公司基本信息 - 公司法定代表人为丁木[11] - 公司注册地址和办公地址均为威海市青岛中路56号[11] - 公司办公地址邮政编码为264200[14] - 公司网址为www.triangle.com.cn[14] - 公司股票简称为三角轮胎，代码为601163[13][14] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[14] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[9] - 报告为2021年年度报告[138][141] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入89.54亿元，较2020年增长4.91%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.00亿元，较2020年下降43.35%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产111.45亿元，较2020年末增长2.62%[16] - 2021年基本每股收益0.75元/股，较2020年下降43.18%[16] - 2021年加权平均净资产收益率5.46%，较2020年减少4.67个百分点[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.71亿元、22.67亿元、21.12亿元、23.03亿元[18] - 2021年非经常性损益合计2.12亿元，较2020年的1.64亿元有所增加[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较2020年下降64.95%[16] - 2021年营业利润同比下降44.6%，天然橡胶同比上涨24%、普通合成橡胶上涨44%、炭黑上涨49%、钢丝和钢帘线上涨33%，海运费价格一度高出往常5倍以上，热门航线涨幅接近10倍[28] - 营业成本738,458.22万元，同比增长16.01%；销售费用370,518,746.80元，同比增长1.21%；管理费用241,171,819.56元，同比增长9.72%；财务费用27,640,462.81元，同比下降44.15%；研发费用426,874,642.71元，同比下降5.20%[67] - 经营活动产生的现金流量净额471,680,988.43元，同比下降64.95%；投资活动产生的现金流量净额46,899,569.63元；筹资活动产生的现金流量净额 -555,189,193.38元，同比下降278.57%[67] - 投资收益230,422,469.83元，同比增长49.00%；公允价值变动收益1,618,369.86元，同比下降93.34%；信用减值损失1,661,003.05元；资产减值损失 -24,333,086.51元，同比下降190.43%[67] - 营业外收入1,138,158.31元，同比下降43.56%；营业外支出3,216,968.04元，同比下降67.60%；所得税费用79,542,124.41元，同比下降51.12%[67] - 公司主营业务收入89.16亿元，较上年增加4.02亿元，增幅4.73%；主营业务成本73.82亿元，较上年增加10.17亿元，增幅15.98%[70] - 轮胎行业营业收入89.16亿元，营业成本73.82亿元，毛利率17.20%，营业收入比上年增4.73%，营业成本比上年增15.98%，毛利率减少8.04个百分点[70] - 国内营业收入39.53亿元，营业成本33.38亿元，毛利率15.56%，营业收入比上年减1.66%，营业成本比上年增11.05%，毛利率减少9.66个百分点[70] - 国外营业收入49.63亿元，营业成本40.45亿元，毛利率18.51%，营业收入比上年增10.43%，营业成本比上年增20.39%，毛利率减少6.74个百分点[70] - 交易性金融资产本期期末数为619,792.32元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-99.96%，主要因结构性存款到期转购可转让大额存单[83] - 应收票据本期期末数为4,841,534.13元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动-97.43%，因应收债权凭证调至“应收账款”项目[83] - 预付款项本期期末数为39,461,368.91元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动531.36%，因预付原材料采购款增加[83] - 其他应收款本期期末数为43,092,124.73元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动1,060.23%，因期末有出口退税和应收反倾销退税[83] - 存货本期期末数为1,345,025,888.83元，占总资产比例8.04%，较上期期末变动54.01%，因库存轮胎、原材料储备增加及价格上涨[83] - 其他流动资产本期期末数为6,207,653,410.00元，占总资产比例37.09%，较上期期末变动34.79%，因可转让大额存单增加[86] - 长期待摊费用本期期末数为1,304,592.21元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-69.50%，因本期摊销[86] - 其他非流动资产本期期末数为35,829,062.60元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动61.74%，因新增2 - 3年期定期存款[86] - 合同负债本期期末数为74,948,967.00元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动-33.78%，因轮胎预收款减少[86] - 境外资产为286,150,601.64元，占总资产比例为1.71%[87] - 轮胎生产营业收入为888,476.07万元，毛利率16.95%，营收比上年增减4.48%，成本比上年增减15.99%，毛利率比上年增减-8.24%[106] - 直销营业收入248,210.03万元，比上年增减-6.19%；经销营业收入640,266.03万元，比上年增减9.31%[106] - 2020年度向全体股东每10股派发4元现金红利，共派发现金红利3.2亿元，占当年净利润的30.19%，上市后连续5年现金分红，5年平均现金分红占比达35%[156] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元，按8亿股总股本计算拟派发现金红利1.84亿元，占2021年度净利润的30.65%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司生产轮胎2504万条，同比增长8.7%；销售2404万条，同比增长1.7%；实现营业收入89.54亿元，同比增长4.91%；营业利润6.82亿元，净利润6亿元，同比下降43.35%[25] - 