公司基本信息 - 公司中文简称为赛伍技术，法定代表人为吴小平[20] - 董事会秘书为陈大卫，证券事务代表为何晶，联系电话均为0512 - 82878808 [21] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号[21] - 公司A股股票简称赛伍技术，代码603212，上市于上海证券交易所[23] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告为2022年半年度报告[137][140] - 报告期为2022年半年度[149,152,155,158] - 半年报无需审计[153] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告期内公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[110] 合规情况 - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[150] - 公司无违规担保情况[150] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[153] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.58亿元，上年同期12.44亿元，同比增加81.50%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期0.82亿元，同比上升113.87%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，上年同期0.78亿元，同比上升122.87%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，上年同期 -3.53亿元，同比上升59.40%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.42亿元，上年度末22.29亿元，同比增加14.04%[26] - 本报告期末总资产50.53亿元，上年度末47.47亿元，同比增加6.44%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.20元/股，同比增加115.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率7.49%，上年同期4.29%，增加3.20个百分点[27] - 非流动资产处置损益 -76.68万元，计入当期损益的政府补助348.88万元，委托他人投资或管理资产的损益51.16万元[28][31] - 毛利率从去年全年的14.71%提升到15.62%，净利率从去年全年的5.65%提升为7.76%，ROE从去年全年的8.63%上升至2022年上半年年化近15%[77] - 2022年上半年公司经营活动净现金流虽为负，但较上年度同期增长59.40%；“赛伍转债”赎回兑付总金额为667.061601万元[78] - 营业收入本期为22.58亿元，上年同期为12.44亿元，变动比例81.50%[87] - 营业成本本期为19.06亿元，上年同期为10.61亿元，变动比例79.56%[87] - 销售费用本期为2267.63万元，上年同期为1791.31万元，变动比例26.59%[87] - 货币资金本期期末数为9.25亿元，占总资产比例18.30%，较上年期末变动-18.44%[92] - 应收款项本期期末数为21.68亿元，占总资产比例42.91%，较上年期末变动30.84%[92] - 存货本期期末数为6.07亿元，占总资产比例12.01%，较上年期末变动-1.51%[92] - 固定资产本期期末数为8.91亿元，占总资产比例17.63%，较上年期末变动12.53%[92] - 在建工程本期期末数为1.49亿元，占总资产比例2.95%，较上年期末变动-16.59%[92] - 截止2022年6月30日，其他权益工具投资余额为500万元，应收款项融资余额为2.29亿元[95] - 截至2022年6月30日，公司总资产5,053,274,467.96元，资产负债率49.73%[190] - 期末货币资金924,849,569.14元，期初为1,133,958,122.26元[199] - 期末应收票据445,035,345.12元，期初为236,074,202.27元[199] - 期末应收账款1,494,097,224.32元，期初为1,208,524,101.29元[199] - 期末存货607,057,075.51元，期初为616,354,944.41元[199] - 期末流动资产合计3,906,218,284.21元，期初为3,641,572,668.08元[199] 行业市场情况 - 2021年度全球新增光伏装机170GW，2022年预计在195 - 240GW范围内[39] - 2022年上半年单玻组件需求带动背板和EVA市场规模扩大，POE增长缓慢[40] - 全球存量光伏电站超900GW，中国约305GW，预计2025年光伏电站维修维护材料市场规模达100亿元以上[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，光伏电站维修材料业务营业额1810万，2021年上半年为1643万，同比增长10.16%[53] - 报告期内，交通电力材料业务中部分产品市场率在2021年基础上上升到35%左右[57] - 报告期内背板产品出货量超7800万平米，销售收入约9.5亿元，销售额同比增长超45%，毛利贡献度同比增长80.46%[81] - 报告期内封装胶膜产品出货量近8000万平米，销售收入10.6亿元，销售额同比增长约1.7倍，毛利贡献度同比增长144.12%[82] - 报告期内交通电力材料业务销售收入2亿元以上，同比增长约125%，综合毛利率维持在32%左右[83] - 报告期内3C通讯及消费电子材料和半导体材料业务销售收入约2400万元，较去年同期基本持平[86] 业务发展情况 - 公司KPf背板在全球细分市场连续7年市占率第一[41] - 2022年上半年公司背板未增加设备完成年产2.2亿平米的产能扩大[45] - 2022年上半年低成本的PPf和FPf销售出货量比例超三分之一[45] - 具有发明专利的PPf背板自2016年批量生产，2022年上半年通过晶澳等客户测试认证[42] - FPf背板自2012年小批量生产销售，2022年上半年改造设备提高产量并通过晶科等测试认证[45] - 2022年上半年公司完成EVA + EPE胶膜开发，获晶澳等客户测试认证和批量订单[47] - 公司从背板单一业务转型为高分子材料综合解决方案商[39] - 公司针对已安装存量光伏组件开发维修用高分子材料，形成维修材料业务和施工服务业务[38] - 公司针对TOPCon电池组件开发的专用POE胶膜在部分一线组件厂商已测试合格并小批量试用[48] - 公司针对HJT异质结电池组件开发的UV转换胶膜被认为可增加发电功率和提高电池可靠性，已对某领军企业批量性测试供货[48] - 公司耐黄变耐高温定位胶带从晶澳开始扩大客户群，特殊绝缘小条进入隆基，这类产品销售额提升[52] - 