财务分配 - 以2018年末总股本6.36亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元，合计分配636万元[6] - 2018年5月公司以2017年末总股本636,000,000股为基数，每10股派现金红利0.11元（含税），合计分配现金红利6,996,000元[96] - 2018年公司现金分红数额为6,360,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.43%，净利润为9,720,336.97元[96] - 2017年公司现金分红数额为6,996,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.08%，净利润为21,810,011.73元[96] - 2016年公司现金分红数额为40,704,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.16%，净利润为126,549,694.15元[96] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入10.02亿元，较2017年的13.93亿元减少28.06%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润972.03万元，较2017年的2181万元减少55.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润343.94万元，较2017年的1384.42万元减少75.16%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5293.98万元，较2017年的2.23亿元减少76.28%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.81亿元，较2017年末的16.81亿元增长0.01%[22] - 2018年末总资产26.74亿元，较2017年末的24.75亿元增长8.04%[22] - 2018年基本每股收益0.0153元，较2017年的0.0343元减少55.39%[26] - 2018年加权平均净资产收益率0.58%，较2017年减少0.71个百分点[26] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.20%，较2017年减少0.62个百分点[26] - 2018年各季度营业收入分别为1.61亿元、2.49亿元、1.16亿元、4.76亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1848.61万元、410.02万元、 - 1881.79万元、4292.41万元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 6.78万元，2017年为884.20万元，2016年为 - 4.83万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为1053.84万元，2017年为281.35万元，2016年为301.14万元[30] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为 - 79.69万元，2017年为129.72万元，2016年为 - 1422.18万元[30] - 2018年其他营业外收入和支出为 - 227.43万元，2017年为 - 275.12万元，2016年为 - 597.51万元[33] - 2018年所得税影响额为 - 111.85万元，2017年为 - 223.58万元，2016年为9.37万元[33] - 2018年非经常性损益合计为628.09万元，2017年为796.58万元，2016年为 - 1714.02万元[33] - 公司实现营业收入10.02亿元，利润总额0.20亿元，营业利润率为1.96%[46] - 公司资产总额26.74亿元，负债总额9.93亿元，资产负债率37.13%，所有者权益16.81亿元[46] - 营业收入较上年同期减少28.06%，主要因主要产品销量减少[47][49][50] - 营业成本较上年同期减少24.29%，原因是主要产品销售量减少[47][49][50] - 销售费用较上年同期增加109.96%，因黄金珠宝销售费用及硫酸销售运费增加[47][49] - 管理费用较上年同期减少5.00%，主要是管理费用下核算的停工损失减少[47][49] - 研发费用较上年同期增加45.87%，因本期研发项目增加[47][49] - 财务费用较上年同期增加13.47%，是融资金额增加所致[47][49] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少76.28%，因现金流入少、付现流出多[47][49] - 2018年公司总成本736,598,601.05元，较2017年的982,896,766.83元下降25.06%[62] - 前五名客户销售额95,584.71万元，占年度销售总额97.67%；前五名供应商采购额30,309.97万元，占年度采购总额42.26%[65] - 本期费用化研发投入8,419,433.20元，研发投入总额占营业收入比例0.84%，研发人员116人，占公司总人数比例6.80%[67] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数3,358,485.00元，占总资产0.13%，较上期期末变动100%[69] - 应收票据及应收账款本期期末数8,011,711.64元，占总资产0.30%，较上期期末下降80.16%[69] - 其他流动资产本期期末数4,759,044.83元，占总资产0.18%，较上期期末增长110.03%[73] - 长期待摊费用本期期末数6,372,563.35元，占总资产0.24%，较上期期末增长269.56%[73] - 短期借款本期期末数269,000,000.00元，占总资产10.06%，较上期期末增长106.92%[73] - 预收款项本期期末数2,377,131.77元，占总资产0.09%，较上期期末下降58.17%[73] - 一年内到期的非流动负债本期期末无余额，较上期期末下降100%[73] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值3,358,485.00元，期初公允价值0元，增长100%，主要系衍生金融资产黄金期货投资增加所致[81] 各业务线数据关键指标变化 - 标准金营业收入886,885,272.90元，营业成本673,290,752.93元，毛利率24.08%，营业收入比上年减少28.54%，营业成本比上年减少25.03%，毛利率减少3.55个百分点[54] - 