财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入79.41亿元，较2018年增长5.72%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，较2018年增长75.38%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.10亿元，较2018年增长77.96%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，较2018年增长131.91%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产100.71亿元，较2018年末增长7.46%[19] - 2019年总资产为150.75亿元，较2018年增长3.78%[22] - 2019年基本每股收益为1.06元/股，较2018年增长76.67%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为8.71%，较2018年增加3.15个百分点[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.82亿元、20.01亿元、20.19亿元、20.38亿元[22] - 2019年非经常性损益合计为1.37亿元，2018年为8411.22万元[25][28] - 采用公允价值计量的项目合计期末余额较期初余额增加5.12亿元，对当期利润影响金额为1228.22万元[28] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.89元/股，较2018年增长78.00%[22] - 2019年公司实现营业收入79.41亿元，营业利润9.84亿元，归属于母公司所有者的净利润8.47亿元[51] - 2019年公司实现营业收入794,078.47万元，同比增长5.72%[58] - 2019年公司营业利润98,397.65万元，同比增长79.21%；净利润84,739.42万元，同比增长75.40%[58] - 公司营业收入79.41亿元，同比增长5.72%；营业成本61.23亿元，同比增长3.63%[59][63] - 销售费用4.71亿元，同比下降20.76%；管理费用2.41亿元，同比下降4.76%；研发费用1.79亿元，同比增长7.56%；财务费用1684.18万元，同比下降43.03%[59][62] - 经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比增长131.91%[62] - 轮胎行业营业收入79.16亿元，同比增长5.70%；营业成本61.22亿元，同比增长3.67%；毛利率22.66%，增加1.51个百分点[64] - 轮胎产品生产量1905.87万条，同比增长13.62%；销售量2022.16万条，同比增长20.69%；库存量231.24万条，同比下降33.78%[64] - 轮胎原材料成本48.34亿元，占总成本比例78.96%，同比增长3.38%[67] - 前五名客户销售额17.76亿元，占年度销售总额22.43%；前五名供应商采购额17.06亿元，占年度采购总额36.15%[68] - 本期费用化研发投入4.56亿元，研发投入总额占营业收入比例5.74%[70] - 财务费用下降主要因本期归还借款、利息支出同比减少，收到的借款贴息同比增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长131.91%，主要因销售回款增加等因素影响[74] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.34%，主要是本期购买设备支付现金减少所致[74] - 交易性金融资产期末数为3,674,694,826.03元，占总资产比例24.38%，受新准则调整影响[74] - 应收票据期末数为38,752,854.50元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动比例-92.65%，因新准则调整列示项目[74] - 预付款项期末数为7,184,556.58元，占总资产比例0.05%，较上期期末增长129.09%，因预付原材料等款项增加[74] - 在建工程期末数为302,008,342.75元，占总资产比例2.00%，较上期期末下降77.42%，因募投项目完工部分转入固定资产[77] - 递延所得税负债期末数为62,924,147.10元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长1,051.80%，受设备一次性税前扣除影响[77] - 少数股东权益期末数为600,006.31元，占总资产比例0.00%，较上期期末增长59.47%，因华达公司本期利润增加[77] - 2019年度公司产品价格较2018年度平均下降5.6%左右[102] - 直销营业收入233,131.62万元，比上年增减1.66%；经销营业收入558,075.71万元，比上年增减7.41%；其他营业收入399.14万元，比上年增减 -6.77%[102] - 轮胎生产业务营业收入791606.47万元，营业成本612201.19万元，毛利率22.66%[99] - 轮胎生产业务营业收入比上年增减5.70%，营业成本比上年增减3.67%，毛利率比上年增加1.51个百分点[99] - 2019年前三季度轮胎行业上市公司平均综合毛利率为20.23%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以轮胎研发、制造和全球营销为核心业务，占营业总收入的99.64%[30] - 公司轮胎年制造能力2400多万条，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1800多万条[30] - 公司53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[30] - 2019年国内替换市场和海外市场销量迎来较大增长，海外乘用车胎市场实现大幅增长[51] - 2019年公司在商用车胎、乘用车胎和子午工程胎配套业务全面增长，新开发合众新能源、吉利汽车等配套业务[54] - 2019年海外新增品牌店100多家，国内新增300多家[54] - 2019年公司投产新产品154个，其中商用车胎、乘用车胎、工程胎、特种胎均有新品[54][57] - 2019年公司轮胎产量48.6万吨，同比增长10%[56] - 商用车胎无内胎产品占比达66%，提升3个百分点，16吋及以上乘用车胎占比达40.6%，提升3个百分点[56] - 华盛公司乘用车胎设计产能1000万条，产能利用率87.68%；工程胎设计产能25万条，产能利用率73.00%[95] - 华茂分公司商用车胎设计产能600万条，产能利用率93.40%；华阳分公司乘用车胎设计产能800万条，产能利用率97.91%[95] - 华新分公司斜交工程胎设计产能10万条，产能利用率66.80%[95] - 2019年公司采购天然橡胶146547吨，合成橡胶66797吨，炭黑109450吨，钢帘线63756吨[98] - 