公司财务表现 - 公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润700,405,103.05元[15] - 公司2019年母公司实现净利润149,192,860.12元，计提10%的法定盈余公积14,919,286.01元[15] - 公司2019年期末可供分配的利润为1,107,667,900.59元[15] - 公司2019年向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[15] - 公司2019年第一期回购股份计划累计支付100,484,111.64元[16] - 公司2019年营业收入为33.59亿元，同比下降16.36%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为7.00亿元[77] - 公司2019年实现营业收入33.59亿元，归属于上市公司股东的净利润7.00亿元[69] - 公司资产负债率从2016年底的34.59%降至2019年底的40.94%[66] - 公司2019年度取得银行贷款授信总额度约70亿元[66] - 公司总资产为175亿元，归属于上市公司股东的净资产为103亿元[66] - 公司2019年研发投入总额为1.39亿元，占营业收入的4.12%，其中母公司研发投入0.93亿元，占营业收入的5.24%[87][88] - 公司2019年销售费用为1.57亿元，同比增长18.87%，主要由于开拓海外市场[86] - 公司2019年财务费用为2.69亿元，同比增长16.19%，主要由于银行贷款利息支出增加[86] - 公司2019年营业成本合计为17.83亿元，较上年同期的24.58亿元下降27.44%[83][85] - 公司2019年前五名客户销售额为6.27亿元，占年度销售总额的18.67%[85] - 公司2019年前五名供应商采购额为5.36亿元，占年度采购总额的25.42%[85] - 公司2019年光伏发电成本中折旧费用为3.14亿元，占总成本的71.22%，同比增长6.93%[83] - 公司2019年光伏发电运维费用为6929万元，占总成本的15.74%，同比增长37.96%[83] - 公司2019年电子式电能表直接材料成本为6.45亿元，占总成本的86.26%，同比下降4.52%[83] - 公司经营活动产生的现金流量净额为401,986,083.36元，同比下降3.41%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-172,913,460.01元，同比增加77.83%，主要由于构建固定资产支付的现金减少[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为-298,403,081.93元，同比下降255.13%，主要由于银行借款减少[90] - 公司交易性金融资产为1,000,586,691.42元，占总资产的5.73%[90] - 公司存货为798,310,166.18元，同比增长73.62%，主要由于2020年EPC电站和沙特电表订单备料[90] - 公司短期借款为901,123,671.16元，同比增长127.24%，主要由于短期银行借款增加[90] - 公司预收款项为71,514,403.14元，同比增长388.97%，主要由于预收货款增加[93] 公司业务发展 - 公司2019年成功中标国、南网集招项目超过10亿元，同比实现大幅增长[3] - 公司累计储备光伏平价分布式电站资源近2GW，自持电站年发电量近19亿度[5] - 公司2020年初已斩获沙特市场智能电表订单近8亿元，巩固了在“一带一路”沿线国家的市场地位[9] - 公司2020年已陆续签订总额逾12亿元的光伏系统集成服务(EPC)合同[9] - 公司规划到2022年底光伏电站运营规模达到3-5GW[10] - 公司业务涉及智能电能表、用电信息管理系统、光伏组件等领域[27] - 公司智能板块产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、用电信息管理系统及AMI解决方案等，销往全国及30多个国家和地区[47] - 公司新能源板块光伏电站并网容量累计约1.5GW，主要集中在江苏、安徽、山东、河南、河北等中东部地区和内蒙呼和浩特地区[48] - 公司新能源板块在建及并网项目超过500兆瓦，未来三年将在亚洲、欧洲、澳洲等区域持续开发、建设、运营3-5GW光伏电站[48] - 公司新能源板块运维光伏电站总容量已超1.7GW，对外运维业务受托运维体量超过200MW[48] - 公司节能板块智慧能效管理云平台已上线约4500多家高能耗工业企业及商业用户[50] - 公司节能板块抓住北方煤改电契机，推进煤改电清洁供暖项目，采暖与节能效果明显[50] - 公司节能板块在河北高速交通系统推进高速公路隧道照明智能化LED节能改造，节能率达到行业先进水平[50] - 公司自主研发的400MW N型高效双面单晶电池、组件已实现量产，量产效率23.1%，研发最高效率23.6%[60] - 公司已投资运营各类分布式光伏电站约1.5GW，拥有近300人专业化光伏电站运维团队[61] - 公司智慧光伏云平台接入约1.7GW各类光伏电站[61] - 公司自主研发生产的N型双面高效光伏组件应用于200MW光伏发电应用领跑基地项目[60] - 公司智慧能效平台持续完善功能，提高用户体验，并针对综合能源、节能环保、交通系统行业用户进行定制应用开发[65] - 公司在国网2019年电能表及用电信息采集设备招标中中标金额约4.76亿元，南网中标金额约5.79亿元，同比增长显著[70] - 公司在国网各省公司HPLC通信模块招标中中标2.62亿元，稳居行业前列[70] - 公司在低压智能断路器招标中累计中标75.2万台[70] - 公司境外销售实现4367万美元，在手订单达6500万美元[70] - 