财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,021,450,203.74元，较2019年减少63.07%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为100,833,560.91元，较2019年减少12.26%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,684,189.9元，较2019年减少7.84%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为177,866,086.73元，较2019年减少1.35%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,866,170,703.68元，较2019年末增加2.90%[20] - 2020年末总资产为2,615,669,869.89元，较2019年末减少5.42%[20] - 2020年基本每股收益0.15元/股，较2019年的0.17元/股减少11.76%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为5.55%，较2019年的6.31%减少0.76个百分点[21] - 除新收入准则影响，将上年数据按新准则调整后，2020年收入增长4.65%[21] - 2020年第四季度营业收入364,955,906.59元，归属于上市公司股东的净利润45,557,172.36元[24] - 2020年非经常性损益合计7,149,371.01元，2019年为13,264,038.87元[27] - 采用公允价值计量项目合计期初余额405,765,664.69元，期末余额347,230,955.25元，当期变动 - 58,534,709.44元[29] - 公司实现营业收入10.21亿元，同比增长 - 63.07%，按新准则调整后收入增长4.65%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润10,083.36万元，同比增长 - 12.26%[50] - 公司主业毛利率为41.15%，同比增加26.36个百分点[50] - 2020年营业收入10.21亿元，较上年减少63.07%；营业成本5.62亿元，较上年减少75.60%[62] - 2020年销售费用1.99亿元，较上年增加22.62%；管理费用0.94亿元，较上年减少17.95%[62] - 2020年财务费用233.67万元，较上年增加212.41%[62] - 2020年经营活动现金流量净额1.78亿元，较上年减少1.35%；投资活动现金流量净额 - 7128.18万元，较上年增加79.60%；筹资活动现金流量净额 - 2.24亿元，较上年减少485.79%[62] - 按新准则调整后，2020年经销收入增长34.43%，联营收入减少18.87%，收入合计增长4.65%，成本增长9.41%[63] - 2020年百货营业收入6.89亿元，较上年减少70.09%，毛利率47.87%，增加32.83个百分点[65] - 2020年兰州地区营业收入8.09亿元，较上年减少59.53%，毛利率38.60%，增加23.26个百分点[65] - 2020年白银收入31933051.87元，张掖收入7902201.08元，甘肃地区合计收入848409775.70元，银川收入49023515.04元，西宁收入43482202.16元，合计收入940915492.90元[66] - 百货业态营业收入比上年同期下降70.09%，调整后合计收入增长9.27%，成本增长43.6%；超市业态营业收入比上年同期下降5.12%，营业成本下降15.6%，调整后合计收入增长19.10%，成本增长14.18%；电器业态营业收入比上年同期下降89.75%，营业成本下降89.87%[66][67] - 百货销售成本本期金额359022497.66元，占总成本63.94%，较上年同期变动 - 81.65%；超市销售成本本期金额192091578.63元，占总成本34.21%，较上年同期变动 - 15.60%；电器销售成本本期金额2599044.19元，占总成本0.46%，较上年同期变动 - 89.87%；房地产租赁成本本期金额7777077.33元，占总成本1.39%，较上年同期变动 - 2.04%[69] - 前五名客户合计销售金额13376763.03元，占年度销售总额比例0.58%，关联方销售额占比0%[71] - 前五名供应商合计采购金额419085559.19元，占年度采购总额比例31.53%，关联方采购额占比0%[72] - 2020年销售费用本期发生额199991773.41元，管理费用本期发生额93998744.87元，财务费用本期发生额2336747.15元[74][75][76] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额18671928.66元，支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额166313673.25元，收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额44371624.51元[78] - 销售费用中租赁费、物业费本期发生额69833320.95元，水电费本期发生额10436084.82元等；管理费用中职工薪酬本期发生额46539571.12元，办公费本期发生额902996.05元等；财务费用中利息支出本期发生额7617833.36元，利息收入本期发生额6142880.16元等[74][75][76] - 各项费用及现金流与上期相比有不同程度的增减变动，如销售费用上期发生额163093844.37元，管理费用上期发生额114567814.40元等[74][75][76][78] - 投资活动支付其他现金本期发生额4800万元，上期发生额1.92099亿元[79] - 筹资活动支付其他现金上期发生额2万元[80] - 其他流动资产本期期末数544.499834万元，占总资产0.20%，较上期期末变动 - 94.04%[82] - 在建工程本期期末数236.65694万元，占总资产0.09%，较上期期末变动 - 41.65%[82] - 长期股权投资本期期末数2.5645700437亿元，占总资产9.80%，较上期期末变动191.08%[82] - 短期借款本期期末数5000万元，占总资产1.92%，较上期期末变动 - 75.00%[82] - 预收账款本期期末数528.618125万元，占总资产0.20%，较上期期末变动 - 