公司基本信息 - 公司法定代表人为匡振兴[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路33号，邮编100036[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翠微股份，代码603123[20] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丛存、曹静[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，签字主办人为张钟伟、蒲飞[21] - 财务顾问持续督导期间为2020年12月11日 - 2021年12月31日[21] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表归属母公司股东净利润为165,315,610.20元，母公司净利润为 - 34,536,177.40元[5] - 报告期内分配2020年度利润25,559,572.67元，年初未分配利润为575,472,140.48元，期末可供股东分配利润为515,376,390.41元[5] - 公司2021年度利润分配预案以798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税）[5] - 2021年营业收入34.97亿元，较2020年减少14.55%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较2020年增长103.29%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较2020年增长6360.41%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.98亿元，较2020年末增长9.23%[23] - 2021年末总资产77.67亿元，较2020年末增长10.54%[23] - 2021年基本每股收益0.21元/股，较2020年增长61.54%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.37%，较2020年增加2.07个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益102.90万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助355.26万元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额合计17.12亿元，期末余额合计13.94亿元，当期变动 - 3.18亿元，对当期利润影响金额5442.02万元[32] - 公司2021年实现营业收入34.97亿元，同比下降14.55%，利润总额1.79亿元，同比下降26.52%，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长103.29%[49][50] - 财务费用59,461,666.51元，同比增长303.56%，主要系执行新租赁准则，利息支出增加[51][53] - 经营活动产生的现金流量净额322,501,613.03元，同比增长6,360.41%，主要系执行新租赁准则，支付租金列示变化[51][55] - 投资活动产生的现金流量净额 - 344,103,909.67元，同比下降6,125.58%，主要系店面商装调改，购建长期资产支付现金增加[51][55] - 公司2021年合计营业收入34.97亿元，同比减少14.55%，毛利率33%，增加5.58个百分点[60] - 第三方支付代理服务费成本本期18.46亿元，占总成本78.79%，较上年同期变动 - 21.62%[61] - 前五名客户销售额2.67亿元，占年度销售总额4.29%；前五名供应商采购额6.16亿元，占年度采购总额17.74%[64] - 销售费用本期5.69亿元，较上年同期减少10.58%；管理费用本期2.73亿元，较上年同期增加7.46%；财务费用本期0.59亿元，较上年同期增加303.56%；研发费用本期0.86亿元，较上年同期减少3.26%[64] - 研发投入合计8573.76万元，占营业收入比例2.45%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.23亿元，较上年同期增加6360.41%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 3.44亿元，较上年同期减少6125.58%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期0.64亿元，较上年同期增加159.18%[69] - 财务费用增加因执行新租赁准则，利息支出增加；投资活动现金流净额减少因店面商装调改；筹资活动现金流净额增加因发行公司债[64][71] - 预付账款本期期末数为24,931,002.96元，占总资产比例0.32%，较上期期末变动244.66%[72] - 其他应收款本期期末数为25,197,510.09元，占总资产比例0.32%，较上期期末变动 - 63.96%[72] - 长期应收款本期期末数为41,174,793.24元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动51.22%[72] - 2021年租赁费用1059.43万元，费用率0.93%，同比减少14476.86万元，费用率减少11.48个百分点；广告及促销费1877.41万元，费用率1.65%，同比增加472.73万元，费用率增加0.53个百分点；装饰及修理费2520.80万元，费用率2.21%，同比增加159.22万元，费用率增加0.33个百分点[89] - 2021年公司有效会员41.62万人，已绑定官微的会员32.49万人，占比78.06%；会员累计实现销售额25.91亿元，同比下降6.46%，占全年销售额的69.46%，占比同比减少1.28个百分点；会员消费人数38.71万人，同比上升23.70%；线上销售4101.7万元，组织直播932场，制作营销短视频525条[90] - 全年组织准一级及以上营销活动7档，实现销售额15.78亿元，其中一级及以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售额14.54亿元，占全年销售的43.67%[91] - 截至报告期末，公司长期股权投资9617565.86元，其他权益工具投资期末余额为21011752.24元，其他非流动金融资产期末余额为1027543063.95元[93] - 