公司整体财务关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入17.19亿元，同比增长2.15%[13] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长33.34%[13] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，同比增长25.01%[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比增长111.84%[13] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为14.35亿元，同比增长12.06%[13] - 2018年末总资产为18.89亿元，同比增长23.73%[13] - 2018年基本每股收益0.99元/股，较2017年增长11.24%；稀释每股收益0.99元/股，较2017年增长11.24%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.87元/股，较2017年增长3.57%[14] - 2018年加权平均净资产收益率14.55%，较2017年减少2.03个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.87%，较2017年减少2.77个百分点[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长33.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长25.01%[16] - 2018年公司营业总收入17.19亿元，同比增长2.15%，归属母公司股东的净利润1.97亿元，同比增长33.34%[37] - 营业收入17.19亿元，同比增长2.15%；营业成本13.83亿元，同比增长1.40%；销售费用3361.38万元，同比下降12.39%；管理费用3193.61万元，同比增长2.17%；研发费用6208.79万元，同比增长3.39%；财务费用449.52万元，同比下降84.49%[38] - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比增长111.84%；投资活动产生的现金流量净额595.96万元，同比增长103.59%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.65亿元，同比下降231.73%[38] - 2019年计划实现营业总收入18亿至20亿元，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%至40%[96] 公司利润分配方案 - 公司拟以2018年12月31日总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，共派发现金红利6000万元[2] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股[2] - 2018年每10股送红股数为0，派息数3元，转增数4股，现金分红数额6000万元，归属于上市公司普通股股东的净利润1.97亿元，现金分红占比30.45%[105] - 2017年每10股送红股数为0，派息数2.25元，转增数0股，现金分红数额4500万元，归属于上市公司普通股股东的净利润1.48亿元，现金分红占比30.45%[105] 审计与保荐相关信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月24日至2019年12月31日[12] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所同样为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20[119] - 天健会计师事务所认为公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[181] - 天健会计师事务所审计公司2018年财务报表，认为报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[183] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为377,471,582.61元、434,764,925.74元、443,352,068.34元、463,255,020.44元[17] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,072,840.38元、46,786,836.31元、53,957,033.93元、61,210,002.47元[17] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为33,452,043.80元、39,903,109.57元、49,880,996.06元、51,017,909.38元[17] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 43,399,368.83元、159,563,177.91元、49,210,651.02元、39,745,275.64元[17] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为9,238,074.56元，计入当期损益的政府补助为11,921,152.67元[18] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为4,430,761.65元，持有交易性金融资产等取得的投资收益为20,329.42元[20] 公司业务板块概况 - 公司专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售，下游应用广泛[21][22] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的企业之一[26] - 公司已形成十二大板块，包括粘合剂新材料树脂、有机硅应用等板块[29][30] - 减水剂、有机硅、印染助剂、化纤油剂板块为成熟板块，可提供稳定营业收入[30] - 润滑油及金属加工液、涂料、农化助剂、碳四衍生物板块为成长性板块，保证利润水平[30] - 粘合剂新材料树脂、复合新材料、水处理和个人护理应用板块处于培育阶段，保障持续发展[30] - 公司专业从事特种表面活性剂研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业（代码C26）[58] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大等的企业之一[58] 公司科研成果 - 2018年度公司新增授权发明专利11项，累计83项，累计实用新型专利1项[27] - 