华茂分公司年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目基本达产[95] - 华阳分公司年产800万条高性能乘用车胎转型升级项目基本达产[95] 募投项目情况 - 募投项目包括南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目[14] - 两个募投项目2019年投入募集资金1.7亿元，累计投入44.4亿元，项目二期基本达产[56] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目拟投入金额250,708万元，本年度投入金额13,985.64万元，累计实际投入金额246,681.32万元，投资进度98.39%，累计收益62,652.96万元[104] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目拟投入金额278,582万元，本年度投入金额17,278.76万元，累计实际投入金额212,024.62万元，投资进度76.11%，累计收益18,996.82万元[107] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三角轮胎，代码为601163[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为姜晓东、张吉范[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 行业环境信息 - 2019年国内汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[38] - 截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，增长8.83%；新能源汽车保有量达381万辆，占比1.46%，增长46.05%[38] - 全球排名前三位的轮胎制造商占全球轮胎市场35.6%，排名前十位的占61.4%[109] - 2006年到2018年前3强轮胎制造商市场占比从53%下降至36%，前10强从77%降至61%[109] - 美国和欧洲17吋及以上轮胎销量上涨6%以上，17吋以下轮胎销量下降7%以上[112] - 美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查，美国对华贸易制裁清单覆盖所有轮胎产品[120] - 我国轮胎制造商众多，低端市场产品同质化、价格竞争明显，国际知名制造商集中在中高端市场，品牌优势明显[121] 公司技术与创新情况 - 截至报告期末，公司获得465项专利，其中发明专利74项、国际专利40项，获国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励10项[43] - “超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”使单胎硫化耗能节约60%、动平衡和均匀性提升约29%[43] - 公司主持和参与制订国家或行业标准117项，参与国际标准制定6项[43] - 新型智慧工厂定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高30%[43] - 新型智慧工厂产品动平衡及均匀性合格率达到99.9%以上[43] - 2019年公司新增14项专利，其中发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利4项[54] - 公司研发团队包括泰山产业领军人才1名、外籍专家7人、高级工程师48人、工程师127人[84] - 公司研发人员数量971人，研发人员数量占公司总人数的比例17.44%[73] - 2020年研究大型串联密炼机混炼技术、宽基轮胎低温硫化技术等新工艺，推进直压硫化智能制造成套技术及装备项目建设[116] - 商用车胎计划开发新产品31个，乘用车胎计划开发200余个新产品，工程胎计划设计开发新产品15个，特种胎全年开发7个新产品[116] 公司营销与市场情况 - 营销网络覆盖全球180多个国家和地区[46] - 建立30多人的国际团队，支持当地经销商建立200多个三角品牌店[46] - 为国内50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务[46] - 国内品牌店达3000多家，覆盖80%以上县市级地区[46] - 商用车胎无内胎产品占比达66%[46] - 2019年三角轮胎再次冠名京沪线和谐号高铁动车组，登陆复兴号以及济南铁路局163组列车高铁电视广告[51] - 2019年公司携手北汽集团第12次服务全国两会、祖国70华诞庆祝活动，并为9个阅兵军车方队配装“三角轮胎”[51] - 2019年公司入选第一批工信部工业产品绿色设计示范企业名单[51] - 公司65%的产品填补国内空白，25%的产品填补国际空白[51] - 2019年公司荣获“山东省推行全面质量管理40年卓越组织”，三角轮胎军用越野载重汽车轮胎395/85R20通过“泰山品质”认证[51] 公司未来经营计划 - 2020年公司将以全球化品牌建设为核心开展经营工作[114] - 2020年围绕“办公平台、制造平台、研发平台、运营平台、IT基础设施”开展信息系统优化等建设[119] 公司风险与应对措施 - 公司国外销售占比超过50%，产品销往180多个国家和地区[120] - 公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动会影响经营成果[121] - 公司通过新兴及其他市场替代、美国市场精耕细作及美国建厂等提升产品全球竞争力[120] - 公司通过品牌建设、科技创新、智能制造及全球化布局提升“三角”品牌价值和竞争力[121] - 公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等减少外汇敞口，通过即、远期结汇等实行汇率锁定[121] 公司社会责任与公益活动 - 1月31日公司通过威海市慈善总会捐赠600万元支持疫情防控[123] - 公司2月10日起在确保防控安全前提下恢复生产经营[123] - 2018年9月公司在威海市慈善总会设立“三角轮胎助力翱翔慈善基金”，计划五年内每年注资100万元，2019年完成第二次注资100万[170] - 2019年该基金向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助[170] - 2019年底公司将威海市高级实验中学困难学生救助纳入基金救助范围，每年拨款20万元[170] - 2019年公司精准扶贫资金投入100万元，教育脱贫资助贫困学生投入金额33.2万元，资助贫困学生人数166人[170] - 公司为社会直接和间接提供5000多个就业岗位[172] - 2019年公司缴纳各项税金3亿多元人民币[172] - 2019年职工“慈心一日捐”活动捐款11.06万元[172] - “三角轮胎助力翱翔慈善基金”每年注资100万元，2019年完成第二次注资，向166名威海籍在校大学生发放33.2万元资助金，每年拨付20万元救助威海市高级实验中学困难学生[172] - 2019年“六一”前夕公司为11所小学捐赠1352套书籍[172] - 2020年公司将按