2022年公司计划实现营业收入39.65亿元，利润总额2.63亿元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[42] - 公司控股子公司海科融通2011年获得全国范围银行卡收单支付牌照，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质[43] - 公司完成翠微店和鼎城店闭店调改计划，翠微店实现业态优化等，鼎城店提升空间场景优化和服务运营能力[35] - 海科融通成为国内前三家同时拥有维萨、万事达、美国运通、大莱四大卡组织牌照的线下成员机构[36] - 控股子公司海科融通实现营业收入235,760.96万元，同比下降17.01%，净利润20,882.28万元，同比增长13.23%[50] - 第三方支付业务营业收入2,357,130,911.84元，同比下降17.03%，营业成本1,846,438,229.36元，同比下降21.62%，毛利率增加4.60个百分点[58] - 百货业务营业收入764,268,437.23元，同比下降16.38%，营业成本320,589,034.31元，同比下降32.38%，毛利率增加9.93个百分点[58] - 超市业务营业收入222,053,689.77元，同比下降34.71%，营业成本174,665,095.23元，同比下降38.23%，毛利率增加4.49个百分点[58] - 北京地区百货门店销售增长率为 - 14.55%，每平米建筑面积年租金0.191万元，每平米经营面积年销售额1.49万元[82] - 联营模式2021年营业收入37,265.40，毛利率100.00%；2020年营业收入43,306.02，毛利率100.00%[83] - 自营模式2021年营业收入54,683.45，营业成本42,841.75，毛利率21.65%；2020年营业收入60,795.84，营业成本54,380.99，毛利率10.55%[83] - 其他模式2021年营业收入22,040.32，营业成本6,849.39；2020年营业收入21,111.99，营业成本7,106.90[83] - 公司合计2021年营业收入113,989.17，营业成本49,691.14，毛利率56.41%；2020年营业收入125,213.85，营业成本61,487.89，毛利率50.89%[83] - 海科融通营业收入23.576096亿元，同比降17.01%，净利润2.088228亿元，同比增13.23%；当代商城营业收入2.092039亿元，同比降12.93%，净利润 - 562.25万元，同比降88.93%；甘家口大厦营业收入8408.74万元，同比增22.62%，净利润37.73万元，同比增106.12%；翠微超市营业收入2.257839亿元，同比降30.32%，净利润7.46万元，同比降98.90%[102] 行业数据情况 - 2021年社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年增长12.5%，商品零售额比上年增长11.8%，实物商品网上零售额10.80万亿元，同比增长12.0%，实体店消费品零售额33.28万亿元，同比增长12.7%[38] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%，北京40家重点百货店零售额同比上升10.27%[38] - 截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%，其中借记卡84.47亿张，同比增长3.30%，信用卡和借贷合一卡8.00亿张，同比增长2.85%[39] - 银联跨行支付系统联网特约商户2798.27万户，较上年末减少96.48万户，联网POS机具53893.61万台，较上年末增加60.58万台[39] - 全国共发生银行卡交易74290.22亿笔，金额1002.10万亿元，同比分别增长24.20%和12.85%，消费业务2318.18亿笔，金额135.97万亿元，同比分别增长30.52%和16.56%[39] 公司物业情况 - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[47] - 北京地区已开业百货门店4家自有物业建筑面积28.57万平米，3家租赁物业建筑面积11.66万平米[81] 公司业务运营细节 - 公司化妆品类自营品牌占比55.7%，七店合计库存金额（不含税）为5000万元，翠微超市2021年整体自营部门进货金额为14872万元，其中茅台酒进货金额为7414万元，占比50%，自营前十名供应商采购额1468万元，占全年采购额度的10%[85][87] - 自营品牌零售库存合理周转控制为2.5 - 3.5个月预计销售量[85] 公司投资情况 - 苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），公司认缴出资总额10亿元，报告期末实缴出资余额47024.17万元，公允价值为53306.85万元，报告期内取得分配收益491.39万元[94] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），公司认缴出资总额7.5亿元，报告期末实缴出资余额45960.51万元，公允价值为47112.56万元，报告期内取得分配收益1108.91万元[95] - 华宏翠微宏益二期私募基金期初余额500000000元，当期变动 - 500000000元；苏州翠微新生活股权投资（有限合伙）期初余额331972518.19元，期末余额533068468.48元，当期变动201095950.29元，对当期利润影响金额34143621.52元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）期初余额526896455.43元，期末余额471125661.56元，当期变动 - 55770793.87元，对当期利润影响金额14956372.17元；银行理财产品期初余额326644000元，期末余额345859989.96元，当期变动19215989.96元，对当期利润影响金额7021229.68元[96] - 北京核芯达科技有限公司期初余额2525000元，期末余额12301805元，当期变动9776805元，对当期利润影响金额7251805元；北京创景置业有限责任公司期初余额2444700元，期末余额19101752.24元，当期变动16657052.24元；北京声连网信息科技有限公司期初余额20000000元，期末余额11047128.91元，当期变动 - 8952871.09元，对当期利润影响金额 - 8952871.09元；合计期初余额1712392673.62元，期末余额1394414806.15元，当期变动 - 317977867.47元，对当期利润影响金额54420157.28元[98] - 2016年3月10日，公司出资5亿元认购华宏翠微宏益二期私募基金A级份额，存续