能900万吨[44] - 电商平台注册会员2194个，2019年电商业务营业收入3.70亿元[49] - 公司钢材线下销售中经销商销售比例达80%以上[49] - 公司80%以上的产品集中在两广地区销售[53] 行业市场数据 - 2019年中钢协会员钢企利润总额同比下降30.9%[50] - 全国规模以上工业企业粗钢、生铁、钢材产量分别为99634万吨、80937万吨和120477万吨，同比分别增长8.3%、5.3%和9.8%[52] - 兰格钢铁综合钢材价格指数为146.2，同比下降1.0%，长材价格指数为154.5，同比下降3.0%，板材价格指数为137.4，同比上升1.9%[52] - 2019年中国海关进口铁矿石累计均价为94.91美元/吨，同比上涨33.75%[52] - 国际货币基金组织预测2020年全球经济增长3.3%、中国经济增长6.0%[103] - 世界钢铁协会预测2020年世界钢材需求约18.5亿吨，同比增加1.7%，增幅比2019年的3.9%大幅放缓[103] 公司生产数据 - 2019年焦炭产量超500万吨，创历史纪录[56] - 公司综合合同完成率96.09%，较去年同期提高3.3个百分点[57] - 品种钢创效6.65亿元，螺纹钢工艺创新降成本1.44亿元，其他品种钢工艺创新降成本2161万元，工艺降成本1295.95万元[58] - 登记科技成果8项，实施科技成果转化7项；2项获2019年度广西科技进步二等奖，1项三等奖；申报专利135份，获授权专利59件，其中发明专利12件，实用新型专利47件；参与制定标准11项（5项国家标准，6项行业标准），3项国家标准发布实施[58][60] - 全年研发费13.98亿元，实施校企合作项目26项[60] - 11项公司主要质量指标累计完成率为99.24%[60] - 吨钢综合能耗539.72千克标准煤，同比下降15.03千克标准煤，全年能源消费总量758.6万吨标准煤[60] - 2019年铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨，同比分别增长2.52%、4.50%、5.69%[61] - 中板材生产量125.50万吨，同比增长22.23%，销售量124.38万吨，同比增长19.24%，库存量1.32万吨，同比增长571.57%[68] - 小型材生产量683.52万吨，同比增长3.77%，销售量679.90万吨，同比增长2.37%，库存量8.83万吨，同比增长69.65%[68] - 钢坯生产量557.68万吨，同比增长2.08%，销售量558.01万吨，同比增长2.14%，库存量2.08万吨，同比减少13.80%[68] - 热轧钢材本年度产量8,090,135吨，销量8,047,025吨，营业收入2,798,637万元，毛利率17.66%[89] - 型材本年度产量6,835,118吨，销量6,803,269吨，营业收入2,360,173万元，毛利率18.30%[90] - 板带材本年度产量1,255,017吨，销量1,243,756吨，营业收入438,464万元，毛利率14.19%[90] - 线下销售本年度营业收入2,761,602万元，占总营业收入比例60.42%[91] - 国外进口铁矿石本年度供应量18,111,957吨，支出金额1,602,144.98万元[92] - 2020年公司铁产量必保目标1200万吨，奋斗目标1250万吨；钢产量必保目标1300万吨，奋斗目标1380万吨；钢材产量必保目标725万吨，奋斗目标790万吨[102] - 2020年公司能源消费总量计划控制在760万吨标准煤以内，吨钢综合能耗不高于565千克标准煤[102] 各业务线财务数据 - 冶金行业营业收入457.07亿元，同比增长2.74%，营业成本412.39亿元，同比增长8.65%，毛利率9.78%，较上年减少4.90个百分点[65] - 中型材营业收入1450.05万元，同比减少92.50%，营业成本2941.73万元，同比减少85.32%，毛利率-102.87%，较上年减少99.25个百分点[65] - 广西地区营业收入367.08亿元，同比增长6.09%，营业成本336.64亿元，同比增长10.83%，毛利率8.29%，较上年减少3.92个百分点[65] - 冶金行业原材料成本278.06亿元，占总成本比例67.44%，较上年同期增长13.84%[69] - 冶金行业辅助材料成本13.67亿元，占总成本比例3.31%，较上年同期减少2.64%[69] - 冶金行业燃料及动力成本85.54亿元，占总成本比例20.74%，较上年同期减少0.67%[69] - 冶金行业工资成本10.03亿元，占总成本比例2.43%，较上年同期减少10.54%[69] - 总成本本期为412.39亿元，上年同期为379.57亿元，变动比例为8.65%[71] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额234.71亿元，占年度销售总额48.28%；前五名供应商采购额145.63亿元，占年度采购总额36.54%[75] 参股公司数据 - 参股公司桂林仙源公司2019年营业收入814.23万元，净利润101.56万元，期末资产总额1331.69万元，净资产1200.17万元[97] - 参股公司广西钢铁公司2019年营业收入0元，净利润782.08万元，期末资产总额251.71亿元，净资产152.57亿元[97] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，2019 - 2021累计分配不少于近三年年均可分配利润的30%[108] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[112] - 公司股东大会决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[111] 审计相关数据 - 境内会计师事务所报酬50万元，审计年限6年，内控审计报酬24万元[118] 同业竞争承诺 - 广西柳州钢铁集团自2007年2月起不参与与柳钢股份竞争业务[115] - 柳钢集团解决广西钢铁与柳钢股份同业竞争承诺期限至2026年1月[115] - 控股股东柳钢集团承诺不参与与柳钢股份相竞争业务，该承诺自2007年2月27日起在公司存续期间有效[194] - 柳钢集团明确解决广西钢铁与柳钢股份同业竞争期限不晚于2026年1月，预计防城钢铁基地项目2021年1月竣工并验收完成[194] 法律纠纷 - 柳钢股份与华夏银行南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据纠纷，截至2017年12月31日应收款项1700万元已全额计提坏账，2019年2月3日执行回款1856.56万元[121] - 柳钢股份与佛山南海区南桂钢铁材料有限公司买卖合同纠纷，判决被告支付1387.370012万元及利息[121] - 柳钢股份与佛山市禅涟发展有限公司买卖合同纠纷，判决被告支付444.055146万元及利息[123] 关联交易 - 公司向母公司广西柳州钢铁集团有限公司购买生产用水，关联交易金额10562.72万元，占同类交易金额比例100%[125] - 公司向母公司购买电、煤气，关联交易金额分别为162581.95万元、93771.28万元，占比分别为77.61%、100.00%[125] - 公司向母公司购买氧气等气体，关联交易金额61058.73万元，占同类交易金额比例100.00%[125] - 公司向母公司购买耐火材料、废钢/边角料，关联交易金额分别为49926.33万元、30426.13万元，占比分别为88.48%、7.03%[125] -