公司基本信息 - [公司法定代表人为毛嘉明，董事会秘书为邹新娥，证券事务代表为陶静][19] - [公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号，2001年8月30日之前为上海市浦东康桥工业区沪南路2502号2幢2楼][19] - [公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn][19] - [公司股票为A股，上市交易所为上交所，股票简称宏和科技，股票代码603256][19] 利润分配与股本转增 - [公司2022年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本][6] - [公司2022年半年度不进行利润分配或转增][124] 财务数据 - [报告期内营业收入3.39亿元，较上年同期减少13.94%，归属上市公司股东净利润3388.25万元，较上年同期减少50.80%][23] - [经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较上年同期增长14360.12%，总资产26.74亿元，较上年度末增长8.26%][23] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少50.00%，扣非后基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少62.50%][23] - [加权平均净资产收益率为2.20%，较上年同期减少2.39个百分点，扣非后加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期减少2.52个百分点][23] - [非经常性损益合计524.12万元，其中政府补贴收入396.17万元，银行结构性存款投资收益127.45万元][24][26] - [报告期内公司实现营业收入33,916.91万元，同比减少13.94%；净利润3,388.25万元，同比减少50.80%][85] - [2022年6月底公司资产总额26.73亿元，同比增加8.26%；归属母公司所有者权益14.86亿元，同比减少3.09%][85] - [公司加权平均净资产收益率2.20%，同比减少2.39%][85] - [营业成本222,853,148.48元，同比减少10.05%；销售费用3,218,126.13元，同比减少14.75%][88] - [管理费用42,538,810.25元，同比增加15.15%；财务费用11,087,632.98元，同比增加26.12%][88] - [研发费用19,020,297.80元，同比增加47.24%][88] - [经营活动产生的现金流量净额227,886,388.02元，同比增加14,360.12%][88] - [投资活动产生的现金流量净额 -280,067,195.79元，同比减少35.36%；筹资活动产生的现金流量净额170,674,668.51元，同比减少33.18%][88] - [货币资金期末余额425,851,814.75元，较期初增长46.02%，主要因黄石宏和收到留抵退税1.18亿元][93] - [在建工程期末余额261,010,029.19元，较期初增长30.85%，系黄石宏和布厂在建工程增加][93] - [短期借款期末余额293,565,858.53元，较期初增长132.88%，因本期新增流动资金贷款][93] - [长期股权投资期末余额701,144,029.84元，较期初增加951,551.82元，变动0.14%，因黄石宏和子公司确认限制性股票激励费用][97] - [以公允价值计量的金融资产合计248,269,811.16元，包括应收款项融资 - 应收票据68,032,320.76元和结构性存款180,237,490.40元][100] - [期末受限资产合计987,756,355.35元，包括货币资金67,548,242.81元用于担保、固定资产874,885,960.15元和无形资产45,322,152.39元用于抵押][94][97] 业务经营 - [公司实现电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维布一体化生产和经营，报告期内两者合计营收3.39亿元][30] - [电子级玻璃纤维布分为极薄布、超薄布、薄布、特殊布、厚布，电子级玻璃纤维纱分为超细纱、极细纱][35] - [电子级玻璃纤维布是制造电子产品印制电路板用铜箔基板的核心原材料，应用于电脑、智能手机等终端产品][30] - [公司以客户需求为导向，采购、生产、销售各环节紧密协调，采购电子级玻璃纤维纱线，采用ERP系统管理生产，以直销为主进行销售][36][37] - [公司销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势等多方面因素确定][37] - [公司形成了高品质、高技术含量的超