公司基本信息 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[11] - 公司1990年成立，注册资本为1,000.00万元[126] - 截至2021年6月30日，公司经批准设立分公司16家，证券营业部101家[127] - 公司报告期内纳入合并范围的子公司及结构化主体共6户，合并范围较上年度末未发生变更[128] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，能在财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来持续经营[129][130] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[132] - 公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期[132] - 公司记账本位币为人民币[133] 公司业务资格获取情况 - 2002年3月12日，公司获网上证券委托业务资格[11] - 2003年4月17日，公司获股票承销业务资格[11] - 2003年10月23日，公司获同业拆借业务资格[11] - 2003年12月30日，公司获客户资产管理业务资格[11] - 2004年8月2日，公司获开放式证券投资基金代销业务资格[11] - 2007年11月27日，公司获代办股份转让主办券商业务资格[13] - 2008年3月6日，公司获短期融资券承销业务资格[13] - 2012年2月28日，公司获江苏证监局同意出资2亿元设立全资子公司开展直接投资业务[15] - 2013年2月5日，公司获江苏证监局核准增加代销金融产品业务资格[15] - 2014年7月2日，公司获全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准全国中小企业股份转让系统做市商资格[17] - 2015年1月20日，公司获上交所同意成为上交所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限[19] - 2016年11月4日，公司获深交所同意开通深港通下港股通业务交易权限[19] - 2018年6月15日，公司获国家国防科技工业局审查确认具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，有效期三年[19] - 2018年12月6日，公司获中证协同意备案为场外期权业务二级交易商[19] - 2019年12月6日，公司获深交所同意开通股票期权业务交易权限[19] - 2020年8月19日，公司获中国证券金融股份有限公司同意在现有转融通业务授信额度范围内参与创业板转融券业务[20] - 2021年6月2日，公司获中国证监会证券基金机构监管部对试点开展基金投资顾问业务无异议[21] - 2021年7月，公司收到中国证监会对试点开展基金投资顾问业务无异议的复函[83] 公司注册资本及股本变动情况 - 公司本报告期末注册资本为3,686,361,034元，与上年度末持平[10] - 2015年公司定向增发股份573,999,503.00股，募集资金3,443,997,018.00元，增发后注册资本为2,473,999,503.00元[126] - 2018年公司向社会公众发行A股275,020,000.00股，每股发行价3.79元，扣除发行费用后新增注册资本275,020,000.00元，资本公积662,175,799.11元，发行后股本变更为2,749,019,503股[126] - 2019年公司以2018年末总股本为基数，每10股转增2股，共计转增549,803,901股，转增完成后股本变更为3,298,823,404股[126] - 公司以非公开发行方式向23名特定对象发行387,537,630股A股，每股发行价11.29元，扣除费用后新增注册资本387,537,630元，资本公积3,886,264,535.69元，发行后股本变为3,686,361,034股，注册资本变为3,686,361,034元[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.79亿元，上年同期13.20亿元，同比增长12.09%[28] - 本报告期归属于母公司股东的净利润6.75亿元，上年同期5.25亿元，同比增长28.57%[28] - 本报告期末资产总额514.26亿元，上年度末445.70亿元，同比增长15.38%[28] - 本报告期末负债总额352.64亿元，上年度末286.65亿元，同比增长23.02%[28] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[29] - 本报告期末净资本156.33亿元，上年度末146.41亿元[30] - 非经常性损益项目合计428.27万元[31] - 2021年上半年A股IPO募集资金2109.50亿元，同比增长51.46%[32] - 2021年上半年沪深两市日均成交额9087.43亿元，同比增长20.06%[32] - 2021年上半年证券行业实现营业收入2324.14亿元，同比增长8.91%，净利润902.79亿元，同比增长8.58%[33] - 2021年上半年公司实现营业收入14.79亿元，同比增长12.09%，净利润6.75亿元，同比增长28.57%[37] - 报告期末公司总资产514.26亿元，较上年末增长15.38%，归属于母公司股东的权益160.43亿元，较上年末增长1.63%[37] - 公司营业收入14.79亿元，同比增长12.09%；营业成本6.04亿元，较上年同期减少5.42%[43][44] - 经营活动现金净流出9.52亿元，净流出同比减少7.94亿元；投资活动现金净流出0.23亿元，净流出同比减少0.50亿元；筹资活动现金净流入3.31亿元，同比减少91.15%[43][44] - 证券及期货经纪业务收入同比增加1.00亿元，增长15.21%；证券投资业务收入同比增加0.53亿元，增长8.39%；投资银行业务收入同比增加0.34亿元，增长26.29%；资产管理业务收入同比减少0.19亿元，下降61.34%[43] - 