公司新能源板块实现销售收入15.17亿元，其中电费收入14.36亿元，同比增长8.03%[73] - 公司开发建设已并网运行的光伏电站装机容量约1.5GW，储备项目约2GW[73] - 公司自主研发的400MW N型高效双面单晶电池实现量产，量产效率23.1%，研发最高效率23.6%[73] - 公司运维电站总容量突破1.7GW，发电量达到18.9亿度，发电量提升8.6%，故障闭环时间减少50%，损失电量下降21.3%[73] - 公司智慧能效管理云平台接入约4500个工商业耗能大户，管理用电负荷超过850MW，日用电量超过2150万度[74] - 公司中标河北高速交通系统节能服务及合同能源管理项目，总金额1.48亿元[74] - 智能配用电行业营业收入为16.13亿元，同比增长12.62%，毛利率为27.65%，增加2.53个百分点[78] - 光伏行业营业收入为15.17亿元，同比下降36.87%，毛利率为66.72%，增加20.44个百分点[78] - 境内地区营业收入为29.77亿元，同比下降19.66%，毛利率为48.00%，增加8.57个百分点[80] - 境外地区营业收入为3.07亿元，同比增长15.08%，毛利率为23.46%，增加3.40个百分点[80] - 智能电能表及系统类产品生产量为8,157,670台，同比增长2.14%，销售量为7,976,918台，同比增长0.21%[81] - 光伏产品组件生产量为236,729,180瓦，同比增长7.09%，销售量为72,620,880瓦，同比下降70.76%[81] - 智能配用电行业直接材料成本为10.30亿元，占总成本的88.29%，同比增长8.50%[81] - 公司计划未来三年开发建设3-5GW各类光伏电站，并提升N型高效双面单晶电池及组件产品核心竞争优势[131] - 2020年公司将继续强化智能电表、用电信息采集终端等领域的市场地位，并加大国际科研及市场投入[132] - 公司在手订单达6500万美元，计划在欧洲、中东、非洲和亚洲地区拓展市场[134] - 公司计划在国内外自主开发、自建自持各类平价分布式光伏电站，并计划未来三年在亚洲、欧洲、澳洲等区域开发、建设、运营3-5GW光伏电站[135] - 公司计划扩大智慧能效管理云平台的高质量客户接入规模超过5000家[136] - 公司重点推进与国网、南网综合能源服务公司、区域性售电公司及节能服务公司合作，打造示范项目[136] - 公司将持续扩大智慧能效平台的行业应用深度和广度，提升用户体验和功能[136] 公司股权与股东信息 - 公司全称为江苏林洋能源股份有限公司，简称林洋能源，外文名称为Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.[30] - 公司法定代表人为陆永华[30] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省启东经济技术开发区林洋路666号，邮政编码为226200[31] - 公司董事会秘书为崔东旭，联系电话为0513-83356525，电子信箱为dsh@linyang.com.cn[31] - 公司网址为www.linyang.com.cn[31] - 公司控股股东为启东市华虹电子有限公司[25] - 公司全资子公司包括江苏林洋新能源科技有限公司、江苏林洋光伏科技有限公司等[25] - 公司参股公司包括江苏华源仪器仪表有限公司、江苏华电华林新能源有限公司等[25] - 公司2019年收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权[40] - 公司2019年度对外增资或投资24家控股公司，涉及太阳能发电、售电服务、光伏电站开发、维护及运营等业务[109] - 承德围口光伏发电有限公司注册资本为1000万元，主要从事太阳能发电、售电服务及光伏电场建设、运营、管理[109] - 永城市林安新能源科技有限公司注册资本为100万元，主要从事光伏电站的开发、维护及运营等业务[109] - 德州永洋农业科技有限公司注册资本为500万元，主要从事农业生产、种植加工及农光互补等相关业务[109] - LINYANG ENERGY EUROPE S.à r.l.注册资本为12000欧元，主要从事太阳能相关产品研发、销售与运营管理及相关业务[109] - 公司对江苏林洋光伏科技有限公司增资4.5亿元人民币，主要从事太阳能相关产品研发、销售与运营管理[111] - 公司对启东市永威新能源电力有限公司增资400万美元，主要从事农业生产、种植加工、农光互补等相关业务[111] - 公司注销了18家子公司，涉及注册资本总额为4,300万元人民币，主要业务为太阳能相关产品研发、销售与运营管理[111][113] - 内蒙古乾华农业发展有限公司期末资产总额为11.17亿元人民币，本期净利润为9,051.04万元人民币[117] - 颍上永阳新能源科技有限公司期末资产总额为5.50亿元人民币，本期净利润为3,024.34万元人民币[117] - 冠县华博农业科技有限公司期末资产总额为6.10亿元人民币，本期净利润为5,664.02万元人民币[117] - 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司期末资产总额为3.93亿元人民币，本期净利润为3,064.71万元人民币[117] - 商丘市鑫炎新能源开发有限公司期末资产总额为6.35亿元人民币，本期净利润为3,886.30万元人民币[117] - 江苏华电华林新能源有限公司期末资产总额为2.50亿元人民币，本期净利润为527.34万元人民币[118] - 无锡感知金服实业有限公司期末资产总额为8.42亿元人民币，本期净利润为-1,113.69万元人民币[118] - 公司2019年第一期回购股份计划累计支付100,484,111.64元[16] - 公司2020年计划推出第二期回购股份计划，拟回购总金额为3亿到6亿元，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月[149] - 公司2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额为889,400.