公司整体财务关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润256,160,114.05元，较2018年增长30.01%[5][21] - 2019年度公司营业收入1,894,098,478.37元，较2018年增长10.20%[21] - 2019年末公司归属于上市公司股东的净资产1,595,082,865.50元，较2018年末增长11.12%[21] - 2019年末公司总资产2,316,334,393.52元，较2018年末增长22.60%[21] - 2019年公司基本每股收益0.92元/股，较2018年增长31.43%[22] - 2019年公司加权平均净资产收益率17.00%，较2018年增加2.45个百分点[22] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额98,461,062.81元，较2018年减少52.00%[21] - 2019年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.82元/股，较2018年增长32.26%[22] - 2019年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.16%，较2018年增加2.29个百分点[22] - 2019年营业收入1,894,098,478.37元，上年同期1,718,843,597.13元，变动比例10.20%[53] - 2019年营业成本1,472,937,519.77元，上年同期1,383,367,311.67元，变动比例6.47%[53] - 2019年销售费用39,369,628.93元，上年同期33,613,801.84元，变动比例17.12%[53] - 2019年管理费用35,031,947.27元，上年同期31,936,122.17元，变动比例9.69%[53] - 2019年研发费用70,634,018.41元，上年同期62,087,873.20元，变动比例13.76%[53] - 2019年财务费用 -760,152.31元，上年同期4,495,161.19元，变动比例 -116.91%[53] - 2019年经营活动现金流量净额98,461,062.81元，上年同期205,119,735.74元，变动比例 -52.00%[53] - 2019年投资活动现金流量净额38,123,303.33元，上年同期5,959,622.70元，变动比例539.69%[53] - 经营活动现金流量净额9846.11万元，同比降52.00%；投资活动现金流量净额3812.33万元，同比增539.69%；筹资活动现金流量净额 - 9649.90万元，同比增41.67%[66][67] - 2019年公司实现营业收入189,409.85万元，同比增长10.2%；归属上市公司股东净利润25,616.01万元，同比增长30.01%；扣非净利润22,842.87万元，同比增长31.09%[51] 公司各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为4.07亿元、4.59亿元、5.16亿元、5.12亿元[25] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5510万元、6317万元、6538万元、7251万元[25] - 2019年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为4875万元、5630万元、6393万元、5945万元[25] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3584万元、3931万元、4571万元、 - 2240万元[25] 公司利润分配情况 - 公司拟以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）[5] - 2019年每10股派息3.00元，现金分红数额为119,666,093.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.72%[140] - 2018年每10股派息3.00元、转增4股，现金分红数额为60,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.45%[140] - 2019年末已实施完成的股份回购金额36,416,111.16元，占全年度分红总额119,666,093.16元的30.43%[142][143] - 2017年每10股派息2.25元，现金分红数额为45,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.45%[140] 公司非经常性损益情况 - 2019年非经常性损益合计2773万元，2018年为2277万元，2017年为837万元[28] 公司资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产期初余额2.9亿元，期末余额3.91亿元，当期变动1.01亿元[30] - 货币资金本期期末数为181,174,024.69元，占总资产比例7.82%，较上期期末增长37.44%[69] - 交易性金融资产本期期末数为390,968,849.31元，占总资产比例16.88%[69] - 应收账款本期期末数为228,989,690.29元，占总资产比例9.89%，较上期期末增长13.53%[69] - 固定资产本期期末数为845,160,255.64元，占总资产比例36.49%，较上期期末增长14.22%[69] - 在建工程本期期末数为248,862,708.67元，占总资产比例10.74%，较上期期末增长134.91%[69] - 应付票据本期期末数为30,263,531.20元，占总资产比例1.31%，较上期期末增长598.83%[71] - 应付账款本期期末数为191,757,117.11元，占总资产比例8.28%，较上期期末增长35.73%[71] - 预收款项本期期末数为11,679,464.99元，占总资产比例0.50%，较上期期末增长87.40%[71] - 受限货币资金期末账面价值为11,072,680.47元，应收票据为23,031,735.62元，合计34,104,416.09元[73] 公司业务模式 - 公司专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售，产品应用于多个下游领域[32][33] - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式[34] - 