铁精粉营业收入和营业成本为0，毛利率相关数据减少29.35个百分点，生产量和销售量均为0，生产量和销售量比上年均减少100%[54][57] - 铁矿石营业收入4,064,959.82元，营业成本3,573,799.47元，毛利率12.08%，营业收入比上年减少79.55%，营业成本比上年减少72.78%，毛利率减少21.86个百分点[54] - 铬矿石营业收入6,581,183.06元，营业成本1,190,863.17元，毛利率81.91%，营业收入比上年减少83.84%，营业成本比上年减少92.42%，毛利率增加20.51个百分点[54] - 精金矿营业收入53,286,254.27元，营业成本38,608,651.51元，毛利率27.54%，营业收入比上年增加992.32%，营业成本比上年增加783.62%，毛利率增加17.11个百分点[54] - 硫酸营业收入8,705,734.96元，营业成本5,665,097.05元，毛利率34.93%，营业收入比上年增加39.36%，营业成本比上年增加38.24%，毛利率增加0.53个百分点[54] - 加工费、金饰及其他营业收入19,142,184.14元，营业成本14,269,436.92元，毛利率25.46%，营业收入比上年增加58.19%，营业成本比上年增加51.06%，毛利率增加3.52个百分点[54] - 新疆地区营业收入978,665,589.15元，营业成本736,598,601.05元，毛利率24.73%，营业收入比上年减少29.01%，营业成本比上年减少25.06%，毛利率减少3.97个百分点[54] - 黄金生产量3,059.14千克，销售量3,260.37千克，库存量60.12千克，生产量比上年减少15.81%，销售量比上年减少27.85%，库存量比上年增加100%[57] - 黄金直接材料成本423,554,254.08元，占总成本比例57.50%，较上年同期变动比例-15.48%；人工成本89,616,791.26元，占比12.17%，变动比例-38.91%；制造费用160,119,707.59元，占比21.74%，变动比例-36.02%[59] - 标准金营业收入88,688.53万元，毛利率24.08%，营业收入比上年减少28.54%，营业成本比上年减少25.03%，毛利率减少3.55个百分点[76] - 精金矿营业收入5,328.63万元，毛利率27.54%，营业收入比上年增加992.32%，营业成本比上年增加783.62%，毛利率增加17.11个百分点[76] - 自有矿山原材料总成本21,685.35万元，比上年增加17.87%，运输费用成本1,108.07万元，比上年增加8.99%[76] - 线下销售营业收入97,866.56万元，占比100%，毛利率24.73%，上年度营业收入137,867.03万元，占比100%，毛利率28.71%[77] - 新疆地区营业收入97,866.56万元，占比100%，比上年减少29.01%[80] 行业市场情况 - 全球黄金供应量增速为0.5%，中国黄金矿企产量下滑7%，减产34吨[39] - 2018年全球黄金供应量增速放缓至0.5%，总供应量为3292吨，中国黄金矿企产量下滑7%，减产34吨[84] - 2018年全球首饰需求总量回升7%，工业部门黄金需求量近10年首次实现增长[84] 公司发展战略 - 公司积极实施多元化发展战略，做大做强黄金主业，调整和优化产业结构[85] - 公司加强资本经营，通过增发、兼并收购等方式壮大资本实力，提高资本收益率[85] 公司生产计划 - 公司全年计划生产黄金3980千克，其中自产矿石生产黄金2381千克，外购金精矿及合质金生产黄金1599千克[86] 公司未来规划 - 公司争取每年高管外培一次，中层管理人员轮训一遍，专业技术人员培训一次[89] - 公司要编制2019年地质勘查设计及2020 - 2021年勘查规划[89] - 公司要建立与劳动力市场基本适应、与国有企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制[89] - 公司要构建多层次的具有市场竞争力的薪酬激励机制，推进股权激励机制建设[89] - 公司要逐步推行职业经理人制度，合理增加市场化选聘比例，加快建立退出机制[89] - 公司将通过增资扩股、股权增发等方式加快推进资源项目整合[89] 公司面临风险 - 若国家相关产业政策对矿产开发的行业标准和政策作出更严格规定，会对公司业务产生一定影响[90] - 黄金价格波动会影响公司经营业绩和盈利稳定性，金价大幅下跌会影响公司年度利润目标实现[93] - 公司资源储量规模小，探矿增储压力大，勘探开采范围受政策限制，矿权审批延滞会影响黄金产量和业绩[93] - 矿业安全风险高，发生安全事故会影响公司黄金产量、利润及企业形象[93] - 黄金生产环保要求高，环保成本增加会使公司经营成本上升[93] - 公司生产所需金精矿除自产外还外购，外购供应不足或品质变化会影响正常生产[93] - 信息披露不及时、不充分会使公司面临经济处罚、禁止再融资、退市等风险[93] 股东相关承诺 - 新疆有色自西部黄金上市之日起36个月内限售股份，若上市后6个月内满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内每年减持股份总数不超前一年度末持有股份总数的10%，减持价不低于发行价[101] - 西部黄金上市后三年内，股价低于最近一期经审计每股净资产的120%时，10个工作日内召开投资者见面会；连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案并提交股东大会审议[101] - 西部黄金上市后三年内，新疆有色在特定股价条件下，3个交易日内提出增持方案，获批准后5个交易日内增持，增持价不超最近一期经审计每股净资产[103] - 某一会计年度内，新疆有色单次增持资金不低于1000万元，单次或连续12个月增持股份数量不超西部黄金总股本的2% [103] - 西部黄金招股书若存在虚假记载等重大影响，公司将在认定或处罚决定后10个工作日内召开董事会制定股份回购方案，股东大会通过后6个月内回购全部新股，回购价有要求[106] - 新疆有色若因西部黄金招股书问题需回购，在取得国资批准后6个月内依法购回已转让的原限售股份，回购价有要求[106] - 若新疆有色未依法赔偿投资者损失，自赔偿责任成立后第31日至承诺履行完毕，不得领取西部黄金分红，若获收益归西部黄金[106] - 新疆有色承诺在审议西部黄金上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，若无重大资金支出安排，每年现金分配利润不少于当年合并报表口径下归属于母公司股东可分配利润的30%，三个会计年度以现金方式累计