公司基本信息 - 公司A股股票代码为601857，H股股票代号为857，存托股份ADS股票代号为PTR[1][7] - 公司于1999年11月5日成立，2000年4月6日、4月7日及2007年11月5日，美国存托证券、H股及A股分别在纽约证券交易所、香港联交所及上海证券交易所挂牌上市[5] - 2017年12月19日，中国石油天然气集团公司名称变更为中国石油天然气集团有限公司[5] - 公司控股股东为中国石油集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[25][26] 财务报告相关 - 公司2019年度财务报告按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制，分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计并出具标准无保留意见报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为2516.81亿元，较2018年增长6.0%[10] - 2019年归属于母公司股东的净利润为456.77亿元，较2018年下降13.9%[10] - 2019年末总资产为2733.19亿元，较2018年末增长12.0%[10] - 2019年加权平均净资产收益率为3.7%，较2018年下降0.7个百分点[10] - 2019年基本每股收益为0.25元，较2018年下降13.9%[10] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为359.61亿元，较2018年增长1.8%[10] - 2019年非经常性损益合计为 -7.808亿元[13] - 按国际财务报告准则计算的净利润为670.15亿元，按中国企业会计准则计算的净利润为670.10亿元，差异为0.05亿元[15] - 按国际财务报告准则计算的股东权益为14443.05亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为14445.78亿元，差异为2.73亿元[15] - 2019年公司实现营业收入25168.10亿元，同比增长6.0%，归母净利润456.82亿元，同比下降13.9%[28] - 2019年公司经营支出23950.48亿元，较2018年的22519.92亿元增长6.4%[51] - 2019年公司经营利润1217.62亿元，较2018年的1229.42亿元下降1.0%[53] - 2019年公司净利润670.15亿元，较2018年的739.80亿元下降9.4%[54] - 2019年末总资产27329.10亿元，同比增长12.0%；总负债12886.05亿元，同比增长24.9%；母公司股东权益12301.56亿元，同比增长1.3%[62] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3596.10亿元，同比增长1.8%；投资活动使用的现金流量净额3329.48亿元，同比增长24.3%；融资活动使用的现金流量净额272.76亿元，同比下降78.3%[65][66][67] - 2019年末现金及现金等价物864.09亿元，美元约占57.2%，人民币约占37.6%，港币约占3.6%，其他约占1.6%[65] - 2019年末债务总额4667.22亿元，债务净额3803.13亿元[68] - 2019年末资本负债率为24.4%，2018年末为22.7%[70] - 2019年资本性支出2967.76亿元，同比增长15.9%，2020年预测数为2950.00亿元将动态调整[71] - 2019年总资产27331.90亿元，较2018年增长12.0%[75] - 2019年总负债12886.12亿元，较2018年增长24.9%[75] - 2019年主营业务收入合计24586.00亿元，较上年同期增长12.0%[76] - 2019年对外交易收入合计25168.10亿元，较2018年增长6.0%[78] - 2019年非流动资产合计22409.68亿元，较2018年增长13.4%[78] - 2017 - 2019年现金分红数额分别为237.93亿元、327.24亿元、262.93亿元，净利润分别为227.98亿元、525.91亿元、456.82亿元，占净利润比率分别为104.4%、62.2%、57.6%[81] 股息分配相关 - 公司2019年末期股息拟以2019年12月31日总股本183,020,977,818股为基数，每股派发现金红利0.06601元，其中按2019年下半年国际准则归属于母公司净利润的45%派发每股0.04243元，增加特别派息每股0.02358元[4] - 公司规定现金分红比例不少于当年归属于母公司净利润的30%，自上市按45%金额派发股息，2016年以来低油价下增加特别派息[81] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.06601元，其中按45%数额派发每股0.04243元，增加特别派息每股0.02358元[82] - A股及H股2019年度末期股息将分别于2020年6月30日及2020年7月31日左右支付[83] - 公司向H股非居民企业股东派发股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[84] - H股个人股东为香港、澳门居民等协定股息税率10%国家居民，按10%税率代扣个人所得税[85] - H股个人股东为与中国协议股息税率低于10%国家居民，办理享受协议优惠待遇申请[85] - H股个人股东为与中国协议股息税率高于10%但低于20%国家居民，按协议实际税率扣缴[85] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股，按20%税率代扣个人所得税[85] - 香港联交所投资者投资A股，按10%税率代扣所得税，协定税率低于10%可申请退税[86] 股东信息相关 - 无限售条件股份数量为183020977818股，占比100.00%，报告期内无变动[16] - 2019年12月31日公司股东总数为618,149名，其中境内A股股东611,719名，境外H股记名股东6,430名[18] - 2020年2月29日公司股东数量为647,910名，其中境内A股股东641,517名，境外H股记名股东6,393名[18] - 中国石油集团持股比例80.25%，持股总数146,882,339,136股，报告期内减少1,128,326,400股[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例11.42%，持股总数20,896,272,289股[19] - 2019年5月10日，中国石油集团换购413,223,100股本公司股份对应的基金份额[20] - 2019年9月18日，中国石油集团以155,103,300股本公司A股股票换购基金[20] - 2019年12月18日，中国石油集团向中国冶金科工集团无偿划转560,000,000股A股股份[20] - 中国石油集团通过境外附属公司持有291,518,000股H股，占总股本0.16%[20] - 2019年12月31日，BlackRock, Inc.