发行债券收到的现金减少32.30亿元，现金比减少34.08亿元，下降91.15%[45] - 衍生金融资产本期期末数为20,807,680.00元，较上年期末增长2288.56%，因业务规模增加[46] - 存出保证金本期期末数为682,318,732.07元，较上年期末增长71.93%，因交易保证金增加[46] - 其他债权投资本期期末数为18,740,211,573.65元，较上年期末增长44.14%，因债券自营投资规模增加[46] - 卖出回购金融资产款本期期末数为13,709,249,755.65元，较上年期末增长67.92%，因回购业务规模增加[46] - 代理承销证券款本期期末数为54,529,081.83元，较上年期末增长354.57%，因承销结算款增加[46] - 长期股权投资余额较上年末增加0.55亿元，增长8.03%，主要是对联营企业的投资收益[49] - 蓝天投资报告期内营业收入和净利润同比分别增长182.35%、197.49%，因跟投公司保荐的科创板项目所持股票公允价值变动收益增加[52] - 富安达基金报告期内实现营业收入10,901.02万元，净利润4,765.51万元[52] - 流动比率从3.05降至2.55，降幅16.39%；速动比率从3.05降至2.55，降幅16.39%；资产负债率从53.75%升至60.54%，升幅12.63%[103] - 扣除非经常性损益后净利润从523,029,972.10元增至670,386,038.73元，增幅28.17%[103] - EBITDA全部债务比从5.40%降至5.37%，降幅0.50%；利息保障倍数从3.48增至3.68，增幅5.92%；现金利息保障倍数从 - 16.54增至 - 5.07，降幅69.33%；EBITDA利息保障倍数从3.65增至3.84，增幅5.17%[103] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[103] - 货币资金从11,200,472,646.64元降至10,718,460,395.66元[104] - 融出资金从8,443,021,554.23元增至8,491,167,261.21元；衍生金融资产从871,140.00元增至20,807,680.00元；存出保证金从396,863,657.70元增至682,318,732.07元[105] - 应收款项从3,472,544.75元增至14,331,328.79元；买入返售金融资产从1,757,475,413.18元增至2,224,715,979.73元；交易性金融资产从5,053,182,900.67元增至5,944,309,034.03元[105] - 其他债权投资从13,001,025,878.22元增至18,740,211,573.65元；长期股权投资从680,045,041.13元增至734,678,635.46元[105] - 应付短期融资款从1,629,119,309.16元降至800,719,447.13元；衍生金融负债从1,782,928.00元增至20,477,283.00元；卖出回购金融资产款从8,164,156,016.58元增至13,709,249,755.65元[105] - 负债合计从28,665,166,023.05元增至35,264,164,057.55元；资产总计从44,569,613,317.44元增至51,426,124,272.79元[105] - 2021年6月30日公司所有者权益合计161.62亿元，较2020年末的159.04亿元增长1.62%[106] - 2021年6月30日公司负债和所有者权益总计514.26亿元，较2020年末的445.70亿元增长15.38%[106] - 2021年6月30日母公司货币资金96.26亿元，较2020年末的101.05亿元下降4.74%[107] - 2021年6月30日母公司融出资金84.91亿元，较2020年末的84.43亿元增长0.57%[107] - 2021年6月30日母公司衍生金融资产2080.77万元，较2020年末的87.11万元增长2288.67%[107] - 2021年6月30日母公司其他债权投资187.40亿元，较2020年末的130.01亿元增长44.14%[107] - 2021年6月30日公司应付短期融资款8.01亿元，较2020年末的16.29亿元下降50.82%[108] - 2021年6月30日公司卖出回购金融资产款137.09亿元，较2020年末的81.64亿元增长67.92%[108] - 2021年6月30日公司应付职工薪酬1.67亿元，较2020年末的3.46亿元下降51.44%[108] - 2021年6月30日公司应付债券88.12亿元，较2020年末的76.60亿元增长14.99%[108] - 2021年上半年公司合并营业总收入14.79亿元，2020年同期为13.20亿元，同比增长12.09%[110] - 2021年上半年公司合并净利润6.77亿元，2020年同期为5.28亿元，同比增长28.20%[110] - 2021年上半年公司母公司营业总收入10.57亿元，2020年同期为11.13亿元，同比下降5.08%[112] - 2021年上半年公司合并利息净收入4.89亿元，2020年同期为4.46亿元，同比增长9.62%[110] - 2021年上半年公司合并手续费及佣金净收入5.47亿元，2020年同期为4.80亿元，同比增长13.84%[110] - 2021年上半年公司合并投资收益1.68亿元，2020年同期为2.82亿元，同比下降40.21%[110] - 2021年上半年公司合并营业总支出6.04亿元，2020年同期为6.38亿元，同比下降5.42%[110] - 2021年上半年公司基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.16元/股，同比增长12.50%[111] - 2021年上半年公司综合收益总额7.39亿元，2020年同期为4.78亿元，同比增长54.48%[111] - 2021年上半年公司归属于母公司所有者的综合收益总额7.36亿元，2020年同期为4.75亿元，同比增长54.98%[111] - 2021年上半年营业利润为5.56亿元，2020年同期为5.44亿元[113] - 20