公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室，邮政编码为100083[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码为603138[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张林福、王志伟[20] 持续督导信息 - 国海证券持续督导期间为2020年1月1日至2020年11月12日[21] - 中信建投证券持续督导期间为2020年11月13日至2020年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为34,653,432.26元，母公司净利润为50,157,987.90元[5] - 按方案提取10%的法定盈余公积金5,015,798.79元[5] - 提取法定盈余公积金后剩余利润45,142,189.11元，加上年初未分配利润，减去已支付2019年度现金股利，报告期末公司可供分配利润为245,769,439.84元[5] - 以总股本257,550,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.20元（含税），共计5,151,000.00元[5] - 本次利润分配后，剩余未分配利润240,618,439.84元转入下一年度[5] - 2020年营业收入396,713,025.41元，较2019年减少28.04%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润34,653,432.26元，较2019年减少41.02%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额85,446,289.20元，较2019年增长174.21%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产516,143,545.06元，较2019年末增长5.46%[23] - 2020年基本每股收益0.14元/股，较2019年减少39.13%[24] - 2020年加权平均净资产收益率6.89%，较2019年减少5.94个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入104,238,921.83元，归属于上市公司股东的净利润14,688,869.6元[27] - 2020年非经常性损益合计4,976,200.22元[30] - 2020年交易性金融资产期初余额40,531,842.86元，期末余额108,610.26元，当期变动40,423,232.60元[32] - 货币资金本期期末数为460,820,967.54元，占总资产比例64.00%，较上年期末增加119,304,466.87元，增幅34.93%[38] - 交易性金融资产本期期末数为108,610.26元，占总资产比例0.02%，较上年期末减少40,423,232.60元，降幅99.73%[38] - 2020年公司实现营业收入39,671.30万元，较上年同期下降28.04%[42] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,465.34万元，较上年同期下降41.02%[42] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,967.72万元，较上年同期下降45.61%[42] - 主营业务毛利率30.76%，同比增加1.06个百分点[42] - 2020年营业成本27,424.27万元，同比下降29.16%；毛利率30.87%，同比增长1.09个百分点[48] - 销售费用24,710,475.68元，同比下降23.41%，主要系本期销售业务下降所致[56] - 管理费用20,363,880.13元，同比下降0.75%；研发费用47,679,432.30元，同比增长0.49%[56] - 本期费用化研发投入47,679,432.30元，研发投入总额占营业收入比例为12.02%，研发人员数量163人，占公司总人数比例为44.05%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,446,289.20元，上期为31,161,193.93元，增减金额为54,285,095.27元，增减率为174.21%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,745,332.26元，上期为 - 42,496,875.89元，增减金额为86,242,208.15元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,045,768.72元，上期为14,633,996.60元，增减金额为 - 5,588,227.88元[59] - 货币资金本期期末数为460,820,967.54元，占总资产比例64.00%，较上期期末变动比例为34.93%[62] - 交易性金融资产本期期末数为108,610.26元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动比例为 - 99.73%[62] - 存货本期期末数为63,113,811.28元，占总资产比例8.76%，较上期期末变动比例为37.51%[62] - 合同负债本期期末数为93,435,505.06元，占总资产比例12.98%[62] - 2020年度公司实现营业收入39,671.30万元，同比下降28.04%；归属于上市公司股东的净利润3,465.34万元，同比下降41.02%[46] - 2019年公司以总股本210,553,770股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利8,422,150.80元（含税）[82] - 2020年公司现金分红数额为5,151,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.86%，该净利润为34,653,432.26元[85] - 2019年公司现金分红数额为8,422,150.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.33%，该净利润为58,756,539.20元[85] - 2018年公司现金分红数额为16,547,916.