持有H股好仓共2,818,637,057股，占总股本1.54%[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 勘探与生产 - 2019年国内业务原油产量739.7百万桶，同比增长0.8%；可销售天然气产量3633.0十亿立方英尺，同比增长9.3%；油气当量产量1345.4百万桶，同比增长4.5%[38] - 2019年国内原油产量19112万吨，同比增长1.0%[32] - 2019年海外业务油气当量产量215.4百万桶，同比增长5.7%，占集团油气当量产量13.8%[39] - 2019年集团原油产量909.3百万桶，同比增长2.1%；可销售天然气产量3908.0十亿立方英尺，同比增长8.3%；油气当量产量1560.8百万桶，同比增长4.6%[39] - 截至报告期末，集团拥有石油和天然气探矿权、采矿权总面积288.0百万英亩，正在钻探净井数885口，报告期内完成多层完井数7843口[40] - 2019年勘探与生产板块营业收入6763.20亿元，较2018年的6587.12亿元增长2.7%[55] - 2019年勘探与生产板块经营利润960.97亿元，较2018年的735.19亿元增长30.7%[57] - 2019年公司进口俄油、哈油等3995万吨，较2018年的3669万吨增长8.9%[55] - 2019年公司平均实现原油价格为60.96美元/桶，较2018年的68.28美元/桶下降10.7%[55] - 2019年勘探与生产板块资本性支出占比77.54%，金额2301.17亿元；若含相关费用投资为2419.92亿元[72] - 2019年勘探与生产板块资本性支出为2301.17亿元，2020年目标油气当量产量达2亿吨以上[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 炼油与化工 - 2019年原油加工量60334万吨，同比增长2.6%，成品油产量38139万吨，同比增长3.6%；成品油表观消费量32961万吨，同比增长1.4%，其中汽油同比增长2.3%，柴油同比下降0.5%[33] - 2019年集团加工原油1228.4百万桶，同比增长4.1%，其中加工自产原油684.8百万桶，占比55.7%；生产成品油11779.1万吨，同比增长6.0%；生产乙烯586.3万吨，同比增长5.3%[42] - 2019年炼油与化工板块营业收入9026.79亿元，较2018年的9112.24亿元下降0.9%[58] - 2019年炼油与化工板块经营利润137.64亿元，较2018年的447.01亿元下降69.2%[58] - 2019年炼油与化工板块资本性支出为212.79亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售 - 2019年新投运加油站582座，运营加油站数量达22365座[44] - 2019年汽、煤、柴油销量187712千吨，同比增长5.1%；零售市场份额36.7%，同比增加0.3个百分点[46] - 2019年销售板块营业收入21653.91亿元，较2018年的20031.05亿元增长8.1%[59] - 2019年销售板块资本性支出为176.18亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然气与管道 - 2019年国内天然气产量1777亿立方米，同比增长11.5%；天然气进口量1322亿立方米，同比增长6.5%；天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%[36] - 2019年集团销售天然气2590.91亿立方米，同比增长19.5%，其中国内销售1713.81亿立方米，同比增长7.4%[47] - 2019年末集团国内油气管道总长度87144公里，其中天然气管道53291公里，原油管道20091公里，成品油管道13762公里[47] - 2019年天然气与管道板块营业收入3910.23亿元，同比增长7.8%；经营支出3649.15亿元，同比增长8.2%；经营利润261.08亿元，同比增长2.3%；销售进口气净亏损307.10亿元，增亏58.03亿元[60] - 2019年天然气与管道板块资本性支出为270.04亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 海外业务 - 2019年海外业务营业收入10401.17亿元，占总营业收入41.3%，税前利润188.85亿元[60] 公司治理相关 - 公司制订《董事提名政策》完善公司治理[127] - 公司建立“四位一体”监督检查机制确保内控体系有效执行[129] - 2019年公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议[130] - 公司与控股股东中国石油集团在业务、人员、资产、财务方面基本分开[132] - 公司依据2019年度业绩目标完成结果和2020年度业务发展计划，对总裁2019年度业绩指标完成情况进行考核，并制订2020年度业绩合同[132] - 2019年12月9日，侯启军辞任公司董事、总裁；2020年1月19日，王宜林辞任公司董事长、董事；2020年3月9日，段良伟被聘任为公司总裁；2020年3月25日，戴厚良被选举为公司董事长，李凡荣被选举为公司副董事长[133] - 公司董事会由11名成员组成，其中5名为独立非执行董事[135][136] - 公司董事会2019年召开董事会会议6次，其中4次为现场会议、2次为书面传签临时会议，共形成26项董事会决议[137] - 董事会下设5个专门委员会：提名委员会、审计委员会、投资与发展委员会、考核与薪酬委员会和健康、安全与环保委员会[139] - 董事长主要职责是主持股东大会和董事会会议等；副董事长在董事长不能履职时代行其职权；总裁主持公司生产经营管理工作等[140] - 所有董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任[141] - 公司时任董事和董事会秘书2019年度参加持续专业培训[142] - 公司提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立非执行董事[144