公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为16.3824亿美元，较2021年12月31日的9.35071亿美元增长约75.2%[10] - 2022年前三季度，公司净收入为7.67356亿美元，较2021年同期的5.11018亿美元增长约50.2%[14] - 2022年前三季度，公司运营收入为1.48061亿美元，较2021年同期的1.41147亿美元增长约4.9%[14] - 2022年前三季度，公司净收入归属于合伙人的部分为1.16352亿美元，较2021年同期的1.23137亿美元下降约5.5%[14] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为2.65958亿美元，较2021年12月31日的0.96815亿美元增长约174.7%[10] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为14.86539亿美元，较2021年12月31日的9.42248亿美元增长约57.8%[10] - 2022年前三季度，公司基本每股有限合伙人单位净收入为2.68美元，较2021年同期的2.83美元下降约5.3%[14] - 2022年前三季度，公司现金分配为每股2.955美元，较2021年同期的3.8美元下降约22.2%[14] - 2022年第三季度，公司净收入为2.94025亿美元，较2021年同期的1.89627亿美元增长约55.1%[14] - 2022年第三季度，公司运营收入为0.59017亿美元，较2021年同期的0.50583亿美元增长约16.7%[14] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为297482000美元，2021年同期为222276000美元[22] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为705087000美元，2021年同期为7971000美元[22] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为418258000美元，2021年同期使用的净现金为213684000美元[22] - 2022年前九个月，公司收入为6.9475亿美元，毛利润为4.6476亿美元，营业收入为4.4381亿美元，净利润为4.4386亿美元[89] - 2022年前三季度总净收入为7.67亿美元，2021年同期为5.11亿美元[186] - 2022年前三季度总运营成本和费用为6.19亿美元，2021年同期为3.70亿美元[186] - 2022年前三季度运营收入为1.48亿美元，2021年同期为1.41亿美元[186] - 2022年前三季度净利息费用为5362.1万美元，2021年同期为3592.4万美元[186] - 2022年前三季度来自权益法投资的收入为 - 2266.6万美元，2021年同期为 - 1795.2万美元[186] - 2022年前三季度所得税费用为79.3万美元，2021年同期为15.6万美元[186] - 2022年前三季度归属于合伙人的净收入为1.16亿美元，2021年同期为1.23亿美元[186] - 2022年前三季度EBITDA为2.19亿美元，2021年同期为1.95亿美元[186] - 2022年第三季度净收入为4467.4万美元，2021年为4362.4万美元；2022年前九个月净收入为1.16352亿美元，2021年为1.23137亿美元[190] - 2022年第三季度EBITDA为8896.2万美元，2021年为6991.7万美元；2022年前九个月EBITDA为2.19471亿美元，2021年为1.95487亿美元[190] - 2022年第三季度可分配现金流为6563.9万美元，2021年为5551.5万美元；2022年前九个月可分配现金流为1.66728亿美元，2021年为1.61929亿美元[190] - 2022年第三季度净收入同比增长10440万美元，增幅55.1%；前九个月同比增长2.563亿美元，增幅50.2%[194][195] - 2022年第三季度材料及其他成本同比增长7260万美元，增幅69.1%；前九个月同比增长2.053亿美元，增幅74.7%[198][199] - 2022年第三季度运营费用同比增长830万美元，增幅47.3%；前九个月同比增长1700万美元，增幅35.3%[200] - 2022年第三季度一般及行政费用同比增长610万美元，增幅102.8%；前九个月同比增长1490万美元，增幅93.5%[201][202] - 2022年第三季度折旧和摊销同比增长940万美元，增幅92.4%；前九个月同比增长1240万美元，增幅40.3%[205] - 2022年第三季度汽油和柴油平均销售价格每加仑分别增加0.57美元和1.44美元，销量分别减少080万加仑和110万加仑[194] - 2022年前九个月汽油和柴油平均销售价格每加仑分别增加0.96美元和1.56美元，汽油销量减少200万加仑，柴油销量增加190万加仑[195] - 2022年第三季度利息费用为2260万美元，2021年同期为1450万美元，增加810万美元，增幅56.0%[206] - 2022年前九个月利息费用为5360万美元，2021年同期为3590万美元，增加1770万美元，增幅49.3%[206] - 2022年第三季度权益法投资收入为860万美元，2021年同期为730万美元，增加130万美元，增幅17.8%[207] - 2022年前九个月权益法投资收入为2270万美元，2021年同期为1800万美元，增加470万美元，增幅26.1%[207] 3 Bear收购相关情况 - 2022年6月1日完成3 Bear收购，购买价格为6.281亿美元[31] - 2022年前九个月3 Bear收购产生的增量直接收购和整合成本为1060万美元[31] - 2022年前九个月3 Bear收购业务的收入和净收入分别为8150万美元和980万美元[31] - 收购的客户关系无形资产初步公允价值为2.1亿美元，预计未来五年每年摊销1800万美元[35] - 收购的路权无形资产初步公允价值为1350万美元，预计未来五年每年摊销60万美元[35] - 假设3 