公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称上海洗霸，代码603200[11] - 2022年1月，公司注册地址由上海市嘉定区博学路138号6幢变更为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] 公司治理与合规 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人王炜、主管会计工作负责人高琪及会计机构负责人陶辉保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股[4] - 公司2018年度派送现金红利2476.47万元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.93%[115] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税）、每10股转增2.5股、不派送红股[115] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元（含税）、每10股转增3.8股、不派送红股[115] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股[115] - 每10股派息0.75元（含税），现金分红金额为13021187.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.80%，归属于上市公司普通股股东的净利润为42270660.27元[117] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为604,979,842.77元，同比增长8.04%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润42,270,660.27元，同比增长3.02%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,728,443.40元，同比增长11.05%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额98,531,032.46元，较上年同期增加341.52%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产880,946,539.89元，较上年同期增长5.56%[12] - 2022年末总资产1,373,105,249.92元，较上年同期增长11.49%[12] - 2022年基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，较上年同期基本持平[14] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元，较上年同期增长14.29%[14] - 2022年加权平均净资产收益率4.98%，较上年减少0.03个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.79%，较上年增加0.31个百分点[12] - 2022年公司实现营业收入604,979,842.77元，比上年同期增长8.04%[29][31][35] - 2022年公司实现归属于公司股东净利润42,270,700元，比上年同期增长3.02%[29] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,728,400元，比上年同期增长11.05%[29] - 2022年公司营业成本432,625,605.09元，比上年同期增长8.51%[31][35] - 2022年公司销售费用14,833,377.14元，比上年同期下降3.20%[31] - 2022年公司管理费用72,108,305.36元，比上年同期增长9.55%[31] - 2022年公司财务费用 -2,160,710.65元，比上年同期下降188.24%，主要系汇兑收益同比增加所致[31] - 2022年公司研发费用37,354,649.66元，比上年同期增长4.15%[31] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额98,531,032.46元，比上年同期增长341.52%，主要因销售回款及票据资金回笼增加，购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加[31][32] - 2022年销售费用14833377.14元，同比减少3.20%；管理费用72108305.36元，同比增加9.55%；研发费用37354649.66元，同比增加4.15%；财务费用 -2160710.65元，同比减少188.24%[55] - 本期费用化研发投入37354649.66元，研发投入总额占营业收入比例6.17%，研发投入资本化比重为0[55] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为98,531,032.46元，2021年为22,316,087.34元，同比增长341.52%[56] - 货币资金本期期末数为283,399,741.51元，占总资产比例20.64%，较上期期末增长29.67%[56] - 应收账款本期期末数为360,241,185.96元，占总资产比例26.24%，较上期期末增长24.16%[56] - 合同资产本期期末数为103,009,158.37元，占总资产比例7.50%，较上期期末减少38.33%，主要因部分项目完成开票结算[56][58] - 其他流动资产本期期末数为6,898,089.90元，占总资产比例0.50%，较上期期末增长239.33%，因预缴税费增加[56][59] - 长期股权投资本期期末数为96,859,638.59元，占总资产比例7.05%，较上期期末增长63.53%，因对联营企业投资[56][59] - 应付票据本期期末数为49,279,333.14元，占总资产比例3.59%，较上期期末增长118.67%，因银票支付采购款增加[57][59] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为16,634,536.38元，占总资产比例1.21%，较上期期末增长92.53%，因增加一年内到期长期借款[57][59] - 2022年末应收账款占同期归属于母公司所有者权益的比例为45.28%[170] - 