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0.13%[151] - 公司控股股东提出2019年利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余利润结转下年度，不进行资本公积金转增股本[148] - 公司2018年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.75元（含税），已于2019年7月19日实施完毕[148] - 公司2019年现金分红比例低于30%的原因是为了保障海外智能电表业务开拓、开发平价光伏电站以及高效EPC业务的发展[149] - 公司第二期限制性股票激励计划221名被激励对象，自限制性股票授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%、40%[153] - 公司第二期限制性股票激励计划预留部分20名被激励对象，自限制性股票授予日起12个月后、24个月后各申请解锁授予限制性股票总量的50%、50%[153] - 公司回购注销11名激励对象已获授但尚未解锁的448,000股限制性股票，并于2019年4月11日注销完成[159] - 公司回购注销7,221,000股未解锁的限制性股票，并于2019年7月1日完成注销[159] - 公司实际回购股份21,956,999股，占公司总股本的1.25%，回购均价4.58元/股，使用资金总额10,048.41万元[161] - 公司2019年度预计日常关联交易议案于2019年5月28日通过股东大会审议[162] - 公司收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权，交易金额为32,100万元，并于2019年12月完成工商变更手续[167] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为91,500万元，报告期末对子公司担保余额合计为287,082.50万元[169] - 公司委托理财总体情况中，保本收益型理财使用自有资金发生额为111,952.44万元，未到期余额为19,301.54万元[172] - 公司委托理财总体情况中，保本收益型理财使用可转债资金发生额为533,500.00万元，未到期余额为34,000.00万元[172] - 公司委托理财总体情况中，低风险型理财使用自有资金发生额为216,920.00万元，未到期余额为46,757.13万元[172] - 公司关联交易中，南通林洋交通建设工程有限公司采购劳务金额为6,817,598.47元，占同类交易金额的4.32%[166] - 公司关联交易中，江苏林洋现代农业有限公司采购商品金额为41,263.21元，占同类交易金额的0.002%[166] - 公司关联交易中，启东市华虹电子有限公司租赁资产（员工宿舍）金额为132.60万元，总计不超过200万元[163] - 公司关联交易中，启东市华虹电子有限公司租赁资产（办公场所）金额为260.00万元，总计不超过500万元[163] - 公司关联交易中，江苏华源仪器仪表有限公司销售商品金额为1,375.28万元，总计不超过500万元[163] - 公司在2019年1月广州供电局招标中中标，预计金额为6,910万元[174] - 2019年2月云南电网招标中中标，预计金额为6,380万元[174] - 2019年2月子公司南京林洋电力科技中标张石高速公路照明节能改造项目，预计投资7,175万元[174] - 2019年3月贵州电网招标中中标，预计金额为8,000万元[174] - 2019年3月广东电网招标中中标，金额为15,312万元[174] - 2019年6月国家电网招标中中标7个包，合计中标金额24,036.23万元[174] - 2019年11月国家电网第二次招标中中标7个包，合计中标金额23,593万元[174] - 2020年1月中标沙特智能电表项目，预估中标金额26,286.65万元[174] - 2020年3月与中广核林洋新能源签订EPC总承包合同，合同总价80,162万元[174] - 公司于2017年10月27日公开发行了30亿元可转换公司债券，债券期限为6年，利率逐年递增，第一年为0.3%，第六年为2.0%[186] - 截至2019年12月31日，累计有118,000元"林洋转债"已转换成公司股票，累计转股数为13,441股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00076%[186] - 报告期末转债持有人数为9,039人，前十名转债持有人中全国社保基金一零零二组合持有140,309,000元，占比4.68%[187] - 报告期内"林洋转债"转股额为79,000元，转股数为9,017股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.00076%[190] - 公司资产负债率为40.94%，主体长期信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"[193] - 报告期内公司回购注销了7,749,000股限制性股票，使得有限售条件股份由16,541,400股减少至8,792,000股[197] - 公司2017年发行的30亿元可转换公司债券因转股使得报告期内普通股股数增加了9,017股[197] - 公司注销第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计7,749,000股[198] - 因可转换债券转股增加股份9,017股[198] - 第二期股权激励计划首次授予的其他213名激励对象解除限售股数为5,643,000股[200] - 第二