公司基本情况 - 南京证券股份有限公司成立于1990年11月23日，注册地址为南京市江东中路389号，股票代码601990，注册资本3,686,361,034元 [13] - 截至2025年3月31日，公司总股本为3,686,361,034股，其中无限售条件股份占比99.28% [13] - 公司控股股东为紫金集团，合计控制公司28.48%股份，实际控制人为国资集团 [13][14] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券资产管理等业务 [13] 本次定向增发方案 - 本次拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括控股股东紫金集团 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与最近一期每股净资产较高者 [2] - 紫金集团拟认购金额为5亿元，认购股份锁定期60个月 [4] - 本次发行募集资金总额不超过50亿元，全部用于补充公司资本金 [5] - 募集资金拟投向财富管理业务、证券投资、资产管理业务、股权投资及信息技术等领域 [5] 证券行业发展概况 - 中国证券行业经历了从无到有、不断壮大的发展过程，可分为六个发展阶段 [17][18][19][20][21][22] - 截至2024年末，我国证券公司数量为150家，行业总资产规模持续扩大 [23] - 证券行业实行集中统一监管与自律管理相结合的管理体系 [23][24][25][26][27] - 行业存在较高的准入壁垒、资本壁垒和人才壁垒 [28][29][30][31] - 2024年证券行业实现营业收入4,511.69亿元，净利润1,672.57亿元 [23] 行业竞争格局 - 行业收入主要来源于证券经纪和证券投资业务，占比分别为25.52%和38.58% [32] - 行业呈现集中度提升趋势，大型券商竞争优势明显 [32] - 外资券商加速进入中国市场，行业竞争加剧 [32] - 银行、保险等金融机构跨界竞争，信息技术发展改变传统竞争格局 [32] 行业发展趋势 - 宏观经济稳定发展为证券行业创造良好环境 [36] - 国家政策支持直接融资发展，为行业带来机遇 [37][38] - 资本市场深化改革持续优化行业发展环境 [39][40] - 业务转型与创新成为行业发展新动力 [41]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京证券股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕147 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-014 号 南京证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 南京证券股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 南京证券股份有限公司 Nanjing Securities Co.,Ltd. （南京市江东中路 389 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （云南省昆明市北京路 155 号附 1 号） 联席主承销商 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 ...

红塔证券股份有限公司 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 红塔证券股份有限公司及本项目保荐代表人曲太郎、李强已根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所（简 称"上交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实 性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语具有与《南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 8 | | | 四、本保荐机构的内部审核程序和 ...

红塔证券股份有限公司 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 红塔证券股份有限公司及本项目保荐代表人曲太郎、李强已根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所（简 称"上交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业自律规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、 准确和完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语具有与《南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况、联系方式 14 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构的承诺事项 16 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 | 释 | 义 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引 | 言 | 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | | | | 二、本所律师制作法律意见书的工作过程 8 | | | | | 三、律师应当声明的事项 9 | | | | | 第二节 | 正文 | 11 | | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 11 | | | | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 17 | | | | | 三、本次向特定对象发 ...

南京证券股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00085 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 审计报告 天衡审字（2025）00085 号 南京证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"）财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南 京证券2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于南京证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

南京证券（601990）公告，公司于2025年5月16日收到上海证券交易所出具的《关于受理南京证券股份 有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进 行了核对，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并 报中国证监会同意注册后方可实施。 ...

前十大流通股东累计持有： 197210.93万股，累计占流通股比： 53.9%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 南京紫金投资集团有限责任公司 | 89538.06 | 24.47 | 不变 | | 南京新工投资集团有限责任公司 | 25847.54 | 7.06 | 不变 | | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 24067.26 | 6.58 | 不变 | | 江苏凤凰置业有限公司 | 17427.27 | 4.76 | 不变 | | 南京紫金资产管理有限公司 | 11745.50 | 3.21 | 不变 | | 南京农垦产业(集团)有限公司 | 6320.23 | 1.73 | 不变 | | 南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21 | 1.67 | 不变 | | 南京颐悦置业发展有限公司 | 6000.00 | 1.64 | 不变 | | 南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61 | 1.46 | 不变 | | 南京港（002040）(集 ...

南京证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：601990 证券简称：南京证券 南京证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 779,363,640.91 | 881,820,091.85 | -11.62 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 276,537,819.82 | 262,5 ...