公司基本信息 - 公司法定代表人为王伟松[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为皇马科技，代码为603181[18] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26），属于精细化工行业分支[32] - 公司董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[126] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[126] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入21.82亿元，较2021年减少6.60%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，较2021年增长6.41%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元，较2021年增长9.40%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，较2021年增长1291.34%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产25.26亿元，较2021年末增长11.90%[20] - 2022年末总资产33.06亿元，较2021年末增长8.91%[20] - 2022年基本每股收益0.82元/股，较2021年的0.76元/股增长7.89%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为19.73%，较2021年减少1.94个百分点[21] - 2022年非流动资产处置损益为2205.03万元，2021年为1.303亿元，2020年为 - 93.04万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.657亿元，2021年为3804.05万元，2020年为6842.18万元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为587.23万元，2021年为2677.16万元，2020年为3400.39万元[24] - 2022年非经常性损益合计为1.571亿元，2021年为1.558亿元，2020年为8584.70万元[25] - 交易性金融资产期初余额为1.933亿元，期末余额为1.212亿元，当期变动为 - 7212.74万元[27] - 报告期末公司资产总额33.06亿元，同比增长8.91%，净资产25.26亿元，同比增长11.90%[54] - 报告期内公司实现营业收入21.82亿元，比上年同期减少6.60%[54] - 归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，比上年增长6.41%，扣除非经常性损益的净利润3.20亿元，比上年增长9.40%[54] - 营业成本16.71亿元，比上年同期减少9.23%，销售费用905.08万元，比上年同期减少20.72%[56] - 管理费用6288.64万元，比上年同期增长2.52%，财务费用 - 2123.80万元，比上年同期减少1237.29%[57] - 研发费用1.00亿元，比上年同期增长9.40%，经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，比上年同期增长1291.34%[57] - 投资活动产生的现金流量净额 - 9345.31万元，比上年同期减少150.26%，筹资活动产生的现金流量净额 - 2.89亿元，比上年同期减少232.72%[57] - 销售费用905.08万元，同比降20.72%；管理费用6288.64万元，同比增2.52%；研发费用1.00亿元，同比增9.40%；财务费用 - 2123.80万元，同比降1237.29%[68] - 研发投入1.00亿元，占营业收入比例4.60%，资本化比重为0[69] - 经营活动现金流量净额4.81亿元，同比增1291.34%；投资活动现金流量净额 - 9345.31万元，同比降150.26%；筹资活动现金流量净额 - 2.89亿元，同比降232.72%[72] - 交易性金融资产本期期末数为121,183,013.11元，占总资产比例3.67%，较上期期末变动-37.31%[74] - 应收款项融资本期期末数为55,622,034.41元，占总资产比例1.68%，较上期期末变动-55.39%[74] - 其他应收款本期期末数为33,015,954.68元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动860.11%[74] - 应付票据本期期末数为43,740,417.09元，占总资产比例1.32%，较上期期末变动170.46%[74] - 递延收益本期期末数为70,268,944.36元，占总资产比例2.13%，较上期期末变动268.72%[74] - 库存股本期期末数为211,046,875.78元，占总资产比例6.38%，较上期期末变动297.58%[74] - 报告期内投资额450万元，同比减少19.64% [108] - 交易性金融资产期初数193,310,386.54元，本期公允价值变动损益-2,039,173.43元 [110] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造行业营业收入21.80亿元，比上年减少6.48%，营业成本16.69亿元，比上年减少9.29%，毛利率增加2.38个百分点[59] - 大品种板块营业收入3.29亿元，比上年减少43.27%，营业成本2991.99万元，比上年减少43.27%，毛利率不变[59] - 小品种板块营业收入18.51亿元，比上年增长5.73%，营业成本13.70亿元，比上年增长4.36%，毛利率增加0.98个百分点[59] - 自销营业收入21.80亿元，营业成本16.69亿元，毛利率23.43%，营业收入同比降6.50%，营业成本同比降9.29%，毛利率增加2.35个百分点[60] - 大品种板块生产量41172.16吨，销售量40601.98吨，库存量1875.28吨，生产量同比降42.02%，销售量同比降43.74%，库存量同比增43.69%[61] - 小品种板块生产量122522.22吨，销售量121020.72吨，库存量13093.24吨，生产量同比增7.13%，销售量同比增10.08%，库存量同比增12.95%[61] - 化学原料和化学制品制造原材料成本14.68亿元，占比87.96%，同比降11.43%；制造费用1.53亿元，占比9.17%，同比增5.63%；人工工资4785.94万元，占比2.87%，同比增27.67%[64] - 前五名客户销售额2.67亿元，占年度销售总额12.24%；前五名供应商采购额8.40亿元，占年度采购总额56.28%[66] - 化学原料和化学制品制造营业收入217,988.26万元，毛利率23.42%，同比增加2.38个百分点 [104] - 自销营业收入218,035.26万元，同比减少6.50% [107] 公司业务发展与项目情况 - 皇马开眉客年产33万吨项目列入2022年浙江省重大产业项目[31] - 皇马尚宜实现二期三万吨项目落地[31] - 公司完成章镇厂区拆迁验收工作，实现整体搬迁圆满收官，总部大楼顺利结顶，“第三工厂”项目稳步推动[31] - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是国内特种表面活性剂龙头引领企业[43][46] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能15万吨/年，产能利用率57.41%[99] - 杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜新材厂区设计产能10万吨/年，产能利用率77.58%，在建产能3万吨/年，在建产能已投资额23,641.31万元，预计2023下半年完工[99] - 报告期内，绿科安公司在原18.2万吨/年的基础上调整关停部分大品种板块产品车间产能并改扩建聚醚胺车间产能[100] 公司科研创新情况 - 2022年度公司新增国家授权发明专利30件，累计145件；新增国际授权发明专利12件，累计15件；新增实用新型专利18件，累计37件[47][88] - 2022年公司新增参与制修订国家、行业、团体标准4项，累计75项[47][88][89] - 公司累计拥有国家级重点新产品10只，新增省级新产品试制计划8只，累计234只[47][88][89] - 公司新增科技成果鉴定18件，累计118件；新增省、市、协会各级专利奖、科学技术进步奖1项，累计33项[47][88][89] - 公司立足于十六大板块产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂[43][47] - 公司已开发研制出1700余种产品，获得多项科研成果[47][88] 公司经营模式情况 - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，为客户定制个性化特种表面活性剂[43] - 公司在采购、生产、科研创新、销售方面形成完善模式和体系[44][45] - 公司根据生产和销售数据每月底前下达下月生产计划，采购部每周例会调整采购计划[81] - 公司现有生产装置可满足十六大板块千余个产品生产需求，利用SCM系统提高千余个产品和二百多种原材料库存周转效率[82] - 公司建立“1+1+10+X”生产管理体系，以先进系统提高生产过程自动化程度，形成多份管理制度流程确保生产管理高效运行[83] - 公司实施板块营销模式，立足十六大业务板块设立专业销售部门，采用直销方式提供差异化、专业化配套应用服务[83] - 公司经营管理中心制定各板块年度销售目标任务，销售部门层层分解落实，每月多部门分析考核，每半年度作相应调整[83] - 公司创新建立兵团式作业、板块化营销新模式，通过多种形式进行市场信息调研和前沿需求关注[84] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，包括常规大品种产品市场定价、小品种大客户价格公式定价、特殊定制类产品特殊定价[84] 公司产品上下游情况 - 粘合剂新材料树脂板块产品主要上游原材料为环氧丙烷，下游应用于汽车、电梯等工业领域及建筑领域[85][86] - 减水剂应用板块产品主要上游原材料为环氧乙烷，下游应用于大型基建、高层建筑等混凝土基础设施领域[86] - 有机硅应用板块产品主要上游原材料为环氧乙烷、环氧丙烷，下游应用于家居、建筑、太阳能等多个领域[86] - 印染助剂应用板块产品主要上游原材料为环氧乙烷、天然油脂，下游应用于纤维、纱线和织物的印染及后整理[86] 公司原材料采购情况 - 主要原料环氧乙烷、环氧丙烷约占原料总使用量的80%以上，公司与多家供应商形成长期合作并签年度框架协议[79] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，选3家以上供应商纳入体系[80] - 环氧乙烷采购量96,103.28吨，耗用量96,106.52吨，价格同比变动比率-4.49%[101] - 环氧丙烷采购量36,004.49吨，耗用量35,548.06吨，价格同比变动比率-39.66%[101] - 异丁烯采购量2,656.36吨，单价38.43 [102] - 烯丙醇采购量3,125.16吨，单价84.09 [102] - 水采购价格同比变动比率-10.57%，采购量294,504.00吨 [103] - 电采购价格同比变动比率17.94%，采购量41,902,580.00千瓦时 [103] - 天然气采购价格同比变动比率62.31%，采购量471,743.00标准立方米 [103] - 蒸汽采购价格同比变动比率19.90%，采购量82,325.00吨 [103] 公司人员情况 - 母公司在职员工37人，主要子公司在职员工829人，在职员工合计866人，需承担费用的离退休职工35人[146] - 员工专业构成中生产人员502人、销售人员37人、技术人员200人、财务人员20人、行政人员107人[146] - 员工教育程度方面硕士及以上54人、本科184人、大专125人、大专以下503人[146] - 公司执行《劳资薪酬管理规定》等多种薪酬制度，薪酬结构含基本工资等[147] - 公司制定年度培训计划，内容涵盖企业文化等方面，采用内外结合方式[148] 公司分红与员工持股计划情况 - 公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度[6] - 2022年度利润分配方案经董事会审议通过并提交股东大会，相关公告已披露[151] - 公司现金分红政策符合章程等要求，分红标准和比例明确，决策程序完备[152] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为477,143,811.35元[155] - 现金分红金额（含税）为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[155] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为157,942,329.96元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.10%[156] - 每10股送红股数为0股[155] - 每10股派息数（含税）为0元[155] - 每10股转增数为0股[155] - 公司因宏观经济下行且处于成长阶段，未提出现金利润分配方案预案，预计近期有重要项目开支[153] - 2020年公司第一期员工持股计划获审议通过，2,500,060股公司股票于2020年7月1日完成非交易过户，2022年7月2日锁定期届满[157] - 2021年公司总计回购股份3,700,012股，用于后续员工持股计划[157] - 2023年公司总计回购股份1,800万股，用于后续员工持股计划[157] - 截止报告期末，皇马科技第一期员工持股计划持有