公司基本信息 - 公司法定代表人为严孟宇[17] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼，邮政编码为350003[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，代码为603383[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方花旗证券有限公司，办公地址在上海市黄浦区中山南路318号24层，持续督导期间为2017.5.22 - 2019.12.31[22] - 签字会计师为殷雪芳、孙风华，签字的保荐代表人为郑睿、郝智明[22] - 公司是专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融与非金融行业信息化业务[30] - 公司业务主要为金融行业信息化业务，涵盖证券、期货、电子交易市场等行业[44] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40，审计年限5年[118] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬10[118] - 保荐人为东方花旗证券有限公司，报酬0[118] - 报告为2018年年度报告[185][188][191][195] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入295,522,213.41元，较2017年增长21.23%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润119,777,157.54元，较2017年增长17.53%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,037,172,799.13元，较2017年末增长10.6%[23] - 2018年基本每股收益1.01元/股，较2017年减少10.62%[23] - 2018年稀释每股收益1.00元/股，较2017年增长4.17%[23] - 2018年加权平均净资产收益率12.18%，较2017年减少1.45个百分点[23] - 2018年第四季度营业收入128,029,199.82元[26] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润63,803,638.86元[26] - 2018年非经常性损益合计24,427,949.60元[29] - 2018年公司实现营业收入29,552.22万元，同比增长21.23%[44] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润11,977.72万元，同比增长17.53%[44] - 2018年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9,534.92万元，同比增长8.79%[44] - 2018年度公司实现营业总收入29,552.22万元，比上年同期增长21.23%[56] - 2018年度公司实现归属于母公司股东净利润11,977.72万元，比上年同期增长17.53%[56] - 2018年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,534.92万元，比上年同期增长8.79%[56] - 2018年公司营业收入295,522,213.41元，较上年同期243,776,725.70元增长21.23%[57] - 2018年公司营业成本76,152,585.29元，较上年同期51,728,254.04元增长47.22%[57] - 2018年公司销售费用32,768,149.47元，较上年同期29,197,043.35元增长12.23%[57] - 2018年公司管理费用44,609,808.80元，较上年同期35,343,398.72元增长26.22%[57] - 2018年公司研发费用61,369,666.35元，较上年同期49,771,599.02元增长23.30%[57] - 2018年公司其他收益21,994,019.61元，较上年同期15,800,979.82元增长39.19%[57] - 应用软件营业收入2.96亿元，同比增21.23%，营业成本7615.26万元，同比增47.22%，毛利率74.23%，同比降4.55个百分点[62] - 定制软件营业收入2.14亿元，同比增40.21%，营业成本6699.92万元，同比增62.30%，毛利率68.68%，同比降4.26个百分点[62] - 销售费用3276.81万元，同比增12.23%；管理费用4460.98万元，同比增26.22%；研发费用6136.97万元，同比增23.30%[67][69] - 研发投入合计6136.97万元，占营业收入比例20.77%，研发人员360人，占公司总人数比例36.29%，研发投入资本化比重0.00%[70] - 经营活动产生的现金流量净额9265.25万元，同比降10.62%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4097.35万元，同比降110.20%[72] - 投资活动产生的现金流量净额3906.58万元，上年为 - 6.51亿元[72] - 预付款项本期期末数为3,714,506.37元，占总资产0.30%，较上期期末变动比例为51.61%[75] - 应收利息本期期末数为4,536,920.09元，占总资产0.37%，较上期期末变动比例为 - 32.52%[75] - 固定资产本期期末数为54,719,235.65元，占总资产4.42%，较上期期末变动比例为41.09%[75] - 在建工程本期期末数为39,028,538.69元，占总资产3.15%[75] - 应付账款本期期末数为1,594,734.59元，占总资产0.13%，较上期期末变动比例为44.51%[75] - 股本本期期末数为120,213,800.00元，占总资产9.71%，较上期期末变动比例为40.00%[75] - 库存股本期期末数为22,599,252.00元，占总资产1.83%，较上期期末变动比例为 - 41.31%[75] - 2017年末公司资产负债率为18.80%，2018年末为16.04%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司证券行业信息化业务有基础支撑等系列产品及解决方案，贯穿证券多领域[44] - 公司在证券行业推出“移动应用开发平台”等技术架构平台[44] - 公司证券行业的内存交易等产品和解决方案发展态势良好[44] - 