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的高端技术，拥有资深经营管理和技术研发团队][78] - [公司采取直销模式，多数客户为长期合作稳定客户，客户资源利于产品适应市场需求和提升品质][78] - [公司拥有专业技术，黄石宏和子公司具备生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力][79] - [公司核心成员平均拥有20年以上行业背景，拥有完善教育培训制度和人才激励机制][81] - [黄石宏和超细电子纱项目已顺利生产，产能和产品质量逐月提升，2022年募投项目5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目推进正常][99] - [宏和电子材料有限公司净利润2,441.09元，黄石宏和电子材料科技有限公司净亏损5,088,162.80元][104] - [黄石宏和本期营业收入为11,112.25万元，初期产品自供为主，后续将按需调整销售策略][104] 行业情况 - [玻璃纤维行业受宏观经济影响大，中国电子电器在玻璃纤维下游需求中占比约21%，预计2023年中国电子纱需求量增长至93.2万吨][38][39] - [电子布全球销售规模稳步增长，2022年上半年市场供过于求，价格和销量回落，电子纱价格同比下降][43][45] - [受新兴需求拉动，PCB市场需求呈结构性快速增长，预计2026年中国覆铜板市场规模增长到864亿元][48] - [2022年第一季度全球智能手机出货量3.112亿部，同比下降11%，第二季度出货量同比下降9%][50][54] - [2022年第一季度三星、苹果、小米、OPPO、vivo出货量分别为7370万、5650万、3920万、2900万、2510万部，市场份额分别为24%、18%、13%、9%、8%，与2021年第一季度相比，三星、小米、OPPO、vivo出货量下降，苹果增长][51] - [2022年第二季度三星、苹果、小米、OPPO、vivo市场份额分别为21%、17%、14%、10%、9%，与2021年第二季度相比，三星、苹果份额上升，小米、OPPO、vivo下降][54] - [中国智能手机出货量在2017年后呈下降趋势，2021年小幅增长，2022年1 - 4月累计约0.87亿台，同比下降30.3%][55] - [覆铜板是生产PCB最重要的基材，占成本比重约为35%，中国是全球PCB产值第一大国，占全球比重超过50%][39] - [2022年第一季度全球平板电脑出货量3840万台，同比下降3.9%，原因包括季节性因素、市场饱和度和电子元件短缺][61] - [2022年第一季度全球出货量前五的平板电脑公司中，1 - 22244出货量1210万台，市场份额31.5%，同比下降4.6%；华为出货量220万台，市场份额5.8%，同比下降17.2%等][62] - [2022年第一季度Chromebook市场出货量同比下降61.9%，全球出货量前五的Chromebook公司中，联想出货量120万台，市场份额23.2%，同比下降65.6%等][65] - [2022年第一季度中国平板电脑出货量约700万台，同比增长8.1%；2021年中国平板电脑出货量2800万台，同比增长21.7%][66][67] - [2022年第一季度全球可穿戴设备出货量达1.053亿台，首次下滑3%；中国可穿戴设备市场出货量为2584万台，同比下降7.5%][67][69] - [2022年第一季度中国耳戴设备市场出货量1596万台，同比增长3.5%；手表市场出货量716万台，同比下滑15.3%；手环市场出货量263万台，同比下降33.6%][69][70][72] - [未来全球消费电子产品市场将持续活跃，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长，原因包括技术创新升级、多设备互联互通需求和下游领域拓宽][75][76][77] - [2019 - 2021年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为9.3%、7.7%、15.7%，2021年增速较上年加快8%，2022年上半年同比增长10.2%][113] 风险因素 - [公司面临原材料供应商集中、价格波动、短缺等风险，或影响正常经营和盈利能力][105][106][107] - [公司面临客户集中度较高、客户类型单一、行业竞争激烈致产品价格下跌、下游行业需求变动、贸易摩擦、固定资产增加、安全与环保、汇率和利率波动、新冠疫情等风险][110][111][112][113][115][117][118][119] - [新冠疫情对公司2022年上半年度生产经营有影响，如下游部分客户无法及时复工复产、物流成本增加、原材料涨价交期延长、消费性电子出货速度降低等][119] - [公司从美国AGY进口原纱，2018年9月起加征关税税率5%，2019年6月起提高至10%；向美国出口玻璃纤维布，2018年9月起加征关税税率10%，2019年5月起提高至25%][115][117] 