报告基本信息 - 报告期为2020年1 - 6月[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[175] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司2020上半年的财务报表[178] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 经董事会审议的报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 报告期内公司召开了2次股东大会[89] - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日召开，审议通过选举独立董事议案，决议于3月27日刊登在上交所网站[89] - 2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，审议通过多项报告和议案，决议于6月30日刊登在上交所网站[90] - 报告期内召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会会议6次、监事会会议4次、薪酬与提名委员会会议3次、审计委员会会议4次、风险控制委员会会议5次[118] 公司基本情况 - 公司法定代表人和总经理均为宁敏[8] - 公司于2002年2月28日成立，注册资本为15亿元，2013年12月新增注册资本4.7916666666亿元，2014年11月以资本公积转增资本增加注册资本5.2083333334亿元[170] - 2017年12月全体发起人以公司经审计的净资产折合股份25亿股，每股面值1元，余额转作资本公积等[170] - 公司于2020年2月26日在上海证券交易所上市，向社会公众发行人民币普通股（A股）278,000,000.00股[171] - 公司董事会有15名董事，其中独立董事5名，报告期内3名董事离任，新委任3名董事[118] - 截至报告期末，公司拥有8家分公司、107家营业部，报告期内无新设营业网点[119] - 中银国际期货报告期内新设1家分公司，截至报告期末拥有4家分公司、1家期货营业部[122] 公司业务资格与发展历程 - 2006年公司获中证协授予报价转让业务资格，函号为中证协函〔2006〕267号[12] - 2007年公司获中国证监会证券基金机构监管部对银行间市场利率互换业务的无异议函，函号为机构部部函〔2007〕613号[12] - 2007年公司获中国证监会恢复证券资产管理业务资格批复，批复号为证监机构字〔2007〕217号[12] - 2008年公司获中国证券登记结算有限责任公司同意成为甲类结算参与人批复，批复号为中国结算函字〔2008〕20号[12] - 2009年公司获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格批复，批复号为证监许可〔2009〕1247号[12] - 2012年公司获上海证监局核准作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务批复，批复号为沪证监机构字〔2012〕313号[12] - 2012年公司获中国证监会证券基金机构监管部对债券质押式报价回购业务试点方案无异议函，函号为机构部部函〔2012〕400号[12] - 2013年公司获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意作为主办券商在该系统从事推荐业务和经纪业务备案函，函号为123股权系统函〔2013〕103号[14] - 2014年公司获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意在该系统从事做市业务备案函，函号为股转系统函〔2014〕1148号[14] - 2015年公司获中国证监会核准公开募集证券投资基金管理业务资格批复，批复号为证监许可〔2015〕1972号[14] - 2020年2月26日，公司正式登陆A股市场，成为我国第37家境内上市券商[40] - 公司2009年至2019年连续11年在中国证监会公布的证券公司分类结果中获得A类评级[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为27.78亿元，上年度末为25亿元[9] - 本报告期末净资本为139.9613019181亿元，上年度末为118.586534046亿元[9] - 本报告期（1 - 6月）主要会计数据为16.56亿元，上年同期为15.07亿元，同比增长9.85%[23] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为5.70亿元，上年同期为5.40亿元，同比增长5.68%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17.12亿元，上年同期为48.75亿元，同比减少64.88%[23] - 本报告期末归属于母公司股东的权益为147.02亿元，上年度末为127.33亿元，同比增长15.47%[23] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少4.55%[23] - 本报告期末净资本为139.96亿元，上年度末为118.59亿元[24] - 本报告期末风险覆盖率为296.56%，上年度末为190.77%[24] - 本报告期末资本杠杆率为41.09%，上年度末为39.36%[24] - 本报告期末流动性覆盖率为2506.79%，上年度末为249.93%[24] - 本报告期末净稳定资金率为315.05%，上年度末为197.8%[24] - 2020年上半年非经常性损益合计71,608,181.57元，其中计入当期损益的政府补助97,522,062.08元，非流动资产处置损益-14,890.95元，其他营业外收入和支出-2,029,595.70元，所得税影响额-23,869,393.86元[25] - 2020年6月30日货币资金21,988,497,545.13元，较2019年12月31日增长63.38%[26] - 2020年6月30日结算备付金2,565,631,917.95元，较2019年12月31日下降63.49%[26] - 2020年6月30日存出保证金3,244,141,707.84元，较2019年12月31日增长132.51%[26] - 2020年上半年手续费及佣金净收入945,322,688.72元，较2019年上半年增长23.69%[27] - 