2018年机构产品线新增客户案例20多个，产品管理等业务支撑系统在券商应用案例具有市场领先优势[47] 市场环境数据 - 2018年证券市场日均交易额3987亿元，同比下滑19%；平均每周新增投资者25万人，同比下滑21%[34] - 截至2018年底，协会已登记私募基金管理人2.44万家，较2017年末增加2002家，同比增长8.92%；已备案私募基金7.46万只，较2017年末增长12.38%；管理基金规模12.78万亿元，较2017年末增加1.68万亿元，同比增长15.12%[38] - 2018年四季末全国68家信托公司受托资产规模减少至22.70万亿元，同比下降13.50%[39] 分红与转增情况 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元，不进行资本公积转增股本和送红股[6] - 2018年5月3日，公司以总股本8586.7万为基数，每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股[102] - 2018年现金分红数额为6010.69万元，占净利润比率为50.18%[103] - 2017年现金分红数额为4293.35万元，占净利润比率为42.13%[103] - 2016年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[103] - 2018年6月，公司以总股本85867000股为基数，每股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利42933500元，每股转增0.40股，转增34346800股[172] - 上市以来公司共计分配现金红利10304万元[165] 公司业务发展规划 - 2019年公司继续加大基础技术研发中心投入，加快大数据等基础技术在各业务线应用[90] - 2019年公司强化条线管理模式，升级主要业务条线产品，丰富产品线，力争投资或并购优质企业[91] - 2019年公司依托业务和技术优势，加强证券业务，重点扩张信托、中小银行等行业[92] - 2019年公司在细分领域组建专业经营团队，强化交付中心人员保障[95] - 2019年公司加大高层次人员引入，完善多层次立体交付服务体系[96] 公司面临风险 - 公司面临行业竞争加剧、技术、人力资源、合规性、无法持续享受税收优惠等风险[97][98][99] 股份限售与减持承诺 - 控股股东及实际控制人严孟宇、法人股东爱派克、金石投资自公司股票上市交易之日起36个月内限售股份[104] - 严孟宇、赵伟等任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[108] - 黄义青、赵伟等自公司股票上市之日起36个月内限售爱派克股权，期满后任职期间每年转让间接持有的公司股份比例不超总数的25%，离职后半年内不转让[108] - 林永正自公司股票上市交易之日起36个月内限售通过爱派克间接持有的公司股份及爱派克股权[108] - 严孟宇等所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价，上市6个月内如满足特定条件锁定期自动延长6个月[108] - 严孟宇等在锁定期满后12个月内减持数量不超上市时所持股份数量的10%，24个月内不超20%，2年内减持价格不低于发行价[108] - 金石投资作为财务投资者不谋求公司控制权，锁定期满后减持将遵守规定并提前公告，持股低于5%除外[114] - 股份限制减持情况详见报告第五节重要事项“二、承诺事项履行情况（一）”[193] 其他承诺事项 - 控股股东、实际控制人严孟宇承诺不从事与公司及其子公司竞争的业务[108][111] - 严孟宇承诺减少与公司的关联交易，按公允价格公平交易，否则承担法律责任[111] - 严孟宇承诺本人及控制的企业不占用公司及其子公司资金，维护公司独立性，否则承担赔偿责任[111] - 若2000年7月增资事宜给公司造成经济损失，十名自然人将按增资时持股比例全额承担，陈建部分由严孟宇承担，彼此承担连带责任[114] - 公司控股股东、实际控制人严孟宇承诺对公司首次公开发行股票并上市前社保或公积金补缴或受处罚产生的经济损失全额补偿[114][116] 关联交易预计 - 2018年度公司预计向关联方中信证券及其控股子公司销售商品、提供劳务共计1000万元[124] - 2019年度公司预计向关联方中信证券及其控股子公司销售商品、提供劳务共计1200万元[124] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计19亿元，未到期余额5.8亿元，其中银行理财产品（募集资金）发生额6.2亿元，未到期余额1.8亿元；银行理财产品（自有资金）发生额1.4亿元，未到期余额1.2亿元；券商理财产品（自有资金）发生额11.4亿元，未到期余额2.8亿元[130] - 招商银行武汉光谷科技支行的银行理财产品，委托理财金额3000万元，年化收益率4.20%，预期收益310,684.93元[133] - 中信银行福州分行的两笔银行理财产品，委托理财金额分别为3500万元和2500万元，年化收益率均为4.60%，预期收益分别为485,205.48元和346,575.34元[133] - 国泰君安证券的券商理财产品，委托理财金额4000万元，年化收益率4.90%，预期收益434,958.90元[135] - 华宝证券的两笔券商理财产品，委托理财金额均为5000万元，年化收益率分别为5.00%和4.90%，预期收益分别为1,239,726.03元和637,671.23元[135] - 东兴证券的两笔券商理财产品，委托理财金额分别为5000万元和6000万元，年化收益率分别为5.00%和5.10%，预期收益分别为910,958.90元和1,525,808.22元[135] - 中信银行股份有限公司福州分行一款2018年3月2日至6月15日的银行理财产品，募集资金6000万美元，收益率4.40%，到期收回收益759452.05美元[138] - 国泰君安证券股份有限公司一款2018年2月28日至9月25日的券商理财产品，自有资金4000万美元，收益率4.95%，到期收回收益1139178.08美元[138] - 中国民生银行股份有限公司福州分行一款2018年3月28日至9月28日的银行理财产品，自有资金1000万美元，收益率4.55%，到期收回收益229369.86美元[138] - 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行一款2018年4月4日至10月8日的银行理财产品，募集资金3000万美元，收益率4.35%，到期收回收益668589.04美元[141] - 华宝证券有限责任公司一款2018年5月3日至10月31日的券商理财产品，自有资金5000万美元，收益率5.20%，到期收回收益1296