90.97%[82] - 应交税费本期期末数2617.709548万元，占总资产1.01%，较上期期末变动38.75%[82] - 以公允价值计量的金融资产期末余额347230955.25元，期初余额405765664.69元[97] - 2020年拟以总股本66,600万股为基数现金分红，现金分红数额79,920,000元，占净利润比率79.26%[126] - 2019年现金分红数额133,200,000元，占净利润比率115.91%[126] - 2018年现金分红数额66,600,000元，占净利润比率50.57%[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，为甘肃省内最大连锁零售企业[32] - 截至报告期末，公司已运营门店12家，面积合计33.62万㎡，其中百货业态门店6家，超市6家[32] - 公司主要经营模式包括联营、经销、代销和租赁，联营是最主要模式[33] - 公司主营业务收入占总营业收入的92.71%，其中百货占比72.73%、超市占比26.33%、电器占比0.3%、租赁占比0.64%[33] - 2020年公司合计营业收入940,915,492.90元，营业成本553,713,120.48元，毛利率41.15%；2019年合计营业收入2,593,549,980.88元，营业成本2,209,898,790.28元，毛利率14.79%[34] - 公司经营模式包括联营、经销、代销和租赁模式[36][37][38][39] - 公司兰州地区零售额占公司零售总收入的85.93%，兰州国芳销售收入占公司零售总收入比61.76%，营业毛利占公司总营业毛利比66.18%[67] 市场环境数据 - 2020年全国社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%；商品零售352453亿元，同比下降2.3%；餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%[40] - 2020年全国网上实物商品零售额97590亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%；网下实体店消费品零售额同比下降8.8%[40] - 2020年以百货为主全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点；12月份同比增长2.6%，增速较上年同期快3.1个百分点，较11月份快1.9个百分点[40][43] - 2020年甘肃省全年社会消费品零售总额3632.4亿元，比上年下降1.8%，增速逐季回升[40] - 2020年宁夏自治区全年社会消费品零售总额1301.4亿元，增速从1 - 2月份的下降16.5%收窄至全年下降7.0%[40] - 2020年青海省全年社会消费品零售总额877.34亿元，比上年下降7.5%[40] - 2020年一季度1 - 2月社零总额同比下降20.5%，8月全国社会消费品零售总额实现本年首次正增长，全年累计跌幅收窄至 - 3.9%[43] - 2020年四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长26.0%、21.2%、17.3%，分别比三季度加快16.0%、7.1%、5.0%[43] 公司经营举措 - 疫情期间公司为供应商累计减免租金达一千三百余万元[52] - 2020年公司接待各级主管部门安全应急检查83次，组织七千余人次消防安全再教育与应急模拟演练[53] - 国芳G99购物中心将体验类项目占比提升至50%以上[54] - 2020年公司品牌新进引入211家、装修升级调改72家，含37个首店品牌[55] - 2020年公司覆盖直播及社群营销客户数逾20万人次，活跃客户群425个，群成员12万余人，开展直播近200场次[57] - 集团公司捐赠60万元用于疫情防控医疗领域，部分子公司捐赠速食品，国芳综超获“甘肃省抗击疫情社会责任感企业”称号[59] - 公司将立足甘肃面向西北，通过自建、租赁、收购等进入西北地区下沉市场，重点考察三线、四线城市[105] - 公司将零售数字化定位为未来三年重点管理方向，对内实现办公在线化等，对外实现各触点数字化[107] - 公司总体经营围绕营业收入、利润持续稳定增长，巩固在甘、青、宁地区领先优势，择机向区域外扩张[109] - 公司计划根据消费者偏好变化，对品牌组合升级、专柜布局调整以实现内生增长[106] - 公司将坚持“一店一策”调改策略，对优越位置门店以购物中心模式调改[106] - 公司将深化数字化运用及中台能力，重塑优化KPI绩效模型及激励[109] - 公司将重视百货商业地标价值，做大做强以东方红广场店为核心的“超级百货”业态[109] - 公司将强化购物中心化体验业态效能提升，沉淀运营体系[109] - 公司将打造社交化、品质化、场景化新消费体验，植入新商业元素[109] - 公司根据门店地区特点及发展定位，制定调整改造升级计划，改善店面环境等[110] - 公司坚持“品牌成就品类，品类成就门店”，加大连锁地区巡店力度，灵活经营[111] - 超市版块探索自营业务，扩大自营比例，开发自有品牌[112] - 2021年公司将升级修订会员管理体系，完成百货、超市会员一体化管理[113] - 公司各业态门店普及线上平台运用，加大线上业务绩效管控与激励[114] - 公司开展各类PR活动，构建精准营销私域生态[114] - 公司通过CRM项目升级实现线上线下交互，升级会员大数据采集及运用[115] - 公司强化集团数据中心中台能力建设，为门店精准营运赋能[115] - 公司优化和改革组织机构，完善法人治理结构，优化业务流程[117] - 公司将完善人力资源管理系统，加强人才引进和盘点，优化人才结构[118] - 公司将立体化建设“7122育才工程”等蓄水池工程，完善选拔和培养机制[118] - 公司将调整激励模式，增加“总经理激励池”等动态激励手段[118] 公司优势 - 公司作为甘、青、宁三省区区域性企业，占据优越经营网点，有市场优势[47] - 公司在甘肃省经营零售业务十余年，有品牌优势[47] - 公司坚持文化营销与直接促销结合，有强有力营销方式[47] - 公司与供应商紧密合作，有良好供应商关系[48] 公司分红政策 - 公司制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低20%[124] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济风险，经济增速放缓影响居民收入和消费，不利公司业绩增长[119] - 公司面临市场竞争风险，西部零售市场竞争激烈，若应对不当影响经营业绩