2018年公司新增参与制修订国家、行业、团体标准7项，累计56项[27] - 公司累计拥有国家级重点新产品10只，2018年新增省级新产品11只，累计156只[27] - 2018年公司新增科技成果鉴定6项，累计84项，累计荣获省、市各级科学技术进步奖29项[27] - 2018年度新增授权发明专利11项，累计83项，累计实用新型专利1项；新增参与制修订国家、行业、团体标准7项，累计56项；累计拥有国家级重点新产品10只，新增省级新产品11只，累计156只；新增科技成果鉴定6项，累计84项；累计荣获省、市各级科学技术进步奖29项[66] 各业务线财务数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造营业收入17.18亿元，营业成本13.83亿元，毛利率19.51%，营业收入同比增长2.20%，营业成本同比增长1.43%，毛利率增加0.61个百分点[39] - 大品种板块营业收入7.09亿元，营业成本6.13亿元，毛利率13.53%，营业收入同比下降19.72%，营业成本同比下降19.26%，毛利率减少0.50个百分点[39] - 小品种板块营业收入10.09亿元，营业成本7.70亿元，毛利率23.70%，营业收入同比增长26.45%，营业成本同比增长27.41%，毛利率减少0.58个百分点[39] - 国内销售营业收入14.60亿元，营业成本11.81亿元，毛利率19.12%，营业收入同比增长0.15%，营业成本同比下降0.21%，毛利率增加0.29个百分点[39] - 国外销售营业收入2.59亿元，营业成本2.03亿元，毛利率21.69%，营业收入同比增长15.53%，营业成本同比增长12.12%，毛利率增加2.38个百分点[39] - 直销2018年营业收入171,850.66万元，营业收入比上年增减2.20%[88] - 化学原料和化学制品制造营业收入171,845.81万元，营业成本138,326.23万元，毛利率19.51%，营业收入比上年增减2.20%，营业成本比上年增减1.43%，毛利率比上年增减0.61%[86] 各业务线生产与销售数据 - 大品种板块生产量69870.94吨，销售量70437.75吨，库存量1861.62吨，生产量同比下降20.89%，销售量同比下降19.10%，库存量同比下降23.34%[42] - 小品种板块生产量67195.12吨，销售量65476.08吨，库存量5685.51吨，生产量同比增长17.95%，销售量同比增长15.09%，库存量同比增长43.34%[42] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额31401.89万元，占年度销售总额18.27%；前五名供应商采购额98573.05万元，占年度采购总额76.75%[45] 公司费用情况 - 销售费用本期数33613801.84元，上期数38367637.65元，变动比例 - 12.39%；管理费用本期数31936122.17元，上期数31258540.51元，变动比例2.17%；财务费用本期数4495161.19元，上期数28978487.45元，变动比例 - 84.49%；研发费用本期数62087873.20元，上期数60053794.85元，变动比例3.39%[45] - 本期费用化研发投入62087873.20元，研发投入总额占营业收入比例3.61%，研发人员数量165人，占公司总人数比例22.95%[46] 公司现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数205119735.74元，上期数96828074.74元，变动比例111.84%；投资活动产生的现金流量净额本期数5959622.70元，上期数 - 166234964.54元，变动比例103.59%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 165423254.52元，上期数125576598.83元，变动比例 - 231.73%[47] 公司资产情况 - 货币资金及应收票据、应收账款本期期末数131820772.79元，占总资产比例6.98%，较上期期末变动比例59.14%；应收账款本期期末数327178396.08元，占总资产比例17.32%，较上期期末变动比例 - 30.09%[49] - 预付款项本期期末数21381678.27元，占总资产比例1.13%，较上期期末变动比例3.33%；其他应收款本期期末数5371601.50元，占总资产比例0.28%，较上期期末变动比例653.83%[49] - 存货本期期末数132974897.37元，占总资产比例7.04%，较上期期末变动比例15.19%；其他流动资产本期期末数295780682.85元，占总资产比例15.65%，较上期期末变动比例125.45%[49] - 固定资产本期期末数739965297.10元，占总资产比例39.16%，较上期期末变动比例21.62%；在建工程本期期末数105939143.06元，占总资产比例5.61%，较上期期末变动比例238.01%[49] - 无形资产本期期末数123252682.87元，占总资产比例6.52%，较上期期末变动比例97.91%；长期待摊费用本期期末数1362988.55元，占总资产比例0.07%，较上期期末变动比例 - 26.38%[49] - 受限资产中货币资金期末账面价值2233635.67元，应收票据期末账面价值8288219.60元，合计10521855.27元[51] 行业市场情况 - 2015 - 2022年全球表面活性剂销量增长率将达5.40%，销售额增长率将达5.90%，预计2020年市场将达427亿美元，总量达2280.2万吨[52] - 2016 - 2017年我国非离子表面活性剂产量环比平均增速约为8.3%，2017年产量为106.51万吨，2016年产量为98.88万吨，2015年产量为90.88万吨[52] - 2018年国内环氧乙烷产能433.5万吨，2014 - 2018年环氧乙烷新增产能172万吨，产能复合增长率为12%，产量复合增长率为13%，新增产能70%属于企业产能扩建，30%属于新装置投产[100] - 2018年国内环氧丙烷产能324.5万吨，2014 - 2018年中国环氧丙烷产能五年复合年均增长率5.2%，红宝丽12万吨/年装置及中信国安8万吨/年装置有望2019年投产[100] - 公司预计2015 - 2022年期间表面活性剂销量增长率将达到5.40%，销售额增长率将达到5.90%[92] 公司经营模式 - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，为客户定制个性化特种表面活性剂[59] - 公司采购分主要原材料、小量及辅助类原材料、包装材料及运输管理三类[59] - 公司针对采购和仓储库存采用不同管理方式[59] - 公司与中国石化化工销售有限公司等三家企业形成长期合作并签订年度框架协议，以“月度均价”结算大宗商品原材料[60] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，选择3家以上供应商进入体系[60] - 公司依据销售和库存分析制订每月生产计划，满足十二大板块千余个产品