2021年一季度轮胎销量同比增长29%，国内乘用车胎替换市场销量同比增长12%，商用车胎和工程胎替换市场销量同比分别下降10%和17%[25] - 2021年国内商用车全年产量同比下降11%，公司商用车胎配套销量同比下降6.6%；国内装载机销量同比增长7%，公司工程胎配套量增长15%[25] - 2021年海外市场工程胎销售增长24%[25] - 2021年公司产能利用率93%，二季度产量同比增长12%，下半年同比下降4.9%；华茂商用车胎产量同比增加26万条，华阳乘用车胎产量同比增加140万条，工程胎产量同比增加3.3万条[25] - 公司轮胎业务收入占营业总收入的99.22%，约55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[47] - 轮胎产品生产量2504.14万条，销售量2403.73万条，库存量267.74万条，生产量比上年增8.68%，销售量比上年增1.74%，库存量比上年增57.61%[73] - 前五名客户销售额18.71亿元，占年度销售总额21.05%；其中关联方销售额8.16亿元，占年度销售总额9.19%[73] - 前五名供应商采购额20.63亿元，占年度采购总额30.90%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[76] - 华盛厂区乘用车胎设计产能1200万条，产能利用率85.03%[97] - 华盛厂区工程胎设计产能28万条，产能利用率78.21%[101] - 华茂厂区商用车胎设计产能650万条，产能利用率89.72%[101] - 华阳厂区乘用车胎设计产能800万条，产能利用率108.85%[101] - 华新厂区工程胎设计产能10万条，产能利用率78.70%[101] - 天然橡胶采购量18.46万吨，耗用量18.25万吨，价格同比变动比率15.8%[102] - 合成橡胶采购量8.74万吨，耗用量8.44万吨，价格同比变动比率34.9%[102] - 炭黑采购量13.25万吨，耗用量13.29万吨，价格同比变动比率50.3%[102] - 钢帘线采购量7.71万吨，耗用量7.72万吨，价格同比变动比率11.4%[102] - 2021年原材料期末库存金额3.65亿元，比年初增加1.02亿元[102] 行业数据 - 2021年全国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%；子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%[32] - 2021年1 - 12月我国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎23,996.9万条，同比增长17.5%；出口客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎10,668.3万条，同比增长15.0%[32] - 2021年我国汽车产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[41] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[41] - 2021年国内乘用车产量2140.8万辆，同比增长7.1%；出口161.4万辆，同比增长101%[45] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，同比增长167%[45] - 截至2021年底我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%；新能源汽车保有量达784万辆，占比2.60%，较2020年底增长59.3%[46] - 2021年全国新注册登记汽车2622万辆，同比增长8.16%；新注册登记新能源汽车295万辆，占比11.25%，同比增长151.61%[46] - 2021年协会装载机制造企业装载机总销量为14.05万台，同比增长7.1%；国内销量10.65万台，同比下降0.1%；出口销量3.40万台，同比增长38.2%[46] - 子午线轮胎占全球轮胎市场主导，占比超94%[110] - 国内轮胎工厂从过去500多家下降到390家[110] - 国内近10家企业获国家工信部智能制造试点示范项目[110] 公司发展战略 - 2022年公司坚持以自主品牌为核心进行品牌建设与推广[113] - 2022年公司坚持创新驱动发展，以三大创新平台为支撑研发新材料等[113] - 2022年公司坚持市场导向，加强渠道开发与维护，完善产品结构[113] - 2022年公司持续推进数字技术在各平台深度应用与融合创新[113] - 2022年公司计划生产各类轮胎2600万条[114] 公司市场与营销 - 公司在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店450多家[62] - 国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[62] - 商用车胎无内胎产品占比达到69%[62] - 公司开发八大系列工程胎产品，巨型工程子午胎打破国际垄断，是卡特彼勒主要全球配套供应商之一[62] - 为高铁建设1000吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品随中国高铁项目走出国门[62] - 公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超50%[118] - 美国自2018年起对产自中国的轮胎商品加征惩罚性关税[118] 公司研发与创新 - 2021年160多个新产品投放市场[28] - 新一代商用车胎超低滚阻产品节油5%以上，超高里程产品磨耗里程达60万公里以上，整车轮胎替换成本降低10%以上；工程胎使用寿命提升10%以上[28] - 创新技术使产品平均节约油耗5%以上，轮胎作业能力提升5%以上，开发的非充气轮胎通过80km/h速度下的耐久测试[28] - 2021年度公司获授权专利116件，其中发明专利3件，实用新型专利103件，外观设计专利10件；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准11项和团体标准2项[28] - 截至2021年底，公司共获得623项专利，其中发明专利79项、国际专利42项[59] - 截至2021年底，公司获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项[59] - 截至2021年底，公司主持和参与制订国家或行业标准已发布110项，参与制订国际标准已发布5项[59] - 公司13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[59] - TRIANGLE共在171个国家或地区获得注册保护[56] - AdvanteX等6件商标在中国、美国、印度等19个国家或地区累计申请商标注册114件（获批83件）[