公司交通电力材料业务多个产品批量进入宁德时代、比亚迪等客户[56] - 公司车载级FFC材料获龙头锂电池企业采用并批量交付，高可靠性冷贴绝缘胶膜在某整车厂某型号车实现量产化[57] - 公司UV电芯蓝膜在某电池龙头企业进入中批量试用，有望成为电池PACK的CTP集成关键解决方案[57] - 2022年公司将聚焦半导体芯片粘接材料研发和产品化，在研新产品3个、预计产品化2个[62] - 报告期内公司研发中心产品开发部拥有9个种类的胶黏剂配方平台，新增1个水性胶粘剂和涂料配方平台[63] - 报告期内公司将8项新产品产业化，目前在研、在测新产品超20项[66] - 报告期内公司开发完成10多项具有行业领先性发明，6项国内率先发明[67] - 公司创新中心测试评价兼应用开发部拥有50多个模拟实验装置[67] - 报告期内公司将传统KPf光伏背板纳入“一步法”工艺生产，终止外部代工[68] - 报告期内公司POE封装胶膜（含EPE）产能达成，EVA封装胶膜产能迅速爬坡[68] - 报告期内公司在光伏领域拥有天合、晶澳等头部企业客户[70] - 报告期内公司在新能源汽车动力锂电池领域进入宁德时代、比亚迪等企业供应链[71] - 报告期内公司在3C行业服务欧菲光、歌尔声学等客户，并进入小米供应链[71] - 公司背板业务中PPf国内客户群和国外市场销售增加，FPf进入一线客户放量，KPf在高可靠性细分市场稳居龙头[81] - 公司封装胶膜业务产品扩充，进入多家一线组件厂商并实现批量化供货，HJT专用UV转换胶膜开始批量性测试[82] 风险情况 - 公司面临行业周期风险和产业政策变动风险[100] - 公司面临市场竞争、技术迭代、全球经济周期性波动和贸易政策摩擦等风险[101][102][104] 股东大会相关 - 2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《公司2021年度董事会工作报告》等[107] 环境相关 - 公司主要污染物有废气、固体废物、厂界噪声、生活污水，均达标排放或妥善处置[113] - 公司配套建有两套RTO废气处理设施，报告期内运行良好，污染物稳定达标排放[114] - 公司对新建、改建、扩建项目开展环境影响评价等，依法申领排污许可证[115] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，报告期内未出现突发环境事件[116] - 公司制定并实施环境自行监测方案，定期报告执行情况[119] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[120] - 公司利用建筑屋面建设太阳能光伏发电电站等组合措施节能降耗，减少碳排放[121] 股份限售与减持相关 - 实际控制人吴小平和吴平平、控股股东苏州泛洋、股东苏州苏宇和苏州赛盈的股份限售期为上市之日起36个月，锁定期满后两年内[123] - 公司董事、监事、高级管理人员的股份限售期为上市之日起36个月[123] - 半年内，相关人员不转让直接或间接持有的公司股份；若公司上市后6个月内发生特定股价情况，锁定期自动延长6个月[126] - 苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈在锁定期满后两年内每年减持公司股票数量合计不超过公司总股本的10% [126] - 相关公司在锁定期满后两年内拟减持股份，实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告[126] 稳定股价预案 - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，若出现当日收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动[129] - 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日发布提示公告，并在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[129][133] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[133] - 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产[133] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[133] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[133] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%[133] - 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜[133] - 控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[133] - 依法办理相关手续后，控股股东、实际控制人应在2个交易日内启动增持方案[133] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等重大问题，将在10个交易日内召开董事会并发出召开临时股东大会通知，20个交易日内启动股份回购措施[139] - 控股股东苏州泛洋承诺投资者因招股说明书问题受损，将按市场价格购回已转让的原限售股份并依法赔偿损失[139] - 公司董事、监事和高管承诺若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[142] - 实控人承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 控股股东承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 董事、高管承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 监事承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 控股股东、实控人承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东、实控人承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 董事、高管承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 董事、高管承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 监事承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[148] - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金并承担相关罚款或损失[150] 可转债相关 - 公司于2021年10月27