公司采购注重前期管理，与供应商建立战略合作关系[34] - 公司销售实施板块营销模式，分行业、专业化营销[35] - 公司依据销售计划和库存分析制订每月生产计划，满足十四大板块千余个产品生产需求[86] - 公司实施板块营销模式，立足十四大业务板块设立专业销售部门[88] - 经营管理中心制定各板块年度销售目标任务，销售部门层层分解落实[88] - 公司每月组织多部门分析、量化、考核销售施行情况，每半年度作相应调整[88] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，包括常规大品种产品市场定价、小品种大客户价格公式定价、特殊定制类产品特殊定价[89] 公司生产能力与规模 - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的企业之一[40][82] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能13万吨/年，产能利用率81.46%，在建产能7.7万吨/年和0.8万吨/年，预计2019年12月完工[109] - 绍兴市上虞区章镇工业新区厂区设计产能7.18万吨/年，产能利用率91.24%[109] - 杭州湾上虞经济技术开发区皇马新材料厂区设计产能10万吨/年，在建产能10万吨/年，一期预计2020年12月完工[109] - 2019年12月，公司“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”投资完成[111] - 公司“年产10万吨新材料树脂及特种工业表面活性剂项目”预计2020年底前投产运行[111] - 全资子公司皇马新材料建设项目预计2020年底前逐步投产运行[194] 公司科研成果与合作 - 2019年度公司新增授权发明专利8项，累计91项，新增实用新型专利1项，累计2项[41] - 2019年公司新增参与制修订国家、行业、团体标准4项，累计60项[41] - 公司累计拥有国家级重点新产品10只，新增省级新产品试制计划16只，累计172只[41] - 公司累计科技成果鉴定84项，新增省、市、协会各级科学技术进步奖2项，累计31项[41] - 公司已开发研制出1600多种产品，获得多项科研成果[41] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位[40][42] - 公司与浙江大学等全国知名高等院校及研究所建立了紧密的产学研合作[42] - 公司与世界知名企业迈图、道康宁等建立了良好的业务技术合作关系[42] - 公司设有十余个板块的研发室及多个研究分析试验科室，科研人员配备强大，研发装置完善[93] - 公司已开发研制出1600多种产品，2019年度新增授权发明专利8项，累计91项[93] - 2019年新增实用新型专利1项，累计2项；新增参与制修订国家、行业、团体标准4项，累计60项[93] - 公司累计拥有国家级重点新产品10只，2019年新增省级新产品试制计划16只，累计172只[93] - 公司累计科技成果鉴定84项，2019年新增省、市、协会各级科学技术进步奖2项，累计31项[93] - 公司与浙江大学等高校及研究所建立产学研合作，与迈图、道康宁等建立业务技术合作关系[94] - 公司荣获国家制造业单项冠军示范企业等多项荣誉称号，设有多个科研机构[94] 公司业务板块情况 - 公司已形成十四大板块，减水剂等4个为成熟板块，粘合剂等5个为成长性板块，复合新材料等5个处于培育阶段[45] 各业务线财务数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造营业收入18.90亿元，同比增10.01%，营业成本14.72亿元，同比增6.45%，毛利率22.11%，增加2.6个百分点[56] - 大品种板块营业收入7.86亿元，同比增10.80%，营业成本6.54亿元，同比增6.66%，毛利率16.76%，增加3.23个百分点[56] - 小品种板块营业收入11.05亿元，同比增9.45%，营业成本8.19亿元，同比增6.28%，毛利率25.91%，增加2.21个百分点[56] - 国外销售营业收入2.48亿元，同比降4.24%，营业成本1.81亿元，同比降10.86%，毛利率27.10%，增加5.41个百分点[56] - 国内销售营业收入16.43亿元，同比增12.54%，营业成本12.92亿元，同比增9.42%，毛利率21.36%，增加2.24个百分点[56] - 化学原料和化学制品制造营业收入189044.26万元，营业成本147248.83万元，毛利率22.11%，营业收入比上年增减10.01%，毛利率比上年增减6.45%[120] 各业务线生产与销售数据关键指标变化 - 大品种板块生产量89944.66吨，同比增28.73%，销售量91048.27吨，同比增29.26%，库存量758.01吨，同比降59.28%[58] - 小品种板块生产量81445.93吨，同比增21.21%，销售量79187.79吨，同比增20.94%，库存量7943.65吨，同比增39.72%[58] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2.86亿元，占年度销售总额15.08%；前五名供应商采购额9.69亿元，占年度采购总额71.14%[61] 公司研发投入情况 - 研发投入7063.40万元，占营业收入比例3.73%，研发人员180人，占公司总人数比例24.10%[64] 公司原材料采购情况 - 主要原料环氧乙烷、环氧丙烷约占原料总使用量的80%以上，公司与多家供应商形成长期合作并签年度框架协议[84] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，选择3家以上供应商进入体系[84] - 环氧乙烷采购量122311.56吨，本期均价较上年同期下降23.27%[112] - 环氧丙烷采购量17369.80吨，本期均价较上年同期下降14.43%[112] - 异丁烯采购量11022.70吨，本期均价较上年同期上涨2.16%[112] - 烯丙醇采购量1991.66吨，本期均价较上年同期上涨0.92%[112] 行业政策情况 - 2019年11月6日，多效、节能、节水、环保型表面活性剂等开发与生产列为鼓励类项目[80] - 2019年9月11日，非离子型有机表面活性剂纳入对美加征关税商品第一次排除清单[80] - 2019年8月30日，《工业企业技术改造升级投资指南 (2019年版)》提出发展非离子表面活性剂等[81] 行业市场情况 - 2019年中国表面活性剂生产企业产品产量为340.77万吨，销量为336.65万吨[74] - 预计到2020年全球表面