应对措施 - [开发更多非CCL类高端电子布及玻纤布应用可分担客户类型单一风险][111] - [公司应对汇率风险措施为走高端产品路线等，应对利率风险措施为拓宽融资渠道等][118] 股东大会与人事变动 - [2022年召开三次股东大会，分别为第一次临时股东大会（1月24日）、第二次临时股东大会（3月1日）、2021年年度股东大会（5月17日）][122] - [2021年12月公司独立董事马国柱因个人原因申请辞职，2022年1月24日公司选举蔡瑞珍为独立董事][123] 环保情况 - [2022年上半年公司环保治理设施正常运行，各项排污均达标，废水、废气、固废和噪音排放检测值均符合标准，固废合规处置率100%][131] - [2022年上半年公司环保投入426万元，上海厂区锅炉完成低氮改造，污水处理站运行正常，黄石宏和项目进度正常][134] - [公司建设项目按要求编制环境影响评价报告书，取得批复并同步建设环保设施，2022年上半年加强相关环节监督管理][135] - [公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练，黄石宏和将编制预案并备案][136] - [公司采用自行监测与第三方监测结合的方式确保污染物达标排放，对锅炉、废水、厂界噪音等进行检测][137] - [公司废水废气全部达标排放，部分废水回收利用，持续开展环保宣传和人员培训][140] - [公司开展节约用电、用水管理，优化工艺节能降耗，落实碳排放审查和履约工作][141] 社会责任 - [子公司黄石宏和于2022年7月5日前往黄石太子镇洪桥村助农，每日定量采购西瓜直至果季结束][142] 承诺事项 - [控股股东远益国际自2017年5月起持续履行解决同业竞争承诺，未出现违反承诺情况][146] - [实际控制人王文洋及其女儿承诺不从事与公司竞争业务，处理可能竞争的资产或业务][148] - [王文洋承诺不刻意继承南亚塑胶股份，不谋求多于同一顺位继承人份额][148] - [王文洋若被动取得南亚塑胶股份，将交付公益信托或全数出售][152] - [控股股东远益国际及实际控制人承诺避免关联交易，按规定进行并披露][151] - [远益国际及实际控制人承诺不占用公司资金，不操纵财务信息][151] - [远益国际自公司股票上市之日起36个月内限售股份][151] - [若公司上市后6个月内股价表现不佳，远益国际股份锁定期自动延长6个月][151] - [若远益国际违规减持，所得归公司所有][151] - [实际控制人王文洋及其女儿自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，也不由公司回购[155]] - [SHARP TONE等公司自公司股票上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定情况锁定期自动延长6个月，锁定期满减持需按规定进行[155]] - [公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，任职及离职后有不同转让限制[155]] - [公司董事、高级管理人员锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长6个月，违规减持所得归公司[158]] - [公司自上市之日起3年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产则启动股价稳定预案，采取回购等措施[158]] - [参与股权激励计划的所有人自首次授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月内不得出售限制性股票[158]] - [激励对象若因信息披露问题不符合权益安排，将返还全部利益给公司[158]] - [公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[158]] - [承诺锁定期满后2年内减持的，减持数量不超过公司上市时承诺人所持公司股份总数的35%[155]] - [公司董事、监事、高级管理人员在股份锁定期间届满后，任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[155]] 其他事项 - [报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及其他关联方无经营性占用资金、无违规担保等情况][160] - [公司披露2022年度日常关联交易预计情况，于2022年4月26日在上交所网站披露2022 - 021号公告][160] - [报告期末对子公司担保余额合计12.1亿元，担保总额占公司净资产的比例为76.64%][167][168] - [截至2022年6月30日，黄石宏和子公司已使用中国银行综合授信额度5.4715541312亿元][173] - [截至2022年6月30日，黄石宏和子公司已使用建设银行综合授信额度3515.6