2020年上半年公允价值变动收益15,279,090.14元，较2019年上半年下降80.11%[27] - 2020年上半年汇兑收益1,192,786.47元，较2019年上半年增长789.33%[27] - 2020年上半年营业外收入501,781.50元，较2019年上半年增长1565.85%[27] - 2020年上半年营业外支出6,007,500.00元，较2019年上半年增长20557.30%[27] - 2020年上半年净利润571,151,798.78元，较2019年上半年增长5.68%[27] - 2020年上半年公司利息净收入3.9959024914亿元，同比增9.11%；手续费及佣金净收入9.1830449118亿元，同比增24.02%；投资收益1.5909665237亿元，同比增17.08%[30] - 2020年上半年公司公允价值变动收益为 - 1549.772835万元，同比降118.60%；汇兑收益119.278647万元，同比增789.33%[30] - 2020年上半年公司营业外收入50.17815万元，同比增1565.85%；营业外支出500.75万元，同比增17167.24%[30] - 2020年上半年公司净利润5.2844895596亿元，同比增5.04%；综合收益总额5.3301218628亿元，同比增7.80%[30] - 134家证券公司2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元，同比增19.26%，净利润831.47亿元，同比增24.73%[33] - 公司2020年1 - 6月总资产排名第40，净资产排名第38，营业收入排名第34，净利润排名第38[33] - 公司2020年1 - 6月资管业务收入排名第12位，经纪业务净收入较上年提升3名至第34名[33] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[34] - 公司净资产收益率连续多年跑赢行业，盈利能力位于行业前列[35] - 2020年上半年，公司实现营业收入16.56亿元，同比增长9.85%；营业支出9.23亿元，同比增长13.59%；经营活动产生的现金流量净额为17.12亿元，净流入同比减少31.63亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，净流入同比减少3.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为24.57亿元，净流入同比增加32.4亿元[59][60] - 资产管理业务手续费净收入43.24亿元，同比增长34.37%；其他收益1.01亿元，同比增长32.42%；公允价值变动收益1527.91万元，同比下降80.11%；汇兑收益119.28万元，同比增长789.33%；其他业务收入54.08万元，同比下降38.62%；信用减值损失 - 153.54万元，主要是股票质押回购业务减值损失减少[61][62] - 存出保证金本期期末数32.44亿元，占总资产比例5.71%，较上年同期期末增长95.39%；应付短期融资款本期期末数1.19亿元，占总资产比例0.21%，较上年同期期末下降91.04%；交易性金融负债本期期末数964.45万元，占总资产比例0.02%，较上年同期期末增长222.86%[64] - 在建工程较上年同期期末减少100%；拆入资金较上年同期期末减少100%；衍生金融负债较上年同期期末下降71.01%[64] - 截至2020年6月30日，集团资产总额为567.88亿元，较上年同期末增长10.68%；负债总额420.8亿元，较上年同期末增长8.35%；资产负债率为54.33%，较上年同期末下降7.5个百分点[65][66] - 扣除代理买卖证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后，集团资产总额为322.04亿元，较上年同期末减少1.44%；负债总额为174.96亿元，较上年同期末下降13.4%[65][66] - 代理承销证券款为1606万元，占比0.03%，较上期减少100%；应付货币保证金为60.77亿元，占比10.70%，较上期增加45.50%；应付质押保证金为18.03亿元，占比3.18%，较上期增加225.46%[65] - 应付职工薪酬为7.03亿元，占比1.24%，较上期增加44.61%；应交税费为1.06亿元，占比0.19%，较上期增加38.60%；应付款项为4.45亿元，占比0.78%，较上期增加80.22%[65] - 融出资金及买入返售金融资产143.91亿元，占比44.69%；金融投资110.54亿元，占比34.32%；现金及银行结余22.32亿元，占比6.93%[65] - 应付债券102.68亿元，占比58.69%；卖出回购金融资产款32.36亿元，占比18.49%；应付短期融资款1.19亿元，占比0.68%[66] - 流动比率从572.68%增至665.24%，增加92.56个百分点，因获得IPO募集资金使流动资产增多[148] - 速动比率从572.68%增至665.24%，增加92.56个百分点，因获得IPO募集资金使流动资产增多[148] - 资产负债率从55.53%降至54.33%，减少1.20个百分点[148] - EBITDA利息保障倍数从2.86增至3.70，增长29.37%[148] - 截止2020年6月30日，公司获主要银行授信额度约730亿元，已使用约78亿元，未使用约652亿元[149] - 2020年6月30日货币资金为21,988,497,545.13元，2019年12月31日为13,458,572,542.78元[152] - 2020年6月30日资产总计为56,787,757,931.22元，2019年12月31日为48,311,789,831.51元[152] - 2020年6月30日负债合计为42,079,707,986.44元，2019年12月31日为35,573,925,568.91元[152] - 2020年6月30日实收资本为2,778,000,000.00元，2019年12月31日为2,500,000,000.00元[153] - 2020年6月30日所有者权益合计为14,708,049,944.78元，2019年12月31日为12,737,864,262.60元[153] - 2020年6月30日公司资产总计457.92亿元，较2019年12月31日的398.04亿元增长15.04%[154] - 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