截至2022年12月31日，应收账款余额39,889.45万元，坏账准备金额3,865.33万元[170] - 2022年12月31日货币资金为283,399,741.51元，2021年12月31日为218,559,381.96元[176] - 公司2022年末资产总计13.73亿元，较2021年末的12.32亿元增长11.49%[177][179] - 2022年末负债合计4.22亿元，较2021年末的3.61亿元增长16.89%[178][180] - 2022年末所有者权益合计9.51亿元，较2021年末的8.70亿元增长9.27%[178][179][180] - 应收账款2022年末为3.60亿元，较2021年末的2.90亿元增长24.16%[177] - 应付票据2022年末为4927.93万元，较2021年末的2253.56万元增长118.67%[177][178][180] - 长期股权投资2022年末为9685.96万元，较2021年末的5923.19万元增长63.53%[177] - 实收资本2022年末为1.74亿元，较2021年末的1.25亿元增长38.56%[178][180] - 流动资产合计2022年末为9.36亿元，较2021年末的8.76亿元增长6.83%[177] - 非流动资产合计2022年末为4.37亿元，较2021年末的3.56亿元增长22.95%[177] - 流动负债合计2022年末为3.91亿元，较2021年末的3.43亿元增长14.07%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海市以外传统业务保持稳定发展，石化、纸浆造纸行业水处理项目总体呈增长态势，上海市内部分水处理业务下降[20] - 2022年下半年公司成立先进材料事业部，控股相关子公司拓展新能源等领域业务，新业务尚未产生有效收入[21] - 公司目前核心主业第一战场包括水处理、健康生活、气候科学技术研究与开发三大赛道[20] - 公司厦门市海沧区乐活岛（一期）海绵工程项目、成都万达水乐园项目完成结算[20] - 万达四川内江文旅城人工湖水环境治理等多个项目有序推进或进入运营阶段[20] - 公司民用事业部在多场所相关业务得到大力拓展，保持国内领先地位[21] - 2022年上半年公司完成上海市56个主力方舱医院废水、臭气水处理及消毒保障系统环保建设及运维工作[26] - 报告期内公司在上海市以外传统业务稳定发展，石化及纸浆造纸行业水处理项目总体呈增长态势[26] - 受疫情影响，上海市内传统项目如整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务出现下降[26] - 公司核心业务为水处理化学品技术服务和闭式空间与风管清洗服务，并拓展至在线空气智能消毒、电力双碳减排和城市河道治理领域[25] - 化学水处理技术是公司水处理服务业务核心，全自动加药设备是辅助核心技术[26] - 水处理设备集成为系统建设阶段服务，化学品销售与服务、系统运行管理服务为运营阶段服务[26] - 民用行业营业收入218,857,235.36元，毛利率46.32%，较上年增加5.46个百分点，主要因参与方舱医院建设等工作[36][38] - 石油化工行业营业收入118,235,537.31元，毛利率33.22%，较上年减少5.31个百分点[36] - 设备销售与安装产品营业收入166,602,279.36元，毛利率39.05%，较上年增加5.42个百分点，主要因参与方舱医院建设等工作[36][41] - 水处理设备集成产品营业收入80,221,218.64元，毛利率 - 0.56%，较上年减少16.52个百分点，因部分项目完工及获利能力下降[36][42] - 华东地区营业收入347,001,052.39元，毛利率28.12%，较上年增加6.04个百分点，主要因参与方舱医院建设等工作[36][44] - 华南地区营业收入49,126,553.98元，毛利率26.83%，较上年增加2.40个百分点，因部分项目上年度已完工[36][44] - 民用行业材料成本本期金额83,631,549.89元，占总成本19.33%，较上年同期变动36.56%[46] - 石油化工行业材料成本本期金额32,957,405.28元，占总成本7.62%，较上年同期变动33.09%[46] - 汽车制造行业材料成本本期金额1,929,101.64元，占总成本0.45%，较上年同期变动 - 20.62%[46] - 制浆造纸行业材料成本本期金额21,799,663.17元，占总成本5.04%，较上年同期变动28.45%[46] - 制浆造纸项目费用本期691949.69元，占比0.16%，较上年同期减少31.42%[47] - 市政行业材料成本本期20704187.29元，占比4.79%，较上年同期减少56.90%[47] - 其他行业材料成本本期49452115.42元，占比11.43%，较上年同期增加204.23%[47] - 化学品销售与服务材料成本本期84824427.40元，占比19.61%，较上年同期增加35.12%[47] 行业政策与市场情况 - 按照近几年用水总量增长速度，2030年之前我国可能突破7000亿立方米用水红线[22] - 到2025年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%[61] - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[61] - 到2025年推广100项先进适用的工业废水循环利用技术装备[62] - 中国工业废水处理行业CR10低于10%，为低行业集中度行业[62] - 到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，努力争取2060年前实现“碳中和”[62] - 到2025年生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%[63] - 到2030年形成50家系统解决区域性生态环境问题的大型企业集团、百家综合服务能力较强的专业化骨干企业、千家“专精特新”中小企业[63] - 工业废水运营服务市场占据工业废水处理行业8成以上的市场份额[62] 公司投资与业务拓展 - 公司参与投资设立海南申能新能源有限公司，注册资本20000万元，认缴出资2000万元，持股10%[64] - 公司投资设立全资子公司上海洗霸清逸新材料科技有限公司，注册资本2000万元[64] - 公司受让山东复元47.75%股权并增资600万元，合计认缴3465万元，持股52.50%[64] - 公司以3500万元增资