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.56%，该净利润为54,152,642.94元[85] - 2020年度按股本变动后总股本252,664,524股计算，每股收益为0.14元，每股净资产为2.04元[134] - 报告期期初资产总额689,968,905.74元、负债总额202,365,271.85元，资产负债率29.33%；期末资产总额720,069,226.37元、负债总额210,199,381.63元，资产负债率29.19%[139] - 2020年末流动资产合计674,299,690.78元，较2019年末的623,452,354.86元增长8.16%[197] - 2020年末非流动资产合计45,769,535.59元，较2019年末的66,516,550.88元下降31.19%[198] - 2020年末资产总计720,069,226.37元，较2019年末的689,968,905.74元增长4.36%[198] - 2020年末流动负债合计175,744,952.66元，较2019年末的158,530,942.47元增长10.86%[198] - 2020年末非流动负债合计34,454,428.97元，较2019年末的43,834,329.38元下降21.40%[199] - 2020年末负债合计210,199,381.63元，较2019年末的202,365,271.85元增长3.87%[199] - 2020年末实收资本（或股本）为252,664,524.00元，较2019年末的210,609,840.00元增长20%[199] - 2020年末资本公积为16,700,109.88元，较2019年末的59,101,688.12元下降71.74%[199] - 2020年末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计516,143,545.06元，较2019年末的489,417,580.87元增长5.46%[199] - 2020年末所有者权益（或股东权益）合计509,869,844.74元，较2019年末的487,603,633.89元增长4.57%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件和信息技术服务业营业收入395,810,669.39元，同比下降28.09%；营业成本274,069,079.42元，同比下降29.17%；毛利率30.76%，同比增加1.06个百分点[50] - 数据库产品营业收入209,158,550.80元，同比下降13.92%；营业成本137,507,238.93元，同比下降14.79%；毛利率34.26%，同比增加0.67个百分点[50] - 数据存储收入同比下降52.50%，成本同比下降51.37%；其他收入增加97.82%，成本增加832.08%[51] - 华中营业收入增加124.40%，营业成本增加253.52%；华东、华南、西南、东北营业收入及成本下降[51] - 前五名客户销售额15,063.55万元，占年度销售总额37.97%；前五名供应商采购额19,714.86万元，占年度采购总额72.03%[54] 公司业务与战略 - 公司为数据技术产品和服务提供商，业务呈“一核两翼”格局，产品有两种销售方式，服务分标准和定制服务[34] - 技术人员占比60%以上，取得超百项相关计算机软件著作权、发明专利等[39] - 客户数量已超过2000家，拥有数百家优质客户[39] - 建成“广州、杭州、北京”三大研发中心，南京研发中心在积极筹建中[43] - 公司形成七大服务中心，覆盖全部省会城市及部分计划单列市，产品和服务应用于多行业并向新领域拓展[45] - 公司秉承“专注做好数据库”发展战略，坚持“用户体验至上”经营宗旨[73] - 2021年公司将继续加大研发投入，已设广州、北京、杭州三大研发中心，南京研发中心筹建中，2020年启动的非公开发行项目获批复，资金用于数据库技术研发升级及安全产品建设[75] - 公司将以一线城市为核心形成七大服务中心，构建全国营销服务网络[76] - 公司通过制度保障和技术创新提升用户服务体验，打造“Apollo +”技术服务品牌[76] - 公司完善技术人才培养体系，完善海量数据学院课程体系，开展多种培训[77] - 公司将借助资本市场，依托相关公司投资、孵化、并购数据技术与产品，加快产业整合[77] 公司面临风险 - 公司面临技术风险，存在研发亏损和丧失技术领先地位风险[78] - 公司面临市场风险，存在产品市场销售不及预期风险[79] - 公司面临人才风险，短期有费用增长和人才吸引力不足风险[79] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[87] - 上述股份锁定承诺期限届满后2年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，价格相应调整）[87] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月[87] - 锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过50%[87] - 公司控股股东、实际控制人承诺截至承诺函出具日，本人及所投资的其他企业未从事与海量数据及其控制的企业主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动[87] - 海量数据本次发行及上市完成后，承诺人及其他所投资的其他企业从事的业务或活动不存在与海量数据及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式参与竞争[87] - 持有公司5%以上股份的股东陈志敏和朱华威夫妇，锁定期满后12个月内减持不超持有总量15%，第13至24个月内减持不超第13个月初持有总量15%[89] - 陈志敏和朱华威夫妇预计未来一个月内公开转让股份超公司总数1%，仅通过大宗交易系统转让[89] - 陈志敏和朱华威夫妇锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内满足特定条件锁定期自动延长六个月[89] - 陈志敏和朱华威夫妇减持期限自公告起六个月，届满后继续减持需重新公告[89] - 孟亚楠、朱柏青、胡巍纳、刘惠自公司股票上市36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[91] - 孟亚楠、朱柏青、胡巍纳、刘惠锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内满足特定条件锁