Bear收购于2021年1月1日完成，2022年前九个月净销售额为8.65874亿美元，2021年同期为6.18547亿美元[40] - 假设3 Bear收购于2021年1月1日完成，2022年前九个月归属于合伙人的净收入为1.1743亿美元，2021年同期为8689.4万美元[40] - 2022年6月1日公司收购3 Bear 100%股权，收购价6.281亿美元[133][139][143] - 3 Bear运营资产包括约485英里管道、8800万立方英尺/日天然气处理能力、14万桶/日原油收集能力、12万桶原油储存能力和20万桶/日水处理能力[139] 关联方交易相关情况 - 公司与Delek Holdings签订综合协议，需每年支付460万美元的集中企业服务年费[46] - 2022年和2021年三、九两个月内，公司因DPG管理协议获得的费用分别为40万美元和120万美元[47] - 2022年第三、九两个月，公司来自关联方的收入分别为1.2715亿美元和3.7527亿美元，2021年同期分别为1.23519亿美元和3.08435亿美元[48] - 2022年第三、九两个月，公司从关联方的采购额分别为1.24714亿美元和3.74329亿美元，2021年同期分别为8985.2万美元和2.2981亿美元[48] - 2022年2月、5月和8月，公司支付的季度现金分红分别为4240万美元、4260万美元和4280万美元，其中支付给Delek Holdings的分别为3380万美元、3360万美元和3380万美元[49] - 2021年2月、5月和8月，公司支付的季度现金分红分别为3950万美元、4000万美元和4080万美元，其中支付给Delek Holdings的分别为3160万美元、320万美元和3270万美元[50] - 2022年10月25日，董事会宣布第三季度的季度现金分红总计4310万美元，预计支付给Delek Holdings的为3400万美元[50] 公司业务板块资产及营收情况 - 截至2022年9月30日，公司11.783亿美元的净物业、厂房及设备余额中，4.294亿美元需根据商业协议进行经营租赁[54] - 2022年第三季度，公司管道和运输、批发营销和终端业务的总营收为2.94025亿美元[54] - 2022年前九个月，公司管道和运输、批发营销和终端业务的总营收为7.67356亿美元[59] - 截至2022年9月30日，公司预计在2030财年前从与Delek Holdings的商业协议中确认14亿美元的未来租赁收入[61] - 截至2022年9月30日，未履行的履约义务预计总收入为13.6407亿美元，其中2022年剩余时间为7471.6万美元，2023年为2.91514亿美元，2024年为2.09108亿美元，2025年为1.83804亿美元，2026年及以后为6.04928亿美元[62] - 2022年第三季度，归属于合伙人的净收入为4467.4万美元，2021年同期为4362.4万美元；2022年前九个月为1.16352亿美元，2021年同期为1.23137亿美元[64] - 2022年第三季度，有限合伙人基本每股净收入为1.03美元，2021年同期为1.00美元；2022年前九个月为2.68美元，2021年同期为2.83美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，库存的精炼石油产品分别为250万美元和240万美元[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还借款净额分别为14.48772亿美元和8.9897亿美元[68] - 2022年第三季度，公司每有限合伙人单位的季度分配为0.99美元，总现金分配为4.3057亿美元[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在Red River的投资余额分别为143,729千美元和144,041千美元，CP LLC分别为61,461千美元和61,670千美元，Andeavor Logistics分别为42,815千美元和44,319千美元，总权益法投资分别为248,005千美元和250,030千美元[97] - 2022年第三季度和2021年第三季度，管道与运输业务净收入分别为85,278千美元和76,202千美元，成本分别为20,004千美元和15,170千美元，贡献毛利分别为53,982千美元和47,352千美元[100] - 2022年前三季度和2021年前三季度，管道与运输业务净收入分别为241,689千美元和211,612千美元，成本分别为58,272千美元和42,595千美元，贡献毛利分别为145,628千美元和134,307千美元[100] - 2022年第三季度和2021年第三季度，批发营销与码头业务净收入分别为147,865千美元和113,425千美元，成本分别为122,614千美元和89,959千美元，贡献毛利分别为18,299千美元和19,558千美元[100] - 2022年前三季度和2021年前三季度，批发营销与码头业务净收入分别为444,181千美元和299,406千美元，成本分别为373,126千美元和232,400千美元，贡献毛利分别为53,658千美元和53,689千美元[100] - 2022年第三季度，3 Bear业务净收入为60,882千美元，成本为35,122千美元，贡献毛利为18,103千美元；2022年前三季度，净收入为81,486千美元，成本为48,897千美元，贡献毛利为22,778千美元[100] - 2022年第三季度和2021年第三季度，管道合资企业投资权益法收入分别为8,567千美元和7,261千美元；2022年前三季度和2021年前三季度分别为22,666千美元和17,952千美元[100] - 截至2022年9月30日，管道与运输、批发营销与码头、3 Bear业务的物业、厂房及设备分别为657,788千美元、122,096千美元、398,450千美元，累计折旧分别为229,206千美元、67,817千美元、5,711千美元[103] - 2022年第三季度，管道与运输、批发营销与码头、3 Bear业务的折旧费用分别为7,847千美元、2,640千美元、4,284千美元；2022年前三季度分别为23,668千美元、7,641千美元、6,277千美元[103] - 2022年Q1 - Q3管道运输